报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 公司概况 - 公司法定代表人为李仙德[14] - 公司注册地址为江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼[19] - 公司办公地址为上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为晶科科技，股票代码为601778[20] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[19] 财务数据 - 本报告期营业收入为15.16亿元，上年同期调整后为18.22亿元，同比减少16.82%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，上年同期调整后为1.53亿元，同比减少33.96%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7340万元，上年同期为1.03亿元，同比减少28.98%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为770,252,037.09元，较上年度末增长76.78%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为12,297,830,379.19元，较上年度末减少0.80%[22] - 总资产为34,847,720,169.06元，较上年度末增长15.48%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期减少50.00%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元/股，较上年同期减少25.00%[22] - 加权平均净资产收益率为0.81%，较上年同期减少0.56个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.59%，较上年同期减少0.34个百分点[22] - 2022年上半年公司实现营业收入15.16亿元，同比下降16.82%，归属于母公司的净利润1.01亿元，同比下降33.96%[41] - 营业收入15.16亿元，同比下降16.82%；营业成本7.80亿元，同比下降26.45%[52] - 销售费用4933.05万元，同比增长66.53%，主要因加大新兴项目和开发投入[52][55] - 研发费用507.29万元，同比增长95.22%，主要因本期研发投入增加[55] - 经营活动现金流量净额7.70亿元，同比增长76.78%，主要因收到增值税留抵税[55] - 货币资金71.22亿元，占总资产20.44%，较上年期末增长64.58%，主要因收到退税、发债等[56] - 在建工程19.37亿元，占总资产5.56%，较上年期末增长103.55%，因工程项目进度增加、新增开工项目[56][58] - 短期借款19.43亿元，较上年期末增长166.48%；长期借款42.26亿元，较上年期末增长55.69%，均因新增借款增加[58] - 境外资产10.16亿元，占总资产的比例为2.92%[59] - 售电业务收入及毛利率同比增长约44%[51] - 扣除非经常性损益后净利润为7340.001709万元，较上年同期减少28.98%[182] - 资产负债率为64.40%，较上年度末增加5.81个百分点[182] - 现金利息保障倍数为1.67，较上年同期增长87.64%，主要系收到增值税留抵税所致[182] - 期末货币资金余额为7,121,666,627.85元，期初为4,327,247,622.72元[200] - 期末应收账款余额为5,632,589,360.22元，期初为4,906,264,550.72元[200] - 期末流动资产合计15,410,070,440.36元，期初为11,760,391,654.21元[200] - 期末长期应收款余额为488,305,225.23元，期初为621,779,111.39元[200] - 期末固定资产余额为14,733,640,480.24元，期初为14,795,866,928.06元[200] 财务数据变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标下降，因电站结构置换、平价项目并网量不足、投入增加及政府补助减少[23] - 经营活动现金流量净额增长，系本期收到增值税留抵退税[23] 公司业务 - 公司主要从事光伏电站开发运营转让和EPC业务，还拓展后端资产服务等业务并探索新兴业务[29][31] - 公司全资子公司晶科慧能开拓综合能源服务业务[86] 核心竞争力 - 公司保持在光伏发电领域提供光伏电站一体化综合解决方案、运营规模、区域布局、全球资源整合能力及人才储备方面的核心竞争力[36] - 公司具备光伏电站一体化解决方案能力，拥有设计、施工等多项资质，积累了超3GW光伏电站工程经验[36] - 公司在全国二十多个省份拥有多类型光伏电站，华东和华北是光伏发电装机主要集中区[39] - 自2017年开发海外市场，公司与多家全球能源巨头合作，中标阿布扎比2100MW、沙特阿拉伯300MW等海外项目[40] - 公司主要管理层在光伏行业经验超10年，拥有分布在20多个省份、数百名专业运维技术人员[40] 业务经营情况 - 截至2022年6月末，公司持有的光伏电站装机容量约3.08GW，上半年发电量18.79亿度，同比增长约10%[41] - 2022年3月公司在新疆乌鲁木齐中标100MW保障性并网风电项目，截止报告出具日，已在安徽、云南获得430MW光伏发电项目指标，在江西、甘肃锁定约1455MW光伏项目指标资源[44] - 2022年1月公司在中东沙特地区中标300MW光伏发电项目[44] - 报告期内公司自持电站新增并网约136MW，EPC业务完成量约55MW，EPC业务收入同比下降幅度较大[45] - 报告期内运维公司新增代维容量806MW，同比增长约104%，对外代维容量提升至2.88GW，占总运维容量比例近50%[46] - 2022年上半年运维公司交易电量约3.65亿度，同比翻番[46] - 2021年公司与75个县区政府部门签订整县屋顶分布式光伏开发合作协议[47] - 2022年上半年公司推出“晶能宝”户用品牌，海宁10MW/20MWh用户侧储能项目8月并网运营[50] - 2022年上半年晶科慧能完成签约电量35.92亿度，同比增长约48%，交易电量28.33亿度[50] 融资情况 - 公司持续拓宽融资渠道，成功发行5亿元绿色公司债，首次尝试申请发行境外美元债且进展较大[51] 子公司情况 - 晶科电力有限公司持股比例100%，注册资本594,000.00万元，总资产3,334,504.13万元，净资产906,186.55万元，营业收入129,603.04万元，净利润18,974.69万元[66] - JINKO POWER INVESTMENT持股比例100%，注册资本200.00万美元，总资产105,204.25万元，净资产4,614.80万元，营业收入5,731.83万元，净利润 -1,169.88万元[66] - 海宁市晶科新能源电力有限公司持股比例100%，注册资本10,015.3204万元，总资产78,193.67万元，净资产25,017.10万元，营业收入3,464.93万元，净利润945.02万元[68] - 上海晶坪电力有限公司持股比例100%，注册资本1,000.00万元，总资产42,360.94万元，净资产223.58万元，营业收入409.10万元，净利润191.79万元[68] 风险与应对 - 公司面临宏观经济波动和政策调整、市场竞争加剧、上游组件价格波动、应收账款及合同资产回收、光伏电站投资开发项目施工管理等风险[69][70][71][74] - 公司将跟踪政策趋势、发挥先发优势、关注组件价格、跟进补贴政策、加强项目管理等应对风险[69][70][71][74] 公司治理 - 2022年公司召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[76] - 2022年1月21日董事Neil Edward Johnson因个人原因离任[81] - 2022年1月28日总经理金锐因个人原因离任[81] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[81] 社会责任 - 公司主营业务属清洁能源产业，非重点排污单位[85] - 报告期内公司生产绿色电力18.79亿千瓦时，减少二氧化碳排放155.58万吨、二氧化硫排放189.78吨、氮氧化物排放285.61吨、粉尘41.34吨[86] - 公司在办公场所执行垃圾分类工作[86] - 公司自持2个扶贫性质光伏电站助力脱贫攻坚和乡村振兴[87] - 江苏滨海电站装机约10MW，5MW发电量按0.15元/kwh返还当地财政扶贫，报告期支付扶贫资金38.39万元[89] - 山东莱芜电站装机约10MW，下属公司每年向当地政府提供项目收益扶贫，持续20年，报告期支付扶贫资金100.20万元[89] - 公司为7.06MW扶贫电站提供免费运维服务，预计为安徽宿州贫困村民年节约46万元，为安徽望江当地村集体年节约19万元[89] - 公司参加广东徐闻扶贫活动，报告期捐赠1万元[89] 股份限售与承诺 - 晶科集团股份限售至2023年5月18日[92] - 李仙德、陈康平、李仙华股份限售至2023年5月18日、任职及离职后半年内、2025年5月18日[92] - 公司承诺每年向晶科能源控股组件采购金额占同类采购总额比例不超过10%[98] - 晶科集团及相关人员承诺解决同业竞争和关联交易问题，部分承诺长期有效[95][98] - 晶科集团等承诺2018年12月14日至长期，除公司生产经营必需外，尽可能减少关联交易数量[101] - 晶科集团等5%以上股份股东承诺2018年12月14日至所持公司首次公开发行前股份全部减持完毕，减持遵守相关规定，减持价不低于发行价（有除权除息等情况相应调整）[101] - 公司全体董事、高级管理人员承诺2018年12月14日至长期，对公司填补回报措施切实履行，包括不输送利益、约束职务消费等[101] - 晶科集团等承诺2018年12月14日至长期，若公司需补缴五险一金等承担经济责任，将无条件全额补偿[104] - 李仙德等承诺2019年8月21日至长期，督促公司及子公司遵守贷款规定，若致公司损失承担全部损失及费用并连带责任[104] - 晶科集团等承诺2018年12月14日至长期，不以多种方式占用公司及控股子公司资金[104] - 晶科集团等承诺上市之日起至2023年5月18日，履行《晶科电力科技股份有限公司稳定股价预案》义务[104] - 公司承诺上市之日起至2023年5月18日，启动股价稳定措施前提满足却未采取措施，将公开说明原因并道歉[104] - 李仙德等承诺2019年8月21日至长期，若公司因2015 - 2017年个人卡支付事项受处罚或担责，将全额承担损失及费用并连带责任[107] 项目交易与承诺 - 卖方承诺标的公司2022 - 2024年累计净利润不低于600万美元，预计累计发电量不低于672,841兆瓦时，晶科香港持有San Juan电站项目权益收益率不低于16.41%[107] - 持有期结束后收益率低于16.41%，卖方需补足现金使收益率达16.41%[110] - 因阿根廷政府行为致标的公司经济损失，卖方需补偿[110] - 标的公司与项目总包方仲裁相关费用，仅承担500万美元上限，超出由卖方支付[110] - 卖方自2021年12月7日起停止向标的公司收取150万美元项目开发费的利息费用[110] - 2019年11月28日晶科能源转让上饶技术领跑者基地250MW项目51%权益给独立第三方[110] - 2020年3月31日，Viborillas和San Ignacio电站项目完成交割[114] - San Juan电站项目已正式投入商业运营，晶科能源将在12个月内转让全部权益[114] - 晶科能源将在签署San Juan电站项目转让协议6个月内完成交割[114] - 受新冠疫情影响，San Juan电站项目承诺履行期限由12个月延长至24个月[117] - 2021年12月公司收购Cordillera Solar I S.A.100%股权，2022年6月完成股权变更登记[117] - Cuncunul电站项目于2021年11月终止实施，未来不再投资建设[117] - 2020年11月晶科能源将Sweihan电站项目20%权益转让给公司下属公司，截至报告出具日转让事宜仍在推进[120] - 晶科科技对晶科能源转让上述电站项目股权或权益在同等条件下具有优先购买权[120] - 晶科能源承诺未来不在墨西哥、阿根廷及阿联酋开展光伏电站运营相关活动，不再从事光伏电站业务[120] - 实际控制人将促使晶科能源履行相关承诺，确保承诺事项得到切实履行[120] - 实际控制人及下属全资或控股子企业不会从事与晶科科技产生竞争的业务或活动[120] - 若晶科科技认为晶科能源或实际控制人相关企业从事竞争业务，对方愿意转让资产或股权解决[120] - 实际控制人及晶科集团将协助公司办理建筑物产权证书，确保非自有土地建筑物持续稳定使用[121] - 晶科集团承诺承担公司及子公司因房产、土地使用瑕疵等事项导致的损失赔偿责任[123] 招股相关承诺 - 若招股书有虚假记载等问题，公司将按规定退款、回购新股并赔偿投资者损失[126] - 公司对回购和赔偿实施制定了触发条件、履行程序和约束措施[126] - 控股股东晶科集团承诺招股书无虚假记载等，将赔偿投资者损失[126][129] -