公司基本信息 - 公司法定代表人为向宏[22] - 公司董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐[22] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，邮政编码201202[22] - 公司办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼，邮政编码200003[22] - 公司网址为http://www.ctsfreight.com，电子信箱为ird@ctsfreight.com[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[25] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[27] 公司分红情况 - 公司拟以2020年12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元（含税）[7] - 现金分红金额为318,343,482.22元，占可供分配利润的56.55%，占本年度每股收益的60%[7] - 剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入140.95亿元，同比增长37.47%，三年复合增长率22.16%[29][33] - 2020年归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%，三年复合增长率28.15%[29][33] - 2020年扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%，三年复合增长率35.59%[29][33] - 2020年每股收益0.41元，同比增长51.85%，三年复合增长率28.06%[32][33] - 2020年末总资产75.03亿元，比年初增加17.08%，三年复合增长率17.01%[29][33] - 2020年末归属于上市公司股东的所有者权益45.86亿元，比年初增加11.43%，三年复合增长率8.33%[29][33] - 2020年汇兑损失0.23亿元，上年同期汇兑损失65.49万元，2020年计提0.3亿元股权激励费用，上年同期无此项费用[33] - 2020年末公司总资产75.03亿元，比年初增加17.08%，增加10.94亿元[55] - 2020年末流动资产49.94亿元，占总资产比例66.56%；非流动资产25.09亿元，占总资产比例33.44%[55] - 2020年末货币资金15.08亿元，占总资产比例20.1%；应收账款27.92亿元，占总资产比例37.22%[55] - 2020年末固定资产6.19亿元，占总资产比例8.25%；商誉13.74亿元，占总资产比例18.32%[55] - 2020年末境外资产12.28亿元，占总资产的比例为16.37%[56] - 2020年末流动比率为2.07、总资产负债率为37.48%、净资产负债率为61.12%、净负债比率为17.38%、计息负债率为4.49%[55] - 2020年公司实现营业收入140.95亿元，同比增长37.47%[66] - 2020年公司实现利润总额7.19亿元，同比增长53.80%[66] - 2020年公司实现归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%[66] - 2020年扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%[66] - 2020年实现营业收入140.95亿元，同比增长37.47%；利润总额7.19亿元，同比增长53.80%；净利润5.76亿元，同比增长53.68%；归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%[74] - 2020年汇兑损失0.23亿元，上年同期汇兑损失65.49万元；2020年计提0.3亿元股权激励费用，上年同期无此项费用[74] - 公司人工成本8.27亿元，同比增长21.22%[74] - 公司2020年营业成本124.45亿元，同比增长37.44%，向外采购成本占98.89%，比重与2019年度基本持平[99] - 前五名客户销售额132,523.21万元，占年度销售总额9.41%；前五名供应商采购额127,515.73万元，占年度采购总额10.25%[102] - 销售费用5.58亿元，同比增加0.86亿元，增长18.16%，职工薪酬同比增加0.88亿元，占销售费用增量的102.22%[103] - 管理费用3.47亿元，同比增加0.84亿元，增长32.03%，职工薪酬和股权激励费用增长额占管理费用增量的86.73%[103] - 财务费用0.39亿元，同比增加0.35亿元，并购贷款利息支出同比增加0.12亿元，增幅113.66%，汇兑损失同比增加0.22亿元[104] - 研发费用0.18亿元，基本持平，研发投入合计18,276,115.12元，占营业收入比例0.13%，研发人员68人，占公司总人数比例1.71%[104][107] - 经营活动现金净流入7.55亿元，同比增加4.73亿元，主要因经常性盈利增加[108] - 投资活动现金净流出0.58亿元，主要为取得子公司股权和购置固定资产支出[108] - 筹资活动现金净流入3.28亿元，主要涉及银行借款、偿还借款、分配股利等[108] - 流动资产中货币资金期末数1,507,886,589.41元，占总资产20.10%，较上期增长31.23%；应收票据期末数29,023,546.04元，占0.39%，较上期下降86.06%；应收账款期末数2,792,217,505.72元，占37.21%，较上期增长20.90%[109] - 2020年末资产合计75.03亿元，较2019年末增加17.08%；负债合计28.12亿元，较2019年末增加26.05%；所有者权益46.91亿元，较2019年末增加12.29%[112][115] - 2020年末流动比率为2.07、总资产负债率为37.48%、净资产负债率为61.32%、净负债比率为17.38%、计息负债率为4.49%[116] - 期末货币资金15.08亿元，比期初增加31.23%，经营性现金净流入7.55亿元[116] - 期末应收款项融资1.36亿元，实际期末应收票据1.65亿元，比年初下降20.73%[116] - 期末预付账款1.18亿元，比年初增加175.21%，因包机业务预付航司款项增加[116] - 期末存货0.14亿元，比年初减少77.68%，因退出电子供应链贸易业务和特种物流项目劳务成本减少[116] - 期末短期借款1.00亿元，比年初减少80.83%，因经营性现金流入好归还部分银行短期融贷款[116] - 期末应付账款15.69亿元，比年初增加65.74%，因业务规模增加及年末运费上升[117] - 期末应付职工薪酬2.20亿元，比期初增加75.74%，因业绩增长计提应付绩效奖金增加[117] - 期末长期借款1.76亿元，比期初增加339.19%，因增加并购贷款1.4亿元[117] 公司业务线情况 - 公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流等[40] - 国际空海铁货运代理业务含五大类，在货代物流企业百强排行榜中综合实力第8位，国际空运第5位，国际海运第7位，近10年年度排名均在行业前列[41] - 跨境电商物流业务含多种类型及配套服务，同时运营跨境电商进出口海关监管区[41] - 公司属下中特物流单车运输能力最大可达1800吨，国内市场占有率持续领先[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年国际空运业务量34.53万吨，国际海运业务量101.60万标箱，跨境电商物流业务量国际空运5.31万吨、国际海铁0.97万标箱[74] - 国际空运业务量同比下降5.20%，营业收入56.96亿元，同比增长53.41%[79] - 国际海运业务量基本与去年持平，营业收入48.33亿元，同比上升22.19%[79] - 跨境电商物流2020年完成业务量国际空运5.31万吨、国际海铁0.97万标箱，营业收入18.98亿元[79] - 特种物流收入7.47亿元，同比增加35.21%；毛利1.92亿元，同比增长19.47%；毛利率25.72%，同比减少3.39个百分点[79] - 仓储第三方物流业务营业收入4.75亿元，同比增长5.51%[79] - 国际工程物流营业收入1.53亿元，同比增长11.43%；毛利0.14亿元，同比减少15.22%；毛利率9.11%，同比下降2.87个百分点[79] - 综合物流服务营业收入140.58亿元，营业成本124.10亿元，毛利率11.73%，营业收入比上年增减52.36%，营业成本比上年增减54.13%，毛利率比上年减少1.01个百分点[84] - 供应链贸易业务营业收入3619.50万元，营业成本3527.71万元，毛利率2.54%，营业收入比上年增减 - 96.47%，营业成本比上年增减 - 96.48%，毛利率比上年增加0.40个百分点[84] - 国际空运业务量34.53万吨，营业收入56.96亿元、毛利5.85亿元，占全部营业收入及毛利比例分别达40.42%及35.48%，毛利同比增加1.38亿元，毛利率10.27%，同比下降1.76个百分点[89] - 国际海运业务量101.60万标箱，同比基本持平，营业收入48.33亿元，同比增长22.19%，实现毛利3.28亿元，占公司毛利总额的19.90%，同比增长1.07%，毛利率6.79%，同比下降1.42个百分点[90] - 跨境电商物流业务实现收入18.98亿元，毛利3.33亿元，毛利率为17.53%[91] - 特种物流实现营业收入7.47亿元、毛利1.92亿元，分别同比增长35.21%及19.47%，毛利率25.72%[92] - 仓储第三方物流实现收入4.75亿元，毛利1.54亿元，分别同比增长5.51%及5.31%，毛利率为32.43%[93] - 国际工程物流业务实现收入1.53亿元，毛利0.14亿元，分别同比增长11.43%及下降15.22%，毛利率9.11%[94] - 其它物流业务实现收入2.56亿元，毛利0.43亿元，分别同比增长36.23%及17.91%，毛利率16.58%[95] - 国际空运、国际海运两大主营业务的营业收入各占合并营业收入的比重分别为40.42%及34.29%，两大主营业务的毛利总额为9.13亿元，占公司毛利总额的55.38%[86] 子公司相关财务数据 - 截至2020年12月31日，上海华贸物流总资产87,347,779.68元，净资产51,346,631.27元，2020年1 - 12月净利润396,011.20元[134] - 截至2020年12月31日，深圳华贸国际物流总资产225,790,448.55元，净资产76,852,588.76元，2020年1 - 12月净利润33,798,311.62元[135] - 截至2020年12月31日，厦门华贸物流总资产11,742,294.73元，净资产11,673,207.94元，2020年1 - 12月净利润892,926.04元[136] - 截至2020年12月31日，华贸报关（厦门）有限公司总资产6,151,177.50元，净资产4,779,852.25元，2020年1 - 12月净利润973,341.52元[136] - 成都华贸物流2020年末总资产4287.31万元，净资产961.55万元，2020年净利润804.59万元[139] - 南京供应链2020年末总资产1694.84万元，净资产1317.17万元，2020年净利润250.30万元[140] - 宁波华贸物流2020年末总资产1.15亿元，净资产1781.80万元，2020年净利润766.04万元[140] - 重庆华贸物流2020年末总资产6911.05万元，净资产1370.52万元，2020年净利润420.52万元[140] - 深圳报关2020年末总资产313.72万元，净资产294.84万元，2020年净利润9.17万元[141] - 武汉供应链2020年末总资产887.47万元，净资产558.27万元，2020年净利润14.15万元[144] - 上海柏荟2020年末总资产887.09万元，净资产809.48万元，2020年净利润 - 236.48万元[145] - 郑州华贸2020年末总资产4013.74万元，净资产1421.36万元，2020年净利润595.10万元[145] - 长沙华贸2020年末总资产862.35万元，净资产468.81万元，2020年净利润49.39万元[146] - 华贸信息科技2020年末总资产3477.24万元，净资产3320.47万元，2020年净利润453.27万元[149] - 截至2020年12月3