公司基本信息 - 公司中文名称为江苏常熟汽饰集团股份有限公司，简称常熟汽饰，外文名称缩写为CAIP，法定代表人为罗小春[25] - 董事会秘书为罗喜芳，证券事务代表为曹胜，联系地址均为江苏省常熟市海虞北路288号，电话均为0512 - 52330018 [26] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn [27] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称常熟汽饰，代码为603035 [30] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海黄浦区南京东路61号4楼，签字会计师为林盛宇、季晓明[31] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，办公地址为北京市东城区朝内大街188号，签字保荐代表人为张铁、张悦，持续督导期间为2018年12月26日至2020年12月31日[31] 公司名称与组织架构变更 - 2020年8月17日董事会通过变更公司名称议案，9月4日股东大会通过，中文名称由“常熟市汽车饰件股份有限公司”变更为“江苏常熟汽饰集团股份有限公司”，英文名称相应变更，证券简称和代码不变[12] - 2020年8月17日董事会通过投资设立全资子公司议案，“常熟常春汽车零部件有限公司”于9月25日成立[13] - 2020年11月30日董事会通过转让参股公司股权议案，转让沈阳威特万科技有限公司50%股权，该公司注册资本2000万元，公司原持股50%，转让价格按实际出资额溢价68%确定为1680万元，12月17日完成工商变更，转让后不再持股[14] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入22.18亿元，较2019年增长21.57%[32] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，较2019年增长36.79%[32] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.96亿元，较2019年增长78.83%[32] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.70亿元，较2019年下降34.52%[32] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产36.51亿元，较2019年末增长26.21%[32] - 2020年基本每股收益1.21元/股，较2019年增长28.72%[33] - 2020年加权平均净资产收益率11.41%，较2019年增加1.30个百分点[33] - 2020年非流动资产处置损益604.54万元，2019年为 - 4.55万元，2018年为0.63万元[39] - 2020年计入当期损益的政府补助2929.75万元，2019年为3420.31万元，2018年为1352.56万元[42] - 2020年非经常性损益合计6617.58万元，2019年为9918.51万元，2018年为15065.53万元[45] - 销售费用较同期降35.72%，研发费用较同期降25.4%，财务费用较同期增23.54%，经营活动产生的现金流量净额较同期降34.52%，投资活动产生的现金流量净额较同期降43.33%，筹资活动产生的现金流量净额较同期降131.76%[77] - 汽车零部件及配件制造业营业收入21.09亿元，同比增长22.00%；营业成本16.61亿元，同比增长21.16%；毛利率21.26%，增加2.87个百分点[83] - 国内营业收入20.98亿元，同比增长25.14%；营业成本16.57亿元，同比增长23.42%；毛利率21.03%，增加2.64个百分点；国外营业收入1166.31万元，同比下降77.89%；营业成本450.88万元，同比下降84.36%；毛利率61.34%，减少2.02个百分点[83] - 销售费用本期数为24026594元，较上年同期下降35.72%，因新准则将运输费转入营业成本[92] - 研发投入合计67626960.85元，占营业收入比例为3.05%，研发人员582人，占公司总人数比例为18.70%[93] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为3.7亿，较2019年下降34.52%，因变更供应商支付方式[96] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 527694154.42元，较2019年下降43.33%，因新工厂完工及股权购买情况变化[96] - 筹资活动产生的现金流量净额较2019年下降131.76%，因去年发行可转债募集资金9.9亿[96] - 货币资金期末金额为544295007.96元，占总资产比例7.61%，较上期期末下降45.90%，因偿还贷款[97] - 应收账款期末金额为672230258.66元，占总资产比例9.40%，较上期期末增长3.81%[97] - 在建工程期末金额为95422336.67元，占总资产比例1.33%，较上期期末下降64.73%，因天津技术基建项目完工[100] - 预收款项期末金额为2825304.84元，占总资产比例0.04%，较上期期末下降98.67%，因转到合同负债[100] - 应交税费期末金额为32155452.09元，占总资产比例0.45%，较上期期末增长187.94%，因销售增长且前期留抵进项税消化[100] - 其他应付款期末金额19,074.77万元，较上年期末下降35.84%[103] - 一年内到期的非流动负债2,434.64万元，较上年期末下降71.05%[103] - 长期借款期末金额26,400.00万元，较上年期末增加61.01%[103] - 应付债券期末金额31,408.38万元，较上年期末下降59.43%[103] - 预计负债期末金额1,080.30万元，较上年期末增长68.59%[103] 公司业务相关数据 - 公司主营业务为研发、生产和销售汽车内饰件，拥有十一个生产基地，宜宾基地在建[46] - 公司销售采用南北两部+德国北美+总部配合模式，产品销售采用直销模式[52] - 公司参股一汽富晟30%[59] - 公司已完善布局四个板块、十一个基地的总框架，拥有十一个生产基地[60] - 公司进入多家新能源车企供应商体系，2020年新能源销售占总销售比例达10.6%，较2019年0.8%增加12倍[69][70] - 公司拥有发明专利、实用新型专利178项，外观设计专利2项，软件著作权17项，获多项殊荣[72] - 参股海外WAY研发中心30%股份，成立天津国家级标准集团研发中心[72] - 公开发行A股可转换公司债券，各基地逐步完工调试、批量投产[72] - 公司拥有2700吨德国原装进口注塑设备等先进设备，实现模具零件快速装卸[72] - 集团内3家公司获国家工信部“绿色工厂”称号[75] - 公司深化管理改革，以全面预算为抓手，强化考核激励机制[75] - 门内护板生产量84.38万套，同比增长14.78%；销售量84.45万套，同比增长11.03%；库存量5.38万套，同比下降1.30%[86] - 仪表板生产量168.30万件，同比增长17.64%；销售量166.82万件，同比增长14.18%；库存量7.12万件，同比增长26.33%[86] - 天窗遮阳板生产量40.23万件，同比下降27.15%；销售量39.60万件，同比下降31.04%；库存量7.36万件，同比增长9.29%[86] - 衣帽架生产量77.05万件，同比增长7.81%；销售量75.82万件，同比增长2.61%；库存量6.30万件，同比增长24.40%[86] - 前五名客户销售额13.07亿元，占年度销售总额58.93%；前五名供应商采购额2.25亿元，占年度采购总额13.63%[91] - 门内护板本年销量844,542，同比增11.03%；产量843,835，同比增14.78%[107] - 仪表板本年销量1,668,177，同比增14.18%；产量1,683,020，同比增17.64%[107] - 天窗遮阳板本年销量396,006，同比降31.04%；产量402,267，同比降27.15%[107] - 衣帽架本年产量770,515，同比增7.81%[107] - 饰件有限公司净资产3.895亿美元，营业收入10.97亿美元，总资产3.447亿美元；麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司营业收入2.451亿美元，总资产76.799亿美元，净资产43.013亿美元；长春一汽富晟集团有限公司营业收入82.906亿美元[118] 汽车行业市场数据 - 2020年一季度汽车销量跌幅42.4%，截至12月底全年累计同比降幅收窄至2%以内[57] - 2020年国内汽车产销分别累计完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[57] - 2020年乘用车产销分别累计完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%[57] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[57] - 中汽协预测2021年国内汽车总销量将达2630万辆，同比增长4%[57] - 中汽协预测2021年乘用车销量预计为2170万辆，同比增长7.5%[57] - 中汽协预测2021年商用车销量预计为460万辆，同比下降10%[57] - 中汽协预测2021年新能源汽车销量预计为180万辆，同比增长40%[57] - 2020年一季度汽车销量跌幅42.4%，截至12月底连续9个月增长，全年累计同比降幅收窄至2%以内[68] - 2020年国内汽车产销分别累计完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[68] - 2020年乘用车产销分别累计完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%[68] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[68] - 2020年我国汽车累计销量2531.1万辆，同比下降1.9％；新能源汽车销量136.7万辆，同比增长10.9％[121] - 2020年国内豪华车零售市场销量323.6万辆，同比增长6.5%，占乘用车整体销量的16.2%；计入三家电动车品牌销量，豪华车整体市场销量超346万，同比增长11.4%；不计入两家销量，豪华车市场（含特斯拉）销量338万辆，同比增长9.8%[121] - 截至2020年底中国人均汽车保有量为173辆/千人，与发达国家超500辆/千人有差距[121] - 截至2020年我国汽车保有总量超2.81亿辆，以10年更新周期算，年均约0.28亿辆更新需求[121] - 全球汽车零部件行业规模超11万亿，2007 - 2017年我国汽车零部件产业规模年均增幅10% - 15%，高于汽车产业7%的增速[121] - 我国国内汽车产业总产值约8万亿，国内整零产业规模比例约为1:0.8，相比发达国家的1:1.7，零部件产业有超3万亿增长空间[121] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略为专注汽车座舱等内外饰件、模检具研发等，巩固现有客户，开拓中高端及海外客户，优化成本等，力争3 - 5年成有国际竞争力的供应商[124] - 2021年汽车行业或因疫情保持销量负增长，但公司认为风险与机遇并存[125] - 2021年天津空港、宁波余姚、江西上饶、四川宜宾及常熟本部基地将完工调试、投产量产[134] - 公司未来几年以国内中高端乘用车内饰件市场为主，提升总体市场份额[126] - 公司将加大新产品开发力度，与整车厂同步研发，提升单车价值量产品份额[127] - 公司将加强人力资源开发配置，增加员工培训预算，完善绩效考评体系[128][130] - 公司继续推进“机器换人”、设备智能升级换代计划，调整优化人员结构[131] - 公司夯实基础管理，强化“八化”管理意识，优化内控流程[132] - 公司推进可转债发行后续工作，保障募投项目建设[133] 公司利润分配 - 2020年度公司利润分配预案为每10股派发现金3.164元（含税），以343,105,145股总股本计算，合计派发现金红利108,558,467.88元（含税），现金分红占净利润比例为30.00%[7] - 公司完成2019年度利润分配，向全体股东每10股派发现金股利2.85元（含税）[76] - 2020年每10股派息3.164元（含税），现金分红数额为1.0855846788亿元，占净利润比率为30.00%[143] - 2019年每10股派息2.85元（含税），现金分红数额为7980万元，占净利润比率为30.17%[143] - 2018年每10股派息3.75元（含税），现金分红数额为1.05亿元，占净利润比率为30.87%[143] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[140] - 法定公积金转为股本时，留存