公司治理与报告审议 - 公司董事会2021年第9次会议于8月30日审议通过《2021年半年度报告》正文及摘要，应出席董事14名，亲自出席13名[2] 股息分配 - 公司已向截至2021年6月16日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每股0.1851元（含税），合计647.82亿元（含税）[2] - 公司不宣派2021年中期股息，不进行资本公积转增资本[2] 证券上市信息 - A股股票代码为601288，上市交易所为上海证券交易所[9] - H股股份代号为1288，上市交易所为香港联合交易所有限公司[9] - 优先股挂牌交易所和系统平台为上海证券交易所综合业务平台，证券简称及代码为农行优1（360001）、农行优2（360009）[10] 审计师信息 - 国内审计师为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为史剑、宋晨阳[10] - 国际审计师为毕马威会计师事务所[10] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年6月30日公司资产总额为28,652,363百万元，较2020年12月31日的27,205,047百万元有所增长[12] - 2021年1 - 6月公司营业收入为365,537百万元，净利润为122,833百万元[12] - 2021年1 - 6月平均总资产回报率为0.88%，加权平均净资产收益率为12.40%[13] - 2021年6月30日不良贷款率为1.50%，拨备覆盖率为274.53%[13] - 2021年6月30日核心一级资本充足率为10.85%，一级资本充足率为12.65%，资本充足率为16.23%[13] - 2021年6月30日风险加权资产占总资产比率为61.94%，总权益对总资产比率为7.90%[13] - 2021年6月30日人民币流动性比率为59.10%，外币流动性比率为151.58%[14] - 2021年最大单一客户贷款比例为3.41%，最大十家客户贷款比例为12.57%[14] - 2021年正常类贷款迁徙率为0.71%，关注类贷款迁徙率为12.94%[14] - 2021年次级类贷款迁徙率为58.36%，可疑类贷款迁徙率为6.25%[14] - 2021年上半年公司实现净利润1228.33亿元，同比增加136.43亿元，同比增长12.5%，近两年平均增长0.2%[17] - 截至2021年6月30日，公司总资产为286523.63亿元，较上年末增加14473.16亿元，增长5.3% [47] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为263899.96亿元，较上年末增加13956.95亿元，增长5.6%[67] - 截至2021年6月30日，公司股东权益合计22623.67亿元，较上年末增加516.21亿元，每股净资产5.53元，较上年末增加0.14元[74] 数字化业务数据关键指标变化 - 截至6月末，农银e贷余额达1.81万亿元，较上年末增长38.2%[16][111] - 截至6月末，个人掌银注册客户3.8亿户，个人掌银月活（MAU）1.2亿户[16] - 截至6月末，互联网场景数36.59万个，带动客户5464万户，带动掌银月活客户1364.53万户[16] - 数字化客户关系管理系统（DCRM）销售金额同比增长13.66%，截至6月末，个人有效客户掌银渗透率13.86%，较上年末提升1.77个百分点[16] - 上半年，智能反欺诈平台日均监测交易量2.69亿笔[16] - 掌银推出10余项新功能，上线“乡村版”和“大字版”，6月末月活用户数存量和增量均居同业第一[108][109] - 截至6月末，个人掌银客户达3.84亿户，较上年末增长0.24亿户；上半年交易金额达42.6万亿元，同比增长24.8%[125] 收入结构数据关键指标变化 - 2021年上半年利息净收入2833.57亿元，同比增加163.48亿元，占上半年营业收入的77.5%[19] - 2021年上半年净利息收益率2.12%，净利差1.96%，均同比下降8个基点[20] - 2021年上半年手续费及佣金净收入481.50亿元，同比增加39.12亿元，增长率8.8%[18][33] - 2021年上半年其他非利息收入340.30亿元，同比增加61.05亿元，增长率21.9%[18] - 2021年上半年公司利息收入4934.71亿元，同比增加350.40亿元，因生息资产平均余额增加26233.02亿元[23] - 发放贷款和垫款利息收入3361.44亿元，同比增加259.09亿元，增长8.4%，因平均余额增加19657.08亿元[24] - 2021年上半年债券投资利息收入1236.43亿元，同比增加74.46亿元，因债券投资规模增加[27] - 存放中央银行款项利息收入181.50亿元，同比增加11.80亿元，因超额存款准备金占比下降及平均规模增加[28] - 存拆放同业利息收入155.34亿元，同比增加5.05亿元，因货币市场利率同比上升[29] - 利息支出2101.14亿元，同比增加186.92亿元，因付息负债平均余额增加22591.21亿元[29] - 吸收存款利息支出1596.74亿元，同比增加216.93亿元，因吸收存款规模增加[30] - 同业存拆放利息支出211.53亿元，同比减少40.20亿元，因境外机构拆入资金平均付息率同比下降[32] - 其他付息负债利息支出292.87亿元，同比增加10.19亿元，因同业存单规模增加[32] - 2021年上半年手续费及佣金净收入481.50亿元，同比增加39.12亿元，增长8.8%，电子银行业务收入增长23.5%，顾问和咨询费收入增长22.5%[33] - 2021年上半年其他非利息收入340.30亿元，同比增加61.05亿元，其中投资损益增加144.12亿元，公允价值变动损益减少151.15亿元，汇兑损益增加42.35亿元，其他业务收入增加25.73亿元[36] - 2021年上半年业务及管理费896.88亿元，同比增加61.32亿元，成本收入比24.54%，同比下降0.10个百分点[38] - 2021年上半年信用减值损失961.38亿元，同比减少29.85亿元，其中贷款减值损失920.11亿元，同比增加102.29亿元[40] - 2021年上半年所得税费用为307.05亿元，同比增加73.40亿元，增长31.4%，实际税率为20.00% [41] 业务板块收入占比 - 2021年上半年公司银行业务收入1491.56亿元，占比40.8%；个人银行业务收入1378.28亿元，占比37.7%；资金运营业务收入466.29亿元，占比12.8%；其他业务收入319.24亿元，占比8.7% [43] - 2021年上半年总行营业收入396.11亿元，占比10.8%；长江三角洲地区营业收入662.40亿元，占比18.1%；珠江三角洲地区营业收入482.68亿元，占比13.2%等[44] - 2021年上半年县域金融业务营业收入1427.18亿元，占比39.0%；城市金融业务营业收入2228.19亿元，占比61.0% [46] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，发放贷款和垫款总额165393.37亿元，较上年末增加13688.95亿元，增长9.0% [49] - 截至2021年6月末，法人房地产贷款余额4249.36亿元，较上年末增加464.03亿元[53] - 截至2021年6月30日，五大主要贷款行业贷款余额合计占公司类贷款总额的75.6%，较上年末下降0.2个百分点[54] - 截至2021年6月30日，个人贷款较上年末增加5531.38亿元，增长8.9%[57] - 截至2021年6月30日，个人住房贷款较上年末增长5.8%，个人经营贷款增长18.9%，个人卡透支增长13.6%，农户贷款增长33.6%[57] - 截至6月末，境内公司存款余额81691.27亿元，较上年末增加5505.36亿元；境内公司类贷款和票据贴现余额合计92708.07亿元，较上年末增加7468.45亿元[80] - 上半年新增贷款投放4976.59亿元用于服务重大区域发展战略；制造业有贷客户数较上年末增加5.44万户，贷款余额增加1962.77亿元[80] - 战略性新兴产业和现代服务业成长性行业贷款余额14414.76亿元，较上年末增加2620.56亿元；绿色信贷业务贷款余额17639亿元，增速16.4%[80] - 截至6月末，有贷款余额的民营企业32.57万户，较上年末增加2.00万户；贷款余额23450.83亿元，较上年末增加3136.7亿元[80] - 截至6月末，县域公司类贷款（不含票据贴现）余额32584亿元，较上年末增加3428亿元[154] - 截至6月末，粮食安全贷款余额1951亿元，较上年末增加778亿元，增长66.3% [154] - 截至6月末，乡村产业贷款余额5491亿元，较上年末增加598亿元，增长12.2%，高于县域贷款增速0.76个百分点[154] - 截至6月末，县域个人贷款余额25375亿元，较上年末增加2718亿元[155] - 截至6月末，惠农e贷余额5082亿元，较上年末增加1548亿元；授信户数345万户，较上年末增加69万户[155] - 截至6月末，本行县域贷款余额59119亿元，较上年末增加6066亿元[157] - 截至6月末，原832个国家扶贫重点县贷款余额达14173亿元，较上年末增加1342亿元，增长10.5%，高于全行贷款平均增幅1.5个百分点，完成全年新增贷款目标任务的134.2% [158] 金融投资数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，金融投资79670.35亿元，较上年末增加1443.76亿元，增长1.8%[59][93] - 截至2021年6月30日，非重组类债券投资较上年末增加1631.34亿元[59] - 2021年6月30日，非重组类债券占金融投资的92.3%，重组类债券占4.9%[60] - 2021年6月30日，政府发行的非重组类债券占比61.6%，政策性银行占21.5%[62] - 2021年6月30日，剩余期限1 - 5年的非重组类债券占比43.3%，5年以上占41.7%[63] - 2021年6月30日，人民币非重组类债券占比95.8%，美元占3.5%，其他外币占0.7%[64] - 截至2021年6月30日，公司金融债券余额为23089.01亿元，其中政策性银行债券15556.56亿元，同业及其他金融机构债券7532.45亿元[65] - 2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产金额为471006百万元，占比6.0%；2020年12月31日金额为583069百万元，占比7.6%[65] - 2021年6月30日，以摊余成本计量的债权投资等金额为5895656百万元，占比75.2%；2020年12月31日金额为5574008百万元，占比72.4%[65] - 2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权和其他权益工具投资金额为1470489百万元，占比18.8%；2020年12月31日金额为1539635百万元，占比20.0%[65] 存款业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司吸收存款余额219265.74亿元，较上年末增加15536.73亿元，增长7.6%[69] - 从客户结构看，截至2021年6月30日，公司个人存款占比上升0.1个百分点至59.4%；从期限结构看，活期存款占比下降2.2个百分点至53.0%[69] - 截至2021年6月30日，公司吸收存款中，境内分行存款占比99.5%，公司存款占比37.7%，个人存款占比59.4%[70][71] - 按剩余期限划分，截至2021年6月30日，公司吸收存款中活期/即期占比58.5%，3个月以内占比6.8%，3 - 12个月占比15.1%，1 - 5年占比19.6%，5年以上占比0.1%[72] - 截至6月末，境内个人存款余额128,501.23亿元，较上年末增加9,240.83亿元[88] 信贷承诺数据 - 截至2021年6月30日，信贷承诺合计2245.667亿元，2020年12月31日为3169.304亿元；其中贷款承诺分别为652.807亿元（占比29.1%）和1617.278亿元（占比51.0%）[78] 公司类业务数据关键指标变化 - 截至6月末，公司类互联网高频场景