股本与分红情况 - 公司2021年12月31日总股本为1,309,462,971股，截止议案通过日已回购股份20,622,962股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发人民币现金股利2.28元（含税），现金分红金额293,855,522.05元，占可供分配利润的41.36%[6] - 公司剩余未分配利润416,544,940.66元结转留存[6] 审计报告情况 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司基本信息 - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼[24] - 公司办公地址邮政编码为200003，网址为http://www.ctsfreight.com [24] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn [24] - 公司年度报告备置地点为上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公室[24] 董事会秘书及代表信息 - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐，联系电话均为021 - 63588811 [21] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为上海市南京西路338号天安中心20楼，电子信箱均为ird@ctsfreight.com [21] 公司整体财务关键指标 - 2021年公司营业收入246.68亿元，同比增长75.02%，三年复合增长率55.11%[26][34] - 2021年归属母公司净利润8.37亿元，同比增长57.74%，三年复合增长率54.34%[26][34] - 2021年扣除非经常性损益后归属母公司净利润8.32亿元，同比增长61.05%，三年复合增长率55.08%[26][34] - 2021年每股收益0.65元，同比增长58.54%，三年复合增长率55.16%[28][34] - 2021年末公司总资产105.23亿元，比年初增加40.26%，三年复合增长率28.15%[28][34] - 2021年末归属于上市公司股东的所有者权益51.30亿元，比年初增加11.87%，三年复合增长率11.65%[28][34] - 2021年公司实现营业收入246.68亿元，同比增长75.02%；利润总额11.90亿元，同比增长65.39%；归属母公司净利润8.37亿元，同比增长57.74%，扣除非经常性损益后归属母公司净利润8.32亿元，同比增长61.05%[43] - 2021年实现营业收入246.68亿元，同比增长75.02%；归属母公司净利润8.37亿元，同比增长57.74%；扣非后归属母公司净利润8.32亿元，同比增长61.05%；每股收益0.65元，同比增长58.54%[89] 公司业务发展举措 - 2021年公司新增国际海外自营网络至46个城市和地区[33] - 2021年公司推出人力资源各项改革措施近50项[33] 季度财务数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为44.86亿、53.28亿、67.88亿、80.66亿元[37] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为1.85亿、2.89亿、1.95亿、1.67亿元[37] 非经常性损益数据 - 2021年公司非流动资产处置损益为11655436.11元，2020年为4863128.67元，2019年为158911.36元[38] - 2021年计入当期损益的政府补助（补助除外）为12219181.28元，2020年为17124998.98元，2019年为6916938.49元[38] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为4370545.79元[38] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为496821.38元，2020年为 - 4420471.51元，2019年为 - 278578.98元[38] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 20772070.00元[38] - 2021年公司非经常性损益合计为4664945.93元，2020年为13824424.74元，2019年为5293664.85元[38] 公司业务具体成果 - 2021年公司FBA海运入仓业务实现超过100%的增长[48] - 2021年公司获取深圳跨境电商进出口基地7.5万平方米保税仓资源[48] - 2021年公司将136个风冷自备集装箱装载在散杂货船上发往美国巴尔的摩港[49] 公司股权收购情况 - 2019年公司收购北京华安润通国际物流有限公司和华大国际物流有限公司70%股权，进入邮政国际空运服务市场；2021年完成对深圳市深创建供应链有限公司33.5%股权以及杭州佳成国际物流股份有限公司70%股份的收购[52] - 2021年7月27日，公司以50,536.56万元收购杭州佳成国际物流股份有限公司70%股份[142][144] - 2021年3月，公司出资5025万元，取得深圳深创建控股集团有限公司33.5%的股权[142] 子公司业务数据 - 2021年杭州佳成国际物流股份有限公司全年实现跨境电商物流小包10.53万吨，比去年同期增长118%，其中国际空运2.52万吨、国际海运2.9万吨、国际铁路1.6万吨、中欧卡板0.2万吨，其余为海外仓和报关服务3.31万吨[56] 行业市场数据 - 2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，比2020年增长21.4%，其中出口21.73万亿元，增长21.2%，进口17.37万亿元，增长21.5%；以美元计价，进出口规模达到6.05万亿美元[58] - 2021年全球航空货运需求比2019年增长6.9%（其中国际需求增长7.4%），较2020年同比增长18.7%；全球航空货运运力较2020年同比提升12.4%，但仍比2019年下降了10.9%（国际业务为12.8%）；预计全球航空货运量为6310万吨，同比增长16.4%；中国全行业货邮运输量731.8万吨，同比增长8.2%[62] - 2021年全球集装箱海运量同比增幅达到6.5%，全球运力增长约4.5%；中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2615.54点，同比增长165.69%，上海出口集装箱运价指数（SCFI）均值为3791.77点[63] - 2021年中欧班列全年开行1.5万列，同比增长22%，发送146万标箱，同比增长29%[66] - 2021年我国跨境电商进出口1.98万亿元，增长15%；其中出口1.44万亿元，增长24.5%，艾瑞咨询预计2025年跨境电商出口物流行业规模有望超3.6万亿，2021 - 2025年年复合增长率达22.5%[66] 行业企业动态 - 2021年2月9日，顺丰控股以175.55亿港币要约收购嘉里物流51.5%的股份[71] - 2021年12月18日，百世集团以约68亿元人民币将国内快递业务转让给极兔速递[71] 公司行业排名 - 公司在最近一期中国货代物流企业百强排行榜中，综合实力第8位，国际空运业务第5位，国际海运业务第7位，最近10年年度排名均在行业前列[75] - 2020年公司在Armstrong&Associates发布的全球货运代理TOP25和全球空运货代Top25排行榜中分别位居第十五名和第十四名，在全球第三方物流50强名单中位列44名[76] - 2021年华贸物流国际空运业务全球排名第15位，国际海运业务全球排名第11位[76] 公司业务类型与模式 - 公司主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流等六大类[75] - 公司经营模式为提供点对点、港到港、门到门跨境现代综合第三方物流服务，涵盖运输、仓储等多环节及综合服务[76] - 公司国际空海铁综合物流业务包括国际空运出口、进口，国际海运出口、进口，国际铁路（主要是中欧班列）五大类业务[76] 各业务线业务量数据 - 2021年国际空运业务量35.44万吨，2020年34.53万吨；国际海运业务量103.54万标箱，2020年101.60万标箱[89] - 2021年跨境电商物流业务量国际空运6.18万吨，2020年5.31万吨；国际海运15,858标箱，2020年4,978标箱；中欧班列17,688标箱，2020年4,704标箱；中欧卡班9,255吨[89] 成本与费用数据 - 2021年人工成本11.52亿元，同比增长39.24%[89] - 2021年营业成本221.91亿元，同比增长78.81%；计入直接成本中的人工成本1.47亿元及固定资产折旧0.21亿元，分别占比0.66%及0.10%，向外采购成本占99.24%[91] - 2021年销售费用7.39亿元，同比增加1.82亿元，同比增长32.54%[92] - 2021年研发费用同比增长106.91%，经营活动产生的现金流量净额同比下降66.07%[90] - 职工薪酬同比增加1.62亿元，增长额占销售费用增量的89%[94] - 管理费用4.98亿元，同比增加1.51亿元，同比增长43.57%，职工薪酬增长额占管理费用增量的80%[94] - 财务费用5596万元，同比增加1657万元，其中利息费用3618万元，汇兑损益2211万元[94] - 研发费用3781万元，同比增加1954万元，同比增加106.91%[94] - 销售费用7.39亿元，同比增加1.82亿元，增长32.54%，职工薪酬同比增加1.62亿元，占销售费用增量89%[118] - 管理费用4.98亿元，同比增加1.51亿元，增长43.57%，职工薪酬同比增加1.22亿元，占管理费用增量80%[118] - 研发费用3781万元，同比增加1954万元，增长106.91%，研发投入总额占营业收入比例0.21%[118][121] 现金流量数据 - 经营活动现金净流入2.56亿元，去年同期净流入7.55亿元，4季度净流入3.05亿元扭转1 - 3季度净流出[95] - 投资活动现金净流出6.77亿元，主要是购建固定资产和在建工程支付0.87亿元及取得子公司支付4.18亿元[95] - 筹资活动现金净流入6.60亿元，银行借款流入14.75亿元，偿还银行借款流出5.73亿元，分配股利和偿付利息支付现金流出2.45亿元[95] - 经营活动现金净流入2.56亿元，去年同期净流入7.55亿元，同比下降较大，4季度净流入3.05亿元扭转1 - 3季度净流出情况[123] - 投资活动现金净流出6.77亿元，主要是购建固定资产和在建工程支付0.87亿元及取得子公司支付4.18亿元[123] - 筹资活动现金净流入6.60亿元，银行借款流入14.75亿元，偿还银行借款流出5.73亿元，分配股利和偿付利息支付现金流出2.45亿元[125] 各业务线收入与毛利数据 - 国际空运业务量35.44万吨，同比增长2.63%，营业收入68.47亿元，同比增长20.20%[96] - 国际海运业务量103.54万标箱，同比增长1.91%，营业收入117.30亿元，同比上升142.70%[98] - 跨境电商物流营业收入37.75亿元，同比增长98.92%[98] - 跨境电商物流业务收入37.75亿元，同比增长98.92%，毛利4.93亿元，同比增长48.10%，毛利率13.05%[108] - 特种物流营业收入9.77亿元，同比增长30.85%，毛利2.18亿元，同比增长13.65%，毛利率22.33%[109] - 仓储业务收入4.91亿元，同比增长3.42%，毛利0.55亿元，同比下降64.12%，毛利率11.25%[110] - 国际工程物流业务收入2.37亿元，同比增长54.78%，毛利636万元，同比下降54.32%，毛利率2.69%[111] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额23.99亿元，占年度销售总额9.73%；前五名供应商采购额30.98亿元，占年度采购总额13.96%[118] 资产负债数据 - 期末应收票据、应收账款等款项合计51.68亿元，比期初增加60.18%[127][130] - 期末其他应收款3.51亿元，比期初增加58.26%[127][130] - 期末存货0.28亿元，比期初增加109.92%[127][130] - 期末长期股权投资2.88亿元，比期初增加45.21%[127][130] - 期末在建工程0.18亿元，比期初增加88.64%[127][130] - 期末短期借款等三项合计13.41亿元，比年初增加298.45%[131] - 期末应付账款、合同负债比年初分别增加54.23%、470.41%[128][134] - 境外资产15.68亿元，占总资产的比例为14.90%[135] - 截至报告期末，受限资产合计154,360,794.74元，其中货币资金51,850,970.01元，固定资产102,509,824.73元[135] 子公司设立情况 - 2021