公司基本信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，代码为601288；H股股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1288[8][10] - 公司国内审计师为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），国际审计师为罗兵咸永道会计师事务所[11] - 截至2020年末公司境内分支机构22,938个，境外分支机构包括13家境外分行和3家境外代表处，拥有16家主要控股子公司，其中境内11家，境外5家[2] - 截至2020年末，境内分支机构共计22938个，境外分行13家、境外代表处3家，主要控股子公司16家[170] 公司排名情况 - 2020年公司在美国《财富》杂志世界500强排名中位列第35位，在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中以一级资本计位列第3位[2] 董事会相关情况 - 2021年3月30日公司董事会2021年第五次会议审议通过《2020年度报告》正文及摘要，会议应出席董事14名，亲自出席13名，委托出席1名[3] 股利分配情况 - 公司董事会建议按每10股1.851元（含税）向普通股股东派发2020年度现金股利，共647.82亿元（含税）[3] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2020年末公司总资产272,050.47亿元，发放贷款和垫款总额151,704.42亿元，吸收存款203,729.01亿元，资本充足率16.59%，全年净利润2,164.00亿元[2] - 2020年末公司资产总额为27,205,047百万元，较2019年末的24,877,491百万元有所增长[13] - 2020年末总资产规模27.21万亿元，比上年末增长9.4%；全年净利润2164.00亿元，增长1.6%[17] - 截至2020年末，农行总资产27.21万亿元，增速9.4%；存款余额20.37万亿元，增速8.1%；贷款余额15.17万亿元，增速13.5%[22] - 截至2020年12月31日，公司负债总额为249943.01亿元，较上年末增加20706.71亿元，增长9.0%[81] - 截至2020年12月31日，公司负债合计24994.301亿元，较2019年末的22923.63亿元增长8.9%[82] - 2020年末股东权益合计22107.46亿元，比上年末增加2568.85亿元，增长13.1%；每股净资产为5.39元，较上年末增加0.39元[89] - 截至2020年末，境内公司存款余额76185.91亿元，较上年末增加4225.89亿元；境内公司类贷款和票据贴现余额合计85239.62亿元，较上年末增加10068.02亿元[94] - 截至2020年末，境外分行及控股机构资产总额1444.6亿美元，较上年末增长2.6%，全年净利润4.1亿美元[134] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2020年营业收入为657,961百万元，利息净收入为545,079百万元，手续费及佣金净收入为74,545百万元[13] - 2020年净利润为216,400百万元，归属于母公司股东的净利润为215,925百万元[13] - 2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为216,465百万元[13] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 60,936百万元[13] - 全年实现营业收入6579.61亿元，同比增长4.9%；净利润2164.00亿元，同比增长1.6%；成本收入比29.23%，同比下降1.26个百分点[22] - 2020年公司实现营业收入6,579.61亿元，较上年增长4.9%；净利润2,164.00亿元，增加34.76亿元，增长1.6%[36] - 2020年利息净收入占营业收入的82.84%，实现利息净收入5,450.79亿元，较上年增加442.09亿元[38] - 2020年净利息收益率2.20%，净利差2.04%，分别下降3个和5个基点[39] - 2020年公司实现利息收入9309.32亿元，较上年增加577.92亿元，生息资产平均余额增加23708.10亿元[43] - 发放贷款和垫款利息收入6317.53亿元，增加522.89亿元，增长9.0%[43] - 个人贷款利息收入2793.69亿元，增加385.21亿元，增长16.0%，平均收益率上升6个基点[43] - 2020年公司债券投资利息收入2389.95亿元，较上年增加64.24亿元[46] - 利息支出3858.53亿元，较上年增加135.83亿元，平均余额增加17911.28亿元[47] - 2020年公司实现手续费及佣金净收入745.45亿元，较上年增加16.18亿元，增长2.2%[50] - 2020年其他非利息收入383.37亿元，较上年减少151.34亿元[52] - 2020年公司业务及管理费1923.48亿元，较上年增加11.24亿元；成本收入比为29.23%，下降1.26个百分点[54] - 2020年公司信用减值损失1646.99亿元，贷款减值损失1389.88亿元，较上年增加71.55亿元[56] - 吸收存款利息支出2845.52亿元，较上年增加48.15亿元[48] - 2020年公司所得税费用486.50亿元，比上年减少50.02亿元，下降9.3%，实际税率18.36%[57] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 2020年平均总资产回报率为0.83%，加权平均净资产收益率为11.35%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为11.38%[14] - 2020年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益均为0.59元，每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.17元[14] - 2020年末不良贷款率为1.57%，拨备覆盖率为260.64%，贷款拨备率未明确给出[14] - 2020年末核心一级资本充足率为11.04%，一级资本充足率为12.92%，资本充足率为16.59%[14] - 2020年末人民币流动性比率为59.15%，外币流动性比率为122.98%，最大单一客户贷款比例为4.07%，最大十家客户贷款比例为12.58%[15] - 2020年正常类贷款迁徙率为3.19%，关注类为30.55%，次级类为83.79%，可疑类为20.46%[15] - 2020年第三季度营业收入分别为1867.06亿元、1524.66亿元、1590.72亿元、1597.17亿元[16] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润分别为641.87亿元、446.47亿元、565.01亿元、505.90亿元[16] - 2020年全年贷款增加1.8万亿元，增量创纪录[18] - 成功发行1600亿元资本债，资本充足率16.59%，提升0.46个百分点[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款业务 - 2020年发放贷款和垫款总额为15,170,442百万元，其中公司类贷款8,134,487百万元，个人贷款6,198,743百万元[13] - 2020年末发放贷款和垫款总额151704.42亿元，较上年末增加18101.00亿元，增长13.5%[64] - 2020年末五大主要贷款行业贷款余额合计占公司类贷款总额的75.8%，较上年末下降0.6个百分点[68] - 2020年个人贷款较上年末增加8070.66亿元，增长15.0%，其中个人住房贷款增长12.0%，个人经营贷款增长43.6%[69] - 截至2020年12月31日，个人住房贷款金额46621.19亿元，占比75.2%；个人消费贷款1785.59亿元，占比2.9%；个人经营贷款3795.54亿元，占比6.1%；个人卡透支5425.63亿元，占比8.8%；农户贷款4352.67亿元，占比7.0%；其他6.81亿元[70] - 按地域划分，长江三角洲地区贷款金额34800.92亿元，占比23.0%；珠江三角洲地区24706.77亿元，占比16.3%；环渤海地区22146.79亿元，占比14.6%；中部地区23007.70亿元，占比15.2%；东北地区5519.38亿元，占比3.7%；西部地区33538.20亿元，占比22.2%；境外及其他4134.16亿元，占比2.7%[71] - 截至2020年末，法人房地产贷款余额3785.33亿元，较上年末增加316.05亿元[67] - 2020年末县域公司类贷款（不含票据贴现）余额29156亿元，较上年末增加4292亿元[176] - 2020年末粮食安全领域法人贷款余额1173亿元，较上年末增加272亿元[176] - 2020年末生猪相关贷款余额555亿元，增加320亿元[176] - 2020年末县域制造业贷款余额6413亿元，增加578亿元[176] - 2020年末县域城镇化贷款余额8623亿元，增加1294亿元[176] - 2020年末县域对公线上贷款余额1129亿元，较上年末增加779亿元[176] - 2020年末县域个人贷款余额22657亿元，较上年末增加3389亿元[178] - 2020年末惠农e贷余额3534亿元，授信户数276万户，较上年末增加100多万户[178] - 截至2020年末，832个国家扶贫重点县贷款余额12831.7亿元，较上年末增加1917.3亿元，增幅17.6%[179][181] - 2020年末，全行粮食安全领域法人贷款余额1173亿元，比上年末增加272亿元[179] - 2020年末，新型农业经营主体贷款余额3712亿元，比上年末增加753亿元[179] - 2020年末，县域城镇化贷款余额8623亿元，较上年末增加1294亿元[179] - 2020年末，县域幸福产业贷款余额1289亿元，比上年末增加303亿元[179] - 2020年末，县域绿色信贷余额5456亿元，比上年末增加1044亿元[179] - 深度贫困地区贷款余额4891.3亿元，较上年末增加865亿元，增幅21.5%；“三区三州”深度贫困地区贷款余额1343.5亿元，较上年末增加215.8亿元，增幅19.1%[181] - 精准扶贫贷款余额4835.8亿元，较上年末增加893.9亿元，增幅22.7%[181] - 截至2020年末，有贷款余额的民营企业30.57万户，较上年末增加11.06万户；贷款余额20314.13亿元，较上年末增加4048.61亿元[94] - 2020年，支持国家重大战略全年新增贷款1976亿元；制造业有贷客户数、贷款余额分别较上年末增加7.91万户、1575.34亿元；战略性新兴产业贷款、现代服务业成长性行业贷款分别较上年末增加1108.53亿元、938.31亿元[94] - 新增民营企业贷款4049亿元；新增普惠型小微企业贷款3692亿元，增速62.3%，综合融资成本下降0.93个百分点；新增制造业贷款1575亿元，其中制造业中长期贷款增加887亿元，增速32.6%；科创企业贷款增速超20%[24] - 截至2020年末，普惠型小微企业贷款余额9615.20亿元，较上年末增加3692.13亿元，增长62.3%，高于全行贷款增速48.8个百分点[126] - 普惠型小微企业有贷客户数157.08万户，较上年末增加46.16万户；全年累放贷款平均利率4.18%；不良贷款余额90.58亿元，不良率0.94%[127] - 央行降准口径普惠贷款增量占全行人民币新增贷款的比重超10%[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融投资业务 - 截至2020年12月31日，公司金融投资78226.59亿元，较上年末增加3997.29亿元，增长5.4%[72] - 非重组类债券投资70740.42亿元，占比91.9%；重组类债券3842.39亿元，占比5.0%；权益工具1062.76亿元，占比1.4%；其他1321.55亿元，占比1.7%[73] - 按发行人划分，政府债券投资42537.36亿元，占比60.2%；政策性银行14278.71亿元，占比20.2%；同业及其他金融机构8731.19亿元，占比12.3%；公共实体2208.66亿元，占比3.1%；公司2984.50亿元，占比4.2%[74] - 按剩余期限划分，3个月内非重组类债券投资2980.62亿元，占比4.2%；3 - 12个月9371.24亿元，占比13.2%；1 - 5年31564.36亿元，占比44.7%；5年以上26824.20亿元，占比37.9%[75][76] - 按币种划分，人民币非重组类债券投资67567.11亿元，占比95.5%；美元