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科华控股(603161) - 2023 Q2 - 季度财报
603161科华控股(603161)2023-08-07 00:00

公司基本信息 - 公司为科华控股股份有限公司,法定代表人为陈洪民,股票代码603161,于上海证券交易所上市[10][11] - 2022年公司将注册地址由“溧阳市竹箦镇余桥村”变更为“江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号”[10] - 公司前身为科华机械,2002年成立时注册资本50万元,陈洪民出资占60%,陈国香占40%[87] - 截至2011年12月31日,科华机械实收资本2144万元,陈洪民、陈小科、新美达公司出资占比分别为49%、21%、30%[87] - 2014年6月18日,科华控股有限公司整体变更为科华控股股份有限公司,股本总额8000万元[89] - 2017年公司首次公开发行A股3340万股,募集资金净额5.16亿元,增资后注册资本与股本总额均为1.334亿元[89] 报告声明与风险提示 - 本半年度报告未经审计,公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2][3] - 报告所涉及公司对未来企业战略等前瞻性描述,不构成对投资者实质性承诺[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性完整性的情况[6] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,可查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的内容[6] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[4] - 公司半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[42] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入12.19亿元,同比增长27.60%,归属于上市公司股东的净利润6613.13万元,上年同期亏损5245.75万元[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产13.33亿元,较上年度末增长5.35%,总资产35.27亿元,较上年度末下降7.67%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.50元/股,上年同期为 - 0.40元/股,加权平均净资产收益率为5.09%,较上年同期增加9.43个百分点[12] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额3.08亿元,上年同期为 - 2801.32万元[12] - 非经常性损益合计1155.63万元,主要包括计入当期损益的政府补助1261.21万元等[15] - 营业成本9.93亿元,较上年同期增加14.74%;销售费用1767.78万元,较上年同期增加7.96%;管理费用3907.27万元,较上年同期增加8.33%;财务费用3134.24万元,较上年同期减少29.84%;研发费用4306.09万元,较上年同期增加6.21%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.08亿元,主要因营业收入增长且增幅大于营业成本,加强流动资金管理[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 628.42万元,较上年同期减少105.00%,因上年同期定期存单大幅度收回[26][27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.68亿元,主要因报告期归还部分金融机构贷款[27] - 2023年上半年公司实现营业收入12.19亿元,较上年同期增加27.60%,净利润6613.13万元,较上年同期增加1.19亿元,扭亏为盈[24] - 2023年6月30日货币资金为160,245,906.75元,较2022年12月31日的184,647,585.79元减少[65] - 2023年6月30日应收账款为606,566,310.10元,较2022年12月31日的657,762,660.93元减少[65] - 2023年6月30日存货为650,401,995.44元,较2022年12月31日的689,981,851.29元减少[65] - 2023年6月30日流动资产合计1,643,931,820.02元,较2022年12月31日的1,837,166,631.67元减少[65] - 2023年6月30日固定资产为1,680,137,298.13元,较2022年12月31日的1,756,984,795.93元减少[65] - 2023年6月30日公司资产总计35.27亿元,较2022年12月31日的38.20亿元有所下降[66] - 2023年6月30日流动负债合计18.01亿元,较2022年12月31日的18.54亿元略有减少[66] - 2023年6月30日非流动负债合计3.88亿元,较2022年12月31日的6.96亿元大幅下降[66] - 2023年6月30日所有者权益合计13.37亿元,较2022年12月31日的12.70亿元有所增加[67] - 母公司2023年6月30日资产总计34.09亿元,较2022年12月31日的36.79亿元下降[68] - 母公司2023年6月30日流动负债合计16.87亿元,较2022年12月31日的17.34亿元略有减少[68] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计2.76亿元,较2022年12月31日的6.74亿元大幅下降[68] - 2023年6月30日无形资产为1.07亿元,较2022年12月31日的1.07亿元基本持平[66] - 2023年6月30日长期待摊费用为531.64万元,较2022年12月31日的716.15万元有所减少[66] - 2023年6月30日递延所得税资产为3572.42万元,较2022年12月31日的3748.53万元略有下降[66] - 2023年上半年营业总收入12.19亿元,2022年同期为9.55亿元,同比增长27.6%[69] - 2023年上半年营业总成本11.37亿元,2022年同期为10.13亿元,同比增长12.3%[69] - 2023年上半年营业利润7109.1万元,2022年同期亏损6591.3万元[70] - 2023年上半年净利润6593.8万元,2022年同期亏损5281.7万元[70] - 2023年上半年基本每股收益0.5元/股,2022年同期为 - 0.4元/股[71] - 2023年上半年母公司营业收入11.74亿元,2022年同期为9.29亿元,同比增长26.4%[72] - 2023年上半年母公司营业成本9.51亿元,2022年同期为8.37亿元,同比增长13.7%[72] - 2023年上半年负债合计20.64亿元,2022年同期为24.07亿元,同比下降14.3%[69] - 2023年上半年所有者权益合计13.46亿元,2022年同期为12.71亿元,同比增长5.9%[69] - 2023年上半年负债和所有者权益总计34.09亿元,2022年同期为36.79亿元,同比下降7.3%[69] - 2023年上半年净利润为73540363.61元,2022年上半年净亏损为38783842.29元[73] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1410753932.88元,2022年上半年为1012638729.11元[74] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1102598582.45元,2022年上半年为1040651976.44元[74] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为308155350.43元,2022年上半年为 - 28013247.33元[74] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为11705157.06元,2022年上半年为178093671.84元[74][75] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为17989388.84元,2022年上半年为52310051.15元[75] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6284231.78元,2022年上半年为125783620.69元[75] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为384600222.00元,2022年上半年为515619869.00元[75] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为653087983.13元,2022年上半年为593645927.74元[75] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 268487761.13元,2022年上半年为 - 78026058.74元[75] - 2023年上半年经营活动现金流入小计14.07亿元,较2022年上半年的10.08亿元增长39.57%;经营活动现金流出小计11.16亿元,较2022年上半年的10.07亿元增长10.89%;经营活动产生的现金流量净额2.91亿元,较2022年上半年的168.34万元大幅增长[76] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1170.52万元,较2022年上半年的1.71亿元减少93.17%;投资活动现金流出小计2036.65万元,较2022年上半年的5179.88万元减少60.68%;投资活动产生的现金流量净额为 - 866.13万元,较2022年上半年的1.20亿元减少107.20%[76] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3.60亿元,较2022年上半年的4.59亿元减少21.54%;筹资活动现金流出小计6.16亿元,较2022年上半年的5.73亿元增长7.42%;筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.56亿元,较2022年上半年的 - 1.14亿元减少124.54%[76] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3144.63万元,较2022年上半年的1284.61万元增长144.80%[76] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计12.70亿元,期末为13.37亿元,本期增加6742.94万元[77][78] - 2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加6613.30万元[77][78] - 2023年专项储备本期增加150.08万元,其中本期提取338.54万元,本期使用188.46万元[78] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计12.44亿元,本期增加863.01万元[79] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加5199.17万元[80] - 2022年所有者权益内部结转涉及金额54.58万元[81][82] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为13.46亿元,较期初的12.71亿元增加7442.60万元[84][85] - 2023年上半年专项储备本期提取269.95万元,本期使用181.39万元,期末余额为104.99万元[85] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为11.98亿元,较期初的12.36亿元减少3790.90万元[86] - 2022年上半年专项储备本期提取189.58万元,本期使用183.51万元,期末余额为6.07万元[86] 行业与市场情况 - 公司所处“汽车零部件及配件制造”行业,受宏观经济波动影响,国内插电式混合动力汽车增幅明显带动相关零部件需求增加[17][18] - 报告期内国内汽车产量1324.8万辆,同比增长9.3%,销量1323.9万辆,同比增长9.8%,其中新能源车产量378.8万辆,同比增长42.4%,销量374.7万辆,同比增长44.1%[18] 公司产品与业务 - 公司主要产品为涡轮壳和中间壳及其装配件,还生产差速器壳体、连接杆等产品,控股子公司科华底盘第一条生产线投产,产品为气压盘式制动器[18] - 公司主要从事汽车零部件及配件的研发、制造和销售,主要产品有汽车涡轮增压器中间壳和涡轮壳及配件等[89] - 公司合并财务报表范围包括联华机械、科华上海等8家子公司,持股比例多为100%或70%[90] 业绩变动原因 - 公司营业收入上升、业绩扭亏为盈,原因是市场需求上升、美元升值带来汇兑收益、降本增效使毛利提高[12] - 公司经营活动现金流量净额大幅提升,是因营业收入增长且成本增幅小,加强流动资金管理[13] 公司优势与发展举措 - 公司与盖瑞特、博格华纳等知名企业建立稳定长期合作关系[21] - 公司拥有研发、技术工艺、产品质量、管理等优势,技术创新助力产品多元化[21][22][23] - 2023年上半年公司持续提升产品品质,推进“工序内保证质量计划”[24] - 公司完善预算管理制度,利用信息化手段进行预算管控,降低存货周转天数[25] - 公司控股子公司科华底盘第一条自动化装配生产线于2023年6月投产,生产气压盘式制动器[25] 资产项目变动 - 合同负债本期期末数为3,037,413.71元,占总资产0.09%,较上年期末增长243.98%,因预收货款