公司基本信息 - 公司中文名称为深圳市景旺电子股份有限公司，外文名称为Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd.，法定代表人为刘绍柏[15] - 公司董事会秘书为黄恬，证券事务代表为覃琳香[15] - 公司注册地址为深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号，办公地址为深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称景旺电子，代码603228[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为屈先富、王守军、邓玮[16] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为上海证券交易所网站[15] 公司业务项目信息 - HDI（含SLP）项目为景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程，年产60万平方米高密度互连印刷电路板[12] - HLC项目为景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程，年产120万平方米多层印刷电路板[12] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入70.64亿元，较2019年增长11.55%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.21亿元，较2019年增长10.02%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产65.49亿元，较2019年末增长20.73%[20] - 2020年末总资产121.06亿元，较2019年末增长37.25%[20] - 2020年基本每股收益1.10元/股，较2019年增长7.84%[21] - 2020年加权平均净资产收益率15.61%，较2019年减少1.59个百分点[21] - 2020年非经常性损益合计1.02亿元，2019年为6694.95万元，2018年为5213.55万元[25][29] - 2020年交易性金融资产期初余额2.50亿元，期末余额10.68亿元，当期变动8.18亿元[31] - 2020年应收款项融资期初余额6.37亿元，期末余额4.58亿元，当期变动 - 1.79亿元[31] - 2020年采用公允价值计量的项目合计期初余额8.93亿元，期末余额15.32亿元，当期变动6.39亿元[31] - 2020年主营业务收入69.03亿元，同比增长11.11%[61] - 2020年研发投入3.56亿元，同比增长19.66%[65] - 2020年营业总收入706,358.89万元，同比增长11.55% [68] - 2020年归属上市公司股东净利润92,098.87万元，同比增长10.02% [68] - 2020年底资产总额1,210,550.78万元，同比增长37.25% [68] - 2020年印制电路板生产量684.83万㎡，同比增长10.52% [76] - 2020年印制电路板销售量691.52万㎡，同比增长13.91% [76] - 前五名客户销售额16.51亿元，占年度销售总额23.92% [77] - 前五名供应商采购额10.92亿元，占年度采购总额31.24% [77] - 2020年销售费用132,057,244.82元，同比下降32.46% [69] - 2020年财务费用73,148,794.29元，同比增长799.42% [69] - 本期费用化研发投入355,608,921.22元，研发投入总额占营业收入比例5.03%，研发人员数量1,289人，占公司总人数比例10.64%[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,526,815,234.44元，上期为873,593,060.90元，变动比例74.77%[81] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2,353,446,315.51元，上期为 -645,898,336.98元，变动比例 -264.37%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,411,222,315.85元，上期为 -232,527,194.94元，变动比例706.91%[81] - 货币资金本期期末数2,020,499,630.72元，占总资产比例16.69%，较上期期末变动比例73.55%[86] - 交易性金融资产本期期末数1,068,000,000.00元，占总资产比例8.82%，较上期期末变动比例327.20%[86] - 在建工程本期期末数814,751,634.77元，占总资产比例6.73%，较上期期末变动比例263.36%[86] - 应付债券本期期末数1,471,987,223.73元，占总资产比例12.16%，系报告期发行景20转债所致[88] - 股本本期期末数853,483,694.00元，占总资产比例7.05%，较上期期末变动比例41.69%，系报告期实施资本公积转增股本所致[88] - 库存股本期期末数216,336,998.52元，占总资产比例1.79%，较上期期末变动比例224.13%，系报告期实施2019年限制性股票激励计划所致[88] 行业数据信息 - 2020年全球PCB产值约652.19亿美元，同比增长约6.4%；中国PCB产值约350.54亿美元，同比增长约6.4%[41] - 2020 - 2025年全球PCB产值年复合增长率约为5.8%，中国PCB产值年均复合增长率预计为5.6%[41] - Prismark预测2020 - 2025年全球PCB产值年复合增长率约5.8%，2025年将达863.25亿美元；中国产值年复合增长率约5.6%，2025年将达461.18亿美元[104] - 2020 - 2025年全球多层、HDI、FPC三类产品产值年复合增长率预计分别约为5.1%、6.7%、4.2%，2025年占全球PCB总产值比例分别约为36.7%、15.9%、17.8%[108] - 应用于服务器/数据存储的PCB 2020年预计为59亿美元，同比增长19.3%；2020 - 2025年年均复合增长率为8.5%，2025年预计为89亿美元[110] 公司历史排名信息 - 2018年12月公司收购珠海景旺柔性51%股权[38] - 公司2019年在中国综合PCB企业排行榜名列第11位、内资PCB企业排行榜名列第3位[43] - 2016 - 2019年公司在全球百强PCB供应商排名为第32名、31名、27名、20名[43] 公司业务模式信息 - 公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，产品覆盖刚性、柔性和金属基电路板等多品类[33] - 公司采购模式通过ERP、SRM系统建立采购平台，生产模式是以销定产，销售模式是以直销为主、经销为辅[34][37][39] - 公司主要生产基地有深圳景旺、龙川景旺、江西景旺和珠海景旺柔性，各有不同定位[38] 公司核心竞争力信息 - 公司核心竞争力体现在产品战略、管理、客户资源和技术水平四个方面[47] - 公司已取得173项发明专利和220项实用新型专利[58] - 公司参与制定四项行业标准，通过十八项科技成果鉴定[58] - 十七项产品被认定为“广东省高新技术产品”[58] - 《车用高导热基材和高端印制板关键技术研究及应用》获广东省科学技术奖励二等奖[58] - 《面向智能终端的高密度柔性与刚挠结合印制板关键技术开发及产业化》获深圳市科技进步一等奖[58] - 公司技术中心2010年被认定为深圳市宝安区企业技术中心，2014年被认定为深圳市级企业技术中心[57] - 子公司龙川景旺2012年获批组建广东省金属基印制电路板工程技术研究开发中心，2017年被认定为广东省企业技术中心[57] - 子公司江西景旺2017年获批组建江西省高端印制电路板工程技术研究中心，2018年被认定为江西省企业技术中心[57] 公司融资及项目建设信息 - 公司通过可转债发行融资17.8亿元用于HLC项目[66] - 公司以不超4.5亿元自有资金投资建设总部研发中心及办公大楼，项目在建[98] - 2018年7月6日，公司发行978万张可转债，募集资金9.78亿元，净额9.62902亿元，用于江西景旺项目，该项目已建成[98] - 2019年公司拟投资26.88955亿元建设珠海景旺一期工程，项目在建[98] - 2020年8月24日，公司发行1780万张可转债，募集资金17.8亿元，净额17.6022924533亿元，用于珠海景旺一期工程，项目在建[99] 子公司财务数据信息 - 景旺电子科技（龙川）有限公司2020年末净资产为39.385939亿元、26.096016亿元、31.031384亿元、3.971699亿元[101] - 江西景旺精密电路有限公司2020年营业收入为31.542233亿元、21.403277亿元、20.904534亿元、2.890058亿元[103] 公司未来规划信息 - 公司2021年将围绕“深化变革，技术制胜，行稳致远”开展重点工作，达成年度经营和发展目标[114] 公司风险及应对措施信息 - 2020年初疫情影响宏观经济及产业链，海外疫情仍有扩散和变异风险，公司成立防控组织并制定方案应对[115] - 公司直接原材料占营业成本比例高，通过多种方式降低原材料价格波动风险[116] - 公司外销占比大，主营业务收入对美元兑人民币汇率敏感，通过变更贸易结算方式控制汇率风险[117][120] 公司利润分配信息 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 公司现金分红需满足当年盈利、审计报告无保留意见、满足资金需求等条件，每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[122] - 有重大投资或支出安排时，现金分红不少于利润分配总额的20%；无重大安排时，不少于40%[125] - 2020年每10股派息3元，现金分红2.560451082亿元，占净利润比率27.80%[126] - 2019年每10股派息3元、转增4股，现金分红1.80711483亿元，占净利润比率21.59%[126] - 2018年每10股派息7.5元、转增4股，现金分红3.22699077亿元，占净利润比率40.20%[126] - 重大资金支出安排指未来十二个月内拟购买重大资产及投资项目累计支出达最近一期经审计净资产的20%或超3亿元[122] 公司相关承诺信息 - 景鸿永泰、智创投资、东莞恒鑫承诺不经营与景旺电子竞争业务，违反承诺将承担损害赔偿责任，承诺在作为控股股东期间持续有效[129] - 刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明承诺规范关联交易，不损害景旺电子及股东权益，违反承诺将承担赔偿责任，承诺在作为共同控制人期间持续有效[129] - 刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明承诺不经营与景旺电子竞争业务，违反承诺将承担损害赔偿责任，承诺在作为共同控制人期间持续有效[132] - 景鸿永泰、智创投资、东莞恒鑫承诺规范关联交易，不损害景旺电子及股东权益，违反承诺将承担赔偿责任，承诺在作为控股股东期间持续有效[132] - 公司及控股股东等承诺招股书虚假记载等致投资者损失将依法赔偿，承诺长期有效[132] - 景鸿永泰、智创投资、东莞恒鑫、黄小芬、卓军、赖以明按46.5%、46.5%和7%比例承担景旺电子社保公积金相关责任，刘绍柏等承担连带责任[135] - 景鸿永泰、智创投资、东莞恒鑫按46.5%、46.5%和7%比例承担CTX诉发行人赔偿款[135] - 景鸿永泰、智创投资、东莞恒鑫按46.5%、46.5%和7%比例承担景旺电子租赁房产损失，刘绍柏等承担连带责任[135] - 景鸿永泰等承诺不越权干预景旺电子经营，违反承诺愿接受处罚承担责任，承诺长期有效[135] 会计师事务所信息 - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬145，审计年限8年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬20 [138] 公司限制性股票激励计划信息 - 2020年3月16日，公司同意对363,177股限制性股票进行回购注销，5月12日完成 [141] - 2020年3月20日，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予，共授予636.28万股 [141] - 2020年4月22日，公司同意对217,023股限制性股票进行回购注销，6月23日完成；2018年激励计划回购股票数量由101,223股调整为141,712股，回购价格由19.86元/股调整为13.97元/股；2019年激励计划回购股票数量由115,800股调整为162,120股，回购价格由22.05元/股调整为15.54元/股 [144] - 2020年9月29日，公司将2018年已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由2,895,600股调整为4,053,840股，回购价格由19.86元/股调整为13.97元/股；将已授予但尚未解除限售的限制性股票数量6,247,000股调整为8,745,800股，回购价格由22.05元/股调整为15.54元/股；将预留授予部分的限制性股票数量由149.0