公司基本信息 - 公司股票简称德赛电池，代码000049，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是刘其，注册及办公地址为深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座26楼，邮编518057[21] - 董事会秘书为王锋，证券事务代表为高玉梅，联系电话（0755）862 99888，传真（0755）862 99889，电子信箱IR@desaybattery.com[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[23] - 1995年3月15日公司在深交所挂牌上市，主营业务以房地产开发经营为主；2004年主营业务变更为生产制造电源管理系统及各类锂电池[24] - 2004年1月19日，德赛集团受让深圳市城市建设开发(集团)公司持有的84,170,128股国有法人股，成为公司控股股东[26] - 2021年2月，公司控股股东实施存续分立，控股股东由德赛集团变更为惠创投[26] - 会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11A11 - 14F，签字会计师为赖其寿、赖敦宏[27] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以300,298,970股为基数，全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 2021年度利润分配以总股本300298970股为基数，每10股派息7.50元（含税），现金分红金额225224227.50元，占利润分配总额的比例为100%[180] - 2021年4月23日，2020年度权益分派方案以总股本207197738为基数，每10股派现金10.00元（含税），送红股4.5股（含税）[182] 财务数据 - 2021年营业收入194.71亿元，同比增长0.38%；归属于上市公司股东的净利润7.94亿元，同比增长18.53%[28] - 2021年末总资产107.77亿元，同比增长19.22%；归属于上市公司股东的净资产34.29亿元，同比增长21.20%[28] - 分季度看，第四季度营业收入最高为68.49亿元，归属于上市公司股东的净利润最高为3.02亿元[33] - 2021年非经常性损益合计3763.33万元，主要包括政府补助、交易性金融资产公允价值变动损益等[34][36] - 2021年公司合并营业收入为194.71亿元，同比增长0.38%[52] - 2021年公司利润总额9.50亿元，同比增长3.33%；净利润7.94亿元，同比增长7.25%；归属于上市公司股东的净利润7.94亿元，同比增长18.53%[52] - BMS产品2021年销售收入46.66亿元，PACK产品销售收入159.95亿元[52] - 2021年公司营业收入合计194.71亿元，同比增长0.38%，工业收入占比100%，自销模式收入占比100%[57][59] - 智能手机类产品收入92.43亿元，占比47.47%，同比下降7.78%；智能穿戴类产品收入31.70亿元，占比16.28%，同比增长1.75%；电动工具、智能家居和出行类产品收入29.29亿元，占比15.04%，同比增长14.50%[57][59] - 国内收入72.86亿元，占比37.42%，同比增长0.70%；国外收入121.84亿元，占比62.58%，同比增长0.18%[59] - 电池封装（PACK）销售量31447.73万个，同比下降5.46%，生产量32028.90万个，同比下降1.45%，库存量1968.84万个，同比增长41.88%[61] - 电源管理系统（BMS）销售量36727.18万个，同比增长0.35%，生产量36740.10万个，同比下降0.81%，库存量1312.86万个，同比增长0.99%[64] - 营业成本中直接材料占比93.55%，金额为165.09亿元，同比下降0.72%；直接人工占比2.32%，金额为4.10亿元，同比下降0.09%；其他成本占比4.13%，金额为7.28亿元，同比增长0.81%[65] - 前五名客户合计销售金额127.67亿元，占年度销售总额比例65.58%，其中关联方销售额占比0%[67] - 前五名客户合计金额为127.67亿元，占比65.58%[70] - 前五名供应商合计采购金额为97.63亿元，占年度采购总额比例为57.41%[70] - 2021年销售费用为1.37亿元，同比增长34.42%[71] - 2021年管理费用为2.70亿元，同比增长20.39%[71] - 2021年财务费用为0.25亿元，同比下降22.97%[71] - 2021年研发费用为4.07亿元，同比增长16.04%[71] - 2021年经营活动现金流入小计201.41亿元，同比增长2.67%，现金流出小计196.60亿元，同比增长7.23%[81] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.80亿元，同比减少62.53%，主要因存货备货备料付现增加[81] - 2021年投资活动现金流入小计22.66亿元，同比减少58.68%，现金流出小计30.54亿元，同比减少48.09%[81] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -7.88亿元，同比减少96.93%，因到期收回理财产品本金减少及在建工程等投资款增加[81][82] - 2021年筹资活动现金流入小计28.14亿元，同比增长92.29%，现金流出小计27.53亿元，同比增长18.97%[81] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额6100.94万元，同比增长107.17%，因上期支付大额购买少数股东权益款项及本期取得借款增加[81][82] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -2.53亿元，同比减少2256.62%[81] - 2021年投资收益等非主营业务有相应金额及占利润总额比例，均不具可持续性[82] - 2021年末货币资金2.71亿元，占总资产2.51%，较年初比重降3.56%，因存货和在建工程投入增加[86] - 2021年末应收账款51.50亿元，占总资产47.79%，较年初比重降3.34%[86] - 2021年末存货25.83亿元，占总资产23.97%，较年初比重升5.26%，因备货和备料增加[86] - 2021年报告期投资额5.33亿元，上年同期3.26亿元，变动幅度63.36%[93] - 惠州电池物联网电源高端智造项目本报告期投入4.66亿元，累计投入8.67亿元，进度38.13%[94] - 2021年末长期借款7.85亿元，占总资产7.28%，较年初比重升5.48%，因应对长期资产投入增加[86] - 以公允价值计量的金融资产期末数7529.36万元，本期公允价值变动损益1179.36万元[89] - 2021年末库存股1572.74万元，占总资产0.15%，较年初比重降0.16%，因股权激励第一期解禁[88] - 2021年末少数股东权益为0，较年初比重升0.08%，因完成对惠州新源少数股东权益的收购[88] - 截至报告期末资产权利受限账面价值合计1.24亿元[90] 行业情况 - 公司立足于锂电池行业，专注电源管理及封装集成业务，国家“双碳”目标带动锂电池进入新阶段[40] - 2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%，其中动力、储能型锂电产量分别同比增长165%、146%[40] - 2021年全球智能手机出货量达13.548亿台，同比增长5.7%；平板电脑出货量1.688亿台，同比增长3.2%；传统个人电脑总出货量3.488亿台，同比增长14.8%[40] - 锂电池在电动工具、新兴智能家居和出行类产品、5G通信等领域应用越来越广泛[41] - 2021年全球汽车动力电池出货量为371.0GWh，同比增长134.7%；储能电池出货量66.3GWh，同比增长132.6%[41] 业务布局与发展 - 公司主要围绕锂电池产业链布局业务，在中小型电源管理系统及封装集成细分市场领先[42] - 2021年公司在长沙望城投资75亿元分三期布局20GWh产能的储能电芯项目[52] - 2022年2月公司在惠州仲恺投资约21亿元建设SIP封装产业研发、生产、销售项目[52] - 电动工具、智能家居和出行类产品电池业务在公司营收中占比达15.04%[54] - 2021年储能业务总出货量41.7万台套，营业收入3.49亿元，同比增长205.79%[54] - 2021年公司子公司多项战略性投资参股产业链上下游企业，如惠州蓝微2850万元投资湖南立方新能源等[52] - 惠州物联网电源高端智造项目一期主体工程2021年底建成，2022年第一季度逐步投入使用；越南蓝微二期厂房交付使用，产能逐步释放；越南电池土地款项完成首期支付，2022年上半年开工建设[55] - 公司主要子公司完成信息系统升级切换，着力开发并优化生产制程，推进设备TPM管理[55] - 子公司惠州蓝微推进管理革新，开设能力提升专题培训班；子公司惠州电池获职业技能等级认定企业资质[56] - 智能手机电源管理系统快充技术等多个项目已批量生产[72] - 洗地机电池等项目已小批量生产[76] - POFV工艺的研究与应用即将量产[76] - 锂电池电源管理系统SIP集成封装技术等多个项目处于技术开发、制样阶段[72][76] - 2021年研发人员数量为935人，较2020年增长7.47%，研发投入金额为4.07亿元，较2020年增长16.04%[78] - 高压无人机配送锂电池管理系统等5个研发项目有进展，部分已完成技术验证或小批量生产[78] - 公司力争2022年实现合并营业收入220亿元[114] - 未来公司将巩固中小型锂电池业务地位，拓展大型动力电池业务，推进新兴业务发展[112] - 公司将快速扩大智能手机电源管理系统SIP业务，推进开发锂电池以外的SIP业务[114] - 智能硬件业务集中资源完成核心客户项目量产，推进储能电芯项目[114] 风险与应对 - 锂电池行业处于发展机遇期，但市场竞争加剧，产业链毛利率将进一步下降[107][108][111] - 公司面临市场竞争、消费电子需求下行、客户集中度高和人力资源等风险[117][118][119][120] - 公司将提升产品质量、开拓新市场、优化客户结构和完善薪酬制度应对风险[117][118][119][120] 公司治理 - 公司治理结构完善，运作规范，与相关规定无重大差异[128] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开独立[129] - 2020年度股东大会投资者参与比例为45.66%，于2021年4月23日召开[131] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.58%，于2021年5月12日召开[131] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.01%，于2021年9月6日召开[133] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为45.19%，于2021年11月29日召开[133] - 董事长刘其期初持股50,000股，期末持股72,500股，因发放股票股利增加22,500股[134] - 董事、总经理何文彬期初持股40,000股，期末持股58,000股，因发放股票股利增加18,000股[134] - 财务总监陈莉期初持股40,000股，期末持股58,000股，因发放股票股利增加18,000股[136] - 董事会秘书王锋期初持股20,000股，期末持股29,000股，因发放股票股利增加9,000股[136] - 董事、监事和高级管理人员期初合计持股150,000股，期末合计持股217,500股，因发放股票股利增加67,500股[136] - 白小平、余孝海于2021年4月23日因董事会提前换届选举离任董事[136] - 文建辉于2021年4月23日因监事会提前换届离任职工监事，现任职子公司惠州蓝微财务总监[136] - 吴礼崇于2021年4月23日因董事会和监事会提前换届，由监事任免为董事[136] - 杨志超于2021年4月23日经股东大会选举为董事[136] - 罗仕宏于2021年4月23日经股东大会选举为监事，李苏成于同日经职工代表大会选举为职工监事[136] - 公司现有高级管理人员3名[142] - 2017年8月11日召开的第八届董事会第七次会议审议通过修订《绩效考核制度》议案，2021年4月23日召开的2020年度股东大会审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》[151] - 公司领取薪酬的董监高年度报酬按工资管理制度及高管考核结果发放，按月支付基本工资，根据《绩效考核制度》支付绩效工资[148][151] - 报告期内董监高从公司获得的税前报酬总额合计967.12万元，其中董事长刘其159.68万元，总经理何文彬131.08万元等[151] - 2021年召开第九届董事会第九次（临时）会议、第十次会议、第十一次会议[152] - 2021年公司召开6次董事会会议，分别在4月、6月、8月、10月、11月、12月[155]