公司基本信息 - 公司2019年年度报告时间为2020年04月[1] - 公司股票简称为渤海租赁，股票代码为000415，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司注册地址为中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号，办公地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼[19] - 公司网址为http://www.bohaileasing.com，电子信箱为000415@bohaileasing.com[19] - 董事会秘书为王景然，证券事务代表为王佳魏，联系地址为北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦20楼[20] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网[21] - 公司年度报告备置地点为新疆乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁股份有限公司、深圳证券交易所[21] 财务报告声明 - 公司负责人卓逸群、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人邹学深声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2019年未进行现金分红，2018年和2017年也未进行现金分红[179] - 公司2017年每10股派0.60元（含税），总计派发现金红利371,071,276.92元[179] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,848,473,000.00元，现金分红金额为0.00元[183] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,279,324,000.00元，现金分红金额为0.00元[183] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,630,341,000.00元，现金分红金额为371,071,276.92元[183] - 公司2019年未提出普通股现金红利分配预案[184] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[184] 财务数据 - 2019年营业收入为388.03亿元，同比下降6.03%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为18.48亿元，同比下降18.90%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.74亿元，同比下降13.51%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为198.76亿元，同比下降2.74%[26] - 2019年基本每股收益为0.2992元，同比下降18.83%[29] - 2019年总资产为2655.37亿元，同比下降7.10%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净资产为377.54亿元，同比增长5.64%[29] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.33亿元[32] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-179.5万元[32] - 2019年非流动资产处置损益为4.59亿元，主要系公司持有的皖江金租股权完成过户交割及公允价值调整确认的收益[37] - 公司总资产约2,655亿元，归属母公司股东净资产约378亿元[65] - 公司资产负债率由2018年末的80.72%降至79.45%[71] - 2019年实现营业收入388.03亿元，同比下降6.03%；归属于母公司所有者的净利润为18.48亿元，同比下降18.90%[71] - 2019年营业收入合计为388.03亿元，同比下降6.03%[85] - 飞机租赁业务收入为192.82亿元，同比增长3.19%，占营业收入的49.69%[85] - 飞机销售收入为140.04亿元，同比下降4.34%，占营业收入的36.09%[85] - 集装箱租赁业务收入为42.31亿元，同比下降1.82%，占营业收入的10.90%[85] - 集装箱销售收入为6.06亿元，同比下降13.76%，占营业收入的1.56%[85] - 其他融资租赁业务收入为3.76亿元，同比下降85.97%，占营业收入的0.97%[85] - 其他业务收入为3.05亿元，同比增长10.50%，占营业收入的0.79%[85] - 飞机租赁业务收入为79.04亿元，同比增长8.03%[94] - 飞机销售业务收入为133.16亿元，同比下降5.79%[94] - 集装箱租赁业务收入为20.91亿元，同比增长0.31%[94] - 集装箱销售业务收入为4.44亿元，同比下降15.40%[94] - 其他融资租赁业务收入为3.32亿元，同比下降82.33%[94] - 前五名客户合计销售金额为78.29亿元，占年度销售总额的20.18%[98] - 前五名供应商合计采购金额为260.80亿元，占年度采购总额的81.20%[98] - 经营活动产生的现金流量净额为198.76亿元，同比下降2.74%[103] - 投资活动产生的现金流量净额为-130.57亿元，同比下降715.94%[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为-70.52亿元，同比下降75.56%[103] - 投资收益为522,523,000.00元，占利润总额的13.89%，主要来自处置皖江金租和粤开证券股权[107] - 资产减值损失为-555,655,000.00元，占利润总额的-14.77%，主要由于航空公司客户违约和集装箱市场价格下降[107] - 货币资金减少至8,166,146,000.00元，占总资产的3.08%，主要由于偿还有息债务[108] - 固定资产增加至198,521,941,000.00元，占总资产的74.76%，主要由于新购置飞机和集装箱资产[111] - 长期借款减少至65,566,770,000.00元，占总资产的24.69%，主要由于子公司Avolon发行债券偿还长期借款[111] - 应付债券增加至101,442,252,000.00元，占总资产的38.20%，主要由于Avolon调整融资结构，发行无抵押债券[111] - 持有待售资产减少至922,344,000.00元，占总资产的0.35%，主要由于完成皖江金租股权交割[108] - 持有待售负债减少至0.00元，占总资产的0.00%，主要由于完成皖江金租股权转让交割[111] - 递延所得税资产增加至502,982,000.00元，占总资产的0.19%，主要由于计提资产减值准备增加[111] - 资产总计减少至265,537,353,000.00元，占总资产的100.00%[114] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为56,930,000.00元，期末数为66,911,000.00元[115] - 衍生金融资产期初数为361,785,000.00元，期末数为66,745,000.00元，公允价值变动损益为27,456,000.00元[115] - 金融资产小计期初数为418,715,000.00元，期末数为133,656,000.00元，公允价值变动损益为27,456,000.00元[115] - 金融负债期初数为73,559,000.00元，期末数为438,127,000.00元，公允价值变动损益为-7,958,000.00元[115] - 货币资金2019年为1,924,232千元，2018年为5,739,993千元[116] - 长期应收款2019年为5,126,827千元，2018年为7,558,613千元[116] - 固定资产2019年为124,625,648千元，2018年为151,643,715千元[116] - 长期股权投资2019年为2,239,473千元，2018年为2,428,062千元[116] - 报告期投资额为457,000.00元，上年同期投资额为256,722,000.00元，变动幅度为-99.82%[124] - 粤开证券最初投资成本为223,551,212.50元，期初账面价值为207,126,694.60元，报告期损益为326,980,305.40元[126] 业务概况 - 公司是全球第三大飞机租赁公司和第二大集装箱租赁公司[41] - 飞机租赁业务主要通过子公司Avolon及天津渤海开展，核心业务模式为经营租赁[42] - 集装箱租赁业务主要通过子公司GSCL开展，核心经营模式为经营租赁[43] - 境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海和横琴租赁开展，核心经营模式为售后回租和直接租赁[44] - 截至2019年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计达到959架，平均机龄约4.9年[49] - 截至2019年12月31日，公司自有和管理的集装箱合计约380万CEU，平均出租率为93.60%[51] - 公司自有、管理及订单飞机合计达到959架，为全球第三大飞机租赁公司[61] - 公司自有和管理的集装箱合计约380万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[61] - 公司总资产约2,655亿元，营业收入约388亿元[60] - 公司全资子公司天津渤海注册资本为221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一[55] - 公司机队以A320系列、B737系列等单通道窄体客机为主，占机队总数的56%[64] - 公司箱队结构多元化程度较高，能够灵活应对国际贸易和海运市场的波动[64] - 公司长期股权投资较期初数增加了11.95亿元，增长46.84%[56] - 公司固定资产较期初数增加了165.29亿元，增长9.08%[56] - 公司货币资金较期初数减少了31.20亿元，减少27.65%[56] - 公司持有待售资产较期初数减少了355.98亿元，减少97.47%[56] - 公司总机队规模达到959架，其中自有及管理飞机559架，订单飞机400架[72] - 公司机队整体出租率保持在近99%的行业领先水平[73] - 公司机队服务于全球62个国家的154家客户，亚太地区占比达到55%[73] - 公司自有及管理机队以A320系列、B737系列等主流单通道窄体客机为主，占机队总数的56%[73] - 公司订购的400架飞机均为具有更高燃油效率的新一代高科技节能型飞机[74] - Avolon在国际资本市场累计成功融资51亿美元[74] - 公司飞机租赁业务收入占比已超过85%，保持全球第三大飞机租赁公司的地位[71] - 公司集装箱租赁业务营业收入和利润在2019年略有下降[78] - 截至2019年12月31日，公司自有和管理的集装箱合计约380万CEU，平均出租率为93.60%，长期租约占比为87%[78] - 公司境内融资租赁资产余额在2019年为104.66亿元，与上年基本持平[79] 行业环境 - 全球航空客运需求增速回落至4.2%，行业利润向大型航空公司和低成本航空公司集中[45] - 全球集装箱规模增速由2018年的5.7%下降至2019年的3.3%，集装箱平均出租率开始调整[50] - 新冠疫情导致2020年全球航班数量同比下降80%，航空公司客运收入减少3,140亿美元[48] - 新冠疫情导致2020年全球商品贸易下降13%至32%，航运公司收入和融资能力承压[51] 子公司表现 - 天津渤海子公司总资产2633.71亿元，净资产518.32亿元，营业收入387.97亿元，净利润37.86亿元[145] - GSCL子公司总资产384.46亿元，净资产111.71亿元，营业收入51.35亿元，净利润6.08亿元[145] - Avolon子公司总资产1972.36亿元，净资产555.60亿元，营业收入322.66亿元，净利润47.40亿元[145] - 皖江金租股权出售后，公司确认投资收益4.59亿元，净利润贡献比例由53.65%下降至17.78%[145] 2020年规划与应对措施 - 公司2020年经营规划包括加强风险管控和现金流管理，拓宽融资渠道，保持雄厚资本实力[151] - 公司2020年将持续加强风险管控，应对新冠疫情对生产经营的负面影响[148] - 2020年第一季度，Avolon完成17.5亿美元优先无抵押票据发行，票面利率降至2.875%[154] - Avolon取消2020年至2023年期间交付的79架飞机订单，并将25架飞机订单延迟至2024年及以后交付，订单飞机总数从306架减少至212架[155] - Avolon与Sapphire Aviation Finance II签署21架飞机租赁资产出售合约，已完成其中13架飞机的交割[156] - 截至2020年3月末，Avolon持有的非受限现金及可使用未下款的担保贷款额度合计超过50亿美元[154] - 公司计划通过灵活调整飞机引进、集装箱采购计划等手段缩减短期资本开支[155] - 公司将继续通过