公司基本信息 - 公司法定代表人为缪昌文[14] - 公司董事会秘书为徐岳，证券事务代表为许亮[15] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区淳化街道醴泉路118号，邮政编码为211100[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[17] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为苏博特，代码为603916[19] - 公司为国内领先的新型土木工程材料供应商，2014 - 2020年在相关评比中连续多年排名第一[31] - 公司主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料[32] - 公司在2014 - 2020年中国混凝土外加剂企业综合十强评比和聚羧酸系减水剂企业十强评选中连续多年排名第一[36] - 2020年公司在江苏制造业企业发明专利百强榜中，名列江苏省第10位，南京市第3位[36] - 公司拥有约200人的专业研发队伍，截止报告期末，拥有国家授权专利569件，国际发明专利25件，主编、参编国家标准12项[37] - 公司拥有博士或硕士学位人员300余人，其中中国工程院院士1人、国家杰出青年基金获得者2人，5人入选“万人计划”，5人入选中青年创新科技领军人才等[38] - 公司在江苏工业企业人才竞争力100强榜单中排名前10[38] - 公司荣获江苏省上市公司创新百强第8名[39] - 公司建有科研用房实验楼3万多平米[36] - 公司产品采用直销模式，采用“顾问式营销”根据客户需求定制解决方案[34] - 公司服务范围覆盖全国所有省、市、区，营销服务人员全部为混凝土及相关专业人员[40] - 公司是行业唯一入选工信部“制造业单项冠军示范企业”的外加剂企业，主营产品减水剂获工信部“单项冠军产品”[36][39] 股东权益与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.6元（含税），每10股以资本公积金转增2股[5] - 2020年拟每10股派息3.6元（含税），现金分红数额为1.2609263952亿元，占净利润比率为28.61%[102] - 2019年每10股派息3元（含税），现金分红数额为9318.3万元，占净利润比率为26.30%[102] - 2018年每10股派息2.4元（含税），现金分红数额为7455.36万元，占净利润比率为27.78%[102] - 2020年度利润分配预案中拟派发的现金红利未达规定，因项目投资、渠道建设和储备资金考量[101][103] - 公司报告期内现金分红政策未调整，利润分配政策标准和比例明确[100] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入36.52亿元，较2019年增长10.45%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.41亿元，较2019年增长24.40%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.41亿元，较2019年增长27.37%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产34.63亿元，较2019年末增长44.84%[22] - 2020年基本每股收益1.39元/股，较2019年增长21.93%[24] - 2020年加权平均净资产收益率16.16%，较2019年增加0.25个百分点[24] - 2020年非经常性损益合计-72.58万元，2019年为768.27万元[27] - 其他权益工具投资期初余额20万元，期末余额1113.88万元，当期变动1093.88万元[29] - 2020年末公司总资产64.13亿元，归属上市公司股东权益34.63亿元[44] - 2020年公司营业总收入36.52亿元，同比增长10.45%；利润总额5.88亿元，同比增长27.91%；归属母公司股东净利润4.41亿元，同比增长24.40%；扣非后归属上市公司股东净利润4.41亿元，同比增长27.37%[44] - 2020年公司营业收入36.52亿元，营业成本22.54亿元，销售费用3.08亿元，管理费用2.25亿元，研发费用1.76亿元，财务费用0.47亿元，经营活动现金流量净额3.33亿元，投资活动现金流量净额 -5.27亿元，筹资活动现金流量净额4.79亿元[46] - 报告期内销售费用较上年同期下降47.48%，主要因实行新收入准则将销售运费重分类至成本[54] - 本期费用化研发投入175910604.44元，研发投入总额占营业收入比例4.82%，研发人员数量269人，占公司总人数比例10.61%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为333366723.15元，上年同期为419128935.50元，变动比例-20.46%[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-526668157.12元，较上年同期减少332859541.48元，主要系收购江苏道成、协和助剂和投资联营企业所致[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为478707863.79元，较上年同期增加548410436.42元，主要系本期发行可转债募集资金所致[59] - 货币资金本期期末数为986423832.17元，占总资产比例15.38%，较上期期末变动比例94.74%，主要系可转债募集资金所致[61] - 存货本期期末数为315015991.95元，占总资产比例4.91%，较上期期末变动比例68.74%，主要系销售备货增加所致[61] - 应付票据本期期末数为444968642.00元，占总资产比例6.94%，较上期期末变动比例78.51%，主要系报告期内票据支付货款增加所致[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 外加剂业务营业收入30.98亿元，营业成本19.52亿元，毛利率36.99%，同比减少9.13个百分点；技术服务业务营业收入5.22亿元，营业成本2.81亿元，毛利率46.21%，同比增加7.81个百分点[48] - 高性能减水剂生产量108.94万吨，销售量108.88万吨，库存量0.55万吨，同比分别增长9.40%、9.77%、12.24%；高效减水剂生产量15.47万吨，销售量15.45万吨，库存量0.11万吨，同比分别变动 -1.53%、 -1.40%、22.22%；功能性材料生产量23.06万吨，销售量22.98万吨，库存量0.44万吨，同比分别增长15.18%、15.13%、22.22%[49] - 外加剂业务直接材料成本15.62亿元，占比69.29%，同比增长6.86%；直接人工成本0.45亿元，占比2.00%，同比增长6.42%；其他费用3.45亿元，占比15.31%，同比增长246.60%[51] - 技术服务业人工成本1.45亿元，占比6.42%，同比增长36.71%；其他费用1.36亿元，占比6.03%，同比增长59.31%[51] - 高性能减水剂直接材料成本11.65亿元，占比51.70%，同比增长8.80%；直接人工成本0.31亿元，占比1.37%，同比增长19.17%；其他费用2.76亿元，占比12.27%，同比增长250.57%[51] - 高效减水剂直接材料成本1.75亿元，占比7.77%，同比减少1.45%；直接人工成本0.10亿元，占比0.44%，同比减少21.70%；其他费用0.29亿元，占比1.27%，同比增长167.09%[51] - 功能性材料直接材料成本2.21亿元，占比9.82%，同比增长4.07%[51] - 前五名客户销售额45318.50万元，占年度销售总额12.41%；前五名供应商采购额78597.43万元，占年度采购总额41.24%[53] - 外加剂营业收入309758.53万元，营业成本195191.01万元，毛利率36.99%，营业收入比上年增减4.10%，营业成本比上年增减21.73%，毛利率比上年增减-9.13%[82] - 技术服务业营业收入52203.10万元，营业成本28082.49万元，毛利率46.21%，营业收入比上年增减68.10%，营业成本比上年增减46.80%，毛利率比上年增减7.81%[82] - 境内营业收入356568.82万元，比上年增减10.22%；境外营业收入5392.81万元，比上年增减5.28%[84] 公司投资与收购 - 2020年4月向辽宁省建设科学研究院有限责任公司增资4219.73万元，增资后持股38%；7月参与苏州旭杰建筑科技股份有限公司战略配售，获配92万股，发行价10.88元/股；11月向辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司增资4458.09万元，增资后持股38%；12月以8800万元收购江苏道成不锈钢管业有限公司80%股权；12月以30651194.93元收购南京协和助剂有限公司100%股权[87] 子公司相关情况 - 泰州博特持股100%，注册资本33000万元，总资产71710.96万元，净资产41084.77万元，本期净利润4077.02万元；南京博特持股100%，注册资本4000万元，总资产43975.62万元，净资产17100.47万元，本期净利润5713.45万元；检测中心持股58%，注册资本3000万元，总资产89114.20万元，净资产62694.78万元，本期净利润10907.78万元[91] - 检测中心2018年净利润8371.78万元，无需调整资产对价[133][151] - 检测中心2019年盈利预测数8400万元，净利润实现数8579.78万元，承诺利润完成率102.14%[134][151] - 检测中心2020年盈利预测数8800万元，净利润实现数10528.96万元，承诺利润完成率119.65%[134][151] - 2020年度检测中心承诺利润完成率119.65%，期末商誉未发生减值[135] - 补偿人承诺检测中心2019 - 2021年度净利润分别不低于8400万元、8800万元、9200万元[132][149] - 若检测中心2018年度净利润<8000万元，同比例调减标的资产对价；若>8000万元，标的资产对价上限为38860万元[132] 公司经营计划与风险 - 公司制定技术创新、市场开发、人才引进、投资发展等经营计划[94][95] - 公司面临市场竞争、技术、人力资源、原材料价格波动等风险[96][97][98] - 公司混凝土外加剂行业竞争激烈，企业数量多、集中度低[96] 股份限售与减持承诺 - 控股股东江苏博特股份限售期36个月，上市后6个月内若股价触发条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持，每年减持不超发行前持股总数20%，减持价不低于发行价[106] - 实际控制人缪昌文、刘加平、张建雄股份限售期36个月，上市后6个月内若股价触发条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后担任董高期间每年转让不超持股总数25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持，每年减持不超发行前持股总数20%，减持价不低于发行价[107] - 董事缪昌文等及高管毛良喜等股份限售期12个月，上市后6个月内若股价触发条件锁定期自动延长6个月，锁定期满后担任董高期间每年转让不超持股总数25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价[108] - 张月星等股份限售期12个月[104] - 公司上市前其他股东股份限售期12个月[104] - 江苏博特稳定股价方案经股东大会审议通过后10个交易日内执行[105] - 公司董及高级管理人员稳定股价方案经股东大会审议通过后10个交易日内执行[105] - 江苏博特其他承诺期限12个月[105] - 缪昌文、刘加平、张建雄其他承诺期限12个月[105] - 监事自公司股票上市一年内不转让或委托管理股份，锁定期满后担任监事期间每年转让股份不超总数25%，离职后半年内不转让[109] - 控股股东增持股票总金额不高于上市后累计从公司获现金分红金额的30%[110] - 董事及高管增持股票总金额不高于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从发行人获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%[114] - 其他股东自公司股票上市一年内不转让或委托管理股份，也不由公司回购[110] - 控股股东和董事及高管在股价稳定方案审议及实施期间，除特定情形外不转让股份，未经非关联股东同意，不由公司回购[110][115] - 控股股东江苏博特和实际控制人承诺自所持首次公开发行限售股解禁之日起12个月内不减持[130] 公司违规赔偿承诺 - 公司若招股书有虚假等重大问题，将在认定生效20个工作日内制订回购全部新股方案[120] - 公司回购股份每股价格不低于首次公开发行股票时的发行价加同期银行活期存款利息[120] - 控股股东若遇招股书问题，将在认定生效10个工作日内制定购回已转让原限售股份方案[123] - 控股股东购回已转让原限售股份每股价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价加同期银行活期存款利息[123] - 若未履行承诺致使投资者损失，公司、控股股东、董事及高管将依法赔偿[121][124][119] - 公司董事、监事、高管承诺赔偿招股说明书虚假等致投资者损失[126] 会计师事务所相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孔保忠、彭灿[20] - 境内会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100万美元，审计年限7年[