证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-075 渤海租赁股份有限公司 关于全资子公司 Seaco SRL 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）全资子 公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称"香港渤海"）之下属全资子公 司 Seaco SRL 的业务发展需求，Seaco SRL 拟以全资子公司 Global SC Finance X Limited（以下简称"GSCF X"）作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发 行总计 5 亿美元结构化票据。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下： 一、融资进展情况 ㈠融资情况概述 2025 年 9 月 25 日，GSCF X、Seaco SRL 与 U.S. Bank Trust Company National Association（以下简称"U.S. Bank Trust"）签署了《Indenture》票据融资及相关附 属协议，U.S. Bank Trust 作为受托人，GSCF X 作为票据 ...

债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，2026年6月20日兑付[7][8][10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，2026年9月10日兑付[17][18][19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年10月10日兑付[24][25] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年10月26日兑付[31][32] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，2026年12月5日兑付[40][42] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”均无担保，受托管理人为长城证券，上市地为深交所[11][20][23][26][33][43] - Avolon拟非公开发行12.5亿美元优先无抵押票据，票面利率4.950%，2032年10月15日到期[44][45] 资金使用及担保 - 本期债券募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿债[12][21] - Avolon 12.5亿美元票据募资用于回购前期票据及企业一般用途[45] - 2025年Avolon贷款额度不超105亿美元，已使用28.45亿美元[46] - Avolon及子公司为12.5亿美元优先无抵押票据发行提供担保[47][50] - AALL申请1.5亿美元无抵押贷款额度，Avolon及子公司提供担保[56] - 2025年Avolon对下属担保额度总计不超105亿美元，已使用40.95亿美元（不含本次）[52][57] - 本次担保后，截至公告日前12个月内公司累计担保金额625.9241亿元，占2024年度总资产约21.85%[9] - 2025年公司对天津渤海及其全资SPV担保额度总计不超30亿元[2] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，Avolon总资产2269.62亿元、总负债1693.32亿元、所有者权益576.30亿元，2024年营收309.73亿元、利润总额57.44亿元、净利润48.81亿元[48][58] - 截至2024年12月31日，天津渤海总资产2891.68亿元、总负债2394.26亿元、归母权益324.41亿元[7] - 2024年度天津渤海营业收入384.31亿元、利润总额47.35亿元、归母净利润18.37亿元[7] 借款展期 - 2016年公司及天津渤海向天津银行北京分行借款，截至2025年9月15日，本息余额分别约为11.74亿元、7.98亿元[4] - 2025年9月12日，两笔借款剩余本息还款期限延长5年至2030年9月15日，展期利率3%[5] - 公司继续以天津渤海6.18亿元股权为10亿元融资质押，以渤海人寿8.12亿股及天津渤海6.83亿元股权为7亿元融资质押[5]

担保情况 - 2025年对天津渤海及其全资SPV担保额度总计不超过30亿元[1] - 本次担保金额7.98亿元，纳入2025年度30亿元担保额度内[4][8] - 截至公告日前12个月内累计担保金额62.59241亿元，占2024年度经审计总资产约21.85%[10] - 公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约11.48亿元[10] - 香港渤海租赁及Avolon担保折合人民币分别约74.5857亿元、539.8584亿元[10] 借款情况 - 2016年公司及天津渤海分别向天津银行北京分行借款10亿元及7亿元，截至2025年9月15日，本息余额分别约为11.74亿元、7.98亿元[2] - 2025年9月12日，两笔借款剩余本息还款期限延长5年至2030年9月15日，展期利率3%[3] 质押情况 - 公司继续以持有的天津渤海6.18亿元股权为10亿元融资质押，以渤海人寿8.12亿股及天津渤海6.83亿元股权为7亿元融资质押[3] 天津渤海财务状况 - 2024年末总资产2891.68亿元、总负债2394.26亿元、归母权益324.41亿元[6] - 2024年度营业收入384.31亿元、利润总额47.35亿元、归母净利润18.37亿元[6]

担保相关 - 2025年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度总计不超过105亿美元[2] - AALL申请1.5亿美元无抵押贷款额度，Avolon及下属子公司提供连带责任保证担保[3] - 截至公告日，Avolon及其下属子公司已使用2025年度担保授权额度40.95亿美元（不含本次）[4] - 担保期限至2029年4月1日，担保金额1.5亿美元[7] - 截至公告日前12个月内公司累计担保金额为6072890.00万元，本次担保后为6179441.00万元，占2024年度公司经审计总资产约21.58%[8][9] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，Avolon总资产2269.62亿元、总负债1693.32亿元、所有者权益576.30亿元；2024年度营业收入309.73亿元、利润总额57.44亿元、净利润48.81亿元[5] 其他信息 - AALL成立于2010年2月9日，已发行股本5股，Avolon直接持股100%[5] - 公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约35000万元[8][9] - 香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对下属全资子公司发生担保金额约105000万美元（折合人民币745857万元）[8][9] - Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约760000万美元（折合人民币5398584万元）[9]

融资概况 - 控股子公司Avolon Funding非公开发行12.5亿美元优先无抵押票据 票面利率4.95% 到期日2032年10月15日 [2] - 募集资金优先用于回购前期票据 剩余资金用于企业一般用途及偿还到期债务 [2] - 票据发行纳入年度105亿美元贷款额度授权范围 无需重新提交审议 [3] 额度使用情况 - Avolon 2025年度获批贷款及担保额度均为105亿美元 授权期限至2025年度股东大会 [3][6] - 本次融资前已使用贷款额度28.45亿美元 本次融资后累计使用额度达40.95亿美元 [3] - 本次担保前已使用担保额度28.45亿美元 本次担保后累计使用额度达40.95亿美元 [6][7] 担保结构 - Avolon及6家下属子公司提供12.5亿美元连带责任保证担保 担保期限至债务履行完毕 [5][6] - 被担保方Avolon Funding为特殊目的主体 截至2024年末总资产2269.62亿元人民币 净利润48.81亿元人民币 [5] 累计担保数据 - 本次担保前12个月累计担保金额5184.97亿元人民币 占2024年审计总资产21.2% [7][8] - 本次担保后累计担保金额增至6072.89亿元人民币 其中Avolon体系内担保金额达745亿美元（折合5292.03亿元人民币） [8] - 公司未出现因担保败诉需承担损失的情况 [8]

公司公告声明 - 渤海租赁发布公告明确不存在因担保被判决败诉而需承担损失的情况 [1]

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-072 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）控股子 公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）的业务发展需求，Avolon 拟 以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称"Avolon Funding"）作 为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 12.5 亿美元优先无抵押票 据。2025 年 9 月 4 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票 据的定价工作。详见公司于 2025 年 9 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告》（2025-0 ...

债券发行 - 公司本期债券发行总额为40亿元，采用分期发行方式[9] - “18渤金01”发行规模为10.60亿元，票面利率7.00%[9] - “18渤金02”发行规模为11.17亿元，票面利率7.00%[19][20] - “18渤金03”发行规模为5.04亿元，票面利率7%[28] - “18渤金04”发行规模为10亿元，票面利率7%[37] - “18渤租05”发行规模为3.19亿元，票面利率7%[47] 债券展期 - “18渤金01”2021年6月20日起本金展期2年，2023年6月20日起再次展期3年，兑付日为2026年6月20日[7][9][12] - “18渤金02”2021年9月10日起本金展期2年，2023年9月10日起再次展期3年，兑付日为2026年9月10日[16][19][21] - “18渤金03”2021年10月10日起本金展期2年，2023年10月10日起再次展期3年，兑付日为2026年10月10日[25][29] - “18渤金04”再次展期后兑付日为2026年10月26日[38] - “18渤租05”再次展期后兑付日为2026年12月5日[49] - 各展期及再次展期票面利率均为4%[9][19][25][28][37][47] 债券付息 - “18渤金01”起息日为2018年6月20日，再次展期后付息日为2023年6月30日及2024 - 2026年每年6月20日[10] - “18渤金02”起息日为2018年9月10日，再次展期后付息日为2023 - 2026年每年9月10日[21] 资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债[14][23] 公司名称变更 - 公司于2016年变更名称为“渤海金控投资股份有限公司”，2018年又变更回“渤海租赁股份有限公司”[5] Avolon相关 - 2025年Avolon贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币[54] - Avolon拟非公开发行12.5亿美元优先无抵押票据，票面利率4.950%[55] - Avolon及其下属子公司为12.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保[55] - 截至公告日，Avolon已使用2025年度贷款授权额度28.45亿美元[55] - Avolon Funding发行优先无抵押票据融资事项能否完成及时间不确定[56] 受托管理 - 长城证券是“18渤金01”等多期债券的受托管理人[56] - 长城证券获取相关公告并与发行人沟通确认[56] - 长城证券将密切关注发行人债券本息偿付等重大事项[56] - 长城证券将按规定和约定履行债券受托管理人职责[57] - 长城证券提请投资者关注发行人重大事项及投资风险[58] - 受托管理人指定联系人是丁锦印、陈冬菊[59] - 受托管理人联系电话是0755 - 23934048[59]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中股价上涨2.24%至3.65元/股 成交额1.76亿元 换手率0.91% 总市值225.74亿元 [1] - 主力资金净流入2094.31万元 特大单买入2277.72万元(占比12.91%) 大单买入5060.76万元(占比28.69%) [1] - 年内股价下跌3.18% 近5日/20日/60日分别上涨6.41%/4.29%/13.35% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务构成：飞机销售53.84% 经营租赁42.92% 融资租赁及咨询1.58% 集装箱销售1.45% 其他0.19% [1] - 行业分类：非银金融-多元金融-租赁 概念板块含融资租赁/破净股/京津冀/粤港澳/雄安新区等 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数12.19万户 较上期减少8.99% 人均流通股44243股 较上期增加9.88% [2] - 香港中央结算有限公司持股1.74亿股(第五大股东) 较上期增加7.13万股 [3] - 南方中证500ETF新进第十大流通股东 持股6422.10万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入284.60亿元 同比增长75.91% [2] - 归母净利润亏损20.19亿元 同比减少381.80% [2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现11.36亿元 近三年累计派现0元 [3]

| 证券代码：000415 | 证券简称：渤海租赁 | | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112765 | 证券简称：18 渤金 | 02 | | 渤海租赁股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据渤海租赁股份有限公司（曾用名"渤海金控投资股份有限公司"，以下 简称"渤海租赁"或"公司"）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） （以下简称"本期债券"）2021 年第一次债券持有人会议决议及 2023 年第一次债 券持有人会议决议，"18 渤金 02"自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期至 2026 年 9 月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计 息）兑付，展期期间票面利率为 4%，按年付息。 2.公司将于 2025 年 9 月 10 日支付本期债券 2024 年 9 月 10 日（含该日）至 2025 年 9 月 1 ...