财务表现 - 公司2022年营业收入为203,771,847.21元，同比下降48.54%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-7,837,334.02元，同比下降111.91%[16] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为18.02%，同比增加8.58个百分点[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为71,912,560.64元，同比下降13.08%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为920,623,924.07元，同比下降1.73%[16] - 公司2022年总资产为1,440,759,280.54元，同比增加0.68%[16] - 公司2022年基本每股收益为-0.10元/股，同比下降111.76%[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.24元/股，同比下降132.43%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-0.84%，同比减少8.07个百分点[16] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.01%，同比减少8.25个百分点[16] - 公司2022年实现营业收入20,377.18万元，同比下降48.54%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-783.73万元，由盈转亏[21] - 公司2022年研发费用为3,672.46万元，研发费用率同比增长8.58%[21] - 公司2022年总资产为144,075.93万元，较年初增长0.68%[21] - 公司2022年归属于母公司的所有者权益为92,062.39万元，较年初下降1.73%[21] - 公司2022年营业收入为20,377.18万元，同比下降48.54%，归属于上市公司股东的净利润为-783.73万元，由盈转亏[85] - 公司2022年主营业务收入为19,952.77万元，同比下降49.19%，主营业务成本同比下降48.28%，主营业务毛利率为41.51%，同比下降1.03个百分点[88] - 公司2022年毛利率为41.70%，较2020年的52.32%和2021年的42.55%有所下降，主要受原材料价格波动和下游客户降价压力影响[78] - 公司2022年研发费用为36,724,559.39元，同比下降1.78%[86] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为71,912,560.64元，同比下降13.08%[86] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-209,414,538.11元，同比下降52.74%，主要由于上年同期对闲置募集资金进行现金管理到期赎回[87] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为111,875,434.43元，同比上升228.55%，主要由于报告期内银行借款增加[87] - 公司2022年管理费用为45,954,440.57元，同比上升21.56%，主要由于新增股权激励费用[86] - 公司2022年财务费用为2,996,032.73元，同比下降52.11%，主要由于外币汇兑收益增加[86] - 公司2022年计提存货跌价准备3,114.07万元，主要由于遵循谨慎性原则对存货进行减值测试[85] - 公司蜂窝陶瓷载体营业收入为1.78亿元，同比下降53.85%，营业成本为9549.64万元，同比下降55.60%，毛利率为46.30%，同比增加2.11个百分点[90] - 公司VOCs废气处理设备营业收入为1282.57万元，营业成本为1339.34万元，毛利率为-4.43%，营业成本同比增长297.49%[90] - 公司节能蓄热体营业收入为820.80万元，同比增长4.48%，营业成本为739.38万元，同比增长13.19%，毛利率为9.92%，同比减少6.93个百分点[90] - 公司境内营业收入为1.36亿元，同比下降60.33%，营业成本为8955.30万元，同比下降55.16%，毛利率为33.96%，同比减少7.61个百分点[90] - 公司境外营业收入为6392.99万元，同比增长25.68%，营业成本为2714.20万元，同比增长4.78%，毛利率为57.54%，同比增加8.47个百分点[90] - 公司蜂窝陶瓷载体销量同比下降57.48%，主要受国内商用车市场终端需求收缩影响，库存量同比上涨106.46%[91] - 公司节能蓄热体生产量和库存量同比下降，主要由于开工率降低及消化部分库存[92] - 公司前五名客户销售额为1.32亿元，占年度销售总额的64.98%，其中最大客户销售额为3648.37万元，占比17.90%[96][97] - 公司前五名供应商采购额为9843.24万元，占年度采购总额的50.65%[98] - 公司前五名供应商采购总额为9,843.24万元，占年度采购总额的50.65%[99] - 2022年销售费用同比下降72.63%，管理费用同比上升21.56%，研发费用同比下降1.78%，财务费用同比下降52.11%[99] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为71,912,560.64元，同比下降13.08%[99] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-209,414,538.11元，同比下降52.74%[99] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为111,875,434.43元，同比上升228.55%[99] - 2022年货币资金为220,614,198.45元，同比下降25.62%[100] - 2022年应收账款为84,505,348.19元，同比下降52.71%[103] - 2022年存货为303,635,680.90元，同比上升32.85%[104] - 2022年固定资产为473,207,230.21元，同比上升43.79%[107] - 2022年长期借款为117,602,190.00元，同比上升1,080.76%[120] - 公司以公允价值计量的金融资产期初数为7,091,500.96元，本期公允价值变动损益为71,734.26元，期末数为7,316,042.86元[126] - 德州奥深公司总资产为18,209.33万元，净资产为4,950.64万元，净利润为297.51万元[126] - 重庆奥福公司总资产为33,634.55万元，净资产为8,778.28万元，净利润为-350.23万元[127] - 蚌埠奥美公司总资产为6,238.41万元，净资产为2,541.65万元，净利润为168.73万元[129] - 北京奥深公司总资产为134.69万元，净资产为111.26万元，净利润为-19.28万元[130] - 江西奥福公司总资产为4,704.89万元，净资产为3,068.37万元，净利润为-1,188.03万元[131] - 安徽奥福公司总资产为24,522.08万元，净资产为5,861.19万元，净利润为-583.05万元[132] - 上海运百公司总资产为1,914.76万元，净资产为913.12万元，净利润为52.99万元[133] - 稀土催化研究院总资产为11,986.47万元，净资产为2,444.17万元，净利润为68.71万元[134] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配[181] 风险因素 - 公司已在本报告中描述公司面临的风险，投资者应关注第三节管理层讨论与分析中的风险因素相关内容[3] - 公司持续加大新产品研发投入，未来可能面临研发失败导致经营业绩下降的风险[65] - 公司蜂窝陶瓷载体研发受排放法规影响，未来可能面临技术升级和产品更新换代风险[66] - 公司主要原材料包括滑石、氧化铝、高岭土和纤维素等，未来可能面临原材料采购风险[72] - 公司募集资金投资项目和移动源尾气净化颗粒捕集器项目正在逐步实施，未来可能面临项目实施风险[74] - 公司未来可能面临新能源汽车技术突破导致内燃机尾气后处理催化剂载体市场规模缩小的风险[71] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人潘吉庆、主管会计工作负责人曹正及会计机构负责人夏祥松声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司已在中国证监会指定网站上公开披露过所有公司文件的正文及公告的原稿[10] - 公司载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[10] - 公司载有董事长签名的2022年年度报告文本原件[10] - 公司2022年度董事会会议共召开10次，其中通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开3次[175] - 公司2022年度审计委员会召开5次会议，主要审议了2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告等议案[175] - 公司2022年度薪酬与考核委员会召开3次会议，审议了高级管理人员2021年度年终奖金发放方案及2022年度薪酬议案[176] - 公司2022年度战略委员会召开3次会议，审议了公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保等议案[176] - 公司2022年度提名委员会召开2次会议，审议了独立董事辞职及补选独立董事的议案[176] - 公司2022年度内部控制评价报告已通过董事会审议，内部控制体系结构合理，符合财政部、中国证监会等五部委的要求[187] - 公司已制定子公司管理办法，加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力[188] - 公司2022年度内部控制审计报告为标准无保留意见[189] 研发与技术 - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为18.02%，同比增加8.58个百分点[16] - 公司2022年研发费用为3,672.46万元，研发费用率同比增长8.58%[21] - 公司2022年累计获得授权专利52项，其中发明专利21项[22] - 公司2022年启动股权激励计划，向53名激励对象首次授予385万股限制性股票[23] - 公司2022年重庆奥福年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目已完成结项并投入使用[22] - 公司2022年山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化自技改项目和技术研发中心项目正在稳步推进中[22] - 国内蜂窝陶瓷载体市场被国外寡头垄断的局面正在被逐步打破，受益于环保法规带来的渗透率提升[27] - 2022年12月1日起全面实施的国四标准推动非道路移动机械排放污染控制迈向新阶段，为蜂窝陶瓷载体行业带来新的市场机遇[27] - 国六标准是目前全球最严的汽车排放法规之一，对蜂窝陶瓷载体提出了更高的技术要求[27] - SCR、DOC、TWC载体向着高孔密度、超薄壁方向发展，DPF、GPF向着高孔隙率、窄孔径分布和高耐热冲击的方向不断提高[28] - 蜂窝陶瓷载体技术壁垒较高，涉及多学科交叉、难以逆向工程模仿、人才短缺等因素[29] - 蜂窝陶瓷载体制造过程中影响因素多而复杂，工序繁杂且制造设备多为非标设备[29] - 蜂窝陶瓷载体具有关键核心汽车零部件特点，主机或整车厂商一般不轻易更换主要零部件供应商[29] - 全球蜂窝陶瓷载体市场由美国康宁公司和日本NGK公司垄断，二者合计约占全球市场份额90%以上[29] - 公司在重型柴油车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有明显竞争优势，并已实现批量供货[31] - 2022年12月1日非道路国四排放标准实施，推动蜂窝陶瓷载体行业市场容量进一步拓宽[32] - 公司掌握了碳化硅质DPF制备方法，具备商业化量产条件，可全方位满足客户需求[32] - 公司核心技术包括“堇青石材料结构及结晶控制技术”和“高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术”，均为自主研发[33] - 公司通过特定方法控制堇青石晶体定向排列，制备的蜂窝陶瓷载体具有超低热膨胀系数，满足内燃机尾气处理要求[34] - 高性能蜂窝陶瓷载体制备工艺技术制备的载体坯体具有干燥收缩小、零烧成收缩、烧成不开裂等优点，降低生产成本[34] - 蜂窝陶瓷模具精密加工技术采用电火花线切割机床加工方式，确保模具加工精度和成形槽表面粗糙度[35] - 烧成窑炉温场精密控制技术通过计算机程序控制窑炉内温度变化曲线，炉内温差控制在±2℃之内[35] - 公司技术体系和生产体系达到国内领先、国际先进水平，连续承担国家“863计划”和“国家重点研发计划”中的关键课题[35] - 公司生产的DPF产品在抗震性能、灰分质量限值、催化剂涂覆适配性等指标方面达到国外厂商同等水平，背压等指标优于国外厂商[36] - 公司完成低膨胀系数、低背压DPF改进优化项目研制，有效提高了DPF生产良品率[36] - 公司完成高性能蜂窝陶瓷载体制备用烧成技术-全自动窑炉的开发，进一步提升生产效率[36] - 公司累计获得21项发明专利、30项实用新型专利、1项外观设计专利，5项软件著作权[38] - 2022年公司研发投入总额为36,724,559.39元，占营业收入比例为18.02%，较上年增加8.58个百分点[38] - 公司与天津大学合作参与“十四五”国家重点研发计划“稀土材料”专项，课题名称为机动车尾气净化催化剂关键材料可控制备技术及工程化[37] - 公司低膨胀系数、低背压DPF改进优化项目累计投入154.60万元，技术指标满足公司内部要求，达到国内先进水平[39] - DPF自动烧制的控制技术工艺研究累计投入205.76万元，烧成合格率满足项目要求，达到行业先进水平[40] - 高性能蜂窝陶瓷载体制备用烧成技术-全自动窑炉的开发累计投入159.33万元，成果已在多个窑炉项目应用，达到行业先进水平[40] - 高孔密度、超薄壁三元催化剂载体研制累计投入91.46万元，热冲击达到650℃三次循环不开裂，接近国际先进水平[44] - 公司正在进行大尺寸堇青石DPF的研制，产品性能满足客户要求，正在解决外观问题，接近国际先进水平[45] - 公司正在进行进口原材料国产替代，开发备用供应商以降低原材料价格和采购周期，保证生产稳定性[45] - 公司正在进行玻璃相陶瓷材料的试验，技术指标满足公司内部标准，达到国内先进水平[45] - 公司正在进行高耐磨蜂窝陶瓷成型模具开发的工艺改进，技术指标满足公司内部标准，达到国内先进水平[45] - 公司正在进行连续挤出高孔密度、超薄壁三元催化剂载体的量产，需要进一步提高合格率，降低生产成本，接近国际先进水平[45] - 公司正在进行低膨胀系数、低背压、高捕集效率第二代堇青石DPF的研制，产品指标满足项目要求，接近国际先进水平[45] - 公司正在进行碳化硅质DPF产品性能优化，产品技术指标满足客户要求，接近国际先进水平[45] - 公司正在进行大孔、薄壁催化剂载体的生产，样件通过国内台架验证，接近国际先进水平[46] - 公司正在进行窄孔径、低背压薄壁碳化硅载体的研制，产品性能达标，接近国际先进水平[46] - 公司正在进行国六堇青石质DPF堵孔泥的优化，增加堵孔泥强度，满足项目技术要求，达到国内先进水平[46] - 公司研发人员数量从148人减少至106人，研发人员占比从15.85%降至14.80%[55] - 研发人员薪酬合计从1390.94万元减少至1036.10万元，平均薪酬从9.4万元增至9.77万元[55] - 公司研发团队核心人员具有多年的材料学及蜂窝陶瓷载体行业经验，具备专业理论基础和成功实践经验[56] - 公司掌握了碳化硅质DPF制备方法，并具备商业化量产条件[57] - 公司拥有SCR、DPF、DOC、TWC载体配方技术等围绕国四、国五和国六排放标准构建的蜂窝陶瓷载体配方技术体系[58] - 公司自主研发了窑炉温度自动控制及烧成技术，提高烧成合格率[58] - 公司具备生产国六柴油车和汽油车全系列载体的能力，具备整套供应优势[58] 市场与销售 - 公司2022年海外市场销量持续增长，出口销售额创历史新高[21] - 公司蜂窝陶瓷载体产品主要应用于商用车尤其重型商用车后处理系统[63] - 公司最大客户销售占比为17.90%，前五大客户销售占比为64.98%[69] - 2022年末公司存货账面价值为30,363.57万元，占流动资产比例为43.55%，占总资产比例为21.07%[77] - 公司蜂窝陶瓷载体销量同比下降57.48%，主要受国内商用车市场终端需求收缩影响，库存量同比上涨106.46%[91] - 公司节能蓄热体生产量和库存量同比下降，主要由于开工率降低及消化部分库存[92] - 公司前五名客户销售额为1.32亿元，占年度销售总额的64.98%，其中最大客户销售额为3648.37万元，占比17.90%[96][97] - 公司前五名供应商采购额为