公司基本信息 - 公司中文名称为山东奥福环保科技股份有限公司，股票简称奥福环保，代码688021，上市于上海证券交易所科创板[17][20] - 公司上市时已盈利[4] 财务审计与报告相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王英航、祝永立[21] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[187] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2020年年度股东大会于2021年3月19日召开，各项议案均审议通过[151] - 2021年年内召开董事会会议8次，其中现场会议0次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开5次[171] - 董事潘吉庆、于发明、王建忠、刘洪月、倪寿才、李俊华本年应参加董事会次数为8次，赵振、王传顺应参加1次，安广实、范永明、武雄晖应参加7次[170] - 审计委员会成员为潘吉庆、安广实、李俊华，报告期内召开4次会议[173][174] - 提名委员会成员为潘吉庆、范永明、李俊华，报告期内召开3次会议[173][175] - 薪酬与考核委员会成员为潘吉庆、安广实、范永明，报告期内召开1次会议[173][176] - 战略委员会成员为潘吉庆、于发明、李俊华，报告期内召开5次会议[173][177] - 第三届董事会第一次会议于2021年3月19日召开，审议通过多项人事任免议案[168] - 第三届董事会第三次会议于2021年4月28日召开，审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》等[168] - 第三届董事会第五次会议于2021年10月28日召开，审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》等[169] - 公司第二届董事会任期届满，完成换届选举[167] 利润分配方案 - 2021年度公司拟定以12月31日总股本77,283,584股为基数，每10股派发现金股利2.6元（含税），共计分配股利20,093,731.84元，占当年度合并归属于上市公司净利润65,824,900.64元的30.53%[5] - 公司无资本公积转增方案[5] - 利润分配方案需经2021年年度股东大会审议通过后实施[5] - 2021年度公司以总股本77,283,584股为基数，每10股派发现金股利2.6元，共计分配股利20,093,731.84元，占净利润的30.53%[183] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 风险披露 - 公司已在报告中描述面临的风险，可查阅第三节管理层讨论与分析中第四条风险因素相关内容[4] 保荐机构与持续督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为安信证券股份有限公司，签字保荐代表人为程洁琼、乔岩[21] - 保荐机构持续督导期间为2019年11月6日至2022年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入396,012,673.09元，较2020年增长26.06%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润65,824,900.64元，较2020年下降17.74%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,820,971.07元，较2020年下降18.00%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额82,736,415.55元，较2020年增长146.94%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产936,825,748.51元，较2020年末增长4.57%[23] - 2021年末总资产1,431,050,399.15元，较2020年末增长17.47%[23] - 2021年基本每股收益0.85元/股，较2020年的1.04元/股减少18.27%[24] - 2021年加权平均净资产收益率7.23%，较2020年的9.27%减少2.04个百分点[24] - 2021年研发投入占营业收入的比例9.44%，较2020年的11.16%减少1.72个百分点[24] - 2021年第四季度营业收入119,313,052.22元，为四个季度中最高[26] - 2021年非流动资产处置损益为 -908,746.97元，2020年为 -209,274.49元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为11,851,132.03元，2020年为7,481,080.97元[27] - 2021年交易性金融资产期初余额166,769,239.29元，期末余额7,091,500.96元，当期变动 -159,677,738.33元[31] - 2019年末、2020年末、2021年末公司存货账面价值分别为15,025.73万元、17,998.11万元、22,845.83万元，占流动资产比例分别为19.09%、21.25%、26.94%，占总资产比例分别为14.06%、14.77%、15.96%[106] - 2019年度、2020年度、2021年度公司主营业务毛利率分别为50.32%、52.32%、42.55%[107] - 报告期内公司营业收入396,012,673.09元，较上年同期增长26.06%，归属母公司所有者净利润65,824,900.64元，较上年同期下降17.74%[111] - 主营业务收入39,268.90万元，同比增长25.28%，主营业务成本同比增加50.97%，主营业务毛利率42.54%，较上年同期减少9.77个百分点[114] - 营业成本227,522,369.72元，较上年同期增长51.90%，主要因销售收入增加及原料、能源单价上涨[113] - 销售费用15,150,436.51元，较上年同期增长11.28%，主要系购买产品保险所致[113] - 管理费用37,804,685.27元，较上年同期增长27.04%，主要因职工薪酬、折旧摊销增加及子公司费用增加[113] - 财务费用6,255,594.18元，较上年同期增长28.01%，主要系利息支出增加[113] - 经营活动产生的现金流量净额82,736,415.55元，较上年同期增长146.94%，主要因销售增加，收到现金增加[113] - 公司本期总成本22530446.66元，较上年同期增长84.93%，其中直接材料78294247.92元占比34.70%，直接人工26481315.84元占比11.74%，制造费用120854882.90元占比53.56%[120] - 2021年销售费用15150436.51元，同比增长11.28%；管理费用37804685.27元，同比增长27.04%；研发费用37391719.39元，同比增长6.64%；财务费用6255594.18元，同比增长28.01%[129] - 2021年经营活动现金流量净额82736415.55元，同比增长146.94%；投资活动现金流量净额 -137109294.59元，同比减少45.93%；筹资活动现金流量净额34051336.62元，同比增长6443.88%[130] - 货币资金期末余额296,617,487.20元，占总资产20.73%，较上期增长13.61%[133] - 交易性金融资产期末余额7,091,500.96元，占总资产0.50%，较上期下降95.75%[133] - 应收账款期末余额178,709,869.09元，占总资产12.49%，较上期增长54.35%[133] - 存货期末余额228,548,341.32元，占总资产15.97%，较上期增长26.98%[133] - 固定资产期末余额329,097,094.87元，占总资产23.00%，较上期增长26.85%[133] - 短期借款期末余额188,226,226.49元，占总资产13.15%，较上期增长55.12%[133] - 应付票据期末余额118,081,604.54元，占总资产8.25%，较上期增长106.78%[134] - 受限资产合计218,392,185.50元，包括货币资金、应收票据等[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 蜂窝陶瓷载体营业收入385,364,897.16元，同比增加36.55%，营业成本同比增加72.62%，毛利率减少11.68个百分点[116] - VOCs废气处理设备产量及销量较上年同期下降50%，主要因公司调整经营战略[118] - 节能蓄热体产量、销量较上年同期分别增加72.47%和104.4%，主要因本期蓄热体客户需求增加[118] - 公司蜂窝陶瓷载体本期总成本215063663.53元，较上年同期增长72.62%，其中直接材料78722652.69元占比36.60%，直接人工25585417.10元占比11.14%，制造费用110755593.74元占比53.73%[120] - VOCs废气处理设备本期总成本3369449.86元，较上年同期减少82.67%，其中直接材料2032452.16元占比60.32%，直接人工350759.73元占比10.41%，制造费用986237.97元占比29.26%[121] - 节能蓄热体本期总成本6532439.08元，较上年同期增长24.74%，其中直接材料2029784.64元占比31.07%，直接人工882319.90元占比13.51%，制造费用3620334.54元占比55.42%[121] - 其他产品本期总成本664894.19元，较上年同期增长260.68%，其中直接材料186651.66元占比28.07%，直接人工89805.56元占比13.51%，制造费用388436.97元占比58.42%[121] 公司业务发展与战略 - 截至2021年12月31日，公司实现对9家主机厂国六排放标准项目批量供货[35] - 2021年公司国外出口产品销量基本恢复到疫情前水平[35] - 2021年公司面对下游整车销量下滑等不利因素，销售呈现稳中有增态势[35] - 2021年公司推进原材料国产替代计划，已完成第一阶段进口原材料国产化开发计划[36] - 2021年董事会将年产400万升DPF载体山东基地等3个募集资金投资项目延期，增加安徽奥福为技术研发中心建设项目实施主体[37] - 2021年公司决定投资49000万元在安徽蚌埠建设年产1200万升移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目，截至年底第一期两栋厂房已建成，部分生产设备已订购[37] - 2021年7月1日重型柴油车国六排放标准落地，我国机动车尾气排放进入国六时代，公司在柴油车用大尺寸蜂窝陶瓷载体方面有竞争优势[39] - 公司研发并量产适合国六标准的全系列蜂窝陶瓷载体，供应国内外主要催化剂厂商，进入国内外知名整车或主机厂商供应商名录[40] - 公司率先进入北美及韩国等商用货车后市场，成为国外客户合格供应商，与相关厂商台架和道路测试取得多项型式检验公告[40] - 公司采购采取“以产定购”模式，物流部设安全库存，采购发起和审批通过ERP系统进行[41] - 公司生产采取“以销定产”加合理库存模式，产品为备货式和订单式生产结合，生产管理体系完善[42] - 公司销售采用直销模式，分内外销，外销有VMI和非VMI两种模式[43] - 公司以蜂窝陶瓷技术为研发方向，围绕机动车排放标准研发并产业化，结合多方面因素立项研发[45] - 公司在重型柴油车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面有明显竞争优势[57] - 公司凭借研发及生产优势优先取得大尺寸（截面直径≥250mm）全套（DOC + DPF + SCR + ASC）型式核准证书并批量供货[58] - 2021年7月1日重型柴油车国六排放标准实施提升了相关配套尾气催化材料用量，促使蜂窝陶瓷载体市场新发展[58] 公司技术研发情况 - 蜂窝陶瓷载体技术研发涉及多学科、难模仿、人才短缺、升级快，研发难度高[51] - 公司SCR载体生产工艺有19道工序，DPF生产工艺有23道工序，工序繁杂[53] - 全球蜂窝陶瓷载体市场由美国康宁公司和日本NGK公司垄断，二者合计约占90%以上市场份额[55] - 从2000年至今我国完成了从国一到国五的跨越，目前已实施国六标准[48] - 公司掌握以“堇青石材料结构及结晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”为基础的关键核心技术，来源均为自主研发[62] - 堇青石材料晶体生长与蜂窝陶瓷载体烧制过程合二为一，制备的载体有超低热膨胀系数[63] - 高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术制备的坯体干燥收缩小、零