财务业绩 - 2019年度归属于母公司的净利润为-46.82亿元，2019年末可供分配利润为-31.03亿元，建议2019年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本[7] - 2019年营业收入为74.50亿元，较2018年减少32.35% [27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-46.82亿元，较2018年减少1950.83% [27] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-43.95亿元，较2018年减少104.45% [27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为-11.31亿元，较2018年减少2085.49% [27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为27.44亿元，较2018年末减少63.17% [27] - 2019年总资产194.07亿元，较2018年的279.05亿元下降30.45%[29] - 2019年基本每股收益-3.58元/股，较2018年的0.19元/股下降1984.21%[29] - 2019年加权平均净资产收益率为-91.61%，较2018年减少95.07个百分点[29] - 2019年第一至四季度营业收入分别为22.47亿、29.32亿、15.08亿、7.64亿元[30] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.97亿、-8.50亿、-16.86亿、-20.49亿元[30] - 2019年非经常性损益合计-2.87亿元，2018年为24.03亿元[33][36] - 2019年公司实现营业收入74.50亿元，归属于母公司股东的净利润-46.82亿元[56] - 2019年公司营业收入74.4977324668亿元，较上年同期110.1301445565亿元下降32.35%；研发费用3.9837263901亿元，较上年同期1.8844850979亿元增长111.40%[57] - 交通运输类营业收入54.45亿元，同比降40.36%，营业成本57.29亿元，同比降31.76%，毛利率减少13.25个百分点[60] - 燃油汽车生产量17,621辆，同比降79.78%，销售量22,184辆，同比降75.84%，库存量3,503辆，同比降82.38%[63] - 销售费用本期数6.10亿元，较上年同期降18.59%，因本期收入减少、运费减少[69] - 研发费用本期数3.98亿元，较上年同期增长111.40%，因开发项目未达预期计入当期损益[69] - 本期费用化研发投入1.55亿元，资本化研发投入7660.09万元，研发投入合计2.32亿元，占营业收入比例3.11%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为 -11.31亿元，较2018年降2085.49%，因公司本期支付其他与经营活动相关的现金[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5.29亿元，较2018年增长80.81%，因债务规模减小、利息支出减少[74] - 货币资金年末余额20.39亿元，占总资产10.51%，较年初减少62.26%，主要系支付票据致保证金减少[77] - 应收票据年末余额6.23亿元，占总资产3.21%，较年初增加109.85%，因票据质押借款所致[77] - 应收账款年末余额15.32亿元，占总资产7.90%，较年初减少39.60%，系周转加快及收入减少[77][78] - 应付职工薪酬年末余额1994.10万元，占总资产0.10%，较年初增加84.59%，因应付工资增加[77][82] - 长期借款年末余额13.01亿元，占总资产6.70%，较年初增加171.02%，系融资结构调整[77][82] - 未分配利润年末余额 -31.03亿元，占总资产 -15.99%，较年初减少297.22%，因本期经营亏损[77][82] - 2019年新能源汽车收入7205.12万元，补贴1749.23万元，补贴占比24.28%[93] - 2019年股权投资总额为0万元，上年同期为152686.60万元，同比下降100%[94] - 2019年公司净利润为 - 4682082431.10元，近三年无现金分红[112] - 预计2020年公司营业收入与2019年持平[104] 审计相关 - 天衡会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司聘请天衡会计师事务所为境内会计师事务所，申万宏源证券承销保荐有限责任公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构[26] - 2019年公司原境内审计机构由大华会计师事务所改聘为天衡会计师事务所，报酬均为190万元，大华审计年限为2年，天衡为1年[150] - 公司内部控制审计会计师事务所为天衡会计师事务所，报酬为100万元，保荐人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，报酬为20万元[150] 公司概况 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为力帆股份，股票代码为601777 [25] - 公司主要从事乘用车、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售及投资金融[39] 销售模式 - 国内新能源汽车纯电动新能源车主要采用直销模式，燃油汽车主要为经销商模式[40] - 海外销售有经销商模式和海外子公司模式（生产型和销售型）[43] 研发情况 - 2019年公司摩托车发动机新产品研发项目40项，其中7项进入工厂生产，1项完成批量批准评价；老产品维护完成小改小革项目99项；汽车在研全新整车1款，改款/换动4个，前瞻项目1个，动力总成项目2个[47] - 截止2019年12月31日，公司拥有有效专利1662项（国内1628项，国外34项），其中发明专利369项；拥有商标权1600项，其中国内950项、国外650项[47] - 2019年公司汽车新项目开发投入1个全新整车项目、4个改款/换动项目、1个前瞻项目以及2个动力总成项目[54] - 公司研发人员410人，占公司总人数比例5.71%，研发投入资本化比重33.00%[73] - 公司每年将推出8个全新摩托车产品，3个全新发动机产品及若干通机产品[105] 业务拓展 - 2019年公司产品累计进出口报关金额34306.86万美元，远销160多个国家和地区[47] - 2019年公司力帆摩托在川藏、青藏、滇藏三条进藏线路上建立35家全程式综合摩旅服务站点[53] - 2019年公司与华晨汽车签署协议，力帆乌拉圭工厂未来3年将每年分享产能给华晨分别为3000台、5000台和10000台[54] - 2019年公司二手车出口项目在西安、成都获批首批二手车出口试点企业[54] - 2019年重庆移峰能源业务受影响呈下降趋势，重庆无线绿洲通信业务呈收缩态势[55] 客户与供应商 - 前五名客户销售额17.72亿元，占年度销售总额23.79%，其中关联方销售额4.78亿元，占年度销售总额6.42%[68] - 前五名供应商采购额20.38亿元，占年度采购总额29.47%，其中关联方采购额7.54亿元，占年度采购总额10.91%[68] 产能与销量 - 乘用车工厂设计产能和报告期内产能均为10万辆，产能利用率20.53%[90] - 乘用车本年累计销量25274辆，同比减少75.22%；产量20530辆，同比减少78.93%[90] - 低速电动车本年累计销量3043辆，同比减少27.72%；产量2893辆，同比减少27.42%[90] - 高速电动车本年累计销量47辆，同比减少99.21%；产量16辆，同比减少99.75%[90] 行业趋势 - 2019年中国品牌汽车市场占有率下滑到不到40%[98] - 中国汽车行业预计未来3 - 5年继续深度调整，新能源汽车产业竞争将更激烈[98][99] 公司战略 - 公司汽车板块将向用车服务供应商转型升级，传统优势产业聚焦研发[101] - 公司面临宏观、资金、汇率波动风险，将采取对应措施应对[106][107][109] - 公司将调整主营重心回归摩托车行业，开展多方面业务拓展[105] 诉讼与担保 - 重庆盼达汽车租赁有限公司申请力帆股份子公司赔偿79,840.16万元，审计未能获取充分证据判断影响[123] - 力帆股份2019年末确认递延所得税资产89,728.08万元，审计未能获取证据判断未来应纳税所得额情况[123] - 公司通过债务重组、资产处置等收益及未来5年经营收益弥补可抵扣亏损[124] - 截至2019年7月26日，公司及子公司近12个月内诉讼（仲裁）金额合计142305.66万元；截至11月7日，累计新增诉讼（仲裁）金额80746.06万元[153] - 海通恒信国际租赁股份有限公司起诉公司及关联方，请求偿还73979.73万元，已达成调解协议[153][156] - 2019年1月11日，公司同意为关联企业力帆融资租赁（上海）有限公司提供不超10亿元担保[161] - 2019年1月11日，公司同意为关联企业张家港保税区国际汽车城有限公司提供不超14亿元担保，并对江苏港通投资发展有限公司1亿元担保额度提供反担保[161] - 2019年4月26日，公司同意2019年度与关联单位发生关联交易的预计[161][162] - 力帆进出口向控股股东力帆控股新增欠款5.03亿元[166] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）415,294.72万元[175] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）232,870.85万元[176] - 报告期内公司及其子公司对子公司担保发生额合计625,935.27万元[177] - 报告期末公司及其子公司对子公司担保余额合计622,291.39万元[178] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）855,162.24万元[179] - 担保总额占公司净资产的比例为301.8%[180] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为169,700万元[182] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为337,918.91万元[183] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为205,866.13万元[184] 会计报表与变更 - 2018年12月31日母公司资产负债表，应收票据影响金额为297,115,597.84元[130] - 2018年12月31日母公司资产负债表，应收账款影响金额为2,537,205,478.96元[130] - 2018年12月31日母公司资产负债表，应收票据及应收账款影响金额为 -2,834,321,076.80元[130] - 2018年12月31日母公司资产负债表，短期借款影响金额为12,260,920.19元[130] - 2018年12月31日母公司资产负债表，应付票据影响金额为2,263,819,522.09元[130] - 2018年12月31日母公司资产负债表，应付账款影响金额为1,916,861,665.88元[130] - 2018年12月31日母公司资产负债表，应付票据及应付账款影响金额为 -4,180,681,187.97元[130] - 应收票据列报变更后金额为389,844,220.00元，应收账款为113,585,668.75元[131] - 短期借款列报变更后金额为2,032,660,349.28元，应付票据为3,294,436,100.00元，应付账款为86,496,469.35元[131] - 其他应付款列报变更后金额为2,277,428,032.68元，一年内到期的非流动负债为1,824,143,072.10元，应付债券为560,152,469.20元[131] - 2019年年初，可供出售金融资产重分类影响为 - 24,021,376.44元，其他权益工具投资重分类影响为24,021,376.44元[134] - 2019年年初，其他综合收益重新计量影响为 - 6,416,372.50元，未分配利润重新计量影响为6,416,372.50元[134] - 母公司资产负债表中，2019年年初可供出售金融资产重分类影响为 - 15,750,000.00元，其他权益工具投资重分类影响为15,750,000.00元[136] - 2019年年初合并资产负债表中，流动资产合计为13,428,866,271.35元，非流动资产合计为14,476,007,556.83元，资产总计为27,904,873,828.18元[136][140] - 2019年年初合并资产负债表中，流动负债合计为18,747,592,048.58元，非流动负债合计为1,605,825,768.03元[140] - 公司认为采用相关准则未对财务报告产生重大影响[131] - 公司将原可供出售金融资产累计计提的减值准备6,416,372.