分红派息与股本变动 - 公司计划向全体股东每10股派发8.60元现金股利（含税），并以资本公积金每10股转增4股，预计合计派发现金股利172,868,570.76元（含税），合计转增80,403,986股[3] - 公司2021年总股本为201,009,966股，作为分红派息和转增股本的测算基数[3] - 公司2020年年度利润分配方案为每10股派发7.20元现金股利，合计派发现金股利144,804,186.00元[144] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[144] 财务报告与审计 - 公司全体董事出席董事会会议，并保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人侯军呈、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人（会计主管人员）王莉声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司内控审计机构出具了标准的无保留意见的内部控制审计报告[150] - 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为1,200,000元，审计年限为11年[180] - 公司内部控制审计由天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责，报酬为200,000元[180] 公司治理与董事会 - 公司治理结构完善，设立了股东大会、董事会、监事会和专门委员会，并制定了相应的议事规则[104] - 2020年年度股东大会审议通过了2020年年度报告及其摘要、2020年年度利润分配方案等议案[106] - 2021年第一次临时股东大会审议通过了变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记等议案[106] - 公司董事会年内召开会议次数为6次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议5次[125] - 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了2020年年度报告及其摘要和2020年年度利润分配方案[121] - 公司第三届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案[121] - 公司第三届董事会第三次会议审议通过了公开发行可转换公司债券具体方案及上市议案[123] - 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬依据基本薪酬加绩效考核结果发放[118] - 公司董事、监事薪酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议[118] - 公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会、董事会审议[118] - 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬已支付[118] 财务数据与业绩 - 公司2021年营业收入为46.33亿元人民币，同比增长23.47%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5.76亿元人民币，同比增长21.03%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8.30亿元人民币，同比增长150.24%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为28.77亿元人民币，同比增长20.30%[17] - 2021年总资产为46.33亿元人民币，同比增长27.39%[17] - 2021年基本每股收益为2.87元，同比增长21.10%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为22.25%，同比增加0.43个百分点[18] - 2021年第四季度营业收入为16.21亿元人民币，为全年最高季度[20] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元人民币，为全年最高季度[20] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元人民币，为全年最高季度[20] - 公司2021年营业收入为46.33亿元，同比增长23.47%，其中主营业务收入为46.20亿元，同比增长23.28%[27] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣非净利润为5.68亿元，同比增长20.89%[32] - 公司2021年销售毛利率为66.46%，较2020年的63.55%有所提升[32] - 公司2021年研发费用率为1.65%，研发费用金额同比增加438万元[32] - 公司2021年主营业务收入为46.2亿元，同比增长23.28%，毛利率为66.56%，同比增加2.94个百分点[54] - 公司2021年护肤类（含洁肤）营业收入为397,806.22万元，同比增长22.70%，毛利率为68.40%[89] - 公司2021年美容彩妆类营业收入为61,827.94万元，同比增长32.97%，毛利率为57.39%[89] - 公司2021年线上销售渠道营业收入为392,399.71万元，同比增长49.54%[90] - 公司2021年线下销售渠道营业收入为69,643.45万元，同比下降38.03%[90] - 公司2021年期末资产总额为4,633,049,783.03元，负债总额为1,746,209,355.96元，资产负债率为37.69%[200] - 公司2021年期初资产总额为3,636,882,185.29元，负债总额为1,155,019,919.16元，资产负债率为31.76%[200] 渠道与品牌表现 - 线上渠道收入为39.24亿元，同比增长49.54%，占总收入的84.93%[28] - 自有品牌珀莱雅收入为38.29亿元，同比增长28.25%，占总收入的82.87%[29] - 彩棠品牌收入为2.46亿元，同比增长103.48%，占总收入的5.33%[29] - 护肤类（含洁肤）收入为39.78亿元，同比增长22.70%，占总收入的86.10%[31] - 美容彩妆类收入为6.18亿元，同比增长32.97%，占总收入的13.38%[31] - 公司旗下品牌覆盖大众精致护肤、彩妆、洗护、高功效护肤等领域，包括珀莱雅、彩棠、Off&Relax、悦芙媞、CORRECTORS等[35] - 珀莱雅品牌主价格区间为200-400元，悦芙媞主价格区间为50-100元，彩棠主价格区间为150-200元，Off&Relax主价格区间为150-200元，CORRECTORS主价格区间为260-600元[35][36] - 公司以线上渠道为主，线下渠道并行，线上渠道主要通过天猫、抖音、京东、快手、拼多多等平台运营[36] - 公司以自主生产为主，OEM为辅，拥有自建护肤工厂和彩妆工厂，并与多家研究机构及原料供应商保持研发合作关系[37] - 报告期内，珀莱雅品牌升级红宝石精华和双抗精华至2.0版本，并推出红宝石面霜、红宝石眼霜、小夜灯眼霜、双抗面膜等大单品[39] - 公司通过大单品策略提高客单价和复购率，扩宽大单品推广触达范围，从美妆垂直人群拓展至泛美妆人群[39] - 报告期内，珀莱雅品牌开展多项品牌营销事件，包括与中国航天IP联名、520表白节日活动、世界精神卫生日公益行动等[40] - 天猫旗舰店报告期内继续夯实大单品战略，打造超级过亿明星单品，并提高自播销售占比[41] - 抖音&快手平台报告期内自播销售超过达人销售，优化产品结构，提高大单品占比[41] - 公司2022年将持续打造珀莱雅品牌的大单品矩阵，并围绕"发现精神"进行品牌塑造[98] - 公司2022年将加强彩棠品牌的新媒体渗透，抢占中端彩妆市场份额[98] 研发与创新 - 公司2021年研发费用为7,658万元，同比增长6.07%，占营业收入比例为1.65%[46][50] - 公司新获19项国家授权发明专利，累计拥有201项专利[44] - 公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会CNAS认证[44] - 公司与多家国际公司签订战略合作协议，包括巴斯夫、帝斯曼、亚什兰等[44] - 公司研发人员数量为159人，占公司总人数的5.59%，其中博士研究生3人，硕士研究生48人，本科90人[66] - 公司2022年计划加强研发建设，布局海内外研发实验室，并与全球领先科研机构开展战略合作[100] 风险与挑战 - 公司已在本报告中详细描述存在的风险，具体内容请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"中"（四）可能面对的风险"部分[5] - 行业竞争加剧，公司品牌策略、渠道策略及数字化、精细化投放费用管控面临不达预期风险[103] - 新品牌孵化及新品类培育存在营销投入大、业绩不达预期的风险[103] - 新冠肺炎疫情及国际局势不确定性对供应链和经营产生不确定性影响[103] 股东与股权结构 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] - 公司承诺控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴夫妇自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[160] - 公司承诺董事、总经理方玉友自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[160] - 公司承诺12名自然人股东自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[162] - 公司承诺董事、高级管理人员侯军呈、方玉友、曹良国在任职期间每年转让股份不超过25%[162] - 高级管理人员金衍华承诺在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[163] - 高级管理人员王莉承诺在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[163] - 控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴承诺在锁定期满后24个月内，直接或间接减持发行人股份的数量不超过本次发行前发行人股份总数的6%[163] - 直接持股5%以上股东方玉友、李小林承诺在锁定期满后逐步减持公司股份，并遵守相关法律、法规、规章的规定[165] - 公司承诺在启动股价稳定预案的前提条件满足时，如未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[165] - 公司控股股东、实际控制人承诺在启动稳定股价预案的前提条件满足时，如未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉[167] - 公司董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定披露媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉[167] - 公司承诺如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失[167] - 发行人控股股东、实际控制人承诺如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失[168] - 公司承诺通过加强经营管理、加快募投项目建设进度等措施提升资产质量、增加营业收入[169] - 公司控股股东、实际控制人承诺不滥用控股地位，不干预公司经营管理活动[171] - 公司董事、高级管理人员承诺严格遵守预算管理，避免浪费或超前消费[173] - 公司控股股东、实际控制人承诺不从事与公司业务构成同业竞争的活动[173] - 公司承诺根据中国证监会、上海证券交易所的要求持续完善填补被摊薄即期回报的措施[171] - 公司董事、高级管理人员承诺积极推动公司薪酬制度完善，与填补被摊薄即期回报措施挂钩[173] - 公司控股股东、实际控制人承诺若违反承诺将公开道歉并停止领取股东分红[169] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若违反承诺将公开道歉并停止领取薪酬及股东分红[169] - 公司承诺若违反填补被摊薄即期回报的措施将及时公告并向投资者道歉[171] - 公司控股股东、实际控制人承诺若违反同业竞争承诺将承担赔偿责任[173] 员工与薪酬 - 公司2021年母公司在职员工数量为960人，主要子公司在职员工数量为1,884人，合计2,844人[139] - 公司员工专业构成中，销售人员占比最高，达到2,173人，占总员工数的76.4%[139] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历员工为910人，占总员工数的32%[139] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为121,737,807元，其中副总经理、董事会秘书张叶峰税前报酬为44.81万元[109] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内实际获得报酬总额为700.02万元[118] - 公司薪酬政策以价值创造为基础，通过业绩评价体系将薪酬分配与业绩挂钩，激励员工关注价值创造[140] - 公司劳务外包支付的报酬总额为30,245,335.39元[142] 内部控制与合规 - 公司制定了《内部审计制度》《对外担保决策管理制度》《关联交易管理制度》等内部控制制度[148] - 公司对子公司实施集中管控，由集团总部负责财务、资产运营和整体战略规划[149] - 公司持续完善内部控制制度及相关流程，规范内部控制制度的执行[148] - 公司制定了《对外投资经营决策制度》《子公司管理制度》等制度[149] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[182] - 公司报告期内无违规担保情况[179] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[179] - 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计为0万元[187] - 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内担保发生额合计为9,900万元[188] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为0万元，占公司净资产的比例为0%[188] 环境保护与安全生产 - 公司通过技术创新和购置高效设备，实现低能耗、低污染、低排放，达到高效能与生态环境保护双赢[153] - 湖州工厂持续开展节能、减排合理化建议，践行资源节约型和环境友好型绿色工厂[153] - 公司对固体废物进行全过程数据跟踪与风险预防，通过国家固体废物和化学品管理信息系统平台进行危废处理[153] - 公司购买了专用安全设施和应急救援装备，确保有限空间应急救援处理[155] - 湖州生产基地开展“百万员工安全大培训”，全员参与、培训、考试合格[155] - 公司实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制的双控新体系建设[155] 关联交易与承诺 - 公司2021年度日常关联交易预计和实际发生情况基本持平，其中在浙江乐清农村商业银行股份有限公司的银行存款每日最高限额不超过15,000万元，实际发生金额为14,645.33万元[184] - 公司2021年度从浙江乐清农村商业银行股份有限公司取得存款利息638.49万元[184] - 公司2021年度关联租赁情况预计金额为80万元，实际发生金额为87.15万元[184] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益[175] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[177] 其他财务与运营数据 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为829,670,943.82元，同比增长150.24%，主要由于销售回款同比增加12.46亿元[68] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-341,823,618.60元，同比下降2,451.86%，主要由于处置上海海狮龙生化技术有限公司52%股权投资[68] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为489,615,295.96元，主要由于2021年12月发行"珀莱转债"，取得募集资金7.47亿元[68] - 公司2021年货币资金为2,391,048,249.81元，占总资产的51.61%，同比增长68.78%，主要由于发行"珀莱转债"取得募集资金7.47亿元[70] - 公司2021年应收账款为138,626,627.90元，占总资产的2.99%，同比下降51.34%，主要由于2021年线下经销商按正常账期结算[70] - 公司2021年长期股权投资为169,959,536.27元，占总资产的3.67%，同比增长191.93%，主要由于对嘉兴沃永追加投资2,821万元[70] - 公司在建工程增加，湖州扩建生产基地建设项目（一期）增加投入5281万元，龙坞研发中心建设项目增加投入716万元[71] - 公司境外资产规模为24,909.06万元，占总资产的比例为5.38%[73] - 公司彩妆工厂投产，带来产能增加4000万支[83] - 公司主要原材料价格同比变动，其中活性物价格上涨61.12%，油酯蜡价格上涨24.37%，防晒剂价格上涨31.42%[85] - 公司应付债券增加，2021年12月发行的"珀莱转债"按照企业会计准则要求分摊计入应付债券及其他权益工具[71] - 公司合同负债增加197.70%，主要系预收货款增加5723万元[71] - 公司未分配利润增加34.08%，主要系本期净利润增加[71] - 公司库存股减少55.52%，主要系限制性股票激励计划二期解除限售及本期部分回购限制性股票[71] - 公司长期待摊费用减少41.17%，主要系待摊销的代言费余额减少[71] - 公司其他非流动资产减少49.42%，主要系年初包含的杭州龙坞地块购置款8160万元，本期间该地块及地块上的房产完成交割手续并办好产权证，相应转入无形资产