公司基本信息 - 公司股票简称德赛电池，代码000049，在深圳证券交易所上市[22] - 公司法定代表人是刘其，注册和办公地址均为深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座26楼[22] - 公司选定《证券时报》为信息披露媒体，年度报告在http://www.cninfo.com.cn登载[24] - 1995年3月15日公司上市，主营业务以房地产开发经营为主，2004年变更为生产制造电源管理系统及各类锂电池[27] - 2004年1月19日，公司控股股东变更为德赛集团，2021年2月变更为惠创投[27] 利润分配 - 公司拟以总股本207,197,738为基数，每10股派发现金红利10元（含税），送红股4.5股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2020年公司利润分配预案为以总股本207,197,738股为基数，每10股派现金10元含税、送红股4.5股，现金分红金额207,197,738元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.94%[114][117][118] - 2019年公司以总股本207,197,738股为基数，每10股派现金7元含税，现金分红金额145,038,416.6元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.88%[114][117] - 2018年公司以总股本205,243,738股为基数，每10股派现金2.5元含税，现金分红金额51,310,934.5元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的12.78%[113][117] 客户与市场情况 - 报告期内，公司前五大客户销售收入占总营业收入比重为73.73%，客户集中度较高[13] - 前五名客户合计销售金额143.03亿元，占年度销售总额比例73.73% [71] - 前五名供应商合计采购金额97.30亿元，占年度采购总额比例60.95% [71] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、消费电子行业需求下行、客户集中度较高和人力资源等风险[11][12][13][14] - 公司将提升产品质量、开拓新市场、优化客户结构和提高自动化水平应对风险[11][12][13][14] 财务数据 - 2020年营业收入193.98亿元，较2019年增长5.18%[29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6.70亿元，较2019年增长33.36%[29] - 2020年经营活动产生的现金流量净额12.82亿元，较2019年下降19.59%[29] - 2020年末总资产90.39亿元，较2019年末增长3.07%[32] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产28.30亿元，较2019年末增长28.72%[32] - 2020年公司合并营业收入为193.98亿元，同比增长5.18%[57] - 2020年公司总资产为90.39亿元，合并后利润总额9.20亿元，同比增长7.69%[57] - 2020年公司净利润7.40亿元，同比增长10.52%；归属于上市公司股东的净利润6.70亿元，同比增长33.36%[57] - 2020年公司智能穿戴类设备电池业务营业收入31.15亿元，同比增长128.79%[57] - 2020年公司笔记本电脑电池业务营业收入21.75亿元，同比增长36.02%[57] - 2020年公司电动工具和吸尘器锂电池业务营业收入22.50亿元，同比增长45.87%[57] - 2020年公司储能业务出货量超20万台套[57] - 2020年营业收入193.98亿元，同比增长5.18%，工业收入占比100% [63] - 电池及配件销售营收192.66亿元，占比99.32%，同比增长4.72%；材料及其他营收1.32亿元，占比0.68%，同比增长197.58% [63] - 国内营收72.36亿元，占比37.30%，同比下降9.76%；国外营收121.62亿元，占比62.70%，同比增长16.66% [63] - 2020年销售费用102,172,242.24元，同比降22.59%；管理费用224,197,083.85元，同比增3.72%；财务费用32,352,041.99元，同比增38.09%；研发费用350,775,102.52元，同比增18.37%[75] - 2020年研发投入350,775,102.52元，同比增长18.37%，研发人员870人，同比降2.25%，研发人员占比8.85%，同比降0.28%，研发投入占营收比例1.81%，同比升0.20%[76][77] - 2020年经营活动现金流入19,617,090,929.32元，同比降3.13%；现金流出18,334,933,038.32元，同比降1.72%；现金流量净额1,282,157,891.00元，同比降19.59%[80] - 2020年投资活动现金流入5,483,222,696.38元，同比降15.09%；现金流出5,883,476,686.39元，同比降16.42%；现金流量净额 -400,253,990.01元，同比增31.14%[80] - 2020年筹资活动现金流入1,463,626,175.43元，同比降35.49%；现金流出2,314,322,633.14元，同比降25.11%；现金流量净额 -850,696,457.71元，同比降3.56%[80] - 2020年现金及现金等价物净增加额11,753,845.82元，同比降93.97%[80] - 2020年投资收益15,832,892.69元，占利润总额1.72%；公允价值变动损益 -35,249,382.04元，占 -3.83%；资产减值 -18,267,546.66元，占 -1.99%；营业外收入20,530,608.69元，占2.23%；营业外支出5,529,629.50元，占0.60%[81] - 2020年末应收账款4,643,767,736.17元，占总资产51.37%，较年初比重增6.62%；存货1,699,323,174.99元，占18.80%，较年初降4.18%[85] - 2020年末在建工程231,555,625.02元，占总资产2.56%，较年初比重增2.35%；长期借款163,773,566.24元，占1.81%，较年初降4.38%[85] - 2020年末少数股东权益 -7,269,892.34元，占 -0.08%，较年初比重降7.64%，主要因完成子公司少数股东权益收购[88] - 以公允价值计量的金融资产期初数为40,819,382.04元，本期公允价值变动损益为 - 35,249,382.04元，本期购买金额4,739,014,925.00元，本期出售金额4,744,584,925.00元，期末数为0.00元[89] - 截至报告期末，资产权利受限账面价值合计100,456,728.38元，包括货币资金受限74,682,126.61元、固定资产受限18,786,173.55元、无形资产受限6,988,428.22元[90][93] 产品产销情况 - 电池封装销售量33262.69万个，同比下降0.36%；生产量32500.56万个，同比下降1.46%；库存量1387.67万个，同比下降35.45% [68] - 电源管理系统销售量36599.91万个，同比下降7.36%；生产量37041.32万个，同比下降6.09%；库存量1299.94万个，同比增长51.41% [68] 行业市场数据 - 2020年全球智能手机出货12.92亿台，较2019年下降5.9%[44] - 2020年全球平板电脑出货1.641亿台，较2019年增长13.6%[44] - 2020年第三季度全球可穿戴设备出货量同比增长35.1%，达1.253亿台[44] - 2020年全球电动工具用锂离子电池出货量达20.2亿只，同比增长19.5%[45] - 2020年中国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[48] 公司业务布局与发展战略 - 公司围绕锂电池产业链布局，在中小型电源管理系统暨封装集成细分市场领先[44] - 2020年公司相关电池产品以小型锂电池包及电源管理系统为主[44] - 公司以2000万元投资参股北京富奥星电子技术有限公司，参股占比20% [58] - 公司现金收购新疆上阳所持惠州电池和惠州蓝微25%股权，两家子公司成全资子公司 [58] - 惠州物联网电源高端智造项目一期预计2021年四季度逐步投入使用 [60] - 消费类电子产品市场中，智能手机、平板等需求增长放缓，但5G商用将带来换机潮，可穿戴设备将爆发式增长，推动锂电池应用增长[105] - 电动工具、智能家居等领域产品销量持续增长，锂电池对铅酸电池替代加速，新兴产品锂电池需求上涨明显，未来需求将保持较高增速[105] - 新能源汽车动力电池预计未来几年有可观增长，太阳能光伏等带来储能领域锂电池需求快速增长，通讯储能锂电池将迎来高速增长期[106] - 国内动力锂电池产能阶段性或结构性过剩，行业集中度持续提升，市场份额向头部企业聚集，未来将加速洗牌[106] - 2021年公司力争实现合并营业收入210亿元[110] - 未来公司将持续研发创新，巩固中小型锂电池业务，拓展大型动力电池业务，推进新兴业务发展[109] - 公司将推进全球化发展战略布局，把握产业链关键环节投资并购机遇[109] - 公司将深耕锂电池电源管理及封装集成业务，开拓新兴市场电源业务，提升新领域市场份额[110] - 公司将以SIP工艺平台拓展手机品牌客户，介入SIP工艺各应用领域[110] - 公司将加大储能业务和电子制造服务业务投入，拓宽产业布局[110] 子公司情况 - 截止2020年末，公司子公司累计拥有发明专利107项、实用新型专利530项、外观设计专利7项和软件著作权66项[52] - 主要子公司惠州市蓝微电子有限公司营业收入4,838,482,271.67元，营业利润253,025,330.49元，净利润224,744,461.82元[101] - 主要子公司惠州市德赛电池有限公司营业收入16,468,467,630.22元，营业利润603,787,082.54元，净利润477,480,476.89元[101] - 公司投资设立德赛电池（香港）投资有限公司[104] - 报告期新投资设立二级子公司德赛电池（香港）投资有限公司，纳入合并报表范围[127] - 惠州电池物联网电源高端智造项目本报告期投入273,619,980.88元，截至报告期末累计实际投入401,650,339.16元，项目进度17.65%，预计收益0.00元[93] 其他事项 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[110] - 公司承诺不生产与德赛电池相同产品，避免同业竞争，截至报告期严格履行承诺[122] - 2020年1月1日起执行新收入准则变更会计政策，对净利润、总资产和净资产无重大影响[123] - 境内聘任大华会计师事务所，报酬68万元，审计服务连续年限20年；聘请其为内控审计机构，费用30万元[128] - 2018年限制性股票激励计划授予日为2019年8月19日，向85名激励对象授予195.40万股，上市日为2019年9月12日[137] - 公司与惠州市德赛精密部件有限公司日常关联交易金额为2902.43万元，占同类交易金额的0.18%，超过获批额度[140] - 公司与惠州市德赛进出口有限公司日常关联交易金额为253.89万元，占同类交易金额的0.02%，超过获批额度[140] - 公司向深圳市德赛工业研究院有限公司租赁房屋，交易金额为106万元，占比3.47% [144] - 公司向广东德赛集团有限公司租赁房屋，交易金额为770万元，占比25.58%，超过获批额度[144] - 公司以现金方式收购新疆上阳股权投资股份有限公司所持惠州电池和惠州蓝微子公司各25%股权[148] - 公司与惠州市德赛建设监理有限公司日常关联交易金额为337.06万元，占同类交易金额的1.58%，未超过获批额度[140] - 公司与惠州市德赛自动化技术有限公司日常关联交易金额为1319.1万元，占同类交易金额的0.08%，未超过获批额度[140] - 公司与深圳市德赛物业管理有限公司日常关联交易金额为16.55万元，占同类交易金额的0.55%，未超过获批额度[140] - 公司与广东德赛集团有限公司日常关联交易金额为14.36万元，占同类交易金额的0.00%，未超过获批额度[140] - 公司与深圳市德赛工业研究院有限公司日常关联交易金额为0万元，占同类交易金额的0.00%，未超过获批额度[140] - 报告期内审批对子公司担保额度合计855,500，实际发生额合计197,730.26，期末已审批担保额度合计855,500，期末实际担保余额合计125