财报基本信息 - 公司2022年上半年报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止[14] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 本半年度报告未经审计[6] - 公司负责人刘志宏、主管会计工作负责人唐伟及会计机构负责人秦雯声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[7] - 公司报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿已备查[10] 财务数据 - 2022年上半年营业收入为1.0979亿元，同比增长34.04%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1831.06万元，同比增长38.28%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1714.48万元，同比增长49.14%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1425.32万元，同比下降62.43%[25] - 基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[25] - 稀释每股收益为0.04元，同比增长33.33%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[25] - 研发投入占营业收入的比例为49.34%，同比增加11.60个百分点[25] - 公司总资产为23.6106亿元，同比增长0.82%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为21.2156亿元，同比增长0.50%[25] - 非流动资产处置损益为4,789.09[30] - 计入当期损益的政府补助为2,103,293.28[30] - 交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为-699,183.64[30] - 其他营业外收入和支出为-30,468.22[32] - 所得税影响额为212,789.05[32] - 少数股东权益影响额为-127.57[32] - 非经常性损益合计为1,165,769.03[32] - 公司2022年上半年研发投入总额为5416.93万元，同比增长75.22%，主要由于现有产品升级及新产品开发导致研发人员薪酬增加及无形资产摊销费增长[56] - 公司研发投入总额占营业收入比例为49.34%，较上年同期增加11.60个百分点[55] - 公司2022年上半年实现主营业务收入10904.82万元，同比增长35.05%，其中EDA软件授权业务收入7276.53万元，占比66.73%[90] - 公司2022年上半年实现归属于母公司股东的净利润1831.06万元，同比增长38.28%，扣除非经常性损益的净利润1714.48万元，同比增长49.14%[91] - 公司员工总数截至2022年6月30日为294人，同比增长36.11%，其中研发人员189人，同比增长54.92%，研发人员占比64.29%[87] - 公司设计类EDA软件授权业务收入3534.68万元，同比增长55.01%，占EDA软件授权业务收入的48.58%[90] - 公司境内收入5247.44万元，同比增长115.10%，占主营业务收入的48.12%[90] - 公司2022年上半年营业收入10978.63万元，同比增长34.04%[91] - 公司报告期内实现营业收入10,978.63万元，同比增长34.04%[120] - 归属于母公司股东的净利润为1,831.06万元，同比增长38.28%[120] - 研发费用同比增长75.22%，达到5,416.93万元，主要由于研发人员增加及无形资产摊销增加[121][122] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.43%，主要因支付职工薪酬及购买原材料现金增加[121][122] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降107.43%，主要因支付并购款及对外投资增加[121][122] - 货币资金占总资产比例为77.88%，较上年期末下降2.52%[125] - 应收账款同比增长16.45%，达到8,849.34万元[125] - 在建工程同比增长239.67%，主要因临港项目土建增加[125][126] - 应付职工薪酬同比下降78.25%，主要因支付去年年终奖[125][126] - 其他应付款同比增长311.89%，主要因报告期增加应付股利[125][126] - 境外资产规模为70,071,447.96元人民币，占总资产的比例为2.97%[129] - 报告期末存在受限货币资金2,465,600元，系履约保证金[129] - 报告期对外股权投资额为4,056.00万元，同比下降83.70%[130] - 报告期末以公允价值计量的金融资产余额为1,000.00万元[130] - 公司持有上海伴芯科技有限公司2%股权，投资金额为1,000.00万元[130] - 北京博达微科技有限公司总资产为3,369.28万元，净利润为-607.41万元[133] - 济南概伦电子技术有限公司总资产为4,569.69万元，净利润为246.69万元[133] - Primarius Technologies US LLC总资产为4,074.37万元，净利润为225.85万元[133] 研发与技术 - 公司主营业务为提供EDA产品及解决方案，涵盖制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务[38] - 公司自主研发的EDA核心技术可有效支撑7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等半导体工艺路线[38] - 公司推出的设计全流程平台工具NanoDesigner为客户提供灵活、可扩展的全定制IC设计环境[39] - 公司核心技术包括高效全面建模及验证平台技术，主要用于BSIMProPlus中进行半导体元器件与标准单元电路的SPICE模型建模和验证[43] - 一站式基带及射频模型提取及验证技术集成数据分析、模型仿真等功能，支持从基带到射频的模型参数提取及验证，主要用于MeQLab中[43] - 目标驱动的模型提取技术通过智能目标选取和参数控制，利用优化算法和计算机多核并行技术，实现快速模型自动提取，主要用于SDEP中[43] - 模型、工艺及电路的验证评估技术以SPICE模型库作为输入，对半导体器件模型进行仿真分析和验证，主要用于ME-Pro中[43] - PDK自动化验证技术自动提取PDK中PCell的关键信息并创建测试图形，加快PDK验证速度，主要用于PQLab中[43] - PCell自动生成技术将PCell抽象成不同模板，用户无需编程即可自动生成PCell代码，显著提高开发速度和质量[43] - 高精度快速并行仿真技术通过先进的器件模型计算和大规模线性矩阵求解算法，加速电路仿真，主要用于NanoSpice中[43] - 分块并行仿真技术利用电路中不同模块相对独立的特点进行分块仿真，加速大规模存储器电路和模拟电路的仿真，主要用于NanoSpice Giga中[45] - 自适应双解算器仿真技术通过智能电路拓扑识别自动划分最优解算器，加速超大规模存储器电路和混合信号电路的仿真，主要用于NanoSpice Pro中[45] - 低频噪声滤波放大技术采用动态滤波电路和动态负载矩阵，获得高精度的低频噪声信号，主要应用于9812DX、9812E、M9800和NoiseProPlus中[45] - 公司拥有制造类EDA技术、设计类EDA技术、半导体器件特性测试技术三大类核心技术及二十余项细分产品和服务[51] - 公司截至报告期末在全球范围内拥有发明专利28项、软件著作权70项[51] - 公司2022年上半年新增发明专利申请11个，获得4个，累计发明专利获得数为28个[54] - 公司在研项目“模型提参平台BSIMProPlus和ME-Pro的功能增强和性能提升”累计投入金额为2210.43万元，预计总投资规模为3722.53万元[57] - 公司在研项目“并行仿真器NanoSpice功能增强与性能提升”累计投入金额为3672.41万元，预计总投资规模为4600.00万元[60] - 公司在研项目“快速仿真器NanoSpice Giga和NanoSpice Pro性能提升”累计投入金额为3063.69万元，预计总投资规模为3100.00万元[60] - 公司在研项目“低频噪声测量仪及NoiseProPlus功能提升”累计投入金额为764.34万元，预计总投资规模为923.42万元[64] - 公司研发人员数量为189人，同比增长54.92%，研发人员数量占公司总人数的比例为64.29%[67][71] - 公司研发人员薪酬合计为3,624.11万元，研发人员平均薪酬为19.18万元[67] - 公司研发人员中，硕士研究生占比64.55%，博士研究生占比8.47%[67][70] - 公司研发投入总计28,186.33万元，其中研发阶段投入20,348.08万元[66] - 公司在DTCO关键技术上的研发投入为8,000万元，旨在提升晶圆厂建模平台的自动化程度和建模效率[66] - 公司在公共模块和研发管理平台上的研发投入为2,861.18万元，旨在提升EDA工具开发环境的可靠性和研发效率[66] - 公司成功推出设计类EDA全流程平台产品NanoDesigner，标志着以DTCO理念创新打造应用驱动的EDA全流程战略取得阶段性成果[73] - 公司器件建模及验证EDA工具在全球范围内已形成较为稳固的市场地位，电路仿真及验证EDA工具在全球存储器芯片领域取得较强竞争优势[77] - 公司通过自主研发和外延并购相结合的发展路径，加速实现对EDA全流程的覆盖[78] - 公司2022年上半年研发投入金额达到5416.93万元，同比增长75.22%，研发投入占营业收入的比例达到49.34%，同比增加11.6个百分点[89] - 公司研发人员中具有硕士研究生以上学历的人员占比达到73.02%，年龄在40岁以下的人员占比达到72.49%[87] - EDA行业研发投入大且周期长，公司预计未来将继续保持较高比例的研发投入[96] - 公司面临研发成果未达预期或研发投入超预期的风险，可能影响短期经营业绩[96] - EDA行业人才稀缺，公司需通过多种措施维持研发团队稳定性以保持技术竞争优势[100] 市场与竞争 - 全球EDA市场由新思科技、铿腾电子、西门子EDA三家主导，公司市场份额较小[101] - 公司产品种类丰富度较低，但通过研发投入逐年提升，竞争力逐步增强[102] - 公司经营规模较小，限制了研发、销售及并购等活动的投入总额[106] - 公司计划通过收购或战略投资实现业务协同，但面临标的寻找及整合风险[107] - 公司境外收入占比较高，海外市场受政策法规及政治经济局势变化影响较大[110] - 国际贸易摩擦可能对公司境外业务产生不利影响，尤其是中美贸易摩擦[113] 公司治理与承诺 - 公司每10股派息数为0元，且无利润分配或资本公积金转增预案[145] - 公司主营业务为EDA软件的研发及销售，不属于重污染行业，无环境污染情形[147] - 公司实际控制人刘志宏承诺避免与公司发生关联交易，并严格遵守关联交易回避规定[156] - 公司承诺实施积极的利润分配政策，注重股东回报并兼顾可持续发展[156] - 刘志宏承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[156] - 公司实际控制人及董事承诺在锁定期满后4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时持有总数的25%[159] - 公司实际控制人及董事在任职期间每年转让的股份数量不超过持有总数的25%[159] - 公司实际控制人及董事若离职，离职后半年内不转让或委托他人管理持有的公司股份[159] - 公司实际控制人及董事若在任期届满前离职，每年转让的股份不超过持有总数的25%[159] - 公司实际控制人及董事承诺在减持前3个交易日通过公司公告减持计划[159] - 公司实际控制人及董事承诺在锁定期满后24个月内减持价格不低于公司股票发行价格[159] - 公司若触及退市标准，实际控制人及董事承诺不减持公司股份[159] - 公司首次公开发行相关承诺中，股份限售期为上市之日起42个月[162][165] - 公司首次公开发行相关承诺中，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[168] - 公司首次公开发行相关承诺中，减持价格应不低于公司股票发行价格[168] - 雳赫科技自2020年8月31日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[171] - 静远投资、睿橙投资、国兴同赢自2020年12月25日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司新增股份[171] - 芯磊投资、澜起投资、吉信粟旺自2020年12月25日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司新增股份[174] - 英特尔自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[174] - 金秋投资、嘉橙投资承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[177] - 衡琛创投、博达投资、安吉泽洪宁、祈飞投资承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[177] - 杨廉峰承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份，若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[177] - 杨廉峰在任职期间每年转让的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的25%[180] - 杨廉峰若减持公司股份，减持价格应不低于公司股票发行价格[180] - XU YI（徐懿）、陈晓飞、李严峰、梅晓东、唐伟承诺自2021年6月11日起12个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[183] - 2021年6月11日起12个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[186] - 公司股票上市后12个月内，马玉涛、方君、石凯持有的首发前股份不得转让或委托他人管理[189] - 马玉涛、方君、石凯在锁定期满后4年内，每年转让的首发前股份不超过25%[189] - 公司承诺在股价不稳定时，通过回购股票稳定股价，回购资金不超过上一年度净利润的30%[189] - LIU ZHIHONG承诺在股价不稳定时，增持公司股票不超过已发行股票的2%，增持资金不超过上一年度税后现金分红的50%[189] - XU YI、陈晓飞、李严峰、梅晓东、唐伟承诺在股价不稳定时，增持公司股票的资金不超过上一年度税后现金分红、薪酬和津贴合计金额的50%[192] - 公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[192] - LIU ZHIHONG承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[192] - 全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[192] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将回购首次公开发行的新股，回购价格为发行价加算银行同期存款利息[195] - LIU ZHIHONG承诺若公司存在欺诈发行上市情形，将在证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序[195] - 公司承诺若不符合发行上市条件，将在证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[195] - LIU ZHIHONG承诺若公司存在欺诈发行上市情形，将在证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[195] - LIU ZHIHONG承诺不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[198] - 全体董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[198] - 全体董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[198] - 全体董事及高级管理人员承诺将薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[198] - 全体董事及高级管理人员承诺若未来公司实施股权激励，将促使行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[198] - 全体董事及高级管理人员承诺将根据未来监管机构出台的规定，积极采取措施确保公司填补回报措施有效实施[198] 国际化与子公司 - 公司新加坡子公司Primarius Technologies Singapore PTE. LTD.已于2022年7月设立完成，中国台湾分公司注册申请已取得初步核准[83] - 公司全流程设计平台工具NanoDesigner推出，标志着以DTCO理念创新打造应用驱动的EDA全流程战略取得阶段性成果[82] - 公司在新加坡设立全资子公司PRIMARIUS TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD.，并于2022年7月完成设立登记[136] - 公司在中国台湾地区设立分公司，目前正在履行设立程序[136]