公司基本信息 - 公司中文名称为江苏常熟汽饰集团股份有限公司，简称常熟汽饰[19] - 公司外文名称为Jiangsu Changshu Automotive Group Trim Co.,Ltd.，缩写为CAIP[19] - 公司法定代表人为罗小春[19] 报告基本情况 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[17] - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[7] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入15.37亿元，上年同期12.06亿元，同比增长27.37%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.00亿元，上年同期2.13亿元，同比下降6.13%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，上年同期1.70亿元，同比增长51.94%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.23亿元，上年度末41.01亿元，同比增长5.42%[25] - 本报告期基本每股收益0.55元／股，上年同期0.62元／股，同比下降11.29%[25] - 部分参股公司受疫情影响，投资收益较上年同期减少6494万元，下降44.31%[25] - 公司并表部分净利润较上年同期增加5186万元，增长77.47%[25] - 2022年第二季度并表部分净利润较同期增加3436万元，增长93.29%[25] - 2022年第二季度并表部分净利润较第一季度环比增加2358万元，增长49.54%[25] - 非经常性损益合计2759.05万元[31] - 公司2022年上半年营业收入153,665万元，同比增长27.37％[53] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润20,041万元，同比下降6.13%[53] - 公司2022年上半年扣除非经常性损益的净利润17,282万元，同比下降12.01%[53] - 营业收入本期数为15.37亿元，上年同期数为12.06亿元，变动比例为27.37%，主要因新投公司及相关项目量产[59] - 营业成本本期数为12.16亿元，上年同期数为9.09亿元，变动比例为33.67%，主要是将原管理费用中部分费用调整计入制造费用[59] - 销售费用本期数为890.52万元，上年同期数为1402.82万元，变动比例为 - 36.52%，主要因部分包装费用下降[59] - 货币资金本期期末数为3.87亿元，占总资产比例5.09%，上年期末数为4.43亿元，占比5.89%，变动比例为 - 12.46%[60] - 交易性金融资产本期期末数为1.85亿元，占总资产比例2.43%，上年期末数为1亿元，占比1.33%，变动比例为85%，主要是增加理财产品购买规模[60] - 应收票据本期期末数为1.47亿元，占总资产比例1.93%，上年期末数为5414.51万元，占比0.72%，变动比例为171.34%，主要是期末未到期的来自非6 + 9银行的汇票[60] - 应付职工薪酬本期期末数为5193.95万元，占总资产比例0.68%，上年期末数为3372.56万元，占比0.45%，变动比例为54.01%，主要是预提半年度绩效考核薪酬[63] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为8551.38万元，占总资产比例1.12%，上年期末数为6646.85万元，占比0.88%，变动比例为28.65%，主要是贷款重新分类[63] - 其他流动负债本期期末数为9681.03万元，占总资产比例1.27%，上年期末数为3036.11万元，占比0.40%，变动比例为218.86%，主要是背书未到期的非6 + 9银行承兑票据增加[63] - 应付债券本期期末数为0，上年期末数为1.86亿元，占比2.47%，变动比例为 - 100%，主要是可转债赎回及转股[63] - 公司资产总计期末余额为7,613,523,912.52元，较期初余额7,515,389,269.92元增长约1.31%[191][194] - 流动资产合计期末余额为2,584,869,559.93元，较期初余额2,434,838,833.09元增长约6.16%[188] - 非流动资产合计期末余额为5,028,654,352.59元，较期初余额5,080,550,436.83元下降约1.02%[191] - 负债合计期末余额为3,280,500,226.15元，较期初余额3,401,554,694.80元下降约3.56%[194] - 所有者权益（或股东权益）合计期末余额为4,333,023,686.37元，较期初余额4,113,834,575.12元增长约5.32%[194] - 交易性金融资产期末余额为185,000,000.00元，较期初余额100,000,000.00元增长85%[188] - 应收票据期末余额为146,919,071.87元，较期初余额54,145,126.85元增长约171.34%[188] - 应付职工薪酬期末余额为51,939,527.61元，较期初余额33,725,634.66元增长约54.01%[191] - 实收资本（或股本）期末余额为380,030,933.00元，较期初余额360,749,112.00元增长约5.34%[194] - 未分配利润期末余额为1,747,580,690.24元，较期初余额1,680,029,077.88元增长约4.02%[194] - 长期股权投资从30.1958536997亿美元降至29.6520109505亿美元，降幅约1.79%[199] - 其他非流动金融资产从5525.16927万美元增至6725.16927万美元，增幅约21.72%[199] - 在建工程从257.337732万美元增至480.596786万美元，增幅约86.76%[199] - 非流动资产合计从32.4715688464亿美元降至32.0239309936亿美元，降幅约1.38%[199] - 资产总计从48.7888445315亿美元降至47.9427414292亿美元，降幅约1.73%[199] - 短期借款从6.3383063079亿美元降至6.0370379012亿美元，降幅约4.75%[199] - 应付账款从159.74902万美元增至698.567007万美元，增幅约337.30%[199] - 应付职工薪酬从201.795806万美元增至699.639518万美元，增幅约246.60%[199] - 其他应付款从1.6564128065亿美元增至2.4197202767亿美元，增幅约46.08%[199] - 长期借款从2亿美元降至1.7亿美元，降幅约15%[199] 行业市场数据 - 2022年1 - 6月国内乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比增长6%和3.4%[33] - 2022年1 - 6月20万元以上乘用车累计销售383.2万辆，同比增长8%[33] - 高端车销量从2018年上半年的280万辆跃升至2022年的380万辆，占比从24.4%提升至37.9%，份额五年大涨13.5个百分点[33] - 2022年上半年国内新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆，同比均超1.2倍，市场占有率达21.6%[33] - 中汽协将2022年新能源汽车全年销量预期从500万辆提升至600万辆[33] 公司业务模式 - 公司拥有十二个生产基地，分别为常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶、宜宾、大连[36] - 公司研发采用同步开发模式，严格按计划配合整车开发进度[37] - 公司采购模式分为指定采购和自行采购，自行采购需对潜在供应商评估[37] - 公司实行“以销定产”模式组织生产，会保持一定安全库存量[38] - 公司销售采用南北两部+德国北美+总部配合的高效模式，产品销售为直销模式[42] - 公司提供24小时在线售后服务[43] 公司参股情况 - 公司参股一汽富晟30%[45] 公司技术与设备 - 公司拥有发明专利16项，实用新型专利261项，外观设计专利4项，软件著作权45项[48] - 公司拥有2700吨的德国原装进口注塑设备[49] 公司发展战略与布局 - 公司已完善布局四个板块、十二个基地的总框架，拥有常熟、长春等十二个生产基地[45] - 公司自2015年开始布局智能座舱，去年上海车展推出第一代智能座舱[53] - 公司新增海外研发基地（慕尼黑WAY People+和WAY Business）[53] - 公司新设大连基地，正积极规划广东肇庆等基地推进工作[53] - 公司承接理想、特斯拉等新客户新项目先后竣工投产，出货量将增加[53] 公司新能源业务数据 - 公司2022年上半年新能源销售占总销售比例达29.66%，较2021年的24.5%提升21.06%[56] 公司环保情况 - 公司在常熟、天津、芜湖等地采用清洁能源每年可解决6000KW发电能效[56] - 公司及子公司不属于重点排污单位，生产经营活动符合环保法规，无违规行为和污染事故纠纷[88] - 集团内3家公司获国家工信部“绿色工厂”称号[89][92] - 投资光伏和地源热泵项目每年减少二氧化碳排放量约6000吨，减少二氧化硫排放量约42吨，减少氮氧化物排放量约18吨[92] 公司承诺事项 - 罗小春首次于2013年11月15日承诺解决同业竞争，2016年3月2日更新，承诺期限长期[96] - 王卫清于2013年11月15日承诺解决同业竞争，承诺期限长期[96] - 罗小春于2013年10月29日承诺解决关联交易，承诺期限长期[96] - 王卫清于2013年10月29日承诺解决关联交易，承诺期限长期[96] - 公司于2014年6月12日作出其他承诺，承诺期限长期[96] - 罗小春于2014年6月12日作出其他承诺，承诺期限任职期内[96] - 王卫清于2014年6月12日作出其他承诺，承诺期限任职期内[96] - 春秋公司于2014年6月12日作出其他承诺，承诺期限任职期内[96] - 控股股东、实际控制人承诺避免与常熟汽饰同业竞争，截至承诺函出具日，未从事竞争业务，未在竞争企业任职或投资[100][102][104] - 控股股东、实际控制人承诺在任期间不从事竞争业务，不投资竞争企业，不为竞争方提供帮助[100][104] - 控股股东、实际控制人承诺将竞争商业机会让与常熟汽饰，若拓展业务产生竞争将采取措施避免[100][104] - 控股股东、实际控制人承诺若违反同业竞争承诺，赔偿常熟汽饰全部损失，承诺在任内持续有效且不可变更撤销[100][104] - 控股股东、实际控制人承诺保障常熟汽饰独立经营，避免和减少关联交易[106][108] - 无法避免的关联交易将遵循商业原则，确保价格公允[106] - 控股股东、实际控制人保证不利用地位损害常熟汽饰及股东权益，不违规占用或转移资源、要求违规担保[106] - 若违反关联交易承诺，控股股东、实际控制人将赔偿常熟汽饰全部损失[106] - 关联交易承诺书自签署生效不可撤销，在符合规定期间持续有效[106] - 若招股书有虚假记载等问题，发行未上市时公司将按申购款加1年期存款利息退款，上市后将依法回购全部新股（不含原股东发售股份），回购价不低于回购公告前30个交易日加权平均价算术平均值[112] - 若招股书问题致投资者损失，公司将依法赔偿，按直接经济损失沟通赔偿或设基金赔偿[112] - 回购新股、赔偿损失义务触发后，相关各方应在认定当日公告，每5个交易日定期公告方案进展[115] - 涉及退款，公司董事会在认定之日起5个工作日内退款；涉及回购，5个工作日内制订方案提交股东大会，6个月内完成回购；涉及赔偿，5个工作日内制订方案提交股东大会，6个月内完成赔偿[115] - 义务触发至履行承诺前，公司不得发行证券，停止现金分红计划、停发董监高薪酬津贴[115] - 罗小春自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理已持股份，也不由公司回购[117] - 公司上市后6个月内如股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，罗小春持股锁定期自动延长6个月[117] - 罗小春锁定期满任职期间每年转让股份不超持股总数25%，离职后6个月内不转让[117] - 罗小春锁定期满后两年内减持，每年减持数量不超上一年末持股数量20%，减持价不低于发行价，减持需提前5个交易日通知公司，公告3个交易日后减持[117] - 若罗小春违规减持，违规所得归公司，剩余股份锁定期延长1年，未上缴所得公司有权从分红中扣除[120] - 公司自常熟汽饰股票上市之日起36个月内不转让或委托管理已持股份，也不由公司回购[122][125] - 常熟汽饰上市