公司基本信息 - 公司中文名称为骆驼集团股份有限公司，法定代表人为刘长来[18] - 董事会秘书为余爱华，证券事务代表为张彦，联系电话均为0710 - 3340127[19] - 公司注册地址在湖北省谷城县经济开发区谷水路16号，办公地址在湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[20] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为骆驼股份，代码为601311[20] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[89] 报告风险提示 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[7] 财务数据概况 - 本报告期营业收入40.66亿元，较上年同期减少6.10%；归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比减少20.40%[23] - 经营活动产生的现金流量净额8.13亿元，较上年同期增长245.86%；归属于上市公司股东的净资产67.67亿元，较上年度末增长3.70%[23] - 基本每股收益0.28元/股，较上年同期减少22.22%；稀释每股收益0.28元/股，较上年同期减少20.00%[23] - 报告期内公司实现营业收入406,641.33万元，同比下降6.1%，实现归属于上市公司股东的净利润24,421.27万元，同比下降20.40%[61] - 公司第二季度实现营业收入236,590.04万元，同比增长14.5%，实现归属于上市公司股东的净利润17,894.89万元，同比增长21.7%[61] - 营业收入40.66亿元，同比下降6.10%；营业成本32.76亿元，同比下降8.33%；研发费用5139.84万元，同比增长31.64%；经营活动产生的现金流量净额8.13亿元，同比增长245.86%[69] - 交易性金融资产7.91亿元，较上年同期增长542.30%；其他流动资产6.44亿元，较上年同期增长362.10%；其他非流动资产3.23亿元，较上年同期增长71.70%；应交税费2.08亿元，较上年同期增长80.60%[70] - 递延收益1.49亿元，较上年同期增长58.10%[73] - 截至报告期末，应收票据2.87亿元、货币资金2337.6万元受限，合计3.11亿元[73] - 报告期内，公司对外股权投资额约0.63亿元，全部为对控股子公司的出资或投资[74] - 骆驼襄阳净利润3751.15万元，骆驼华中净利润3567.91万元，骆驼销售净利润4699.95万元[75] - 骆驼贸易主营业务收入355,677.91，主营业务利润30,715.85；骆驼新能源主营业务收入661.40，主营业务利润 - 3400.00等[78] 市场销售情况 - 主机配套市场销量比上年同期增长约1%，2020年上半年整体配套市场份额提升至48%[29] - 上半年维护替换市场累计销量同比增长约5.4%，2020年上半年线上订单量较去年同期增长190%[30] - 2020年上半年出口业务总量实现约39%的增长[30] - 2020年上半年国内汽车产销量比上年同期分别下降16.8%和16.9%，公司主机配套业务市场份额达48%，比去年年底上升3个百分点[60] - 公司上半年铅酸电池销售量同比增长3.7%，4 - 6月铅酸电池销量同比增长约22%[60] - 2020年一季度国内汽车销量同比下降42.4%，公司配套市场业务2 - 3月销售低于同期[61] - 上海有色金属网2020年上半年铅均价同比下降15.92%[61] - 上半年配套市场业务累计销量同比增长约1%，启停电 池配套量同比增长近20%，商用车配套量同比增长约4.3%[63] - 维护替换市场第二季度销量同比增长约21%，上半年累计销量增长约5.4%，市场份额保持在25%左右[64] - 上半年废旧电池累计破碎处理量约12万吨，恢复至上年同期水平，第二季度废旧电池破碎量同比增长约24%[65] 业务项目进展 - 目前废铅蓄电池回收处理能力达71万吨/年，获得14个省份试点资格，建设75个集中转运点、2000多个收集网点[31][33] - 中克骆瑞新能源科技有限公司一期项目建成，具备年产5万套驱动系统产能[34] - 新能源动力电池回收中试基地完成设备安装调试，获得ISO9001认证[34] - 独家配套的东风日产48V启停项目于今年4月量产；12V方面已与多家欧洲北美高端OEM进行技术对接等；EV平台业务已达成意向；储能电池系统已上线；燃料电池研发取得重大成果[66] 业务模式与市场地位 - 实行集团统一采购管控，对主要原材料铅及其他物料实行自供为主、外采为辅的采购模式[36] - 铅酸电池业务与近200家国内汽车厂家有稳定供需，与全国22个省、5个自治区、4个直辖市经销商及3万多家终端门店合作，终端网点达3.5万多家，近4年产能、产量和销量居国内第一[41][46] - 再生铅业务实行持续稳定、快进快出生产模式，产品大部分自供，也开展外销业务[37][41] - 新能源业务实行定向开发生产模式和项目定点销售模式，已在12V、48v低压启停系统形成领先产品及产品线，电机产品功率密度达国内主流水平[40][50] - 铅酸电池工作温度范围为 -40℃～75℃甚至100度，成本大幅低于同类型其他电池，适用于任何类型汽车[42] - 汽车起动电池平均3年需更换一次，未来新车启停系统搭载率将进一步提升，铅酸起动、启停电池市场空间大[43] - 公司参与制订《废电池分类及代码》等多项国家标准及行业标准[47] - 公司在全国成立30家省级分公司、230家地市级分公司[46] - 铅酸电池业务有对主机厂直接销售、经销商 + 自营销售、线上销售三种模式[41] - 公司利用马来西亚生产基地降低成本，拓展海外市场[46] - 公司在汽车铅酸电池领域产能、销量、市场占有率居国内首位，废铅蓄电池回收处理能力达71万吨/年[51] - 截止报告期末，公司拥有专利609项，其中发明专利74项，实用新型专利495项，外观专利40项[52] - 公司主机配套市场占据约48%的市场份额，维护替换市场销售分支机构覆盖全国22个省、5个自治区、4个直辖市，客户群拓展至近300个城市[55] - 国内现有铅酸电池产能2900万KVAH/年，国外现有铅酸电池产能200万KVAH/年[58] 行业政策与风险应对 - 2016年12月工信部规定废铅蓄电池预处理项目规模应超10万吨/年，预处理 - 熔炼项目再生铅规模应超6万吨/年[47] - 公司面临宏观经济和市场波动、原材料价格波动、行业竞争加剧、境外经营等风险[79][82][83][85] - 公司提升自动化水平、瞄准维护替换市场等应对市场风险[81] - 公司根据市场需求加快产品转型升级应对行业竞争[83] - 公司新能源业务采用项目定点销售模式，与主机厂合作开发配套销售[84] - 铅酸蓄电池的主要材料铅占生产成本的70%左右[82] - 公司采取主机配套和维护替换市场的订单制生产模式及再生铅业务放量应对铅价波动[82] 员工持股与关联交易 - 2019年3月21日公司第一期员工持股计划完成575万股股票过户，募集资金3777.75万元，参与员工45人，锁定期12个月，截至2020年6月30日持股575万股，占总股本0.67%，经利润分配后持股747.5万股，占比仍为0.67%[95] - 公司及子公司湖北骆驼物流有限公司预计2020年度与戴瑞米克公司发生日常性关联交易金额为17260万元[96] - 2020年6月12日公司审议通过以5700万元收购湖北骆驼融资租赁有限公司30%股权，7月15日完成工商变更登记，租赁公司成全资子公司[97][99] - 2017年公司拟向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供6513.94万元借款，年利率2.27%，截至2020年6月30日借款余额为913.93万元[100] 担保与扶贫情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计2亿元，期末余额2亿元；对子公司担保发生额合计78376.8万元，期末余额78376.8万元；担保总额98376.8万元，占公司净资产的比例为14.21%[103] - 公司有两个扶贫村，年度计划为扶贫点提供50个就业岗位，全年计划帮助销售10万元以上的茶叶[106] - 2020年公司不同类型的社会责任扶贫共计173.21万元[107] - 2020年公司捐资26.25万元扶持发展烟叶、茶叶、食用菌产业[107] - 公司帮助扶贫点销售春茶5万多元[107] - 疫情期间公司为保康县黄堡镇张弓村捐赠口罩6万个、防护手套2000双，为五山黄山垭村捐赠口罩1万个[107] - 公司精准扶贫总体资金投入154.1万元，物资折款19.11万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为0人[107] - 公司产业扶贫项目个数为3个，投入金额26.25万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数60人[110] - 公司贫困地区医疗卫生资源投入金额12.86万元，扶贫公益基金134.1万元[110] - 后续计划在张弓村打造特色有机林果种植区等，在黄山垭村争取柏油路刷黑到村等[112] 可转债情况 - 公司于2017年3月24日公开 发行717万张可转换公司债券，发行总额71,700万元[115] - 期末转债持有人数为3,732人[116] - 前十名转债持有人中，登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）期末持债数量44,590,000元，持有比例8.75%[116] - 报告期转股额为0元，报告期转股数为0股，累计转股数为15,427,968股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的1.82%[120] - 尚未转股额为509,636,000元，未转股转债占转债发行总量比例为71.08%[120] - 转股价格历经多次调整，2020年7月13日调整为10.06元/股[120] 环保情况 - 公司下属多家铅蓄电池子公司和再生铅公司被列为重点监控企业或重点排污单位[123] - 2020年上半年公司及下属子公司未发生环境污染事故，未因环境违法事件受过处罚[124] - 铅蓄电池公司和再生铅公司的污染物均处理达标排放[125] - 各子公司均建设废气、废水、固废、噪声污染控制处理装置，实现固体危险废物零排放[128] - 各子公司新改扩项目建设前编制环评报告并获审批，日常落实环保措施[131] - 各子公司编制突发环境事件应急预案并备案，每年至少开展两次应急演练[132] - 各分子公司制定环境自行监测方案，委托第三方检测机构季度检测[133] - 各子公司在门口宣传栏、当地公示平台及公司网站公示排污等环境信息[134] - 骆驼集团新能源电池有限公司注册资本4.2亿元，2020上半年生活废水各项指标达标排放[135] - 骆驼集团新能源电池有限公司现阶段生产废水预处理后委托转运处理，生活废水达标排放[138] - 骆驼集团新能源电池有限公司废气排放各检测点位及噪音各厂界测量值均达标[138] - 骆驼集团新能源电池有限公司报告期危废转移处置3.995吨[138] - 骆驼集团新能源电池有限公司取得环评批复，完成竣工环保验收并办理排污许可证[139] 抗疫贡献 - 公司累计捐款703.15万元用于抗疫，其中向襄阳市红十字会捐款300万元，全体女职工捐出10万元[144] - 公司多方筹集并捐助口罩13万余只，包括国内5万余只、马来西亚6万只、乌兹别克斯坦2万只[144] - 公司为抗疫车辆提供免费蓄电池及安装救援250余次[145] - 公司成立健康基金，另行筹集5万只口罩帮助经销商，保证整车厂商电池供应，收到感谢信20余次[148] 股东与股本情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[150] - 截止报告期末普通股股东总数为50,925户[151] - 股东刘国本期末持股数量为226,441,028股，持股比例为26.21%，质押股份数量为105,500,000股[151] - 湖北驼峰投资有限公司持股115,678,468股，占比13.39%[154] - 刘长来持股28,414,380股，占比3.29%[154] - 中国证券金融股份有限公司持股27,088,948股，占比3.14%[154] - 董事路明占期初持股7,506,063股，期末持股5,638,084股，报告期内被动减持1,867,979股[158] - 驼峰投资和驼铃公司系公司实际控制人刘国本控股公司，刘国本兼任驼峰投资执行董事和驼铃公司董事长[154] - 股东谭文萍系实际控制人刘国本侄媳[154] - 建水县驼铃企业管理有限公司持股较上期减少10,882,043股，现有23,837,659股，占比2.76%[154] - 杨诗军持股较上期减少700,000股，现有13,214,730股，占比1.53%[154] - 谭文萍持股9,426,154股，占比1.09%[154] 资产负债与现金流对比 - 截至2020年6月30日，公司资产总计117.71亿元，较2019年末的114.37亿元增长2.92%[168][171][173] - 2020年6月30日，流动资产合计57.52亿元，较2019年末的54.15亿元增长6.2