公司基本信息 - 公司法定代表人为徐志豪[20] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为ST力帆，代码为601777[24] - 公司注册地址为重庆市两江新区金山大道黄环北路2号，邮编400900[22] - 公司办公地址为重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号，邮编400707[22] - 公司网址为www.lifan.com，电子信箱为mail@lifan.com[22] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[23] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[23] 财务数据 - 2020年度归属于母公司的净利润为58,103,794.46元[7] - 年初未分配利润为 - 3,102,530,488.25元[7] - 2020年末可供分配利润为 - 3,044,426,693.79元，拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本[7] - 2020年营业收入36.37亿元，较2019年减少51.18%[1] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -63.34亿元，较2019年减少44.11%[1] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，较2019年增长120.75%[1] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为27.44亿元，较2019年末增长267.14%[1] - 2020年末总资产为194.07亿元，较2019年末减少7.56%[1] - 2020年基本每股收益为0.04元/股，2019年为 -3.58元/股[1] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -4.85元/股，较2019年减少44.35%[1] - 2020年加权平均净资产收益率为1.88%，较2019年增加93.49个百分点[1] - 2020年非经常性损益合计63.92亿元，2019年为 -2.87亿元[34] - 以公允价值计量的投资性房地产期初余额1.70亿元，期末余额26.55亿元，当期变动24.85亿元[35] - 2020年公司整体营业收入36.37亿元，较2019年的74.50亿元下滑51.18%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，较上年同期增长120.75%[48] - 投资收益为92.26亿元，较上年同期增长2855.37%[48] - 交通运输类营业收入29.57亿元，同比增7.16%，营业成本27.45亿元，同比降52.08%[55] - 燃油汽车生产量1584辆，同比降91.01%，销售量1966辆，同比降91.14%[56] - 新能源汽车生产量1013辆，同比降65.18%，销售量1072辆，同比降65.31%[56] - 摩托车生产量52.10万辆，同比降16.09%，销售量53.10万辆，同比降13.24%[56] - 前五名客户销售额5.93亿元，占年度销售总额16.29%；前五名供应商采购额6.27亿元，占年度采购总额21.83%[64] - 销售费用4.05亿元，同比降33.62%；管理费用7.02亿元，同比增33.18%[65] - 研发费用2.53亿元，同比降36.48%；财务费用18.88亿元，同比增55.40%[65] - 研发投入合计1.48亿元，占营业收入比例4%，研发人员444人，占公司总人数比例8%[65] - 经营活动产生的现金流量净额2.35亿元，同比增120.75%；投资活动产生的现金流量净额2590.03万元，同比降97.77%[66] - 2020年公司转增股本32.14亿股，产生债务重组收益91.88亿元，股权投资计提减值14.71亿元[69] - 公司对部分不再生产车型的存货、固定资产等计提减值21.37亿元，处置专用设备损失11.37亿元[70] - 2020年度财务费用18.88亿元，其中利息支出9.02亿元、汇兑损失9.80亿元[70] - 本期确认质量索赔6.93亿元，对应收账款计提预期信用损失7.18亿元[70] - 应收票据期末余额1.13亿元，较上期减少81.83%，主要因债权人行使质权[72][76] - 存货期末余额26.95亿元，较上期增加166.53%，主要因合并新增房地产公司[72][76] - 投资性房地产期末余额26.55亿元，较上期增加1464.64%，主要因合并新增房地产公司[72][76] - 固定资产期末余额20.92亿元，较上期减少56.15%，主要因经营规划调整计提减值或处置[74][76] - 长期借款期末余额36.52亿元，较上期增加180.71%，主要因重整留债和新增借款[74][80] - 实收资本期末余额45.21亿元，较上期增加245.95%，主要因资本公积转增股本[74][80] - 资本公积期末余额86.47亿元，较上期增加69.96%，主要因转增股票公允价值与股本差计入[74][80] - 截至报告期末，公司受限资产合计75.15亿元，包括货币资金、存货等[84] - 乘用车工厂设计产能和报告期内产能均为10万辆，产能利用率为2.60%[88] - 2020年乘用车销量3060辆，同比减少87.99%；产量2597辆，同比减少87.35%[88] - 2020年低速电动车销量1013辆，同比减少66.71%；产量1072辆，同比减少62.95%[91] - 报告期内，公司股权投资总额为13.7亿元，比上年同期增加100%[92] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为58,103,794.46元，现金分红数额为0 [122] 业务发展 - 通机产品销量实现超过20%的增长，超额完成年初目标[47] - 摩托车业务通过封闭运营优化产品结构，实现利润增长，海外业务开发了埃及、哥伦比亚市场[47] - 公司是国内极少数拥有自主电喷技术的摩托车整车企业，产品远销80个国家和地区[44] - 预计未来大排量摩托车占国内摩托车市场总量将从3%提升至10%[101] - 2020年电动摩托车销量为229.54万辆，同比增长20.91%[102] - 2020年，150ml<排量≤250ml摩托车出口65.02万辆，同比增长10.2%[103] - 2020年，三轮摩托车出口42.89万辆，同比增长16.13%[103] - 2021年公司营业收入预计较上年度增长50%以上，主要来自汽车新订单交付及摩托车出口市场增长[114] - 2020年150ml<排量≤250ml摩托车出口65.02万辆，同比增长10.2%[108] - 目前大排量摩托车占国内摩托车市场总量约3%，预计未来将达10%[108] - 2021年公司计划恢复汽车生产及销售，启动生产基地电动化车型生产能力改造[112] - 2021年摩托车将推出8款新车，含2款锂电摩托车，并布局高端大功率电动娱乐型产品领域[117] - 公司将全力开展换电新能源汽车的研发、制造及销售，打造用户导向的智慧汽车[107] - 公司摩托车产业采用整体跟随、局部领先、重点突破战略，向“智能化、电动化”转型[108] - 通机业务完善产品系列，探索向智能化、电动化转型升级，推进相关技术应用[117] 风险与应对 - 公司面临国外疫情、国际局势、原材料价格上涨、汽车产能及销售等风险，将采取措施降本化解[118] 股份变动与限售 - 满江红基金权益变动取得上市公司股份13.4955亿股，自2020年12月29日至2023年12月28日十六个月内不减持[124] - 重庆江河权益变动取得上市公司股份9亿股，自2020年12月29日至2023年12月28日三十六个月内不减持[128] - 公司以1,285,826,279股流通股为基数，每10股转增24.99695156股，共计转增3,214,173,721股，转增后总股本由1,313,757,579股增至4,527,931,300股[195] - 27,931,300股股权激励限售股待注销，完成后总股本为4,500,000,000股[195] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）年末限售股数为1,349,550,000股，重庆江河汇企业管理有限责任公司年末限售股数为900,000,000股，合计2,249,550,000股[198] - 有限售条件股份变动前数量为27,931,300股，比例2.126%，变动后数量为2,277,481,300股，比例50.2985%[190] - 无限售条件流通股份变动前数量为1,285,826,279股，比例97.874%，变动后数量为2,250,450,000股，比例49.7015%[193] - 公司以1,285,826,279股流通股为基数，按每10股转增24.99695156股比例实施资本公积金转增股票，共计转增3,214,173,721股[199] - 转增后公司总股本由1,313,757,579股增至4,527,931,300股[199] - 27,931,300股股权激励限售股待注销，完成后公司总股本为4,500,000,000股[199] - 满江红基金受让1,349,550,000股转增股票[199] - 重庆江河汇受让900,000,000股转增股票[199] 准则执行与审计 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额进行调整，未调整2019年度比较财务报表[133] - 执行新收入准则使2020年年初合并财务报表预收款项减少2.6874298217亿元，合同负债增加2.3903285703亿元，其他流动负债增加0.2971012514亿元[133] - 执行新收入准则使2020年年初母公司财务报表预收款项减少1266.333876万元，合同负债增加1120.649448万元，其他流动负债增加145.684428万元[133] - 执行新收入准则对2020年度合并财务报表预收款项影响为 -1.4684723214亿元，其他流动负债增加616.580973万元，合同负债增加1.4068142241亿元，营业成本增加2661.410327万元，销售费用减少2661.410327万元[134] - 2020年聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内控审计机构，财务审计报酬210万元，内控审计报酬125万元[136][137] - 保荐人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，报酬为0元[137] 分红政策 - 公司在当年盈利且无重大投资计划或现金支出时，现金分红不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[130] 关联交易与债务 - 原控股股东力帆控股子公司将润田房地产50%股权作价13.7亿元抵偿给公司子公司，抵偿13.7亿元欠款，公司子公司持有润田房地产50%股权[150][151] - 原控股股东力帆控股承担公司与重庆发展产业有限公司两笔委托贷款本金各0.975亿及相应利息偿还责任，公司向力帆控股新增欠款1.95亿元[152] - 原控股股东力帆控股为力帆股份及子公司代偿贷款3.06亿元，公司向力帆控股新增欠款3.06亿元[152] - 力帆股份向原控股股东力帆控股新增欠款3.645608亿元和1.22亿元[154] - 力帆股份享有对润田房地产的债权1.586198亿元[154] - 力帆销售将持有润田房地产50%的股权，作价13.7亿元[154] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）47.800976亿元[157] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）23.834012亿元[160] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计7.788468亿元[160] - 报告期末公司对子公司担保余额合计2.655207亿元[160] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）26.489219亿元，占公司净资产的比例为23.63%[160] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为23.786706亿元[160] 理财情况 - 公司控股子公司用自有资金购买银行理财发生额为2440万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[161] 社会责任 - 公司成为当地首批复工复产企业，向社区、学校等捐赠防疫物资[165] 环保情况 - 力帆股份北碚分公司和力帆乘用车北碚分公司废水总排放口合计2个，废水经处理后排入蔡家污水处理厂[166][167] - 公司厂区废气排放口总计51个，废气治理工艺包括“吸附脱附再生、焚烧、吸附”[168] - 摩托车生产基地有组织废气经治理后通过15米以上至25米排气筒排放，汽车生产基地有组织废气经治理后通过15米以上至45米排气筒排放[171][172] - 摩托车和汽车生产基地无组织废气排放控制标准涉及《重庆市大气污染物综合排放标准》等[173] - 食堂烹调油烟