公司基本信息 - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，股票简称健友股份，代码603707，变更前无[14] - 公司法定代表人为唐咏群[10] - 公司注册地址为江苏省南京高新开发区MA010 - 1号地，办公地址为南京市高新技术产业开发区学府路16号，邮编210061[12] - 公司网址为http://www.nkf - pharma.com，电子信箱为nkf - pharma@nkf - pharma.com.cn[12] - 公司董事会秘书为黄锡伟，证券事务代表为钱晓捷，联系电话025 - 86990789，传真025 - 86990710[11] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[9] 审计及保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为娄新洁、祁祥[15] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，签字保荐代表人为罗翔、李扬，持续督导期间为2019年7月9日 - 2023年6月30日[15] - 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 权益分派预案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），同时每10股转增股本3股，该预案尚需提交2021年年度股东大会审议批准[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入36.87亿元，较2020年增长26.48%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润10.59亿元，较2020年增长31.41%[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.84亿元，较2020年增长220.82%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产53.78亿元，较2020年末增长44.47%[16] - 2021年基本每股收益0.87元/股，较2020年增长31.82%[17] - 2021年加权平均净资产收益率25.29%，较2020年增加0.83个百分点[17] - 2021年第四季度营业收入9.07亿元，归属于上市公司股东的净利润2.15亿元[20] - 2021年非经常性损益合计3518.79万元[22] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额8.46亿元，期末余额2.60亿元，当期变动5.86亿元[24] - 2021年理财收益2068.52万元[22] - 2021年公司实现营业收入368,669.30万元，较上年同期增长26.48%；利润总额120,375.37万元，较上年同期增长31.61%；归属于上市公司股东净利润105,929.33万元，较上年同期增长31.41%[26] - 截至2021年12月31日，公司总资产达821,688.81万元，较上年末增长6.43%；净资产达540,275.70万元，较上年末增长44.28%；资产负债率由51.50%降至34.25%[30] - 2021年末公司固定资产及在建工程规模达82,742.04万元，较上年同期增长55.29%[30] - 报告期内公司营业收入增长26.48%，应收账款和存货分别增长6.89%和9.80%[31] - 2021年度公司经营活动现金净流量为68,363.18万元[32] - 2021年公司实现营业收入368,669.30万元、净利润106,391.58万元，同比分别增长26.48%、33.55%[43] - 报告期内，公司实现营业总收入368,669.30万元，比上年同期增长26.48%[51] - 报告期内，公司实现利润总额120,375.37万元，比上年同期增长31.61%[51] - 报告期内，公司实现归属于母公司股东净利润105,929.33万元，比上年同期增长31.41%[51] - 报告期内，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润102,410.54万元，比上年同期增长33.47%[51] - 营业成本为159,612.22万元，同比增长33.43%[52][55] - 销售费用为483,816,404.34元，同比增长8.43%[52] - 管理费用为122,236,356.28元，同比增长17.64%[52] - 研发费用为220,954,820.23元，同比增长17.82%[52] - 财务费用为72,733,865.87元，同比增长26.33%[54] - 2021年销售费用4.84亿元，较2020年增长8.43%；管理费用1.22亿元，增长17.64%；财务费用因发行可转债计提利息增加[69] - 2021年研发投入合计2.75亿元，占营业收入比例7.47%，研发投入资本化比重19.72%[71] - 2021年经营活动现金流量净额6.84亿元，较上期增长220.82%；投资活动净额1.70亿元，增长114.51%；筹资活动净额 -9.12亿元，下降146.24%[74] - 2021年末货币资金6.59亿元，占总资产8.01%，较上期增长33.43%；交易性金融资产2.60亿元，占比3.16%，下降69.28%[77] - 2021年末应收票据6044.76万元，占总资产0.74%，较上期增长1160.84%；应收账款8.37亿元，占比10.19%，增长6.89%[77] - 2021年末存货48.94亿元，占总资产59.56%，较上期增长9.80%；固定资产6.12亿元，占比7.45%，增长41.33%[77] - 2021年末短期借款15.71亿元，占总资产19.12%，较上期下降26.34%；应付票据2504.23万元，占比0.30%，下降72.21%[77] - 2021年末合同负债1129.78万元，占总资产0.14%，较上期增长452.73%；应交税费3180.54万元，占比0.39%，增长45.34%[78] - 截至报告期末，受限货币资金2.24亿元，受限原因为转债保证金及存单质押；受限应收账款7777.16万元，原因是借款质押[79] - 报告期内，公司研发投入27521.41万元，同比增长24.28%[96] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为7.47%，占净资产比例为5.09%，资本化比重为19.72%[104] - 销售费用中销售人员薪酬本期发生额40640108.50元，占比8.40%；市场推广费414922922.56元，占比85.75%；运输费26988250.89元，占比5.58%；其他1265122.39元，占比0.27%[109] - 公司报告期内销售费用总额为48381.64万元，占营业收入比例为13.12%[110] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为259,798,741.14元，上年期末余额为845,794,154.61元，主要系当天可赎回的活期理财产品减少所致[113] - 2021年以总股本936,041,846股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配140,406,276.90元[153] - 每10股派送红股3股，共计送红股280,812,554股，送红股后总股本变更为1,216,854,400股[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司与美国多家GPO达成稳定的多管线产品合作，美国市场独立核算部分首次实现盈利[25] - 目前公司在美国市场已有近30个产品运行，报告期内持续推进近30个国家市场的产品注册与销售拓展工作[25][26] - 2021年公司有多个产品获得国家药品监督管理局的上市批准，国内制剂销售规模迅速提升[25] - 2021年度，公司FDA获批11项ANDA，是中国本土在美国市场获得批件最多的通用名药企业[28] - 截至2021年12月31日，公司持有美国药品生产批件57个，已成为美国注射剂销售管线最完整的供应商之一[28] - 2018年以来公司在生物抗体领域持续投入，2021年取得阶段性成果[29] - 2021年公司子公司Meitheal营业收入10.41亿元，较上年同期增长超50%[34] - 2021年6月，公司产品苯磺顺阿曲库铵注射液、注射用盐酸苯达莫司汀在第五批国家组织药品集中采购中标[30] - 除国家集采外，公司还在多个省份集采中中标，新上市产品国内市场销售业绩快速提升[30] - 公司除肝素制剂外有近30个无菌注射剂在美国FDA获得批准[34] - 报告期内公司合计近50个产品在美国、欧洲、南美上市[43] - 苯磺顺阿曲库铵注射液占美国市场份额近30%，博来霉素注射液及吉西他滨注射液占美国市场份额约20%[43] - 2021年公司国内制剂收入较去年同期约增长25%[43] - 报告期内肝素及低分子肝素制剂全球销售超九千万支，较上年同期增加超60%[43] - 医药制造行业营业收入36.81亿元，同比增26.45%，营业成本15.93亿元，同比增33.42%，毛利率56.72%，减少2.26个百分点[56][58][59] - 标准肝素原料药营业收入14.28亿元，占比38.78%，同比增9.47%，营业成本6.81亿元，同比增18.98%，毛利率52.33%，减少3.81个百分点[56][59] - 制剂营业收入21.30亿元，占比57.87%，同比增44.52%，营业成本8.55亿元，同比增60.68%，毛利率59.85%，减少4.04个百分点[56][59] - CDMO及其他产品营业收入1.23亿元，占比3.35%，同比降7.24%，营业成本0.57亿元，同比降36.14%，毛利率53.50%，增加21.04个百分点[56][59] - 国内市场营业收入11.43亿元，占比31.04%，同比增17.68%，营业成本3.27亿元，同比增6.81%，毛利率71.42%，增加2.91个百分点[58][59] - 国外市场营业收入25.39亿元，占比68.96%，同比增30.84%，营业成本12.67亿元，同比增42.58%，毛利率50.11%，减少4.11个百分点[58][59] - 标准肝素原料药生产量56320.04亿，同比增40.64%，销售量同比增10.21%，库存量同比增139.53%[60][62] - 制剂生产量9553.48万支，同比增39.00%，销售量9954.85万支，同比增66.39%，库存量2150.64万支，同比降17.43%[60][62] - 前五名客户销售额17.26亿元，占年度销售总额46.80%，关联方销售额为0[67] - 前五名供应商采购额7.43亿元，占年度采购总额39.23%，关联方采购额为0[68] - 报告期内公司美国制剂出口业务占整体制剂业务比重约60%[82] - 公司依诺肝素在美国市场占有率近30%[85] - 抗凝血及抗血栓领域营业收入317356.58万元，营业成本130489.31万元，毛利率58.88%，营业收入同比增21.10%，营业成本同比增25.93%，毛利率同比降1.58%[94] - 行业可比公司海普瑞营业收入502175.72万元，毛利率40.52%；常山药业营业收入204334.86万元，毛利率73.19%；东诚药业营业收入236228.05万元，毛利率38.25%[95] - 报告期内公司共有15个制剂在中国、美国相继获批[97] - 2021年1月中国批准注射用盐酸苯达莫司汀、白消安注射液，美国批准注射用吗替麦考酚酯[100][101] - 2021年4月美国批准甲硫酸新斯的明注射液[101] - 2021年5月美国批准注射用替加环素、注射用盐酸美法仑[101] - 2021年6月中国批准米力农注射液，美国批准注射用达托霉素[101] - 2021年7月中国批准磺达肝癸钠注射液，美国批准注射用地西他滨等多种药品[101] - 2021年8月美国批准注射用卡莫司汀注射液[101] - 2021年10月美国批准氯化琥珀胆碱注射液[101] - 2021年11月美国批准异舒泛蓝注射液[101] - 控股子公司Meitheal注册资本48.69万元，总资产72,804.22万元，净资产20,030.57万元，营业收入104,096.36万元，净利润2,737.10万元，主要从事注射类药品业务[114] 行业市场信息 - 2021年上半年行业平均增长率约为5.7%[33] - 2015 - 2019年仿制药及生物类似药年均复合增速达7%，预计2021年市场规模达4600亿美元[81] - 北美市场占全球药品市场约40%份额，是全球最大仿制药市场[81] - 肝素API全球销售额从2014年的68640万美元增至2019年的