整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产801.92亿元，较上年度末增长42.80%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产153.90亿元，较上年度末减少20.47%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.38亿元，较上年同期减少65.86%[4] - 年初至报告期末营业收入263.34亿元，较上年同期减少9.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2331.84万元，较上年同期减少98.51%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，较上年同期减少86.59%[4] - 加权平均净资产收益率为0.15%，较上年减少7.49个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元，较上年均减少100%[4] - 2021年3月31日公司资产总计801.92亿元，较2020年12月31日的561.58亿元增长42.79%[21] - 2021年3月31日公司负债合计640.27亿元，较2020年12月31日的357.65亿元增长79.03%[22] - 2021年3月31日公司所有者权益合计161.65亿元，较2020年12月31日的203.93亿元下降20.73%[22] - 2021年3月31日公司流动资产合计379.62亿元，较2020年12月31日的327.05亿元增长16.07%[23] - 2021年3月31日公司非流动资产合计493.01亿元，较2020年12月31日的229.79亿元增长114.55%[21] - 2021年3月31日公司流动负债合计332.67亿元，较2020年12月31日的348.93亿元下降4.66%[21] - 2021年3月31日公司非流动负债合计307.60亿元，较2020年12月31日的87.15亿元增长252.96%[22] - 2021年第一季度营业总收入263.34亿元，2020年同期为292.57亿元，同比下降约10%[25] - 2021年第一季度营业总成本261.97亿元，2020年同期为275.12亿元，同比下降约4.78%[25] - 2021年第一季度营业利润亏损1.66亿元，2020年同期盈利19.12亿元[25] - 2021年第一季度净利润亏损1.32亿元，2020年同期盈利15.91亿元[26] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为2331.84万元，2020年同期为15.68亿元[26] - 2021年第一季度少数股东损益亏损1.55亿元，2020年同期盈利2379.09万元[26] - 2021年第一季度综合收益总额亏损1.32亿元，2020年同期盈利15.92亿元[26] - 2021年第一季度基本每股收益为0元/股，2020年同期为0.17元/股[26] - 2021年第一季度稀释每股收益为0元/股，2020年同期为0.16元/股[26] - 2021年第一季度负债合计390.15亿元，2020年同期为320.38亿元，同比增长约21.77%[24] - 2021年第一季度营业利润为 - 33.15亿元，2020年同期为14.37亿元[27] - 2021年第一季度利润总额为 - 31.55亿元，2020年同期为14.55亿元[27] - 2021年第一季度净利润为 - 24.92亿元，2020年同期为15.83亿元[27] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额为14.38亿元，2020年同期为42.13亿元[30] - 2021年第一季度投资活动现金流量净额为 - 10.66亿元，2020年同期为 - 11.32亿元[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额为 - 6.59亿元，2020年同期为9.16亿元[31] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为294.85亿元，2020年同期为321.46亿元[30] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为239.82亿元，2020年同期为238.74亿元[30] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为130.7亿元，2020年同期为26亿元[31] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为124.9亿元，2020年同期为21.1亿元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计22.71亿元，2020年同期为48.93亿元[32] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9905.14万元，2020年同期为26.57亿元[32] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1.28万元，2020年同期为51.45万元[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.08亿元，2020年同期为 - 1.10亿元[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计121.72亿元，2020年同期为14.03亿元[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.91亿元，2020年同期为13.23亿元[32] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少1.40亿元[33] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1.40亿元[33] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加26.98亿元[34] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加26.84亿元[34] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计从327.05亿元降至327.04亿元，减少92.25万元[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从169.14亿元增至177.47亿元，增加8.33亿元[37] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从496.19亿元增至504.51亿元，增加8.32亿元[37][38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从318.32亿元增至318.41亿元，增加892.55万元[38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从20.60亿元增至111.46亿元，增加90.86亿元[38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从320.38亿元增至329.56亿元，增加9.18亿元[38] - 2020年12月31日至2021年1月1日，所有者权益（或股东权益）合计从175.81亿元降至174.95亿元，减少8591.43万元[38] - 盈余公积从10.31亿元降至10.22亿元，减少859.14万元[35][38] - 未分配利润从38.87亿元降至3.81亿元，减少35.06亿元[35] 特定项目财务指标变化 - 交易性金融资产期末余额41,036.17万元，年初余额24,141.04万元，变动比例69.99%[10] - 应收账款期末余额61,164.72万元，年初余额44,739.79万元，变动比例36.71%[10] - 发放贷款及垫款（非流动）期末余额32,801.47万元，年初余额20,155.70万元，变动比例62.74%[10] - 在建工程期末余额34,713.94万元，年初余额19,426.46万元，变动比例78.69%[10] - 递延所得税资产期末余额449,829.47万元，年初余额47,260.65万元，变动比例851.81%[10] - 递延所得税负债期末余额388,275.12万元，年初余额61,687.40万元，变动比例529.42%[10] - 财务费用本期金额38,939.67万元，上年同期8,509.69万元，变动比例357.59%[11] - 投资收益本期金额 - 2,984.35万元，上年同期960.84万元，变动比例 - 410.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额131,193.30万元，上年同期421,272.86万元，变动比例 - 68.86%[11] - 2021年3月31日公司应收账款8140.25万元，较2020年12月31日的6091.51万元增长33.63%[23] - 2021年3月31日公司存货37019.50万元，较2020年12月31日的47397.98万元下降21.89%[23] - 2021年3月31日公司应付票据22.80亿元，较2020年12月31日的13.80亿元增长65.22%[23] 业务线门店数据变化 - 2021年第一季度公司新开超市10家、mini店闭店86家，剩余70家[12] - 2021年第一季度绿标店签约18家[14] 各区域业务线主营数据变化 - 一区主营收入39.81亿元，同比变动 - 11.13%，毛利率15.33%，同比减少3.48个百分点[16] - 二区主营收入26.84亿元，同比变动 - 8.20%，毛利率14.44%，同比减少3.98个百分点[16] - 三区主营收入55.73亿元，同比变动 - 5.52%，毛利率14.04%，同比减少3.74个百分点[16] - 四区主营收入50.92亿元，同比变动 - 18.92%，毛利率14.77%，同比减少4.31个百分点[16] - 五区主营收入38.22亿元，同比变动 - 8.55%，毛利率14.72%，同比减少4.22个百分点[16] - 六区主营收入11.84亿元，同比变动 - 19.37%，毛利率14.53%，同比减少3.95个百分点[16] - 七区主营收入21.13亿元，同比变动 - 6.85%，毛利率12.71%，同比减少3.67个百分点[16] 线上业务线数据变化 - 21年Q1线上销售额达36.7亿元，同比增长75.6%，占比13.3%[16] 财务预测 - 预计2021年上半年营收增速下滑，归母净利润可能亏损[18] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为263,788户，牛奶有限公司持股比例为20.10%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 - 1.50亿元[6] 会计政策变更 - 2021年1月1日起公司执行新租赁准则，采用简化追溯调整法调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[36][39]