公司基本信息 - 公司代码为603035，简称常熟汽饰；债券代码为113550，简称常汽转债；转股代码为191550，简称常汽转股[2] - 公司法定代表人为罗小春，董事会秘书为罗喜芳，证券事务代表为曹胜[21] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常熟市海虞北路288号，邮政编码为215500[21] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的指定网站网址为http://www.sse.com.cn[21] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[20] - 报告为2020年半年度报告[109] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[7] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[8] - 半年度拟定不进行利润分配或转增，每10股送红股数为0、派息数（含税）为0、转增数为0[103] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人吴淼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入908,699,888.43元，较上年同期增长22.14%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润120,900,387.79元，较上年同期下降11.77%，扣除特定因素后归母净利润较同期增24.22%[26][28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,862,783.24元，较上年同期增长5.30%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额124,046,117.44元，较上年同期下降59.51%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,954,801,145.75元，较上年度末增长2.13%[26] - 本报告期末总资产6,772,646,437.46元，较上年度末下降4.32%[26] - 本报告期基本每股收益0.43元／股，较上年同期下降12.24%[27] - 本报告期稀释每股收益0.39元／股，较上年同期下降20.41%[27] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元／股，较上年同期增长6.67%[27] - 非经常性损益合计31,037,604.55元[31] - 营业成本6.9629亿元，同比增长20.53%，主要因新投公司及相关项目量产[67][70] - 销售费用1971.37万元，同比增长44.87%，主要因主要产品产销量增加致运输费用增长[67][70] - 财务费用4848.43万元，同比增长97.68%，主要因发行可转债后计提利息[67][70] - 货币资金期末金额508,456,624.16元，占总资产7.51%，较上年同期末下降49.46%，主要因偿还贷款[71][74] - 交易性金融资产期末金额225,000,000.00元，占总资产3.32%，用于购买理财[71][74] - 应收账款期末金额620,608,206.78元，占总资产9.16%，较上年同期末下降4.16%[71] - 存货期末金额414,014,056.61元，占总资产6.11%，较上年同期末增长5.76%[71] - 长期股权投资期末金额1,777,600,176.64元，占总资产26.25%，较上年同期末增长3.34%[71] - 短期借款期末金额912,610,000.00元，占总资产13.47%，较上年期末下降22.28%，因可转债补充流动资金偿还银行贷款[72][74] - 应付职工薪酬期末金额28,859,848.27元，占总资产0.43%，较上年期末增长23.57%，因新公司量产及正常涨幅[72][74] - 其他应付款期末金额225,454,492.31元，占总资产3.33%，较上年期末下降24.16%，因支付工程设备款[72][74] - 一年内到期的非流动负债期末金额12,304,318.42元，占总资产0.18%，较上年期末下降85.37%，因偿还收购一汽富晟并购贷款长期借款1年内到期本金[72][74] - 长期借款期末金额326,843,619.20元，占总资产4.83%，较上年期末增长99.34%，因借入低利率长期借款归还高利率贷款[72][74] 汽车市场数据 - 2020年一季度汽车销量跌幅42.4%，上半年销量跌幅降至16.9%[43][56] - 2020年上半年我国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%[43][56] - 2020年上半年TOP10厂商销量占乘用车市场的61%，相比2019年同期提升3个百分点[56] - 2020年上半年豪华车份额13.7%，较2019年同期提升3.1个百分点，6月豪华车份额14.8%达历史新高[56] 公司业务模式 - 公司采购模式分为指定采购和自行采购[38] - 公司按“以销定产”模式组织生产，会保持一定安全库存量[39] - 公司销售采用南北两部+德国北美+总部配合，四大板块协调管辖十个生产基地的高效执行模式[40] - 公司产品销售采用直销模式，为缩短交付周期等实施贴近化服务[40] - 公司售后服务有专门部门和人员，提供24小时在线服务[41] 公司业务发展 - 公司与多家企业合作设立参股公司，拥有众多知名客户资源[45] - 公司已完善布局四个板块、十个基地的总框架[46] - 公司拥有常熟、长春等十个生产基地，可实现近距服务、快速反应和便于沟通[46] - 公司新获取众多优质项目，为后五年发展奠定基础，如特斯拉上海工厂Model Y、蔚来Force车型等项目[59] - 天津新基地武清工厂和空港工厂产销量提升，区域内公司达预期盈利水平，天津技术中心已完成工商注册[60] - 公司优化生产线和设备，实现无人化生产，打造模具自动化生产线，已获约2亿元模具订单[61][63] - 公司推进“八化”战略促进降本节支，提升整体运营效益[64] - 公司采取措施应对市场变化，执行内控体系，提前采购原材料保障生产[65] - 公司完善治理结构，履行信息披露义务，制定《未来三年（2019 - 2021）股东分红回报规划》，完成2019年度利润分配，每10股派发现金股利2.85元（含税）[66] 公司技术与资源 - 公司及控股子公司拥有发明专利12项，实用新型专利141项，外观设计专利2项，软件著作权17项[49] - 参股公司派格参与约70%的奥迪尾门门板加强项目[49] - 公司拥有2700吨的德国原装进口注塑设备[50] 公司投资与子公司情况 - 公司与ABOGO共同投资设立天津蔚春，注册资本500万欧元，公司投资425万欧元占股85%，ABOGO投资75万欧元占股15%[82] - 公司分别以70万欧元和170万欧元收购ABOGO持有的德国WAY People+ GmbH 30%股份和德国WAY Business Solutions GmbH 30%股份[82] - 长春市常春汽车内饰件有限公司注册资本4500万元，公司持股100%，总资产451265604.93元，净资产342848792.97元，营业收入165663207.29元[83][86] - 芜湖市常春汽车内饰件有限公司注册资本12000万元，公司持股100%，总资产802948355.56元，净资产244999701.57元，营业收入193578565.58元[86] - 北京常春汽车零部件有限公司注册资本23000万元，公司持股100%，总资产340161264.13元，净资产252746179.66元，营业收入53121400.03元[86] - 沈阳市常春汽车零部件有限公司注册资本5200万元，公司持股100%，总资产513638393.35元，净资产167106462.67元，营业收入18360721.64元[86] - 天津常春汽车零部件有限公司注册资本30000万元，公司持股100%，总资产671547406.96元，净资产70863188.86元，营业收入217791909.01元[86][89] - 长春派格汽车塑料技术有限公司注册资本8300万元，公司持股49.999%，总资产1554736765.18元，净资产774910378.15元，营业收入889553324.47元[93] - 常熟安通林汽车饰件有限公司注册资本2545万美元，公司持股40%，总资产820256416.70元，净资产342298967.90元，营业收入272201198.51元[93] - 长春安通林汽车饰件有限公司注册资本1380万美元，公司持股40%，总资产495521304.48元，净资产277094899.58元，营业收入242482511.75元[93] - 公司参股长春派格持股49.999%、一汽富晟持股30%、常熟安通林持股40%、长春安通林持股40%，参股公司业绩变化会影响投资收益[96] 股东大会信息 - 2020年第一次临时股东大会于1月3日召开，决议于1月4日在上海证券交易所网站（公告编号：2020 - 001）披露[101] - 2020年第二次临时股东大会于4月13日召开，决议于4月14日在上海证券交易所网站（公告编号：2020 - 018）披露[101] - 2019年年度股东大会于5月18日召开，决议于5月19日在上海证券交易所网站（公告编号：2020 - 031）披露[101] 公司风险与机遇 - 公司产品受乘用车行业周期性波动影响大，宏观经济下降、疫情等因素或使销售、利润率下降，制造成本上升，净利下滑[96] - 公司可参与英国捷豹路虎、越南Vinfast、北美ZOOX无人驾驶轻量化项目等海外全球化供应商招标[99] - 国家出台拉动内需政策，如适当增加汽车号牌配额、延迟新能源汽车贴补及免征购置税政策、国六延长六个月及加快车位等基础设施建设[98][99] 公司承诺事项 - 罗小春首次于2013年11月15日承诺解决同业竞争，此版本于2016年3月2日更新[107] - 王卫清于2013年11月15日承诺解决同业竞争[107] - 罗小春于2013年10月29日承诺解决关联交易[107] - 王卫清于2013年10月29日承诺解决关联交易[107] - 公司于2014年6月12日作出其他承诺[107] - 罗小春、王卫清、春秋公司等多人于2014年6月12日作出股份限售承诺[107] - 罗小春、王卫清、春秋公司于2019年12月27日承诺股份限售，期限为2020年1月6日至2020年7月5日[107] - 公司于2014年6月12日对中小股东作出其他承诺[107] - 王卫清于2014年6月12日对中小股东作出其他承诺[107] - 公司实际控制人承诺不从事与公司及其子公司构成竞争的业务，若有商业机会将让与公司，违反承诺将赔偿全部损失[116] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免和减少与公司的关联交易，确保关联交易价格公允，不损害公司及其他股东权益，违反承诺将赔偿全部损失[118] - 公司招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其内容真实性、准确性、完整性承担法律责任[126] - 若发行股票申购款缴纳后但未上市，招股说明书有问题影响发行条件，公司将按申购款加1年期存款利息退款[126] - 若股票上市后，招股说明书有问题影响发行条件，公司将依法回购全部新股，回购价不低于回购公告前30个交易日加权平均价算术平均值[129] - 若招股说明书有问题致投资者损失，公司将依法赔偿投资者直接经济损失[129] - 公司承诺实施退款、回购及赔偿时，促使实际控制人履行相关义务[129] - 若招股说明书有虚假记载等问题，公司董事会需在有权机关认定之日起5个工作日内对投资者退款、制订股份回购或赔偿方案并提交股东大会审议批准[130] - 公司需在股份回购或赔偿义务触发之日起6个月内完成回购新股或赔偿投资者[130] - 自义务触发之日起至完全履行承诺前，公司不得发行证券，停止制定或实施现金分红计划，停止发放董监高薪酬、津贴[131] 股东股份锁定与减持承诺 - 罗小春在常熟汽饰首次公开发行股票前直接持有49.205908%的股份（103332407股），通过春秋公司间接持有0.5%的股份（1050000股）[135] - 王卫清在常熟汽饰首次公开发行股票前直接持有1.620554%的股份（3403163股），通过春秋公司间接持有0.5%的股份（1050000股）[142] - 罗小春和王卫清承诺自常熟汽饰股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份，也不由公司回购[135][142] - 若上市后6个月内常熟汽饰股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，罗小春和王卫清直接或间接持有的股票锁定期自动延长6个月[136][143] - 锁定期满后，罗小春和王卫清在任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%，离职后六个月内不转让[136][143] - 罗小春锁定期满后两年内减持，每年减持数量不超过上