公司基本信息 - 公司法定代表人为缪昌文[13] - 公司董事会秘书为徐岳，证券事务代表为许亮[14] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区淳化街道醴泉路118号，邮政编码为211100[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为苏博特，代码为603916[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn[16] - 建科院持有江苏博特34%股权[10] 会计师事务所与保荐机构信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孔保忠、胡佃东[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，签字保荐代表人为黄钦、徐石晏[18] - 保荐机构持续督导期间为2017年11月至2019年12月31日[18] - 境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬800,000元，审计年限5年[134] - 内部控制审计会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200,000元[134] - 经2017年度股东大会审议批准，续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报告审计机构[134] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入23.16亿元，较2017年增长37.88%，主要因产品销量增加[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，较2017年增长100.61%，主要是经营利润增加及拆迁补偿所致[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产20.85亿元，较2017年末增长11.26%[20] - 2018年总资产35.35亿元，较2017年增长29.34%[21] - 2018年基本每股收益0.88元/股，较2017年增长54.39%，主要是经营利润增加及拆迁补偿所致[22] - 2018年加权平均净资产收益率13.57%，较2017年增加2.70个百分点[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为3.57亿、5.99亿、6.44亿、7.16亿元[24] - 2018年非流动资产处置损益1234.70万元，2017年为 - 23.99万元，2016年为 - 51.06万元[26] - 2018年计入当期损益的政府补助909.47万元，2017年为2340.90万元，2016年为1789.63万元[26] - 截止2018年12月31日，公司总资产为353,479.76万元，归属于上市公司股东权益为208,505.36万元[43] - 2018年公司实现营业总收入231,595.74万元，比上年同期增长37.88%；利润总额33,097.76万元，比上年同期增长100.88%；归属于母公司股东净利润26,839.54万元，比上年同期增长100.61%；扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润14,651.02万元，比上年同期增长29.33%[43] - 2018年营业收入2,315,957,350.09元，较上年同期1,679,657,625.64元增长37.88%；营业成本1,450,189,946.49元，较上年同期1,048,089,473.34元增长38.37%[45] - 2018年销售费用341,910,239.06元，较上年同期222,564,726.83元增长53.62%；管理费用134,344,862.22元，较上年同期101,729,800.55元增长32.06%[45] - 2018年研发费用118,618,653.71元，较上年同期102,545,423.77元增长15.67%；财务费用33,968,220.11元，较上年同期42,610,341.99元下降20.28%[45] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -97,766,088.23元，较上年同期 -121,195,582.94元下降19.33%；投资活动产生的现金流量净额为 -46,420,123.55元，较上年同期 -50,764,628.26元下降8.56%[45] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为254,675,547.34元，较上年同期143,619,689.42元增长77.33%[45] - 2018年主营业务收入较上年同期增长37.99%，主营业务成本较上年同期增长38.19%[46] - 销售费用本期341,910,239.06元，较上年同期增长53.62%；管理费用本期134,344,862.22元，较上年同期增长32.06%[55] - 研发投入合计118,618,653.71元，占营业收入比例5.12%，研发人员160人，占公司总人数比例12.9%[56] - 经营活动现金流量净额本期 -97,766,088.23元，较上年同期变动 -19.33%；筹资活动现金流量净额本期254,675,547.34元，较上年同期增长77.33%[57] - 货币资金本期期末数24,944.19万元，占总资产7.06%，较上期期末变动71.69%[59] - 应收票据及应收账款本期期末数165,494.23万元，占总资产46.82%，较上期期末变动36.54%[59] - 报告期末货币资金较上年期末增长71.69%，应收票据及应收账款增长36.54%，预付款项增长159.00%，存货增长52.88%，其他流动资产增长128.58%，固定资产增长41.17%，短期借款增加65%，应付票据及应付账款增加59.59%，预收款项增长93.77%，应付职工薪酬增长191.60%，应交税费增长56.67%，其他应付款增长282.77%；一年内到期的非流动资产减少100%，在建工程下降77.32%，长期应付款减少45.62%[60] - 截至报告期末，履约保函保证金期末余额为12358324.56元，期初余额为12521567.22元；银行承兑汇票保证金期末余额为4500189.55元，期初余额为10000188.98元；投标保函保证金期初余额为301000.00元；信用证保证金期末余额为145039.28元，期初余额为904296.10元；外币兑换保证金期末余额为22186.93元，期初余额为22119.58元[61] - 外加剂营业收入231,188.77万元，毛利率37.37%，营业收入比上年增减37.99%，营业成本比上年增减38.19%，毛利率比上年增减-0.09%[78] - 境内营业收入227,654.00万元，比上年增减38.94%；境外营业收入3,534.77万元，比上年增减-4.24%[81] - 不考虑2018年7月发行股份影响，2018年度公司每股收益0.88元，每股净资产6.71元；考虑影响后，每股收益0.88元，每股净资产6.74元[157] - 以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于12%[163] - 以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于24%[163] - 以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于36%[163] - 以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于12%，2019年不低于24%，2020年不低于36%[164] - 截至2018年12月31日，公司应收账款余额139,318.84万元[198] - 截至2018年12月31日，公司坏账准备余额9,441.58万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年高性能减水剂生产量77.28万吨、销售量77.25万吨、库存量0.10万吨，分别较上年增减38.84%、38.74%、42.86%[50] - 2018年高效减水剂生产量13.99万吨、销售量13.98万吨、库存量0.05万吨，分别较上年增减 -6.48%、 -5.99%、25.00%；功能性材料生产量12.42万吨、销售量12.32万吨、库存量0.30万吨，分别较上年增减79.48%、60.28%、50.00%[50] - 分行业成本合计本期金额144,791.93，占总成本99.84%，较上年同期变动38.19%[51] - 分产品中高性能减水剂成本合计本期金额111,141.24，占总成本76.64%，较上年同期变动46.94%[52] - 前五名客户销售额12,983.89万元，占年度销售总额5.62%；前五名供应商采购额112,301.50万元，占年度采购总额66.42%[53] - 高性能减水剂合成设计产能27.4万吨，产能利用率81.6%；高效减水剂合成设计产能34.5万吨，产能利用率32.6%[72] - 泰州博特报告期内新增高性能减水剂合成产能7.2万吨，新增高效减水剂合成产能3.5万吨；姜堰博特减少高效减水剂产能5万吨[73] - 环氧乙烷采购量8.92万吨，本期均价较上年同期增长4.53%[75] 公司荣誉与科研成果 - 公司是国内领先的新型土木工程材料供应商，2014 - 2018年在相关评比中连续多年排名第一[29] - 公司在2014 - 2018年中国混凝土外加剂企业综合十强评比和聚羧酸系减水剂企业十强评选中连续多年排名第一[35] - 2017年公司入选工信部“制造业单项冠军示范企业”[35] - 公司建有科研用房实验楼3万多平米，配有仪器设备100多台套[35] - 2018年公司参与完成的项目获国家科技进步二等奖，主持完成的项目获多项科技奖项[36] - 2017年公司主持“十三五”国家重点研发计划项目1项、课题2项[36] - 截止报告期末，公司拥有国家授权专利431件，国际PCT专利4件[37] - 2018年公司在江苏省上市公司创新百强评选中名列全省第八名[37] - 公司拥有160余人的专业研发队伍[37] - 截至报告期末，公司拥有博士或硕士学位人员137人，留学归国人员10余人[38] - 公司在2016年度江苏工业企业人才竞争力100强榜单中排名前10[38] - 2018年公司参与的3个科研项目分别获国家科技进步二等奖、江苏省科学技术一等奖、铁道学会科学技术特等奖[68] - 2018年公司获得国家发明专利72件，截至报告期末共有授权专利431项，其中发明专利390项，PCT专利4项；2018年发布国家标准1项，行业标准3项[69] - 公司科研团队发明的混凝土抗裂技术应用于无锡太湖隧道、上海地铁等工程并取得显著成效[68] 公司发展战略与计划 - 公司未来总体发展战略聚焦混凝土外加剂主业，推进相关多元化，开拓海外市场，实现营收和市值提升[93] - 技术创新体系发展计划围绕产品迭代、工艺优化等，布局国际专利，参编各级标准[94] - 市场开发与销售网络建设计划实施差异化竞争，强化国内优势市场，拓展国际市场[95] - 人才引进及培养计划依托科研平台，引进和培养高水平人才，加强多方面人才储备[95] - 投资发展计划布局全国及海外市场，优化供应链，寻求收购兼并对象[95] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争风险，存在市场份额被蚕食、盈利能力下降等问题[96] - 公司面临技术风险，若不能保持领先性，核心技术有被赶超或替代的可能[96] - 公司面临人力资源风险，存在人才流失、生产经营受制约的风险[98] - 公司面临原材料价格波动风险，盈利能力可能因原材料价格大幅波动而受影响[98] 利润分配相关 - 公司拟以2018年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），该预案已通过第五届董事会第十一次会议审议，尚需提交2018年年度股东大会审议批准[5] - 2018年公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），现金分红总额为7455.36万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.78%[101][102] - 2017年公司每10股派息2元（含税），现金分红数额为6080万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.44%[101] - 2016年公司无现金分红，归属于上市公司普通股股东的净利润为13293.649108万元[101] - 报告期内公司现金分红政策未调整，利润分配政策标准和比例明确[100] 股份限售与承诺 - 控股股东江苏博特承诺自发行人股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超发行前所持股份总数的20%[104] - 实际控制人缪昌文、刘加平、张建雄承诺自发行人股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后担任董高期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超发行前所持股份总数的20%[105][106] - 缪昌文、刘加平、张建雄等部分人员承诺12个月股份限售[103] - 公司上市前其他股东承诺12个月股份限售[