报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[14] - 本半年度报告未经审计[5] 公司基本情况 - 公司法定代表人为沈锦良，注册地址和办公地址均为江苏扬子江国际化学工业园青海路10号[16] - 公司网址为http://www.sinohsc.com/，电子信箱为bod@sinohsc.com[16] 利润分配与公积金转增 - 2023年上半年度公司不进行利润分配、公积金转增股本[6] - 2023年上半年公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增[124] 董事会与风险提示 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司已在报告中阐述经营可能面临的风险及应对措施，提醒投资者注意投资风险[4] - 报告中涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，提醒投资者注意风险[7] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 财务指标 - 2023年1-6月营业收入2.3613508067亿元，上年同期5.1278080208亿元，同比减少53.95%[20] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润1965.66506万元，上年同期2.0136087478亿元，同比减少90.24%[20] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额-1.3399577115亿元，上年同期3.4242521657亿元，同比减少139.13%[20] - 2023年基本每股收益0.12元/股，上年同期1.69元/股，同比下降92.90%[21] - 研发投入占营业收入的比例从2022年的6.14%增加至2023年的9.48%，增加3.34个百分点[22] - 非经常性损益合计2192.963829万元，其中政府补助456.838463万元，交易性金融资产等投资收益2137.758943万元[25][27] - 2023年上半年营业收入2.36亿元，较上年同期5.13亿元下降53.95%，主要因市场竞争激烈，销售价格大幅下降[108] - 2023年上半年营业成本1.95亿元，较上年同期2.03亿元下降3.74%[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.34亿元，较上年同期3.42亿元下降139.13%，因销售额大幅下降，收到银行承兑汇票增加，收到销售现款下降[108] - 货币资金期末余额10.02亿元，占总资产22.94%，较上年期末28.42亿元下降64.74%，因报告期对闲置资金进行现金管理，持有较大交易性金融资产[110] - 在建工程期末余额10.22亿元，占总资产23.38%，较上年期末6.91亿元增长47.89%，因募投项目和子公司盛美锂电新建“年产500吨双氟磺酰亚胺锂项目”投入金额较大[111] - 长期借款期末余额1.14亿元，占总资产2.62%，较上年期末7500万元增长52.47%，因子公司盛美锂电项目投入较大，银行融资增加[111] - 截至报告期末，受限资产合计2.00亿元，包括货币资金1.21亿元（银行承兑保证金）、应收票据107.67万元（已背书转让未终止确认）、无形资产2533.15万元（抵押）、应收款项融资5249.48万元（质押）[113] - 交易性金融资产期初数720.95万元，本期购买金额48.13亿元，本期公允价值变动损益12.80亿元，期末数12.87亿元[116] - 应收款项融资期初数8550.20万元，本期购买金额2.09亿元，本期公允价值变动1170.88万元，期末数1.77亿元[116] - 报告期末公司总资产436946.08万元，同比下降3.73%；所有者权益378261.80万元，同比下降2.31%[87] 产品与市场 - 公司产品主要有电子化学品及特殊有机硅两大系列，覆盖国内市场并出口多个国家和地区[30] - 公司是碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）市场领先供应商之一，拥有三个生产基地，VC、FEC年产5000吨[30] - 募投项目投产后可新增年产VC产品6000吨、FEC产品3000吨[30] - 公司电解液添加剂产品以VC、FEC和BOB为代表，兼营特殊有机硅产品IPTS和TESPI[31] - 公司主营产品VC和FEC销量增长48.39%，但营业收入23613.51万元，较上年同期下降53.95%；净利润1965.67万元，较上年同期下降90.24%[86][87] - 公司客户包括三菱化学、比亚迪等锂电池产业链厂商，终端客户主要是新能源汽车生产厂商[44] - 公司产品销售模式分直销和经销，下游客户为生产厂商和经销商，终端客户主要是日韩厂商，寄售模式结算客户为深圳市比亚迪供应链管理有限公司，销售产品是VC和FEC[44] 公司发展历程与技术突破 - 2004年公司建立产能为60吨/年的电子级VC生产线[32] - 公司历经3年自主开发FEC工艺路线，2008年产品被评为国家重点新产品[34] - 2008年公司环保型TESPI被授予江苏省高新技术产品并列入国家火炬计划项目[36] - 公司于2004年建立60吨/年电子级碳酸亚乙烯酯生产线[54] - 公司于2006年在国内率先开发出FEC卤素置换工艺路线，该工艺安全系数高、转化率高、副产物少[58] - 公司2007年开发出特殊有机硅脱醇制备工艺路线，产品收率达90%以上，氯离子含量小于20ppm[63] - 公司2013年获国家科学技术进步奖二等奖，2022年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[68] 研发情况 - 公司研发项目开发途径有销售部和研发部提出《项目建议书》[38] - 截至报告期末，公司研发人员142人，占员工总数比例为13.22%，核心技术人员及团队稳定[52] - 公司在锂电池电解液添加剂和特殊有机硅领域拥有多项核心技术，如氯代碳酸乙烯酯合成等[52] - 氯代碳酸乙烯酯合成产品纯度可达98%以上，收率在80%以上[52] - 碳酸亚乙烯酯合成产率高、杂质少，精制纯化后产品纯度大于99.99%，有机氯残留小于5ppm[52] - 氟代碳酸乙烯酯合成有两项授权发明专利和六项授权实用新型专利[52] - 氟代碳酸乙烯酯制备产品纯度在99.9%以上，收率在90%以上；精制提纯收率可达90%以上，产品纯度在99.99%以上，水份小于30ppm，游离酸残留小于20ppm[53] - 双草酸硼酸锂制备产品纯度可达99.9%以上，收率可达70%以上[53] - 异氰酸酯基烷基硅烷制备硅基氨基甲酸酯脱醇反应程度可达95%以上，异氰酸酯硅烷反应选择性可达98%以上，产品纯度达99%以上[53] - 甲烷二磺酸亚甲酯合成产品收率可达70%以上[53] - 新型含氟溶剂产品纯度可达99.9%以上，收率达85%以上；新型含氟材料合成产品纯度可达99.5%以上，水份小于100ppm，金属杂质离子小于10ppm[53] - 二氟草酸硼酸锂新型锂素高效转化技术提升收率20%以上；改进型制备工艺使锂素利用率从60%提高到85%以上[53][54] - 开发新型紫外发光装置使光催化氯化工艺反应效率提高；设计全新薄膜蒸发器提高产物纯度；设计连续精馏工艺提升产品收率及品质一致性[55] - 开发抑制碳酸亚乙烯酯变色和变质的方法，提高产品保质期，拓宽耐温性储存温度范围[55] - 发现新型反应抑制机理途径，抑制碳酸亚乙烯酯合成中聚合和分解现象降低比例达50%以上[56] - 公司开发了FEC配套技术，包括新型紫外发光装置、除酸除水方法、薄膜蒸发器和连续精馏工艺[59] - 报告期内发现FEC新型非塔式分离提纯技术，目前在小试验证环节[60] - 公司采用水相法制备BOB产品，还自主开发多种新工艺提高品质和收率、降低成本[62] - 报告期内IPTS/TESPI连续高温脱醇工艺脱醇效率从60%提升至80%以上，选择性达80%以上[64] - 公司子公司开发出石墨负极有机分子嫁接技术，可提升电池稳定性和安全性[65][66] - 截至报告期末，公司共获得知识产权110项，报告期内新增发明专利10项、实用新型专利1项[69] - 本期研发投入22383893.76元，较上年同期减少28.94%，占营收比例增加3.34个百分点[70][71] - 报告期研发费用支出2238.39万元，新获知识产权11项，截至2023年6月30日共获110项[87] - 公司研发人员数量从上年同期89人增至142人，占比从11.49%提升至13.22%[79] 募投与在建项目 - 募投项目预计利用募集资金90000万元，新增VC产品6000吨、FEC产品3000吨生产线及研发中心，预计2023年年内试生产[87] - 公司及子公司其它在建项目包括年产80000吨氯代碳酸乙烯酯（一期40000吨）、3000吨双氟磺酰亚胺锂项目（一期500吨）[88] - 公司与控股子公司合资设立华盛联赢，投资建设“年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目”[89] - 公司参与投资设立苏州华盛南园敦行创业投资合伙企业，已完成工商注册及首期出资[89] 生产与销售模式 - 公司采购业务根据客户合同开展，制定多项采购制度保证原材料质量[40][42] - 公司采取灵活采购策略，与上游建立合作，跟踪价格走势，储备多家供应商[42] - 公司主要产品生产分两阶段，在泰兴工厂产工业级半成品，张家港工厂产电子级成品[43] - 国内新客户通过初期理化检验可签协议导入订单，海外新客户认证需3个月以上[43] - 2023年上半年公司依据客户订单生产交付，根据终端需求开发新产品，通过开拓新客户等实现增长[46] 行业情况与风险 - 公司主要从事锂电池电解液材料业务，所处行业上游是基础化工原材料制造业，下游是电解液生产行业[48] - 行业产能扩张致市场供大于求，添加剂价格下滑，公司营收与净利润严重下滑[91] - 行业竞争加剧且募投项目未按期投产，公司短期内存在业绩下滑、盈利能力薄弱风险[93] - 新型技术路径可能冲击液态锂离子电池，导致添加剂市场需求下降[94] - 新技术与新产品研发存在研发风险，可能影响公司竞争力和盈利能力[95] - 公司生产存在安全生产风险，可能影响正常经营和收益水平[99] - 公司面临环保风险，可能被限产、停产或受处罚[100] - 外销收入是公司重要来源，国际环境和汇率波动可能影响公司业绩[102] - 电解液中添加剂质量占比2%-10%，成本占比约10%-30%，主流添加剂VC添加比例1%-3%，FEC添加比例2%-10%[94] 子公司财务情况 - 2023年上半年泰兴华盛总资产41641.03万元，净资产37359.99万元，营业收入15820.30万元，净利润1354.93万元，持股比例100%[118] - 2023年上半年华赢新能源总资产2233.27万元，净资产 - 138.29万元，营业收入13.43万元，净利润 - 176.28万元，持股比例70%[118] - 2023年上半年盛美锂电总资产22483.36万元，净资产4.04万元，净利润 - 695.06万元，持股比例51%[118] - 2023年上半年祥和新能源总资产6156.19万元，净资产4781.66万元，持股比例69%[118] - 2023年上半年华盛联赢总资产21.00万元，净资产3549.46万元，净利润3529.29万元，持股比例70%[118] 人员聘任 - 2023年1月19日公司聘任黄振东为董事会秘书[123][124] 环保情况 - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金979.67万元[127] - 华盛锂电及子公司泰兴华盛属于重点排污单位，公司对污染物进行相应处理[128][129] - 子公司盛美锂电污染物分为废水、废气、固体废物三大类，报告期未试生产未产生污染物，但已取得环评批文[130][131] - 公司环保设施运行良好，污染物有效处理，未收到环保部门处罚[131] - 废气排放口一厂7个、二厂10个共17个，一厂挥发性有机物排放浓度≤23.4mg/m³，排放总量2.8787t；二厂挥发性有机物排放浓度≤2.4mg/m³，排放总量2.9816t[132] - 废水排放口一厂1个、二厂1个共2个，一厂化学需氧量=272.35mg/L，排放总量0.33451t；二厂流量5249.92，总磷排放总量0.002171t[132] - 废气执行标准中，一厂挥发性有机物80mg/m³，二厂挥发性有机物80mg/m³、二氯甲烷50mg/m³等[132] - 废水执行标准中，一厂总磷2mg/L、动植物油100mg/L等；二厂总磷2mg/L、动植物油100mg/L等[132] - 废气核定排放量中，一厂挥发性有机物2.8787t、氯化氢0.11t等；二厂挥发性有机物2.9816t、二氯甲烷0.525t等[132] - 废水核定排放量中，一厂总磷0.0108t、动植物油/等；二厂总磷0.0084t等[132] - 废水通过公司处理达接管标准后接管至污水处理厂，无机废气经三级碱洗+三级水洗喷淋处理后高空排放，有机废气分类收集处理后高空排放[130][131] - 固体废弃物制定年度管理计划并网上备案，委托第三方有资质单位处置，转移填电子联单[131] - 一厂和二厂产生危废396.239吨、165只，委外转移处置量329.636吨、130只[134] - 华盛焚烧炉残渣、飞灰、浇筑料等固废量为403.109，精馏残渣58