报告基本信息 - 本半年度报告未经审计[5] - 本报告期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[19] 利润分配与预案 - 经董事会审议的报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 半年度不进行利润分配或转增[103] 前瞻性描述说明 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[6] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 术语定义 - 恒为科技指恒为科技（上海）股份有限公司[14] - 5G是业界正在研究中的技术，是4G之后的延伸[14] - ATCA是为融合通信及数据网络等应用提供的一个高性价比、基于模块化结构、兼容性强、并可灵活扩展的硬件构架[14] - NFV是将传统通信业务部署到通用硬件平台上，从而实现软硬件解耦合[17] - SDN是一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式[17] 财务数据对比 - 本报告期营业收入169,463,176.15元，上年同期231,505,310.34元，同比减少26.80%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -20,354,697.17元，上年同期52,226,414.16元，同比减少138.97%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -29,487,864.31元，上年同期2,721,288.55元，同比减少1,183.60%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产764,930,189.18元，上年度末801,350,236.35元，同比减少4.54%[28] - 本报告期末总资产1,002,124,720.56元，上年度末963,416,870.37元，同比增加4.02%[28] - 本报告期基本每股收益 -0.1018元/股，上年同期0.3676元/股，同比减少127.69%[28] - 2020年上半年营业总收入1.695亿元，较2019年上半年的2.315亿元下降26.80%[183] - 2020年上半年营业总成本1.860亿元，较2019年上半年的1.791亿元增长3.89%[183] - 2020年6月30日应收账款2.432亿元，较2019年12月31日的1.969亿元增长23.49%[178] - 2020年6月30日存货2.692亿元，较2019年12月31日的2.075亿元增长29.75%[178] - 2020年6月30日应付账款2.378亿元，较2019年12月31日的1.768亿元增长34.51%[181] - 2020年上半年研发费用5391.2万元，较2019年上半年的5207.7万元增长3.52%[183] - 2020年上半年投资收益63.06万元，较2019年上半年的116.24万元下降45.75%[183] - 2020年6月30日长期股权投资6745.3万元，较2019年12月31日的3697.2万元增长82.44%[178] - 2020年上半年营业收入170,928,988.41元，2019年上半年为231,174,213.50元[192] - 2020年上半年营业利润为-22,556,995.11元，2019年上半年为59,934,702.64元[188] - 2020年上半年净利润为-22,724,518.98元，2019年上半年为49,417,673.39元[188] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为-20,354,697.17元，2019年上半年为52,226,414.16元[188] - 2020年上半年基本每股收益为-0.1018元/股，2019年上半年为0.3676元/股[190] - 2020年上半年稀释每股收益为-0.1007元/股，2019年上半年为0.3671元/股[190] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为203,168,494.84元，2019年上半年为206,104,712.25元[198] - 2020年上半年收到的税费返还为342,943.22元，2019年上半年为11,097,081.37元[198] - 2020年上半年信用减值损失为-4,039,177.23元[188] - 2020年上半年资产减值损失为-4,232,706.09元，2019年上半年为-5,283,289.50元[188] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1,274,218.50元[29] - 其他营业外 -26,892.24元[32] - 非经常性损益合计1,239,677.95元[35] 公司业务介绍 - 公司主要从事智能系统解决方案研发、销售与服务，业务为网络可视化基础架构和嵌入式与融合计算平台[38] - 网络可视化基础架构业务为系统提供基础设备、核心组件及解决方案，产品部署在多种网络场景[39][42] - 嵌入式与融合计算平台业务包括基于行业标准或定制化的嵌入式平台产品及信息化平台产品[47] - 公司在嵌入式与融合计算业务上投入重心在国产自主信息化方向，开发出全国产自主产品和技术平台[48] 公司模式 - 公司商业模式以销售产品和解决方案为主，产品形态为软硬件一体设备等[52] - 公司经营模式坚持以自主技术研发、产品创新和市场拓展为重心，集中资源于研发和市场两端[52] - 国内销售主要直接销售，海外销售通过外贸公司出口，生产采用外协加工与自有产线结合模式[52] - 报告期内公司逐步加强自有产线建设力度以满足市场和客户需求[52] 业务驱动与行业情况 - 网络可视化基础架构业务业绩驱动因素包括网络技术与基础设施演进，5G带来变革和新要求[53] - 5G将使网络流量爆发式增长，拓展网络可视化应用场景，提出全新技术要求[53] - 公司是国内最早进入网络可视化领域的厂商之一，产品技术与市场份额领先[63] - 公司是最早开发并推广高端网络处理与嵌入式多核计算平台的厂商之一，在相关细分领域技术与市场份额领先[67] - 公司在嵌入式与融合计算业务重点投入国产自主信息化领域，受益于国家战略、产业链发展和行业趋势[59] - 网络可视化行业下游分布广，处于快速发展阶段，采购旺季常见于每年第四季度[62] - 嵌入式计算行业应用广泛，专业化程度高，受社会经济景气度影响[64][67] 资产情况 - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[68] 季度业绩情况 - 报告期内公司实现营业收入16,946.32万元，同比下降26.80%；归属上市公司股东净利润为 - 2,035.47万元，同比下降138.97%[81] - 第二季度公司实现营业收入11,503.37万元，环比上升111.34%；归属上市公司股东净利润为406.43万元，环比扭亏为盈[81] 业务收入情况 - 网络可视化基础架构业务上半年收入9,730.26万元，较去年同期19,913.88万元下降幅度大；嵌入式与融合计算业务上半年收入7,045.86万元，相对去年同期3,179.24万元实现翻倍增长[82] 毛利率情况 - 网络可视化基础架构产品毛利率为56%，同比略有下降但维持正常水平[82] 经营预期 - 公司预计下半年整体经营情况将环比改善[82] - 预计公司业绩环比持续改善，但因上半年净利润亏损较多，到下一报告期末与上年同期相比仍可能大幅变动[99] 研发投入与成果 - 报告期内研发投入金额为5,391.20万元，占营业收入31.81%[82][83] - 截至报告期末，公司及全资、控股子公司合计拥有软件著作权85项，专利6项（发明专利5项、实用新型专利1项），在受理状态发明专利36项、实用新型专利1项[83] 费用变动原因 - 营业成本同比增长8.55%，主要因产品结构原因，毛利率较低产品销售占比较大[85] - 管理费用同比下降6.63%，主要因报告期内计提股权激励股份支付减少[85] - 研发费用同比增长3.52%，主要因公司持续加大研发投入[85] 资产项目变动 - 货币资金期末金额为83,969,774.70元，占总资产比例8.38%，较上年同期减少71.19%[88] - 存货期末金额为279,952,723.07元，占总资产比例27.94%，较上年同期增加63.82%[88] - 长期股权投资期末金额为16,855,756.42元，占总资产比例1.68%，较上年同期增加308.02%，主要因新增北京勤慕股权投资[88] - 应付账款期末金额为121,593,528.89元，占总资产比例12.13%，较上年同期增加117.58%，因备货采购增加[88] - 实收资本期末金额为200,985,205.00元，占总资产比例20.06%，较上年同期增加40.82%，因权益分派资本公积转增股本[90] - 公司长期股权投资期初572.51万元，期末1,685.58万元，增加1,113.07万元，变动比例194.42%，因收购北京勤慕42%股权并支付1,050万元首期投资款[92] 子公司情况 - 上海恒为云驰信息技术有限公司营业收入1,905.80万元，净利润474.25万元[95] - 2020年4月22日浙江恒为电子科技有限公司完成工商登记注册，5月13日北京恒为云智信息技术有限公司完成工商登记注册[96] - 公司拟对南京云玑信息科技有限公司增资400万元，嘉兴容江增资100万元，增资后注册资本增至1,500万元，公司出资比例60.67%[96] 股东大会情况 - 2019年年度股东大会于2020年4月20日召开，决议于21日刊登在www.sse.com.cn [102] - 2020年第一次临时股东大会于2020年5月18日召开，决议于19日刊登在www.sse.com.cn [102] 股份限售与减持 - 控股股东、实际控制人沈振宇、胡德勇、王翔自公司股票上市之日起36个月内限售股份，期满后两年内减持价格不低于发行价，锁定期至2022年6月6日[104][106][108][109][112] - 上海恒托投资管理合伙企业（有限合伙）自公司股票上市之日起36个月内限售股份，锁定期至2020年6月6日[108] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过本人所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，锁定期至2020年11月8日[108] - 监事在任职期间每年转让股份不超过本人所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，锁定期至2020年11月8日[108] - 发行前持股公司5%以上股份的股东在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，锁定期至2020年6月6日[108] 公司规范与承诺 - 公司规范关联交易将严格执行相关规定，加强独立董事监督，长期有效[111] - 实际控制人沈振宇、胡德勇、王翔承诺解决同业竞争问题，长期有效[111] 股价稳定措施 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，10日内召开董事会，30日内召开股东大会，审议实施稳定股价措施议案[114] - 公司稳定股价措施包括回购股票、实施利润分配或转增股本、限制高管薪酬、削减开支等[114] - 实际控制人稳定股价措施实施完毕30日内，董事（独立董事除外）、高管应增持股票，增持金额不低于上一年度初至方案审议通过日税后薪酬及分红总额的15%[116][117] - 董事、高管在稳定股价方案审议及实施期间，除特定情形外不转让股份，未经非关联股东同意，公司不回购其股份[116][117][120] 招股书问题承诺 - 若招股说明书存在虚假记载等重大问题，公司会同实控人20个交易日内启动回购首次公开发行新股及已转让原限售股份程序[120] - 实控人若招股书有问题，20个交易日内启动购回已转让原限售股份程序，并督促公司回购新股[123] 董事高管承诺 - 董事、高管承诺不向其他方输送利益、约束职务消费、不挪用公司资产等，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[123] 会议审议事项 - 2020年3月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议等，审议通过拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量的议案和2020年度日常关联交易预计的议案[131][134] - 2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议等，审议通过2020年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案等[131] - 2020年4月20日，2019年年度股东大会审议通过拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票等议案[131] - 2020年4月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议等，审议通过向激励对象授予股票期权的议案[131] - 2020年5月28日，回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票1,410,494股[131] - 2020年6月3日，公司完成2020年股票期权激励计划授予的398.4万股股票期权登记手续[131] - 2020年6月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议等，审议通过新增2020年度日常关联交易预计的议案[134] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为1000万元，报告期末对子公司担保余额合计为1000万元