报告基本信息 - 报告期为2021年1 - 6月，报告期期末为2021年6月30日[10] - 本半年度报告未经审计[4] 董事会相关情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] 公司合规情况 - 报告期内不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险[4] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] 术语定义 - Z世代指1995 - 2009年间出生的青年群体[10] - HA指透明质酸钠缩写，GABA指γ - 氨基丁酸[10] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入19.37亿元，上年同期9.47亿元，同比增长104.44%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，上年同期2.67亿元，同比增长35.01%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.85亿元，上年同期2.98亿元，同比增长28.99%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产52.34亿元，上年度末50.20亿元，同比增长4.27%[16] - 本报告期末总资产65.48亿元，上年度末57.17亿元，同比增长14.54%[16] - 本报告期基本每股收益0.75元/股，上年同期0.56元/股，同比增长33.93%[17] - 销售费用较上年同期增长138.78%，研发费用较上年同期增长78.98%[18] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4550.85万元，因不可抗力因素计提的各项资产减值准备2130.86万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益 - 190.99万元[19] - 非经常性损益合计5447.54万元[20] - 2021年1-6月公司实现营业收入19.37亿元，同比增幅104.44%；实现归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比增幅35.01%；剔除股份支付影响，净利润为3.97亿元，同比增长48.65%[62] - 报告期内公司营业收入19.37亿元，同比增长104.44%，综合毛利率77.88% [90] - 销售费用同比增长138.78%，管理费用同比增加113.27%，研发费用同比增长78.98% [90][91] - 营业利润4.19亿元，同比增长34.27%；归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比增长35.01%；扣除非经常性损益后的净利润3.06亿元，同比增长30.68% [90] - 经营活动产生的现金流量净额3.85亿元，同比增长28.99%；筹资活动产生的现金流量净额增长756.52%，因取得银行长期借款1.74亿元 [90][91][92] - 交易性金融资产期末数220,916,614.96元，较上年期末变动-69.43% [94] - 固定资产期末数1,515,035,536.95元，较上年期末增长141.77% [95] - 在建工程期末数262,803,705.00元，较上年期末下降57.48% [95] - 应交税费期末数150,730,324.71元，较上年期末增长110.03% [95] - 其他应付款期末数296,964,410.30元，较上年期末增长328.12% [95] - 长期借款为1.392亿元，占比2.13%，主要系取得银行长期借款所致；租赁负债为6444.747723万元，占比0.98%，主要系本期执行新租赁准则所致[96] - 境外资产为3.5624527492亿元，占总资产的比例为5.44%[96] - 公司以2.9亿元收购佛思特公司100%的股权[98] - 华熙天津透明质酸钠及相关项目已部分完工并转固6.8635138187亿元[101] - 交易性金融资产期初余额为7.2269658508亿元，期末余额为2.2091661496亿元，当期变动为 - 5.0177997012亿元，对当期利润的影响金额为1156.47445万元；应收款项融资期初余额为1185.616908万元，期末余额为389.552744万元，当期变动为 - 796.064164万元[102] - 山东海御营业收入为2.983184亿元，营业利润为1.380745亿元，净利润为1.187836亿元[103] - 华熙医疗器械营业收入为3.792502亿元，营业利润为1922.35万元，净利润为571.06万元[103] - 华熙美国营业收入为3132.76万元，营业利润为745.35万元，净利润为350.53万元[103] - Medybloom营业收入为0，净利润为 - 21.09万元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能性护肤品业务收入12.00亿元，同比上升197.55%；原料业务收入4.15亿元，同比上升25.18%；医疗终端业务收入3.14亿元，同比上升51.43%[17] - 2021年1 - 6月原料业务收入4.15亿元，同比增长25.18%，占主营业务收入21.46%，毛利率72.64%[64] - 2021年上半年医药级透明质酸原料收入增长14.90%，毛利率86.18%，占原料业务收入29.99%[64] - 其他生物活性物原料业务收入较上年同期大幅增长约106.10%，毛利率73.03%[64] - 食品级透明质酸原料同比增长15.51%[64] - 2021年1 - 6月医疗终端业务收入3.14亿元，同比增长51.43%，占主营业务收入16.23%，毛利率82.12%[64] - 2021年新开发公立医院上百家，“富血小板血浆制备用套装”产品实现收入约1340.23万元，同比增长约308.32%[64] - 2021年1 - 6月功能性护肤品业务收入12.00亿元，同比增长197.55%，占主营业务收入62.07%，毛利率78.72%[64] - 2021年1 - 6月公司推出124个新产品SKU，累计收入超百万产品141个，超千万产品34个[64] - 润百颜天猫渠道销售占比53.54%，经销渠道占比32.72%，其他（垂直）渠道占比13.74%[65] - 夸迪天猫渠道销售占比60.48%，经销渠道占比5.03%，其他（垂直）渠道占比34.49%[65] - “润百颜”品牌报告期内收入4.91亿元，同比增长199.91%[66] - “夸迪”品牌报告期内收入3.65亿元，同比增长249.63%，累计用户约152万[66] - “米蓓尔”品牌报告期内收入1.56亿元，同比增长149.03%，约70%用户为Z时代人群[66] - “BM肌活”品牌报告期内收入0.89亿元，同比增长86.12%[67] - “润百颜”屏障系列屏障调理次抛销售超13万盒，屏障调理面膜销售超19万盒，果酸系列果酸净肤面膜销售超31万盒[66] - “夸迪晶钻眼膜”报告期内销售收入（含税）约6700万元[66] - “米蓓尔”面膜品类报告期内实现约400%爆发式增长，蓝绷带上半年销量超65万盒[67] - “米蓓尔”精华爽肤水类粉水及IP款近70万瓶，多元玻尿酸精华水10万 + 瓶，新品紫水推出一个月售出超2万瓶[67] - “BM肌活”糙米精华水天猫618期间全网累计销售约12万瓶[67] - “润百颜”线下渠道上半年开辟7个连锁系统，覆盖近1000家门店，天猫旗舰店稳定日销在100万以上[66] 行业市场规模及增长预测 - 2020年全球透明质酸原料市场销量600吨，2016 - 2020年复合增长率14.4%，预计2021 - 2025年复合增长率14.9%，2025年销量达1223吨[21] - 2020年中国医疗美容市场规模1436亿元，预计2024年达3185亿元，未来五年复合增长率17.3%[24] - 2020年中国医疗美容类透明质酸终端产品市场规模57.7亿元，2016 - 2020年复合增长率24.0%，预计2025年达147.1亿元，复合增长率20.6%[24] - 2020年中国骨科治疗类透明质酸终端产品市场规模9.0亿元，预计2025年达15.4亿元，未来五年复合增长率11.3%[24] - 2020年中国眼科治疗透明质酸终端产品市场规模19.8亿元，其中人工泪液市场规模14.4亿元，预计2025年达30.4亿元[24] 产品资质与认证 - 医药级玻璃酸钠产品国内取得7项注册备案资质，国际取得25项注册备案资质，报告期内完成两个产品美国DMF注册[26] - 医疗终端产品在国内取得药械类认证26项，国际认证11项[29] - 报告期内，医药级透明质酸原料2个产品完成美国DMF注册；化妆品级透明质酸原料3个产品取得欧洲COSMOS证书，3个产品取得英国REACH证书[36] - BM肌活和夸迪旗下产品各取得1张美白功效特妆注册证[36] - 公司与山东省食品药品检验研究院、山东大学联合申报的“化妆品原料质量控制重点实验室”通过国家药监局认定[36] 研发相关情况 - 报告期内公司共计开展160项研发项目，涵盖公司业务各领域[28] - 公司除自有30多个研发工作室，还与多家外部机构及十多所知名高校签署合作协议[28] - 2021年1月“华熙生物研究院”正式发布上线，建立6大编码体系[28] - 截止2021年6月30日，公司已申请专利408项（含发明专利335项），已获授权专利126项（含中国发明专利63项，国外发明专利4项）[31] - 报告期内公司开展山东省重点研发计划3项，包括“合成生物学关键技术体系研究及应用示范”“透明质酸高端医用材料与创新药物的研究及产业化”等[33] - 本期发明专利新增申请46个、获得18个，累计申请335个、获得67个；实用新型专利新增申请20个、获得17个，累计申请49个、获得36个[37] - 外观设计专利新增申请1个，累计申请6个、获得23个；软件著作权新增申请10个，累计申请10个、获得13个；作品著作权新增申请23个，累计申请23个、获得36个；其他新增申请849个，累计申请650个、获得2487个；合计新增申请949个，累计申请724个、获得2662个[38] - 费用化研发投入本期数为1.0686429741亿元，上期数为0.5970853984亿元，变化幅度为78.98%；研发投入合计本期数为1.0686429741亿元，上期数为0.5970853984亿元，变化幅度为78.98%；研发投入总额占营业收入比例本期为5.52%，上期为6.30%，变化幅度为 - 0.78%[39] - 报告期内研发投入为10686.43万元，较上期增加4715.58万元，增幅78.98%[40] - 本期研发项目数量达160个，较同期增长63.27%；研发人员同比上期增加165人，研发人员薪酬增加65.10%[40] - 报告期内围绕多领域开展160项研发项目，共计投入10686.43万元，基础研究和原料研发、药械研发、护肤品研发、功能性食品研发投入比例约为32%：29%：28%：11%[41] - 报告期内进行原料研发项目61项，下半年将重点研究唾液酸、硫酸软骨素项目[42] - 报告期内进行药械板块项目研发43项，开展高分子微球研发项目，完成依克多因类项目多场景立项与布局[42] - 报告期内进行功能性护肤品板块研发项目21项，检测平台升级完成，抗光老化组合物熙蓝因相关终端产品已上市[42] - 报告期内进行功能性食品板块研发项目27项，重点围绕透明质酸饮品等系列开展，也在其他生物活性物食品领域开展研发[42] - 糖类药物及生产关键技术的开发和应用预计总投资规模达1000.00[43] - PI - 002关键技术开发本期投入金额为805.00，预计总投资规模1200.00[45] - YBF发酵技术制备小分子透明质酸的研究与开发累计投入金额达546.88，预计总投资800.00[45] - 生物合成制备CMF累计投入201.75，与本期投入金额相同，预计总投资300.00[44] - 透明质酸对WNM的保护机理研究累计投入197.11，接近预计总投资200.00[43] - 透明质酸抑制ZFXB增殖与分化的基础研究累计投入191.64，预计总投资250.00[43] - LSRGS转移酶C4ST的小试开发本期投入106.10，预计总投资610.00[43] - 新型透明质酸酶II研究开发累计投入416.47，预计总投资500.00[44] - 发酵法制备TYS累计投入240.89，预计总投资400.00[44] - 发酵法制备5 - 氨基乙酰丙酸本期投入83.21，预计总投资400.00[45] - SJ发酵提取液制备投入290.00，进度为小试转产业化，处于国内领先水平[46] - PI - 005投入1300.00，进度为试产转产业化，处于国际领先水平[46] - 酶转化法高得率制备GY