公司基本信息 - 公司法定代表人为凌锦明[22] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] - 公司业务涵盖固废危废处理、生活垃圾处理、环境修复、水处理和烟气处理等领域[62][63][64][65] 利润分配与转增股本 - 公司2022年4月26日审议通过2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），每10股转增2股[7] - 2021年6月以8.12亿股为基数每股转增0.3股，共计转增2436.94万股[32] 财务数据整体情况 - 2021年营业收入78.27亿元，同比增长14.65%；归属于上市公司股东的净利润7.26亿元，同比增长32.03%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产54.93亿元，同比增长16.13%；总资产173.33亿元，同比增长12.33%[29] - 2021年基本每股收益0.692元，同比增长19.72%；稀释每股收益0.689元，同比增长19.41%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.07亿元，同比下降44.26%[29] - 2021年加权平均净资产收益率14.24%，较上年减少0.01个百分点[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为12.65亿元、21.07亿元、21.14亿元、23.41亿元[33] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.19亿元、2.71亿元、1.93亿元、1.43亿元[33] - 2021年度公司实现营业收入78.27亿元，同比增长14.65%；归母净利润7.26亿元，同比增长32.03%；经营活动现金净流量6.07亿元，同比下降44.26%；基本每股收益0.692元，同比增长19.72%[81] - 2021年公司实现营业收入78.27亿元，较上年同期增长14.65%；营业成本59.19亿元，较上年同期增长12.83%[99][103] - 2021年净利润8.31亿元，较上年同期增长30.45%；归属于母公司所有者的净利润7.26亿元，较上年同期增长32.03%[99] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.07亿元，较上年同期下降44.26%[99] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -20.48亿元，较上年同期下降20.63%[99] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额8.72亿元，较上年同期下降56.27%[99] - 2021年公司总营业收入782,677.13万元，营业成本591,909.75万元，毛利率24.37%，较上年增加1.22个百分点[107] - 工程业务营业收入298,456.39万元，营业成本213,069.73万元，毛利率28.61%，营业收入比上年减少36.61%，营业成本比上年减少44.19%，毛利率增加9.70个百分点；运营服务业务营业收入484,220.74万元，营业成本378,840.02万元，毛利率21.76%，营业收入比上年增加128.56%，营业成本比上年增加165.33%，毛利率减少10.84个百分点[107] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为60,691.83万元，较2020年下降44.26%；投资活动产生的现金流量净额为 -204,766.71万元，较2020年增长20.63%；筹资活动产生的现金流量净额为87,174.91万元，较2020年下降56.27%[121] - 2021年末货币资金为85,550.77万元，占总资产4.94%，较上期期末下降34.02%；应收账款为138,111.54万元，占总资产7.97%，较上期期末增长58.99%[124] - 2021年末短期借款为279,105.51万元，占总资产16.10%，较上期期末增长83.97%；合同负债为9,822.98万元，占总资产0.57%，较上期期末下降58.33%[124] - 2021年末预计负债为7,148.33万元，占总资产0.41%，较上期期末增长668.16%；递延收益为3,750.12万元，占总资产0.22%，较上期期末增长45.56%[124] - 境外资产为17,905.76万元，占总资产的比例为1.03%[128] - 2021年公司股权投资总额为6.49亿元，较上年同期减少4.59亿元[135] 各业务板块财务数据 - 固废危废资源化利用板块收入达34.94亿元，同比增长155.70%[42] - 运营收入达48.42亿元，同比增长128.56%，占公司整体收入比例提升至61.87%[45] - 固废危废资源化运营收入增长155.70%，生活垃圾处理运营收入增长156.77%[45] - 固废危废资源化利用板块收入34.94亿元，较2020年的13.67亿元同比增长155.70%，增速同比提升62.06个百分点[87] - 固废危废无害化处置板块收入3.64亿元，同比增长31.13%[91] - 生活垃圾处理板块收入9.28亿元，同比增长156.77%，截至报告期末有12个成熟运营项目，运营规模达9500吨/日，其余在手项目建成后处理规模合计11600吨/日[92] - 生活垃圾处理工程收入6.78亿元，同比下降68.00%[93] - 固废危废处理工程收入11.87亿元，同比增长36.99%[94] - 环境修复板块收入8.65亿元，同比下降46.52%[95] - 固废危废资源化利用板块营业收入34.94亿元，较上年增长155.70%；营业成本30.17亿元，较上年增长199.48%[105] - 生活垃圾处理板块营业收入9.28亿元，较上年增长156.77%；营业成本5.20亿元，较上年增长157.10%[105] - 固废处理处置工程板块营业收入18.65亿元，较上年下降37.54%；营业成本13.39亿元，较上年下降48.56%[105] - 环境修复工程板块营业收入8.65亿元，较上年下降46.52%；营业成本5.97亿元，较上年下降45.38%[105] 业务板块运营情况 - 生活垃圾处理板块人均效能总体提升11%[47] - 2021年资源化利用板块处置各类固废危废384,033.90吨，生产固废危废资源化利用产品总量80,340.98吨[48] - 2021年生活垃圾焚烧发电全年发电量达12.03亿度，减少碳排放61万吨[48] - 已运营的垃圾焚烧发电项目处理能力合计9500吨/日，2021年发电量120310.29万度，上网电量100168.67万度，已结算电量91289.23万度[132] - 固废危废资源化利用处理规模合计102.635万吨/年，固废危废无害化处置处理规模合计12.264万吨/年[132] - 固废危废资源化利用产品（冰铜、粗铜等）生产量80,340.98吨，销售量88,014.00吨，库存量1,214.47吨，生产量比上年增加24.38%，销售量比上年增加55.53%，库存量比上年减少86.34%；固废危废资源化利用产品（橡胶改性产品）生产量193,090.06吨，销售量192,832.68吨，库存量1,772.87吨，生产量比上年增加55.90%，销售量比上年增加56.83%，库存量比上年增加16.98%[111] 业务板块盈利模式 - 固废危废处理业务盈利来自资源化综合利用产品加工利润及危废处置服务经营利润[69] - 生活垃圾处理业务模式有PPP、BOT、TOT模式，盈利来自工程建设利润和项目经营利润[70] - 工程承包（服务）模式盈利来自项目工程建设利润，项目集中在环境修复等细分领域[73] 业务扩张与投资 - 收购江西鑫科80%股权、重庆耀辉51%股权，扩张资源化产能和区域布局[42] - 金昌高能环境年处理10万吨固危废资源综合利用项目开工建设[42] - 收购鑫盛源金属材料、金昌正弦波环保各51%股权，拓展产业链至新能源材料领域[43] - 并购杭州新材料，将资源化领域扩展至废橡胶资源化利用领域[43] - 并购浙江嘉天禾51%股权，资源化利用业务扩展至医用废塑料及废玻璃领域[43] 技术与研发 - 截至报告期末，公司（含子公司）拥有授权专利600余件，母公司拥有447件[74] - 公司累计主、参编国家及行业标准与规范86项[74] - 报告期内多项技术获“环境保护科学技术二等奖”和“中国环境保护产业协会重点环境保护实用技术”[74] - 高能鹏富2021年完成专利申请8个，专利授权16个，完成熔炼等系统改造后产能提升超30%[75] - 靖远高能冶炼废渣综合利用技术提升及产业优化项目（二期）列入甘肃省重点项目，扩建生产线预计2022年年中投产[75] - 公司研发人员数量为356人，占公司总人数的9.67%[120] - 本期费用化研发投入24,735.58万元，资本化研发投入374.90万元，研发投入合计25,110.48万元，研发投入总额占营业收入比例3.21%，研发投入资本化的比重1.49%[119] 行业政策与前景 - 到2025年，主要资源产出率比2020年提高约20%，再生有色金属产量达2,000万吨，资源循环利用产业产值达5万亿元[54] - 到2025年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达60%左右，分类收运能力达70万吨/日左右，城镇生活垃圾焚烧处理能力达80万吨/日左右[57] - 2019年底十大废弃物品种回收总量约3.54亿吨，同比增长10.20%；回收总额约9003.80亿元，同比增长3.70%[144] - 《“十四五”循环经济发展规划》提出，到2025年主要资源产出率比2020年提高约20%，大宗固废综合利用率达60%，建筑垃圾综合利用率达60%，废纸、废钢利用量分别达6000万吨和3.20亿吨，再生有色金属产量达2000万吨，资源循环利用产业产值达5万亿元[144] - 2010 - 2020年城市生活垃圾焚烧处理量由8.96万吨/日增长至66.19万吨/日，处理能力增长6.38倍，年复合增速达22%[145] 公司发展战略 - 未来公司聚焦环境服务行业，以固废危废资源化利用为主要发展方向，生活垃圾处理、环境修复等领域协同发展[149] - 2022年公司将从日常经营、业务开展、信息披露等方面加强ESG工作[150] - 公司将健全风险管控体制，加强应收账款回款力度，解决历史疑难应收账款及疑难投资[150] - 公司坚持人员优化，完善工程、运营评级定薪体系，坚持职业发展双通道，完善职级职等与晋升机制，建立培训学校[150] - 公司通过加快生产、提高存货周转速度和套期保值手段应对原材料及产品价格波动风险[151] - 公司在环境修复和固废处理领域有先发优势，将集中资源发展主业，通过多种方式切入新领域完善产业链布局应对行业竞争[155] - 公司严格按照相关规定完善法人治理，深化内部控制，提升规范运作水平[158] 公司治理与会议 - 2021年召开多次股东大会，审议通过多项议案，如投资协议、担保议案、利润分配预案等[161] - 2021年4月7日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过高级管理人员变动议案[171] - 2022年1月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任等工作[171] - 2021年1月6日第四届董事会第三十次会议审议通过收购重庆耀辉环保有限公司股权等议案[178] - 2021年3月3日第四届董事会第三十一次会议审议通过为多家公司提供担保等议案[178] - 2021年3月25日第四届董事会第三十二次会议审议通过为靖远宏达矿业等公司提供担保议案[178] - 2021年4月7日第四届董事会第三十三次会议审议通过公司2020年年度报告等19项议案[178] - 2021年召开董事会会议12次，其中通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开5次[184] - 审计委员会报告期内召开四次会议，审议公司定期报告等议案[185] - 提名委员会报告期内召开三次会议[185] - 薪酬与考核委员会报告期内召开五次会议，审议董事薪酬、激励计划等议案[188] - 公司审议通过为全资子公司、控股子公司提供担保的议案[182] - 公司审议通过注销2018年股票期权激励计划部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案[182] - 公司审议通过收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权、浙江嘉天禾环保科技有限公司股权、鑫盛源公司及正弦波公司股权的议案[182] - 公司审议通过投资新建危废处置生产线、设立全资子公司泗洪高能新材料技术有限公司的议案[182] - 公司审议通过非公开发行A股股票的相关议案[182] - 公司审议通过董事会换届选举的议案[182] - 2021年审议多项人事相关议案，被提名人资格审查合格获同意提名[191] - 2021年11月30日审议17项非公开发行A股股票相关议案，符合规定且不损害股东利益[192] 董监高情况 - 董事长李卫国年初持股151,168,373股，年末持股210,614,886股，年度内股份增加59,446,513股，报告期内税前报酬84万元[164] - 副董事长刘泽军年初持股31,808,660股，年末持股36,905,258股，年度内股份增加