报告期信息 - 报告期为2022年1 - 6月[14] 公司基本信息 - 公司法定代表人为张静章[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票代码601882 [20] 财务数据概述 - 本报告期营业收入为1,515,477,460.46元，上年同期为1,268,496,718.19元，同比增长19.47% [20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为255,665,803.66元，上年同期为158,809,925.50元，同比增长60.99% [20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元，同比增长50.34%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，同比下降200.00%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为17.18亿元，较上年度末增长4.40%[23] - 总资产为42.27亿元，较上年度末增长3.48%[23] - 基本每股收益为0.4898元/股，同比增长61.01%[23] - 加权平均净资产收益率为14.93%，较上年增加3.88个百分点[23] - 非经常性损益合计4154.92万元[27] 公司产品与经营模式 - 公司主要产品为高端数控机床，包括数控龙门加工中心等多种类型[29][31] - 公司经营模式涵盖盈利、采购、生产和销售模式，生产以销定产，销售直销与经销结合[31][32][33][34] 行业情况 - 公司所处机床制造业上半年行业营业收入同比微降0.2%，利润总额同比增长38.8%[38] - 2021年金属切削机床行业亏损占比为22.1%，公司资产负债结构优化，银行授信足可投入研发[44] 财务数据详细分析 - 2022年上半年公司营业收入15.15亿元，同比增长19.47%，主要因产量和销量增加[48][50] - 2022年上半年公司营业成本11.28亿元，同比增长17.47%，因收入增长销售成本相应增加[48][50] - 2022年上半年公司研发费用5567.43万元，同比增长16.16%，因研发人员薪酬增加[48][50] - 2022年上半年公司经营活动现金流量净额-1.03亿元，同比下降200%，因材料款等支付增加[48][50] - 2022年上半年公司投资活动现金流量净额-1.65亿元，同比下降1893.76%，因购买土地使用权增加[48][50] - 2022年上半年公司筹资活动现金流量净额-1.87亿元，同比下降50.15%，因分配股利增加[48][50] - 2022年上半年公司营业外收入3801.76万元，同比增长261.28%，因收到政府补助增加[48][51] 公司发展布局 - 2022年上半年公司筹建印度尼西亚子公司，加快全球市场营销布局[45] 资产项目变动 - 货币资金本期期末数为563,943,559.58元，较上年期末减少43.81%，主要因材料款支付增加、购买土地使用权及分配股利[53] - 其他流动资产本期期末数较上年期末增加85.90%，因一年内到期理财产品转入[53] - 债权投资本期期末较上年期末减少100.00%，因一年内到期理财产品转入其他流动资产[53] - 在建工程本期期末数为7,571,453.64元，较上年期末增加372.60%，因期末未完工项目增加[53] - 无形资产本期期末较上年期末增加239.50%，因购买土地使用权增加[53] - 长期待摊费用本期期末较上年期末增加105.00%，因增加软件使用权租赁费用[53] - 其他综合收益本期期末较上年期末增加110.46%，因汇率变动致子公司外币报表折算差异变动[53] 境外资产与受限资产 - 境外资产为28,474.71万元，占总资产比例为6.74%[56] - 截至报告期末，受限资产合计506,661,260.52元，包括货币资金105,219,017.91元和银行承兑汇票401,442,242.61元[57] 银行合作业务 - 2022年6月30日，公司与多家银行合作的业务中，买方信贷余额及对应保证金金额明确，且部分银行给予公司质押额度及期限[58][61][62][64] 金融资产与子公司情况 - 交易性金融资产初始投资成本2.1亿美元，期初余额1.8亿美元，本期购入2.7亿美元，本期出售2.4亿美元，本期投资收益550.418906万美元，期末余额2.1亿美元[67] - 应收款项融资初始投资成本6.4576909017亿美元，期初余额5.4072858967亿美元，本期购入10.0314348847亿美元，本期出售8.9810298797亿美元，期末余额6.4576909017亿美元[67] - 大连国华注册资本1.520659亿元，总资产4.058202亿元，净资产1.416293亿元，净利润1224.7万元[67] - 海天奥林注册资本2596.16万元，总资产4596.99万元，净资产4284.66万元，净利润 - 274.48万元[67] - 精工香港注册资本1港元，总资产2.877081亿元，净资产668.03万元，净利润 - 308.51万元[67] - 精工越南注册资本20美元，总资产6204.06万元，净资产782.78万元，净利润188.87万元[67] 公司风险 - 公司面临经济周期带来的经营风险、行业和市场竞争风险、买方信贷结算方式连带担保赔偿风险、新冠疫情和外部环境不确定性风险[71][72][73][74] 股东大会信息 - 2021年年度股东大会于2022年4月15日召开，2022年第一次临时股东大会于2022年5月5日召开[78] 利润分配 - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增[79] 子公司影响 - 报告期末无对公司净利润影响超过10%的子公司[70] 环保情况 - 公司是2022年土壤环境污染重点监管单位，主要污染物为废水、废气、噪声和固废[83] - 废水排放中COD为275mg/L、氨氮为0.734mg/L等，均未超标[83] - 废气排放中苯﹤0.0015mg/m³、甲苯为0.254mg/m³等，均未超标[83] - 噪声排放﹤65db，未超标；固废中磷化泥排放17.02吨、废包装桶排放13.45吨等，均未超标[83] - 公司建有污水处理站，采用过滤棉、活性炭吸附处理废气，委托第三方处理固废，厂内有效控制噪声[86] - 公司项目建设前环评，建设后环保验收，已办理排污许可证[87] - 公司制定两个厂区突发环境事件应急预案并备案[88] - 公司每年委托第三方监测机构对废水、废气、厂界噪声监测，2022年多项检测显示污染物达标排放[89] - 报告期内公司未因环境问题受行政处罚[90] 股东相关承诺与规定 - 股东海天股份等减持股份需提前通知公司并公告，违规减持所得归公司[94] - 股东赵万勇等离职半年内不转让超直接和间接持有公司股份总数25%的股份[97] - 海天股份等股东及实际控制人承诺解决同业竞争问题，承诺时间为2012年9月2日，期限长期[97] - 海天股份等股东及实际控制人承诺解决关联交易问题，承诺时间为2012年9月2日，期限长期[100] - 海天股份等股东及实际控制人承诺若公司被追缴社保及公积金将代为补缴并补偿损失，承诺时间为2012年9月2日，期限长期[103] 关联交易与担保 - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[103] - 报告期内公司无违规担保、重大诉讼仲裁等事项，公司及其控股股东、实际控制人无不良诚信状况[104][106] - 公司与海天国 际控股等关联方进行销售商品、提供劳务关联交易，交易金额29,734,202.87元，占同类交易金额比例1.96%[107][110] - 公司2022年度日常关联交易预计总额已通过相关会议审议[110] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为1293.55万元，担保总额占公司净资产的比例为0.75%[116][117] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为0[117] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[117] 股份与股东情况 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[121] - 截至报告期末普通股股东总数为26,562户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[122] - 宁波海天股份有限公司期末持股数量为201,986,000股，持股比例为38.69%[123] - 安信亚洲（香港）有限公司期末持股数量为194,074,000股，持股比例为37.18%[123] - 宁波市北仑海天天富投资有限公司期末持股数量为20,240,000股，持股比例为3.88%[123] - 王焕卫期末持股数量为8,337,632股，持股比例为1.60%[125] - 海天股份、安信香港同受实际控制人控制，实际控制人之一的张剑鸣先生持有海天天富的第一大股权并担任执行董事[125] 资产负债情况 - 期末流动资产合计34.25亿元，期初为33.45亿元[133] - 期末非流动资产合计8.02亿元，期初为7.40亿元[136] - 期末资产总计42.27亿元，期初为40.84亿元[136] - 期末流动负债合计23.91亿元，期初为23.20亿元[136] - 期末非流动负债合计1.17亿元，期初为1.19亿元[136] - 期末负债合计25.09亿元，期初为24.39亿元[138] - 期末归属于母公司所有者权益合计17.18亿元，期初为16.46亿元[138] - 货币资金期末余额为5.64亿元，期初为10.04亿元[133] - 应收账款期末余额为2.90亿元，期初为2.37亿元[133] - 存货期末余额为15.60亿元，期初为12.78亿元[133] 2022年上半年财务对比 - 2022年上半年营业总收入15.15亿元，较2021年上半年的12.68亿元增长约19.47%[144][145] - 2022年上半年营业总成本12.57亿元，较2021年上半年的10.93亿元增长约15%[144][145] - 2022年上半年末流动资产合计32.57亿元，较期初的31.59亿元增长约3.08%[140] - 2022年上半年末非流动资产合计7.15亿元，较期初的6.50亿元增长约10%[143] - 2022年上半年末资产总计39.72亿元，较期初的38.09亿元增长约4.29%[143] - 2022年上半年末流动负债合计22.01亿元，较期初的21.07亿元增长约4.47%[143] - 2022年上半年末非流动负债合计0.92亿元，较期初基本持平[145] - 2022年上半年末负债合计22.94亿元，较期初的21.99亿元增长约4.31%[145] - 2022年上半年末所有者权益合计16.79亿元，较期初的16.10亿元增长约4.25%[145] - 2022年上半年研发费用为5567.43万元，较2021年上半年的4793.04万元增长约16.16%[145] - 2022年上半年营业收入15.72亿美元，2021年上半年为12.93亿美元[151] - 2022年上半年营业利润2.51亿美元，2021年上半年为1.69亿美元[149] - 2022年上半年利润总额2.89亿美元，2021年上半年为1.79亿美元[149] - 2022年上半年净利润2.56亿美元，2021年上半年为1.59亿美元[149] - 2022年上半年综合收益总额2.57亿美元，2021年上半年为1.59亿美元[151] - 2022年上半年基本每股收益0.4898元/股，2021年上半年为0.3042元/股[151] - 2022年上半年稀释每股收益0.4898元/股，2021年上半年为0.3042元/股[151] - 2022年上半年投资收益465.44万美元，2021年上半年为447.66万美元[149][151] - 2022年上半年信用减值损失795.21万美元，2021年上半年为326.75万美元[149] - 2022年上半年资产减值损失1262.42万美元，2021年上半年为1374.69万美元[149] 现金流量情况 - 2022年半年度经营活动现金流入小计16.66亿元，2021年同期为11.89亿元[158] - 2022年半年度经营活动现金流出小计17.69亿元，2021年同期为10.86亿元[158] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，2021年同期为1.03亿元[158] - 2022年半年度投资活动现金流入小计2.94亿元，2021年同期为2.25亿元[160] - 2022年半年度投资活动现金流出小计4.59亿元，2021年同期为2.33亿元[160] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.65亿元，2021年同期为 - 0