公司公告 - 科华控股将于2025年9月24日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-064 科华控股股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 17 日（星期三）至 09 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@khmm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 24 日（星期三）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-063 科华控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海晶优 新能源有限公司（以下简称"上海晶优"）持有公司股份 21,691,419 股，占公司 总股本的 11.16%。本次股份解除质押后，上海晶优累计质押公司股份 550,000 股，占其持有公司股份总数的 2.54%，占公司总股本的 0.28%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东上海晶优关于其所持有本公司的部分 股份解除质押的通知，具体情况如下： 科华控股股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 1 股东名称 上海晶优新能源有限公司 本次解除质押股份 12,450,000 股 占其所持股份比例 57.4% 占公司总股本比例 6.40% 解除质押时间 2025 年 8 月 27 日 持股数量 21,691,419 股 持股比例 11.16% 剩余被质押股 ...

收购方案概述 - 卢红萍与涂瀚通过协议转让及认购定向增发股份方式收购科华控股合计34.73%股权，交易总金额超8.2亿元[1][7][16] - 收购分为两期协议转让和一次定向发行：第一期受让17,846,140股（9.18%）[1]，第二期受让9,766,073股（5.02%）[2]，定向增发认购30,000,000股[16] - 原实际控制人陈洪民方放弃第二期标的股份表决权，并承诺不谋求控制权[13][18] 交易结构 - 第一期协议转让价格16.46元/股，总价5.17亿元：其中上海晶优转让17,846,140股对价2.94亿元[19]，陈洪民方转让13,608,539股对价2.24亿元[30] - 定向增发价格10.87元/股，募集资金3.26亿元全部用于补充流动资金[16][46] - 设置共管账户机制：上海晶优交易中9,000万元专款专用[20]，陈洪民方第二期交易预留1.61亿元共管资金[37] 控制权变更 - 第一期交易完成后，收购方持股比例从3.46%升至19.64%，表决权比例同步提升[13] - 原实际控制人陈洪民方持股降至17.91%，表决权降至12.89%[13] - 交易完成后上市公司控股股东变更为卢红萍，实际控制人变更为卢红萍与涂瀚母子[13][18] 收购方背景 - 卢红萍曾担任江苏翊腾电子科技股份有限公司董事长，涂瀚现任该公司总经理兼董事长[7] - 收购方控制企业涵盖消费电子连接器、新能源汽车连接器等业务领域[9] - 最近五年未受行政处罚或刑事处罚，非失信被执行人[7] 标的股份状态 - 上海晶优所持转让股份中存在权利限制：12,846,140股质押，6,766,785股司法冻结[19] - 陈洪民、陈小科所持第二期转让股份属董事限售股，每年转让不得超过持股25%[52] - 定向增发股份不涉及权利限制事项[52] 后续安排 - 第二期股份转让协议需在2026年1月10日前签署，2026年3月31日前完成交割[14][17] - 交易完成后将改组董事会，收购方有权提名四名非独立董事[35] - 需办理股份过户登记、交易所合规审核及定向增发监管注册等程序[12]

收购主体资格 - 收购人卢红萍和涂瀚为母子关系 构成一致行动人 具备完全民事行为能力且不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购情形 [5] - 卢红萍通过司法拍卖竞得科华控股6,723,360股股份 占公司总股本3.4584% 尚待办理过户手续 [7][10] 收购方式与股权结构 - 通过《股份转让协议一》收购上海晶优持有的17,846,140股股份 占发行前总股本9.18% [1] - 通过《股份转让协议二》受让陈洪民及其一致行动人持有的13,608,539股股份 占发行前总股本7.00% [1] - 卢红萍计划于2026年3月31日前完成第二期协议转让 受让陈洪民方持有的9,766,073股股份 占发行前总股本5.02% [1] 定向发行与控股权变更 - 收购人拟认购科华控股向特定对象发行的不超过30,000,000股股份 具体数量以证监会注册为准 [1][2] - 收购完成后 按发行上限计算 收购人合计持有公司77,944,112股股份 占发行后总股本34.73% [7] - 认购股份承诺36个月内不转让 包括因分配股票股利或资本公积转增等衍生的股份 [7] 免于要约的法律依据 - 符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第三款情形 经股东会非关联股东批准后可免于发出要约 [6][7] - 公司第四届董事会第十六次会议已审议通过免于发出要约议案 尚需提交股东会审议 [7][9] 审批程序与实施条件 - 协议转让需经上交所合规性审核及中国结算过户手续 [9] - 定向发行需获股东会审议通过 并取得上交所审核及证监会注册 [9] - 第二期协议转让需另行签署股份转让协议 [9] 信息披露与证券合规 - 收购人已编制《收购报告书》及摘要 并通过上市公司披露 [9][10] - 收购事实发生前6个月内 收购人及其直系亲属未通过证券交易所交易买卖公司股票 [10]

收购方案概述 - 卢红萍和涂瀚通过协议转让及认购定向增发股份方式收购科华控股控制权，交易完成后合计持股比例达34.73% [1][4][11] - 收购分为三期实施：第一期协议转让受让9.18%股份，第二期协议转让受让5.02%股份，第三期认购定向增发3000万股股份 [4][8][11] - 交易总金额涉及协议转让部分5.17亿元，定向增发部分3.26亿元，合计资金规模达8.43亿元 [11][13][33] 收购主体信息 - 收购人卢红萍现任昆山翊勋企业咨询管理合伙企业执行事务合伙人及安徽翊宏电子科技总经理，涂瀚任江苏翊腾电子科技总经理兼董事长 [4] - 收购人控制的核心企业包括江苏翊腾电子科技（消费电子连接器）、昆山翊勋企业咨询管理合伙企业等十余家实体，业务涵盖新能源汽车连接器、光伏结构件等领域 [5] - 收购人最近五年未受行政处罚或涉及重大诉讼仲裁，且无其他上市公司持股超5%的情况 [5] 交易结构细节 - 第一期协议转让以16.46元/股价格受让上海晶优持有的1784.61万股（9.18%）及陈洪民方面持有的1360.85万股（7%） [8][11][13] - 第二期协议转让计划于2026年3月31日前完成，受让陈洪民方面976.61万股（5.02%） [8][10] - 定向增发价格为10.87元/股，较定价基准日前20日交易均价80%折价，募集资金3.26亿元全部用于补充流动资金 [11][33][34] 控制权变更安排 - 陈洪民及其一致行动人放弃第二期标的股份表决权，放弃期限自第一期交割完成至第二期交割完成 [8][12] - 交易完成后上市公司控股股东由陈洪民变更为卢红萍，实际控制人变更为卢红萍、涂瀚母子 [9][12] - 陈洪民方面出具《不谋求控制权承诺函》，承诺在收购人控制期间不谋求上市公司实际控制权 [9][12] 交易实施条件 - 需通过上交所合规性审核及中登公司过户手续 [2][7] - 需获得上市公司股东会对定向增发及免于要约收购的批准 [2][7][42] - 需取得上交所审核通过及证监会注册同意 [2][7] 股份锁定安排 - 协议转让取得的股份自交割日起36个月内不得转让或质押 [41] - 定向增发股份自发行结束日起36个月内不得转让或质押 [41][43] - 因送股、资本公积转增等衍生股份同样适用锁定要求 [41][43]

关于 卢红萍、涂瀚收购科华控股股份有限公司 免于发出要约的 北京德恒律师事务所 法律意见书 下列词语除非另有说明或上下文表明并不适用，在本法律意见中具有如下定 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 正 文 | 7 | | --- | --- | | 一、收购人的主体资格 7 | | | 二、收购人免于发出要约的法律依据 | 7 | | 三、本次收购的法定授权和批准程序 | 8 | | 四、本次收购是否存在法律障碍 9 | | | 五、本次收购的信息披露 | 9 | | 六、收购人本次收购过程中是否存在证券违法行为 | 9 | | 七、结论意见 10 | | 北京德恒律师事务所 关于卢红萍、涂瀚收购科华控股股份有限公司 免于发出要约的法律意见书 释 义 义： | 科华控股、上市公司 | 指 | 科华控股股份有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 、 ...

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入10.8亿元，同比下降10.6% [1] - 归母净利润5560万元，同比下降21.0% [1] - 扣非归母净利润2785万元，同比下降53.4% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.7985亿元，同比下降10.58%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5559.51万元，同比下降20.99%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2784.72万元，同比下降53.40%[21] - 利润总额为5993.46万元，同比下降21.72%[21] - 营业收入同比下降10.58%[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降20.99%[22] - 基本每股收益0.29元/股，同比下降44.23%[22] - 扣非后基本每股收益0.15元/股，同比下降65.91%[22] - 扣除股份支付影响后的净利润6014.48万元，同比下降16.74%[27] - 报告期内公司营业收入为107,985.08万元，同比下降10.58%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为5,559.51万元，同比下降20.99%[36] - 营业收入为10.798亿元，同比下降10.58%[50] - 营业收入从1,207,606,313.43元下降至1,079,850,843.00元，减少10.6%[103] - 净利润从70,101,221.17元下降至54,015,799.37元，减少22.9%[104] - 归属于母公司股东的净利润从70,366,496.91元下降至55,595,054.28元，减少21.0%[104] - 营业收入同比下降11.0%至10.23亿元[106] - 净利润同比下降18.5%至6207万元[106] - 基本每股收益从0.52元/股下降至0.29元/股，减少44.2%[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.126亿元，同比下降8.87%[50] - 管理费用为5320.32万元，同比上升23.62%[50] - 财务费用为-68.65万元，同比下降105.03%[50] - 研发费用为3671.67万元，同比下降15.92%[50] - 研发费用投入3,671.67万元，占营业收入比例为3.40%[35] - 研发费用从43,667,902.81元下降至36,716,713.59元，减少15.9%[103] - 财务费用从13,636,031.65元改善至-686,548.23元[103] - 营业成本同比下降9.1%至8.63亿元[106] - 研发费用同比下降18.7%至3256万元[106] - 财务费用由正转负至-247.6万元[106] - 所得税费用同比下降20.4%至599万元[106] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.0740亿元，同比上升1.18%[21] - 经营活动现金流量净额增加358万元，增幅1.18%[22] - 经营活动现金流量净额为3.074亿元，同比上升1.18%[50] - 投资活动现金流量净额为84.62万元，上年同期为-1905.66万元[50] - 筹资活动现金流量净额为-2.336亿元，上年同期为-3.635亿元[50] - 经营活动现金流量净额同比增长1.2%至3.07亿元[109] - 投资活动现金流量净额转正至846万元[110] - 投资活动产生的现金流量净额为-916.69万元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.34亿元[113] - 现金及现金等价物净增加额为7466.42万元[113] - 期末现金及现金等价物余额为2.2亿元[113] - 吸收投资收到的现金为380.01万元[113] - 取得借款收到的现金为2.34亿元[113] - 偿还债务支付的现金为3.6亿元[113] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1096.24万元[113] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降17.2%至8.43亿元[109] - 期末现金及现金等价物余额同比增长29.4%至2.45亿元[110] 资产和负债变动 - 总资产为29.8157亿元，较上年度末下降4.44%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为14.6380亿元，较上年度末增长0.77%[21] - 货币资金增加48.64%至2.52亿元人民币，占总资产比例从5.44%升至8.46%[51] - 应收票据增长99.96%至6397.71万元人民币，占总资产比例从1.03%升至2.15%[51] - 应收款项融资减少50.07%至2683.05万元人民币，主要因高信用等级票据到期承兑[51] - 其他非流动资产激增324.80%至858.45万元人民币，因基建设备投资预付款增加[51] - 应付票据增长30.52%至1.64亿元人民币，因新增承兑及信用证融资[51] - 其他应付款增长114.98%至4908.70万元人民币，因确认发放现金股利[51] - 一年内到期的非流动负债减少36.89%至1.96亿元人民币[51] - 货币资金增加至2.52亿元，较期初1.70亿元增长48.6%[96] - 应收账款减少至5.63亿元，较期初6.48亿元下降13.1%[96] - 存货减少至4.96亿元，较期初5.58亿元下降11.3%[96] - 固定资产减少至13.77亿元，较期初14.47亿元下降4.8%[96] - 短期借款维持在4.23亿元，与期初4.22亿元基本持平[97] - 应付账款减少至3.93亿元，较期初4.61亿元下降14.8%[97] - 一年内到期非流动负债减少至1.96亿元，较期初3.11亿元下降36.9%[97] - 未分配利润增加至5.40亿元，较期初5.16亿元增长4.6%[98] - 母公司货币资金增加至2.26亿元，较期初1.52亿元增长49.0%[99] - 母公司应收账款减少至5.28亿元，较期初6.10亿元下降13.4%[99] - 公司总资产从3,032,947,366.36元下降至2,909,200,912.09元，减少4.1%[100] - 短期借款保持稳定为356,618,400.00元[100] - 一年内到期非流动负债从310,827,009.05元下降至196,135,983.39元，减少36.9%[100] - 归属于母公司所有者权益合计为14.53亿元[115] - 公司期末所有者权益合计为1,474,068,647.01元[119] - 归属于母公司所有者权益为1,463,799,157.73元[119] - 实收资本（或股本）为194,407,705.00元[119] - 资本公积为698,380,500.54元[119] - 未分配利润为539,601,341.27元[119] - 公司期末所有者权益合计为1,506,675,022.68元（2025年上半年）[125] - 公司期末总资产为1,437,589,197.65元[127] - 期末资本公积余额为737,209,054.76元[127] - 期末未分配利润为530,853,862.70元[127] - 专项储备期末余额1,124,152.84元[127] 子公司表现 - 联华机械子公司营业收入为6,227.69万元，但营业利润亏损268.40万元，净利润亏损266.62万元[62] - LYKH GmbH子公司营业收入为59.63万元，但营业利润亏损1.83万元，净利润亏损1.83万元[62] - LYKH LLC子公司净资产为负1.60万元，营业收入为0元，净利润亏损18.02万元[62] - 科华上海子公司净资产为负59.29万元，营业收入为0元，净利润亏损5.88万元[62] - 科华动力子公司营业收入仅为8.29万元，营业利润亏损0.89万元，但净利润大幅亏损39.67万元[62] - 科华底盘子公司营业收入为1,029.79万元，但营业利润亏损460.36万元，净利润亏损455.57万元[62] - 科华泰国子公司净资产为负15.38万元，营业收入为0元，净利润亏损15.38万元[62] 股东和股权变动 - 以4.58元/股向25名激励对象授予82.9717万股限制性股票[40] - 股份回购支付总金额2,998.99万元，回购均价11.92元/股[41] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期流通股数为1,886,156股[41] - 回购股份价格区间为10.35元/股至12.49元/股[41] - 股份回购资金规模为2,000万元至3,000万元[41] - 公司实施限制性股票激励计划并回购股份用于员工持股计划[42] - 公司2024年限制性股票激励计划向25名激励对象授予82.9717万股限制性股票，授予价格为4.58元/股[68] - 承诺方张宇所持股份限售期为2024年12月13日至2025年6月12日[72] - 公司控股股东及实际控制人变更筹划中，股票自2025年8月18日起停牌并于8月25日复牌[80] - 公司筹划向特定对象发行30,000,000股A股股票，由卢红萍和涂瀚现金全额认购[80] - 总股本由193,577,988股增加至194,407,705股，新增829,717股[82][83] - 有限售条件股份减少1,056,439股至3,658,955股，占比从2.44%降至1.88%[82] - 无限售条件股份增加1,886,156股至190,748,750股，占比从97.56%升至98.12%[82] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分解除限售1,886,156股，于2025年5月8日上市流通[83] - 2024年限制性股票激励计划预留授予82.9717万股，授予价格为4.58元/股[83] - 预留授予登记完成后公司注册资本增加至194,407,705元[83] - 报告期末普通股股东总数为18,070户[87] - 公司第一大股东陈洪民持股38,936,987股，占总股本20.03%[89] - 上海晶优新能源有限公司持股21,691,419股，占总股本11.16%，其中19,766,785股处于质押或冻结状态[89] - 股东张宇持股16,008,000股，占总股本8.23%[89] - 股东陈伟持股6,723,360股，占总股本3.46%，全部6,723,360股处于冻结状态[89] - 公司回购专用证券账户持股3,862,289股，占总股本1.99%[90] - 公司2024年3月完成回购1,346,205股，2025年5月完成回购2,516,084股[90] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，可解除限售1,886,156股[91] - 董事兼总经理宗楼本次解除限售178,807股，占其获授限制性股票数量的40%[91] - 董事兼副总经理陈小华本次解除限售178,807股，占其获授限制性股票数量的40%[91] - 财务负责人兼董事会秘书朱海东本次解除限售178,807股，占其获授限制性股票数量的40%[91] - 公司注册资本为194,407,705元（对应股本194,407,705股）[128] - 无限售流通A股190,748,750股[128] - 限售流通A股3,658,955股[128] 分红和收益分配 - 2024年度现金分红总额3,182.11万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.28%[37] - 每股派发现金红利0.167元（含税）[37] - 综合收益总额为5560.41万元[116] - 本期综合收益总额为70,361,478.37元[120] - 所有者投入普通股金额为3,320,700.00元[120] - 股份支付计入所有者权益的金额为208,650.66元[120] - 公司2025年上半年综合收益总额为62,073,465.32元[125] - 公司2025年上半年对所有者（或股东）的分配为-31,821,084.47元[125] - 公司2025年上半年所有者投入普通股829,717.00元，对应资本公积增加2,970,386.86元[125] - 公司2025年上半年股份支付计入所有者权益金额为7,639,889.09元，库存股减少5,424,837.43元[125] - 公司2024年上半年综合收益总额为76,139,166.30元[126] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-38,581,731.08元[121][126] - 公司2024年上半年所有者投入普通股3,320,700.00元[126] - 公司2024年上半年股份支付计入所有者权益金额为21,743,390.16元，库存股增加21,534,739.50元[126] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计金额2774.78万元[25] - 交易性金融资产公允价值变动收益1378.90万元人民币，期末价值1925万元人民币[58][60] - 利息收入从4,158,870.76元下降至1,924,628.83元，减少53.7%[104] 行业和市场环境 - 中国汽车1-6月产销1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[30] - 中国新能源汽车1-6月产销696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[30] - 全球涡轮增压器产量从2023年约5000万台降至2024年4900万台[29] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括镍、铌、废钢、生铁等[64] - 公司国际业务量及境外收入占比较大，面临汇率波动风险[64] 担保和关联交易 - 报告期末对子公司担保余额合计为6596万元人民币[79] - 报告期内对子公司担保发生额合计为4096万元人民币[79] - 公司担保总额为6596万元人民币，占净资产比例为4.47%[79] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为6596万元人民币[79] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司）为0元[79] - 公司于2025年7月1日董事会审议通过注销控股子公司科华动力的关联交易议案[76] 公司治理和合规 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[74] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[73] - 报告期内无违规担保情况[73] 境外资产和投资 - 境外资产规模为75.48万元人民币，仅占总资产的0.03%[53] - 公司投资不超过1600万美元建设泰国生产基地，已完成子公司设立登记[55][56] 会计政策和估计 - 专项储备本期提取金额为3,279,842.15元[118] - 专项储备本期使用金额为2,693,774.46元[118] - 公司2025年上半年专项储备提取2,430,382.80元，使用-2,566,257.91元，净变动-135,875.11元[125][126] - 专项储备本期提取2,562,915.88元[127] - 专项储备本期使用1,438,763.04元[127] - 重要应收款项坏账准备标准为单项金额超过500万元且占总额10%[137] - 购买日前持有股权按公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[141] - 非同一控制下企业合并子公司 以购买日可辨认净资产公允价值调整报表[144] - 丧失子公司控制权时 剩余股权按公允价值重新计量[145] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和 减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[145] - 多次交易分步处置子公司股权需判断是否为一揽子交易[146] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[149] - 以公允价值计量的外币非货币性项目 折算差额计入损益或其他综合收益[149] - 境外经营资产负债表项目采用资产负债表日即期汇率折算[150] - 境外经营利润表项目采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[150] - 处置境外经营时 外币报表折算差额按比例转入处置当期损益[151] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征划分为摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[152] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[152] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资利息减值损失及汇兑损益计入当期损益[152] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资股利计入当期损益终止确认时累计利得损失转入留存收益[153] - 非交易

股票交易与复牌情况 - 公司股票于2025年8月25日复牌 收盘价14.12元 单日跌幅6.61% [1] - 停牌原因为控股股东筹划股份转让事项 可能导致控制权变更 停牌期间为2025年8月18日至8月24日 [1] 股份转让协议核心条款 - 第一期协议转让31,454,679股 交易金额5.177亿元 转让价格16.46元/股 [2][4][9] - 第二期协议转让9,766,073股 交易金额1.607亿元 转让价格不低于第一期 计划于2026年3月31日前完成交割 [3][4][9] - 两期协议转让合计41,220,752股 总交易金额6.784亿元 [4][9] - 收购人卢红萍、涂瀚为母子关系 通过协议转让及司法拍卖方式获取股权 [6][9] 控制权变更安排 - 第一期交割后收购人持股比例19.64% 表决权比例19.64% [6][10] - 原实际控制人陈洪民方持股比例降至17.91% 表决权比例降至12.89% [6][10] - 控股股东变更为卢红萍 实际控制人变更为卢红萍与涂瀚组合 [6][10] - 陈洪民方放弃第二期标的股份表决权直至交割完成 [5][9] 定向增发方案 - 拟向卢红萍、涂瀚定向增发3000万股 发行价10.87元/股 [6] - 募集资金总额3.261亿元 全部用于补充流动资金 [6][7] - 增发后收购人持股比例将提升至34.73% [6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价 [6] 股东结构及资金来源 - 陈洪民直接持股20.03% 通过科华投资持股2.00% [7] - 陈小科持股2.88% 陈氏父子合计持股24.91% [8] - 收购人资金来源于证券资产6.024亿元、银行存款1.750亿元、信托计划1.314亿元等 合计11.16亿元 [4] - 卢红萍已通过司法拍卖取得672.336万股（占比3.46%） 正在办理过户 [9]