公司基本信息 - [公司代码为601311，简称为骆驼股份][2] 报告审计与承诺 - [2022年半年度报告未经审计][6] - [报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺][7] 利润分配与公积金转增 - [本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案][7] - [半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本][98] 合规情况 - [不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况][8] - [不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][8] - [不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况][8] 财务数据概述 - [2022年上半年公司营业收入61.16亿元，同比下降2.09%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比下降59.81%][26] - [2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，上年同期为1.50亿元][26] - [截至2022年上半年末，归属于上市公司股东的净资产87.32亿元，较上年度末增长2.89%；总资产133.84亿元，较上年度末增长3.45%][26] - [2022年上半年基本每股收益0.17元/股，同比下降61.57%；稀释每股收益0.17元/股，同比下降61.36%][26] - [报告期内公司实现营业收入611,558.58万元，同比下降2.09%；归属于上市公司股东的净利润20,309.52万元，同比下降59.81%，扣非后净利润24,316.91万元，同比下降47.25%][57] - [上半年公司营业收入61.16亿元，同比下降2.09%；营业成本52.51亿元，同比增长4.52%；销售费用2.79亿元，同比下降12.19%；管理费用1.81亿元，同比增长7.43%；财务费用0.27亿元，同比下降62.16%；研发费用0.87亿元，同比增长35.11%][71][73] - [2022年上半年营业总收入为61.16亿元，较2021年上半年的62.46亿元有所下降][188] - [2022年上半年营业总成本为60.52亿元，较2021年上半年的58.79亿元有所上升][188] - [2022年上半年研发费用为8704.76万元，较2021年上半年的6442.61万元有所增加][188] - [2022年上半年财务费用为2654.94万元，较2021年上半年的7015.50万元有所减少][188] - [2022年上半年营业收入为68708518.91元，2021年上半年为21652613.85元][193] - [2022年上半年营业利润为237753713.63元，2021年上半年为632243218.29元][190] - [2022年上半年利润总额为231862544.96元，2021年上半年为629350383.66元][190] - [2022年上半年净利润为211445774.58元，2021年上半年为515514525.93元][190] - [2022年上半年归属于母公司股东的净利润为203095239.54元，2021年上半年为505304770.68元][190] - [2022年上半年基本每股收益为0.17元/股，2021年上半年为0.45元/股][193] - [2022年上半年稀释每股收益为0.17元/股，2021年上半年为0.44元/股][193] - [2022年上半年投资收益为36439987.76元，2021年上半年为28747299.61元][193] - [2022年上半年公允价值变动收益为 - 89293801.99元，2021年上半年为17289564.48元][190] - [2022年上半年信用减值损失为 - 16749382.34元，2021年上半年为 - 24581616.09元][190] - [2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为61.47亿元，2021年半年度为61.49亿元][200] - [2022年半年度收到的税费返还为1.22亿元，2021年半年度为0.85亿元][200] - [2022年半年度经营活动现金流入小计为64.98亿元，2021年半年度为64.93亿元][200] - [2022年半年度经营活动现金流出小计为66.55亿元，2021年半年度为63.43亿元][200] - [2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.57亿元，2021年半年度为1.50亿元][200] - [2022年半年度收回投资收到的现金为9.27亿元，2021年半年度为7.82亿元][200] - [2022年半年度取得投资收益收到的现金为0.13亿元，2021年半年度为0.17亿元][200] - [2022年半年度投资活动现金流入小计为9.60亿元，2021年半年度为8.22亿元][200] - [2022年半年度投资活动现金流出小计为12.94亿元，2021年半年度为7.68亿元][200] - [2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.33亿元，2021年半年度为0.54亿元][200] 主营业务 - [报告期内公司主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务和储能业务][31] 行业市场情况 - [2022年上半年我国汽车产销量分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%][32] - [2022年4 - 6月国内汽车产量分别为120.5、192.6和249.9万辆，同比分别下降46.1%、5.7%和3.7%][32] - [乘用车销量上半年同比增长3.4%，其中自主品牌车企销量同比增长约16.5%，合资品牌车企销量同比下降约6%][33] - [商用车产销量上半年同比分别下降38.5%和41.2%][35] - [2022年上半年国内再生铅使用量占比超50%，废旧锂电池回收量超13万吨][39][40] - [2022年上半年全国各省份发布储能相关政策近500项，60多个锂电池储能项目完成采购或招标，工商业储能高增长，海外户用储能需求大][42] 汽车低压电池业务 - [公司汽车低压铅酸电池产能、销量、市场占有率连续多年位居全国第一][35] - [公司汽车低压铅酸电池产销量同比下降，累计生产1406万KVAH，同比降10.94%，累计销售1445万KVAH，同比降10.38%，主机配套市场份额约47%，国内维护替换市场份额提升至约28%，海外市场销量小幅增长][37] - [公司汽车低压锂电池完成9个项目定点，产品有12V新能源汽车辅助电池等，采用项目定点销售模式][37] - [公司汽车低压铅酸电池有主机厂直接销售、经销商+自营销售、线上销售三种模式，与近200家主机厂、2400多家经销商、7万多家终端门店和维修点合作][36] - [汽车低压铅酸电池完成AGM驻车空调电池平台建设及新能源汽车辅助电池二代产品开发][57] - [上半年公司配套市场占有率约47%，累计销量同比下降约28.8%，6月销量环比增长超80%；维护替换市场占有率提升至约28%，累计销量同比增长约5%，6月销量环比增长约10%；海外市场上半年累计销量同比增长约1.5%，二季度环比增长52.4%][64][65] - [主机配套市场重型商用车产量同比下降56.8%，公司实现23款车型量产供货，新获主机厂项目定点30余个，新能源汽车辅助电池累计销量同比增长约325%][63] - [维护替换市场累计完成2400多家“优能达”服务商及71000多家“优能达”终端商建设，上半年线上销售累计同比增长31.1%，开展现场打假行动38起，维权诉讼案件3起][64] - [海外市场累计开发新客户15个，新增商机数量242个，实现2个项目定点][65] - [汽车低压锂电类产品上半年累计销量同比增长428%，12V锂电新获4个传统车企和部分造车新势力项目定点，24V锂电新获4个项目定点并完成小批量供货，48V锂电实现小批量供货并与多家主机厂技术交流][68] - [维护替换市场驻车空调电池销量同比增长280.1%][65] 回收业务 - [公司废铅蓄电池回收处理能力达86万吨/年，锂电回收中试线产能500吨，正建设动力锂电池回收工厂并布局锂电“购销一体化”产业链][41] - [回收业务建有17个集中转运点、2932个收集网点及299个联合回收单位，上半年废铅蓄电池破碎处理量约32万吨，同比增长约23.1%，产出成品铅约60%自供][69] 储能业务 - [公司与三峡电能合作的150MW分布式光伏及1GWh储能智慧综合项目一期开工，储能产品有集装箱工业、户用和便携式储能产品][45] - [储能业务将其作为未来发展第二引擎，完成工业储能风能产品开发，重点研发液冷产品方案，推出户用储能多款产品，150MW分布式光伏及1GWh储能智慧综合项目一期建设中，50MWh工业储能预计8月并网验收，跟进37个集中式储能项目，推广便携式储能产品][71] 研发与技术 - [截止报告期末，公司拥有专利945项，其中授权发明专利110项，实用新型专利777项，外观专利58项][47] - [公司建有“襄阳、武汉、美国密歇根（欧洲）三位一体”研发中心，设有国家认定企业技术中心等先进研发平台][47] - [公司拥有国内首创再生铅连续熔化还原技术，整体达国际领先水平，在再生铅技术核心领域达国内一流并向发达国家靠近][48] - [公司在新能源业务领域获授权专利239项，与武汉理工大学完成的省科技厅重点专项研发任务通过验收][50] - [2022年7月公司获ISO26262：2018功能安全流程认证证书（ASIL D等级），锂离子电池系统产品开发流程体系达国际领先水平][58] - [锂电池回收完成三元高镍前驱体和磷酸铁新产品开发，合计输出6项专利，开启钠离子材料研究试验][58] - [公司自主研发的97kW车用燃料电池系统通过强检测试，新增燃料电池相关技术发明专利3项][58] 销售网络 - [公司建立覆盖全国销售网络，主机配套与近两百家主机厂合作，维护替换覆盖22个省、5个自治区、4个直辖市近300个城市，为2400多家经销商和7万多家终端商提供支持，海外拓展业务][51] 产能情况 - [公司国内铅酸电池产能约3300万KVAH/年、废铅蓄电池回收处理能力86万吨/年，国外铅酸电池产能200万KVAH/年，并规划提升产能][53] 财务指标变动原因 - [营业成本变动主因再生铅销量增加，销售费用变动主因运费和广告宣传费减少，管理费用变动主因管理人员薪酬增加，财务费用变动主因利息支出减少和汇兑收益增加，研发费用变动主因新能源板块研发费用增加，经营活动现金流净额变动主因备货增加，投资活动现金流净额变动主因购买理财增加，筹资活动现金流净额变动主因银行借款增加][73] 资产情况 - [交易性金融资产期末数为921,634,064.28元，占总资产6.89%，较上年期末增长30.25%，主要系购买理财增加][74] - [衍生金融资产期末数为12,257,787.19元，占总资产0.09%，较上年期末增长308.22%，主要系期末持有铅期货合约增加][74] - [短期借款期末数为1,614,933,333.35元，占总资产12.07%，较上年期末增长39.54%，主要系银行借款增加][74] - [境外资产为12.81亿元，占总资产的比例为9.57%][76] - [期末货币资金为1,043,808,652.95元，期初为1,199,710,190.74元][173] - [期末交易性金融资产为921,634,064.28元，期初为707,603,244.43元][173] - [期末应收账款为1,396,938,058.86元，期初为1,147,639,464.77元][173] - [期末存货为2,227,245,989.57元，期初为2,046,940,937.20元][173] - [期末流动资产合计为6,782,010,020.96元，期初为6,261,844,538.80元][173] - [期末长期股权投资为515,372,312.79元，期初为504,524,270.63元][173] - [期末固定资产为3,409,363,561.77元，期初为3,206,980,859.83元][173] - [公司2022年上半年末资产总计133.84亿元，较期初的129.37亿元增长约3.46%][177][179] - [期末非流动资产合计66.02亿元，期初为66.75亿元，略有下降][177] - [期末流动负债合计34.02亿元，期初为30.74亿元，增长约10.67%][177] - [期末非流动负债合计10.76亿元，期初为10.83亿元，略有下降][179] - [期末负债合计44.78亿元，期初为41.57亿元，增长约7.72%][179] - [期末所有者权益合计89.06亿元，期初为87.81亿元，增长约1.42%][179] - [期末货币资金2.82亿元，期初为5.09亿元，下降约44.69%][179] - [期末交易性金融资产8.18亿元，期初为6.97亿元，增长约17.35%][179] - [期末应收账款7069.86万元，期初为4958.54万元，增长约42.58%][179] - [期末其他应收款28.55