财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司2022年营业收入为203,771,847.21元，同比下降48.54%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-7,837,334.02元，同比下降111.91%[16] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为18.02%，同比增加8.58个百分点[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为71,912,560.64元，同比下降13.08%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为920,623,924.07元，同比下降1.73%[16] - 公司2022年总资产为1,440,759,280.54元，同比增加0.68%[16] - 公司2022年基本每股收益为-0.10元/股，同比下降111.76%[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.24元/股，同比下降132.43%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-0.84%，同比减少8.07个百分点[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.01%，同比减少8.25个百分点[16] - 2022年第一季度营业收入为55,566,314.31元，第二季度为46,691,952.31元，第三季度为34,845,971.75元，第四季度为66,667,608.84元[17] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9,926,677.22元，第二季度为-5,463,143.93元，第三季度为-5,426,880.61元，第四季度为-6,873,986.70元[17] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,365,142.31元，第二季度为53,040,639.66元，第三季度为18,933,448.39元，第四季度为13,303,614.90元[17] - 2022年非经常性损益项目合计为10,902,389.57元，其中政府补助为12,389,199.75元[18] - 2022年交易性金融资产期初余额为7,091,500.96元，期末余额为-7,091,500.96元，当期变动对利润影响为224,541.90元[19] - 2022年剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润为2,137,250.72元，同比下降96.54%[20] - 公司2022年营业收入为20,377.18万元，同比下降48.54%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-783.73万元，由盈转亏[21] - 公司总资产为144,075.93万元，较年初增长0.68%[21] - 归属于母公司的所有者权益为92,062.39万元，较年初下降1.73%[21] - 公司研发费用为3,672.46万元，研发费用率同比增长8.58%[21] - 公司2022年营业收入20,377.18万元，同比下降48.54%，净利润-783.73万元，由盈转亏[63] - 公司2022年毛利率为41.70%，较2021年的42.55%有所下降[77] - 公司2022年营业收入为20,377.18万元，同比下降48.54%[82] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-783.73万元，由盈转亏[82] - 公司2022年主营业务收入为19,952.77万元，同比下降49.19%[85] - 公司2022年主营业务毛利率为41.51%，较上年同期减少1.03个百分点[85] - 公司2022年蜂窝陶瓷载体产品营业收入为177,826,764.96元，同比下降53.85%[86] - 公司2022年VOCs废气处理产品营业收入为12,825,665.89元，营业成本为13,393,391.46元，毛利率为-4.43%[86] - 公司2022年管理费用为45,954,440.57元，同比增长21.56%，主要由于新增股权激励费用[83] - 公司2022年财务费用为2,996,032.73元，同比下降52.11%，主要由于外币汇兑收益增加[83] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为111,875,434.43元，同比增长228.55%，主要由于银行借款增加[84] - 公司2022年营业收入为199,527,738.48元，同比增长41.51%，但营业成本为116,694,987.78元，同比下降48.28%[87] - 境内营业收入为135,597,788.19元，同比下降60.33%，毛利率为33.96%，减少7.61个百分点[87] - 境外营业收入为63,929,950.29元，同比增长25.68%，毛利率为57.54%，增加8.47个百分点[87] - 蜂窝陶瓷载体销量同比下降57.48%，库存量同比增加106.46%，主要受国内商用车市场需求收缩影响[87] - 节能蓄热体生产量同比下降44.59%，库存量同比下降32.12%，主要由于公司开工率降低[87] - 公司前五名客户销售额为13,243.00万元，占年度销售总额的64.98%[92] - 公司前五名供应商采购额为11,712.58万元，占年度采购总额的42.93%[93] - 蜂窝陶瓷载体成本中，制造费用占比上升，主要由于公司开工率下降，单升产品折旧分摊增加[91] - VOCs废气处理设备成本中，直接材料成本同比增加331.48%，直接人工成本同比增加58.95%[90] - 销售费用同比下降72.63%，从2021年的15,150,436.51元减少至2022年的4,145,952.24元[96] - 管理费用同比增长21.56%，从2021年的37,804,685.27元增加至2022年的45,954,440.57元[96] - 研发费用同比下降1.78%，从2021年的37,391,719.39元减少至2022年的36,724,559.39元[96] - 财务费用同比下降52.11%，从2021年的6,255,594.18元减少至2022年的2,996,032.73元[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降13.08%，从2021年的82,736,415.55元减少至2022年的71,912,560.64元[96] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降52.74%，从2021年的-137,109,294.59元减少至2022年的-209,414,538.11元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长228.55%，从2021年的34,051,336.62元增加至2022年的111,875,434.43元[96] - 货币资金同比下降25.62%，从2021年的296,617,487.20元减少至2022年的220,614,198.45元[96] - 应收账款同比下降52.71%，从2021年的178,709,869.09元减少至2022年的84,505,348.19元[100] - 存货同比增长32.85%，从2021年的228,548,341.32元增加至2022年的303,635,680.90元[101] - 公司以公允价值计量的金融资产期初数为7,091,500.96元，本期公允价值变动损益为71,734.26元，期末数为7,316,042.86元[123] - 德州奥深公司总资产为18,209.33万元，净资产为4,950.64万元，净利润为297.51万元[123] - 重庆奥福公司总资产为33,634.55万元，净资产为8,778.28万元，净利润为-350.23万元[124] - 蚌埠奥美公司总资产为6,238.41万元，净资产为2,541.65万元，净利润为168.73万元[126] - 北京奥深公司总资产为134.69万元，净资产为111.26万元，净利润为-19.28万元[127] - 江西奥福公司总资产为4,704.89万元，净资产为3,068.37万元，净利润为-1,188.03万元[128] - 安徽奥福公司总资产为24,522.08万元，净资产为5,861.19万元，净利润为-583.05万元[129] - 上海运百公司总资产为1,914.76万元，净资产为913.12万元，净利润为52.99万元[130] - 稀土催化研究院总资产为11,986.47万元，净资产为2,444.17万元，净利润为68.71万元[131] 风险与合规 - 公司已在本报告中描述公司面临的风险，投资者应关注第三节管理层讨论与分析中的风险因素相关内容[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司存货余额增长较快，若不能及时消化库存，可能导致存货跌价和滞销[75] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议，容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[3][4] - 公司负责人潘吉庆、主管会计工作负责人曹正及会计机构负责人夏祥松声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司半数以上董事保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[8] - 公司2022年度在职员工总数为716人，其中母公司387人，主要子公司329人[174] - 公司员工专业构成为生产人员525人，销售人员15人，技术人员104人，财务人员18人，行政人员54人[175] - 公司员工教育程度为本科及以上67人，专科及以下649人[175] - 公司2022年度审计委员会召开5次会议，主要审议了2021年度审计委员会履职报告、募集资金存放与使用情况专项报告等[172] - 公司2022年度提名委员会召开2次会议，主要审议了独立董事辞职及补选独立董事的议案[173] - 公司2022年度薪酬与考核委员会召开3次会议，主要审议了高级管理人员2021年度年终奖金发放方案、2022年度薪酬方案等[173] - 公司2022年度战略委员会召开3次会议，主要审议了公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订技术研发中心项目投资协议等[173] - 公司2022年度董事会会议次数为10次，其中现场会议0次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开3次[172] - 公司建立了完善的股东投票机制，包括中小投资者表决单独计票和现场与网络投票相结合[200] - 公司重视对投资者的合理投资回报，制定利润分配方案，积极回报股东[200] 研发与技术 - 公司在商用车领域实现DOC、DPF、SCR和ASC载体全面使用并大批量供货[21] - 公司累计获得授权专利52项，其中发明专利21项、实用新型专利30项、外观设计专利1项[22] - 重庆奥福年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目已完成结项并投入使用[22] - 公司蜂窝陶瓷载体产品外销主要客户分布于美国、加拿大、韩国、芬兰、印度等国家[26] - 国内蜂窝陶瓷载体市场被国外寡头垄断的局面正在被逐步打破，受益于2019年7月1日天然气车国六排放标准、2020年7月1日轻型汽车、重型汽车城市车辆、2021年7月1日重型柴油车等国六排放标准的实施[27] - 非道路国四标准于2022年12月1日起全面实施，推动非道路移动机械排放污染控制迈向新阶段，为蜂窝陶瓷载体行业带来新的市场机遇[27] - 蜂窝陶瓷载体技术壁垒较高，涉及多学科交叉、难以逆向工程模仿、人才短缺、技术升级快等因素[29] - 蜂窝陶瓷载体制造过程中影响因素多而复杂，工序繁杂且制造设备多为非标设备，量产出性能合格稳定的产品难度高[29] - 蜂窝陶瓷载体全球市场由美国康宁公司和日本NGK公司垄断，二者合计约占全球蜂窝陶瓷载体90%以上市场份额[29] - 蜂窝陶瓷载体技术发展助力排放法规升级，特别是热膨胀系数不断降低、壁越来越薄、单位截面上的孔目数越来越多[29] - 蜂窝陶瓷载体是排放控制技术路线的基础，其发展影响着排放控制技术路线的确定[28] - 蜂窝陶瓷载体技术研发具有多学科交叉的特点，需要研发人员对相关学科的知识有深刻的理解[29] - 蜂窝陶瓷载体生产工艺精密复杂，SCR载体的生产工艺有19道工序，DPF的生产工艺有23道工序[29] - 蜂窝陶瓷载体具有关键核心汽车零部件特点，主机或整车厂商确定新供应商时需要经过长时间的考察审核[29] - 公司在重型柴油车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有明显竞争优势，并已实现批量供货[31] - 2022年12月1日非道路国四排放标准实施，推动蜂窝陶瓷载体行业市场容量进一步拓宽[32] - 公司掌握了碳化硅质DPF（对称孔和非对称孔结构）制备方法，具备商业化量产条件[32] - 公司核心技术包括“堇青石材料结构及结晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”[33] - 公司通过特定方法控制堇青石晶体定向排列，制备出具有超低热膨胀系数的蜂窝陶瓷载体[34] - 高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术制备的载体具有干燥收缩小、零烧成收缩、烧成不开裂等优点[34] - 蜂窝陶瓷模具精密加工技术采用电火花线切割机床加工方式，确保模具加工精度和成形槽表面粗糙度[35] - 烧成窑炉温场精密控制技术通过计算机程序控制窑炉内温度变化曲线，炉内温差控制在±2℃之内[35] - 公司自主研发的技术体系和生产体系达到国内领先、国际先进水平[35] - 公司DPF产品在满足国内客户需求的同时出口北美和欧洲市场[35] - 公司生产的DPF产品在抗震性能、灰分质量限值、催化剂涂覆适配性等指标方面达到国外厂商同等水平，背压等指标优于国外厂商[36] - 公司完成低膨胀系数、低背压DPF改进优化项目研制，有效提高了DPF生产良品率[36] - 公司完成高性能蜂窝陶瓷载体制备用烧成技术-全自动窑炉的开发，进一步提升生产效率[36] - 公司累计获得21项发明专利、30项实用新型专利、1项外观设计专利，5项软件著作权[38] - 2022年公司研发投入总额为36,724,559.39元，占营业收入比例为18.02%，较上年增加8.58个百分点[38] - 公司与天津大学合作参与“十四五”国家重点研发计划“稀土材料”专项，课题名称为机动车尾气净化催化剂关键材料可控制备技术及工程化[37] - 公司低膨胀系数、低背压DPF改进优化项目累计投入154.60万元，技术指标满足公司内部要求，达到国内先进水平[39] - DPF自动烧制的控制技术工艺研究累计投入205.76万元，研究出自动控制的DPF烧成工艺，烧成合格率满足项目要求[39] - 公司模具系列化开发项目累计投入324.14万元，技术指标满足生产使用，达到国际先进水平[40] - 公司高孔密度、超薄壁三元催化剂载体研制项目累计投入91.46万元，技术指标接近国际先进水平[44] - 公司正在进行大尺寸（直径≥304.8mm，高度≥254.0mm）欧六堇青石DPF的研制，产品性能满足客户要求，接近国际先进水平[45] - 公司正在开发进口原材料国产替代项目，预计降低原材料价格和采购周期，保证生产稳定性，项目金额为400万元[45] - 公司正在进行玻璃相陶瓷材料的试验，技术指标满足公司内部标准，项目金额为500万元[45] - 公司正在进行高耐磨蜂窝陶瓷成型模具开发的工艺改进，技术指标满足公司内部标准，项目金额为500万元[45] - 公司正在进行连续挤出高孔密度、超薄壁三元催化剂载体的量产，技术指标满足项目要求，项目金额为112.3万元[45] - 公司正在进行低膨胀系数、低背压、高捕集效率第二代堇青石DPF的研制，产品指标满足项目要求，项目金额为474万元[45] - 公司正在进行碳化硅质DPF产品性能优化，产品技术指标满足客户要求，项目金额为445.57万元[45] - 公司正在进行大孔、薄壁催化剂载体的批量生产，样件通过国内台架验证，项目金额为200万元[46] - 公司正在进行窄孔径、低背压薄壁碳化硅载体研制，产品性能达标，项目金额为630万元[46] - 公司正在进行国六堇青石质DPF堵孔泥优化，增加堵孔泥强度，满足项目技术要求，项目金额为15万元[46] - 公司研发人员数量从148人减少至106人，研发人员占比从15.85%降至14.80%[55] - 研发人员薪酬合计从1390.94万元减少至1036.10万元，平均薪酬从9.4万元增至9.77万元[55] - 公司研发团队核心人员具有多年的材料学及蜂窝陶瓷载体行业经验，具备专业理论基础和成功实践经验[56] - 公司掌握了碳化硅质DPF制备方法，并具备商业化量产条件[57] - 公司拥有SCR、DPF、DOC、TWC载体配方技术等围绕国四、国五和国六各阶段排放标准构建的蜂窝陶瓷载体配方技术体系[58] - 公司蜂窝陶瓷载体制造从配方、模具到烧成的关键环节均具有