财务分配与股本情况 - 公司拟以202,054,864股为基数，每10股派发现金股利8元（含税），合计拟派发现金161,643,891.2元（含税），占2021年归属于上市公司股东净利润的比例为68.68%[5] - 2021年度公司以集中竞价方式回购股份累计支付金额为26,602,166.09元（含交易费用）[5] - 公司拟派现金分红（含税）与回购股份支付金额共计188,246,057.29元，占报告期内归属于上市公司股东净利润比例为79.98%[5] - 截至报告披露日，公司总股本为203,242,000股，扣除回购专户中的1,187,136股[5] 财务报告相关声明 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人张琳、主管会计工作负责人徐大卫及会计机构负责人徐大卫保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[3] 公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 公司法定代表人为张琳[16] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入17.17亿元，较2020年增长8%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，较2020年下降13.81%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，较2020年增长27.02%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产15.96亿元，较2020年末增长9.89%[25] - 2021年末总资产22.21亿元，较2020年末增长7.82%[25] - 2021年基本每股收益1.16元/股，较2020年下降13.43%[26] - 2021年加权平均净资产收益率15.48%，较2020年减少4.68个百分点[26] - 2021年非经常性损益合计2116.88万元，较2020年减少24.37%[31] - 2021年公司营业收入171,729.06万元，同比增长8.00%；归母净利润23,537.06万元，同比减少13.81%[34] - 2021年营业成本11.90亿元，同比增长13.95%，主要因营收增长和原材料成本上升[91] - 2021年销售费用1.53亿元，同比增长8.72%，管理费用0.67亿元，同比增长12.92%[91] - 2021年财务费用0.02亿元，同比减少41.42%，研发费用0.63亿元，同比增长10.19%[91] - 2021年经营活动现金流量净额1.61亿元，同比增长27.02%，投资活动净额0.36亿元[92] - 2021年公司营业总收入17.17亿元，同比增长8.00%，净利润2.35亿元，同比减少13.81%[90] - 2021年公司总资产22.21亿元，同比增长7.82%，净资产15.96亿元，同比增长9.89%[90] - 销售费用152,823,860.01元，较上期增长8.72%；管理费用67,104,806.34元，较上期增长12.92%；财务费用1,814,134.40元，较上期减少41.42%[102] - 研发投入62,677,157.25元，占营业收入比例3.65%[103] - 经营活动现金流量净额161,012,833.00元，较上期增长27.02%；投资活动现金流量净额35,706,232.29元，筹资活动现金流量净额 -158,238,507.73元[106] - 2021年末母公司长期股权投资净额8648.31万元，较上年末增加4635.84万元，增幅115.54%[115] - 2021年末受限货币资金总额为16630943.01元，含保函保证金存款11891760元等[111] - 2021年应付票据为140995782.43元，占比6.35%，较上期增长86.28%，因票据支付货款增加[110] - 2021年在建工程为157290518.85元，占比7.08%，较上期增长238.66%，因建造新厂区[109] - 2021年短期借款为2000000.00元，占比0.09%，较上期减少80.02%，因归还银行短期借款[110] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年智能水表销售收入98,109.06万元，同比增长8.37%，占主营业务收入的57.64%[34] - 2021年NB - IoT水表销售数量同比增长超30%，营业收入同比增长15.99%；华东、西南大区销售收入同比增长近40%[37] - 2021年智能2.0产品销售金额超5,000万元，同比增长近100%[37] - 仪器仪表制造业营业收入17.02亿元，毛利率31.01%，同比减少3.53个百分点[95] - 智能水表营业收入9.81亿元，毛利率35.80%，同比减少1.67个百分点[95] - 2021年水表生产量1238.46万只，销售量1239.63万只，库存量177.76万只[97] - 智能表生产量419.78万只，销售量410.86万只，库存量89.89万只[97] - 前五名客户销售额25,648.40万元，占年度销售总额15.07%，关联方销售额为0[100] - 前五名供应商采购额33,109.81万元，占年度采购总额28.66%，关联方采购额为0[101] 研发与业务拓展 - 2021年公司投入研发费用6,267.72万元，较同期增长10.19%[39] - 2021年公司申请各类专利94件，申请软件著作权37件，获型评报告及证书44份，发表论文19篇，主持或参与4项国家、行业及团体标准[39] - 2021年4月公司收购江苏城网60%股权，业务扩展至供排水管网无损检测、非开挖修复等领域[38] - 2021年公司注资8,000万元建立智慧水务子公司浙江宁水水务科技有限公司[40] - 2021年9月公司参与芯翼信息科技（上海）有限公司B轮融资投资项目[42] - 2021年6月新设立子公司宁夏宁水，注册资金1,500万元，持股70%；7月新设立子公司宁水科技，注册资金8,000万元，持股100%[101] - 2021年4月公司购买杭州云润40%少数股东股权，持股达100%；11月子公司江苏城网收购江苏智网，本公司间接持股60%[101] - 2021年公司拟以5000万元对全资子公司宁波兴远仪表科技有限公司增资，增资后注册资本由1200万元增至6200万元[116] - 2021年公司拟成立全资子公司宁水集团水务科技有限公司，注册资金8000万元，持股比例100%[116] 行业数据与趋势 - 2018 - 2021各季度物联网营收增速分别为10.18%、5.72%、5.61%、31.76%、24.78%、21.40%[51] - 2018 - 2021各季度物联网传输层营收增速分别为6.09%、 - 0.51%、3.98%、11.60%、8.95%、8.31%[51] - 2018 - 2021各季度物联网感知层营收增速分别为13.57%、12.44%、 - 3.38%、34.57%、35.95%、36.81%[51] - 2018 - 2021各季度5G营收增速分别为10.67%、5.22%、7.75%、27.34%、18.33%、15.96%[51] - 2018 - 2021各季度光纤光缆营收增速分别为9.23%、 - 11.27%、 - 11.63%、29.21%、15.06%、11.47%[51] - 2018 - 2021各季度基站射频营收增速分别为22.06%、17.03%、5.32%、30.46%、11.36%、9.74%[51] - 2018 - 2021各季度移动射频营收增速分别为18.94%、18.15%、5.22%、35.21%、20.25%、13.26%[51] - 2018 - 2021各季度5G运营商营收增速分别为3.93%、 - 0.58%、4.52%、11.94%、11.04%、10.39%[51] - 2018 - 2021各季度5G主设备营收增速分别为 - 6.31%、6.16%、7.85%、29.00%、18.05%、15.30%[51] - 2021年5 - 11月基建投资单月同比增速平均降幅为5.32%，12月由负转正[48] - 到2025年我国农村自来水普及率将达到88%[59] - 2025年之前要完成建于2000年底前的21.9万个城镇老旧小区改造[59] - 2021年水表行业新增两家上市企业，主流产品为智能水表[61] - 2021年6月《我国水表行业"十四五"发展规划纲要》发布，驱动水表产品向更高标准、智能化方向发展[63] - 水表产业升级趋势明朗，综合性需求渐趋明显，服务模式不断升级，集采比重逐步提升[64][65] - 智能水表1.0已获市场普遍认可，智能水表2.0产品包括电磁、超声、射流水表等，但渗透率较低[66][67] - 电子水表存在易受电磁干扰、输出漂移等技术问题，下游客户大多处于观望状态[68][70] - 目前水表的计量机构95%以上仍是机械水表，智能水表渗透率有提升空间[72] - 到2025年，全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[126] - 至2021年，智能水表总体增量渗透率在50% - 60%左右，存量渗透率预计不足20%，广州、深圳目前智能表渗透率在20% - 30%左右[129][130] - 2021 - 2027年我国水表行业国内需求量预测分别为1.00亿只、1.15亿只、1.30亿只、1.50亿只、1.76亿只、2.00亿只、2.38亿只[132] - 2021 - 2027年我国水表行业销售收入预测分别为114.6亿元、131.2亿元、151.0亿元、173.0亿元、197.4亿元、224.2亿元、254.2亿元[132] - 到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施[127] - 2021 - 2027年我国水表行业国内需求量预计从1.29亿只增长至2.98亿只，销售收入预计从143.2亿元增长至317.7亿元[135] - 2017 - 2020年智慧水务建设省（市）数量从9个增长至25个，增幅达177%，2020年建设项目数量是2017年同期的6.1倍[136] 公司业务与市场表现 - 公司为综合性企业，聚焦智慧供水领域，从事智慧水务终端设备等研发、生产与销售[73] - 公司硬件终端制造板块涵盖1000多种型号产品，服务国内超2300家水务公司，出口80多个国家和地区[73] - 公司与国内2300多家水司及国际客户建立战略合作关系，产品远销80余个国家和地区[86] - 2021年公司在西南、华东、东北等地区同比增幅均超20%[86] - 2021年公司在全国增加2家办事处以及27处服务网点[86] - 2021年智能水表被授予第六批“国家制造业单项冠军产品”[85] - 2021年公司获中国机械工业科学技术进步奖三等奖[85] - 2021年公司获行业内首位英国UKCA认证证书[86] - 2021年公司被评为“浙江省企业技术中心”[88] - 2021年公司获省级先进制造业和现代服务业融合发展试点企业[88] - 公司深耕供水计量与测量领域长达60余年[84] 公司未来战略与计划 - 公司维持“三步走”战略不变，短期以智能硬件计量终端为核心业务，中期向“制造 + 服务”型企业转型，长期覆盖全水务领域[140][141] - 2022年公司设立19亿元的营收目标[143] - 2022年公司将实施差异化营销策略，强化渠道建设，开拓新市场，拓展海外市场，加强售后服务团队建设[143] - 2022年公司力求在产品上降本提质、突破创新，调整研究方向，降低成本，丰富产品链[144] - 2022年公司将强化供方管控，降低采购成本，提升生产计划效率[145] - 2022年公司将加强内部精细化管理，加快信息化建设，强化人才培育机制[146] - 2022年公司将继续推进合作项目，实现重点市场扩张，加速技术突破[147] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动风险，应对措施是国内外市场并举，巩固国内领先地位，开拓海外市场[149] - 公司面临国家产业政策变动、原材料价格波动、人民币汇率升值、市场竞争加剧、不可控因素造成市场波动等风险[150][151][152][154][155] - 公司应对产业政策变动风险，加大智能水表研发投入，改进传统机械水表，开拓国内外市场[150] - 公司应对原材料价格波动风险，加大研发投入，改进生产工艺，调整采购计划，拓宽采购渠道[15