公司基本信息 - 公司法定代表人为赵忠[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称和顺石油，代码603353[19] - 公司注册地址为湖南省长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段8号，邮编410200[17] - 公司办公地址为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦，邮编410016[17] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报[18] 会计师事务所及保荐机构信息 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，签字会计师为胡新荣、朱武、鲁意宏[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为信达证券，签字保荐代表为王卿、曾维佳，持续督导期间为2020年4月7日至2022年12月31日[20][21] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入18.44亿元，较2019年减少4.98%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较2019年增长5.4%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.95亿元，较2019年增长171.21%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产16.40亿元，较2019年末增长140.40%[23] - 2020年基本每股收益1.39元/股，较2019年减少14.20%[24] - 2020年加权平均净资产收益率12.84%，较2019年减少14.05个百分点[24] - 2020年财务费用较2019年度下降74.70%，经营活动产生的现金流量净额上升171.21%，投资活动产生的现金流量净额上升652.02%，筹资活动产生的现金流量净额上升9,901.24%[54][55] - 2020年营业收入184,352.88万元，同比减少4.98%，营业成本146,255.49万元，同比减少6.72%[55] - 销售费用较上年同期增长12.87%，管理费用较上年同期增长14.55%[55] - 批发业务营业收入5.1034059335亿元，同比增长39.66%，毛利率2.35%，较上年增加1.31个百分点[57] - 零售业务营业收入13.0922559386亿元，同比减少15.66%，毛利率27.67%，较上年增加4.29个百分点[57] - 柴油营业收入3.1963024574亿元，同比增长18.96%，毛利率10.86%，较上年减少1.53个百分点[57] - 汽油营业收入14.9993594147亿元，同比减少9.04%，毛利率22.64%，较上年增加2.42个百分点[57] - 前五名客户销售额1.644105亿元，占年度销售总额8.92%；前五名供应商采购额8.476655亿元，占年度采购总额62.02%[61] - 销售费用1.3378925549亿元，同比增长12.87%；管理费用0.2436602691亿元，同比增长14.55%；财务费用0.0252873871亿元，同比减少74.70%[61] - 经营活动产生的现金流量净额3.9519562995亿元，同比增长171.21%；投资活动产生的现金流量净额 -4.6159283068亿元，同比增长652.02%；筹资活动产生的现金流量净额6.3269994234亿元，同比增长9901.24%[62] - 货币资金期末余额8.006926499亿元，占总资产40.63%，较上期期末增长259.10%[63] - 存货期末余额0.4996638002亿元，占总资产2.54%，较上期期末下降51.38%[63] - 在建工程期末余额0.6939060579亿元，占总资产3.52%，较上期期末增长74.68%[63] - 2020年末公司货币资金8.006926499亿元，较2019年末的2.2297098305亿元增长259.00%[187] - 2020年末公司交易性金融资产2.5904694521亿元，2019年末无此项资产[187] - 2020年末公司应收账款0.0564693586亿元，较2019年末的0.0846657161亿元下降33.29%[187] - 2020年末公司存货0.4996638002亿元，较2019年末的1.0276372634亿元下降51.38%[187] - 2020年末公司流动资产合计11.6267542767亿元，较2019年末的3.7692083136亿元增长208.47%[187] - 2020年末公司固定资产1.3818390237亿元，较2019年末的1.4681813709亿元下降5.87%[187] - 2020年末公司资产总计19.7057254742亿元，较2019年末的10.1780565079亿元增长93.61%[187] - 2020年末公司流动负债合计3.251903202亿元，较2019年末的3.305961436亿元下降1.63%[188] - 2020年末公司实收资本1.3338亿元，较2019年末的1亿元增长33.38%[188] - 2020年末公司归属于母公司所有者权益合计16.4015289644亿元，较2019年末的6.8226742932亿元增长140.40%[189] - 2020年资产总计19.6969460924亿美元，较2019年的10.605022746亿美元增长85.73%[191] - 2020年负债合计4.3784639949亿美元，较2019年的4.3011063335亿美元增长1.80%[191] - 2020年所有者权益合计15.3184820975亿美元，较2019年的6.3039164125亿美元增长143.00%[192] - 2020年营业总收入18.435287964亿美元，较2019年的19.401466894亿美元下降4.97%[193] - 2020年营业总成本16.309307794亿美元，较2019年的17.2396514006亿美元下降5.39%[193] - 2020年营业利润2.2446011699亿美元，较2019年的2.1596527974亿美元增长3.93%[194] - 2020年利润总额2.2900836949亿美元，较2019年的2.1647528776亿美元增长5.79%[194] - 2020年净利润1.704885982亿美元，较2019年的1.6171536627亿美元增长5.42%[194] - 2020年基本每股收益1.39元/股，较2019年的1.62元/股下降14.20%[195] - 2020年稀释每股收益1.39元/股，较2019年的1.62元/股下降14.20%[195] - 2020年营业收入为17.88亿元，2019年为19.09亿元，同比下降6.32%[196] - 2020年营业利润为1.48亿元，2019年为1.96亿元，同比下降24.73%[196] - 2020年净利润为1.14亿元，2019年为1.48亿元，同比下降22.72%[197] - 2020年经营活动现金流入小计为22.42亿元，2019年为21.85亿元，同比增长2.62%[200] - 2020年经营活动现金流出小计为18.47亿元，2019年为20.39亿元，同比下降9.42%[200] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元，2019年为1.46亿元，同比增长171.22%[200] - 2020年投资活动现金流入小计为22.64亿元，2019年为0.81亿元，同比增长2707.64%[200] - 2020年投资活动现金流出小计为27.26亿元，2019年为1.42亿元，同比增长1819.72%[200] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为22.36亿元，2019年为21.83亿元，增长增长2.41%[199] - 2020年购买商品、接受劳务支付的现金为16.19亿元，2019年为18.29亿元，同比下降11.49%[200] 业务线数据关键指标变化 - 公司现经营34座加油站，对外租赁2座，共计36座[33] - 公司拥有库容为29,500立方米的湘潭油库，租赁恒阳油库9,000立方米油罐[33] - 公司已在广东、四川分别成立全资子公司，拓展华南、西南地区业务[33] - 公司与长沙市望城区城投公司租赁5座加油站，首座已于2020年12月交付运营[33] - 公司主营业务为加油站连锁经营，业务涵盖成品油采购、仓储、物流、批发、零售环节[34] - 公司零售业务以湖南长株潭城市群为核心，自有自营24辆专业油罐车[42] - 公司自建待运营铜官油库将于2021年三季度投入运营使用[42] - 2020年公司成品油销售30.96万吨，较去年同期增长4.95万吨，实现营业收入184,352.88万元，归属于母公司股东的净利润为17,046.31万元，较去年同期增长5.40%[48][52] - 公司目前注册会员超过196万，年度客户加满率较2019年提升29%，客单升数较2019年提升15%[45][49] - 公司年度储值会员支付较2019年增长65%[50] - 2020年公司采购约30万斤“炎陵黄桃”、约50万斤“怀化冰糖橙”[50] - 公司新增租赁加油站3座，长顺、顺捷加油站日均销量近30吨/天，预计2021年销量超万吨；同福加油站日均销量近10吨/天[51] - 2020年度公司批发收入为51,034.06万元，占主营业务收入的28.05%[181] - 2020年度公司零售收入为130,922.56万元，占主营业务收入的71.95%[181] 行业环境信息 - 2020年7月，商务部废止《成品油市场管理办法》和《原油市场管理办法》，标志着成品油行业市场化程度进一步提升[39] - 预计未来5 - 10年国内燃油车产销仍能保持较高市场规模，成品油行业处于成熟期，市场需求有望维持稳定增长[39] - 我国约10.6万座加油站中，中石化、中石油、中海油、中化石油共约占全国的55%，民营约占43%，外企约占2%[76] - 湖南省中石化和中石油运营的加油站约占一半，“十三五”期间新增规划加油站1359座，个体或民营加油站约占50%[77] 公司发展规划 - 公司计划在深耕湖南省市场基础上，向广东、四川等省份扩展业务[43] - 公司未来利润增长主要依靠经营规模增长，通过建设铜官油库等实现批发业务升级、零售业务扩张[78] - 公司计划通过精细运营和外延收购增加核心区域加油站数量，扩大成品油销售规模；筹建外省全资子公司，加速全国零售网点布局[79] - 公司已成立广东、四川公司，未来门店数量有望持续快速提升并推动业绩高速增长[79] - 铜官油库建成后成品油周转量将达100万吨以上[81] 利润分配政策 - 公司2020年度拟每10股派发现金红利5元，以133,380,000股总股本计算，派发现金红利66,690,000元，现金分红占2020年度归属于母公司所有者净利润的39.12%[5] - 公司拟每10股以资本公积转增3股，转增后总股本从133,380,000股增加至173,394,000股[5] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的20%[88] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[89] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[89] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[89] - 重大投资或支出指未来十二个月内累计支出超最近一期经审计总资产的30%[89] - 重大投资或支出指未来十二个月内累计支出超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[89] - 2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润170,463,081.59元，母公司期末可供分配利润累计为441,459,303.77元[91] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计66,690,000元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的39.12%[91] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股，转增后总股本增加至173,394,000股[91] - 2019年公司现金分红53,352,000元（含税），占当年归属于上市公司普通股股东净利润的32.99%[93] - 2018年