公司基本信息 - 公司股票简称渤海租赁，股票代码000415，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为金川，注册地址为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号[21] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》[23] - 公司年度报告备置地点为新疆乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁股份有限公司、深圳证券交易所[23] 财务报告保证 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[5] - 公司负责人金川、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人邹学深声明财务报告的真实、准确、完整[5] 审计报告 - 安永华明会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[6] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2020年利润分配及公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[176] - 公司2019年利润分配及公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[176] - 公司2018年利润分配及公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[176] 财务数据 - 2020年营业收入为274.18亿元，同比下降29.34%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-77.04亿元，同比下降516.80%[28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为144.47亿元，同比下降27.31%[28] - 2020年末总资产为2502.12亿元，同比下降5.77%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为271.70亿元，同比下降28.03%[28] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为97.72亿元、75.08亿元、55.79亿元和45.59亿元[34] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.81亿元、-28.95亿元、-6.35亿元和-45.55亿元[34] - 2020年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为40.69亿元、22.39亿元、37.09亿元和44.29亿元[34] - 2020年公司实现营业利润-98.35亿元，同比下降360.22%[30] - 2020年公司实现利润总额-98.40亿元，同比下降361.53%[30] - 公司总资产约2502.12亿元，营业收入约274.18亿元[59] - 公司资产总额约2502.12亿元，归属母公司股东净资产约271.70亿元[62] - 2020年实现营业收入274.18亿元，归属于母公司所有者的净利润-77.04亿元[72] - 2020年营业收入合计274.18亿元，同比下降29.34%[88] - 飞机租赁收入162.70亿元，同比下降15.62%[88] - 飞机销售收入57.86亿元，同比下降58.68%[88] - 飞机租赁业务营业收入为22,056,213,000元，毛利率为34.36%，同比下降33.74%[92] - 飞机销售业务营业收入为16,269,943,000元，毛利率为44.01%，同比下降15.62%[92] - 集装箱业务营业收入为4,964,804,000元，毛利率为43.78%，同比增长2.65%[92] - 中国大陆地区营业收入为3,687,138,000元，毛利率为29.02%，同比下降36.47%[92] - 其他国家和地区营业收入为23,730,583,000元，毛利率为35.66%，同比下降28.09%[92] - 前五名客户合计销售金额为7,089,528,000元，占年度销售总额的25.86%[101] - 前五名供应商合计采购金额为17,217,002,000元，占年度采购总额的71.47%[101] - 销售费用为91,773,000元，同比下降50.76%，主要受疫情影响[103] - 管理费用减少9.58%至16.70亿元，主要由于公司加强费用支出管理[106] - 财务费用减少8.69%至79.47亿元，主要由于融资成本下降及境外子公司回购债券产生收益[106] - 经营活动现金流入减少27.45%至173.40亿元，主要由于疫情影响飞机租赁业务租金收入下降[107] - 投资活动现金流入减少51.81%至96.01亿元，主要由于飞机销售收入下降及缩减资本开支[108] - 筹资活动现金流入增加40.33%至779.88亿元，主要由于境外子公司调整资产负债结构增加现金储备[108] - 现金及现金等价物净增加额增加10108.62%至103.05亿元，主要由于境外子公司增加现金储备[108] - 公司合并报表净利润亏损85.96亿元，经营活动现金流量净额为144.47亿元，差异主要由于非付现项目如固定资产折旧和资产减值损失[109] - 投资收益亏损6.44亿元，主要由于参股公司渤海人寿经营亏损及债务重组损失[112] - 资产减值损失42.40亿元，主要由于飞机资产减值31.56亿元[112] - 信用减值损失43.77亿元，主要由于应收账款和长期应收款坏账损失[112] - 长期股权投资减少10.04亿元，主要由于对联营企业皖江金租计提减值6.41亿元及参股公司渤海人寿确认投资损失5.39亿元[116] - 固定资产减少105.84亿元，主要由于飞机资产估值下降及美元兑人民币汇率下降[116] - 长期借款减少115.59亿元，主要由于境外子公司发行无抵押债券偿还借款[116] - 其他应收款减少9.08亿元，主要由于受让天津银行1.76%股权抵偿应收股权转让款[116] - 其他非流动资产减少121.23亿元，主要由于调整飞机引进计划取消或推迟部分订单[119] - 应付账款增加13.54亿元，主要由于全球集装箱供应短缺采购集装箱数量增加[119] - 应付债券增加42.66亿元，主要由于境外子公司发行优先无抵押票据[119] - 递延所得税资产增加9.53亿元，主要由于计提信用减值损失及可抵扣亏损增加[119] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-4.19亿元[124] - 衍生金融资产公允价值变动损益为1658.6万元[124] - 截至2020年12月31日，货币资金为1,524,904千元，较2019年的1,924,232千元有所减少[127] - 长期应收款从2019年的5,126,827千元减少至2020年的4,985,310千元[127] - 固定资产从2019年的124,625,648千元减少至2020年的115,999,168千元[127] - 长期股权投资从2019年的2,239,473千元减少至2020年的1,879,571千元[127] - 其他权益工具投资在2020年为0，而2019年为927,634千元[127] - 2020年新增对飞机租赁企业Sapphire II Limited 9.5%的权益投资，投资额为73,379,000元，较上年同期增长15,956.67%[133] - 公司子公司Avolon新增对海南海隆投资有限公司的全资投资，投资金额为1,000,000,000元，持股比例为100%[134] - 2020年证券投资总额为1,305,383,000元，报告期损益为-365,612,000元，期末账面价值为927,634,000元[137] - 衍生品投资中，利率互换的期末投资金额为-98,777.6万元，占公司报告期末净资产比例为-2.38%，报告期实际损益金额为-1,456.6万元[138] - 利率上限期权的期末投资金额为813万元，占公司报告期末净资产比例为0.02%，报告期实际损益金额为-1,074.8万元[138] - 子公司注册资本为人民币22,100,850,000元，总资产为248,902,161,000.00元，净资产为39,617,118,000.00元，营业收入为27,411,589,000.00元，营业利润为-8,848,830,000.00元，净利润为-7,609,485,000.00元[150] - 子公司注册资本为美元102元，总资产为36,112,496,000.00元，净资产为10,751,397,000.00元，营业收入为5,036,643,000.00元，营业利润为560,712,000.00元，净利润为526,641,000.00元[150] - 子公司注册资本为美元0.0000097105元，总资产为190,611,551,000.00元，净资产为47,545,576,000.00元，营业收入为21,983,700,000.00元，营业利润为-3,540,102,000.00元，净利润为-2,854,397,000.00元[150] 业务数据 - 公司自有、管理及订单飞机合计达到876架，为全球第三大飞机租赁公司[60] - 公司自有和管理的集装箱合计约380万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[60] - 公司机队以A320系列、B737系列等飞机资产价值相对稳定的单通道窄体客机为主，占机队总数的78%[61] - 公司集装箱箱队结构多元化程度较高，长期租约占比超过88%[61] - 2020年飞机租赁收入约为162.70亿元，同比减少约30.11亿元[75] - 2020年飞机销售收入约为57.86亿元，同比减少82.18亿元[75] - 2020年应收租金减值约为14.88亿元，同比增加约为12.76亿元[75] - 2020年对已出现减值迹象的飞机资产计提减值约31.56亿元，较上年同期增加27.00亿元[75] - 2020年Avolon取消原定于2020年至2023年期间交付的100架飞机订单，缩减2020-2024年的资本开支及到期债务达95亿美元[76] - 2020年Avolon新增募集资金约44亿美元，平均融资成本为3.7%[76] - 公司总机队规模达到876架，其中自有及管理飞机606架，订单飞机270架[79] - 自有及管理机队中，A320系列和B737系列飞机占比78%，订单飞机中单通道窄体机占比86%[79] - 公司机队平均剩余租期约6.8年，平均机龄约5.3年，为全球前三大飞机租赁公司中最年轻的[79] - 集装箱租赁业务在2020年实现新箱交付约32.80亿元，同比增长26.40%[81] - 集装箱销售收入约7.61亿元，较2019年同比提高25.66%[81] - 公司自有和管理的集装箱合计约380万CEU，平均出租率为98.30%，长期租约占比88%[82] - 境内融资租赁资产余额91.47亿元，横琴融资租赁资产余额4.38亿元[86] - 公司已完成21架附带租约的飞机租赁资产出售中的19架，剩余2架取消[96] 非经常性损益 - 公司2020年非流动资产处置损益为-172,000.00元[38] - 公司2020年计入当期损益的政府补助为28,106,000.00元，2018年为205,768,000.00元[38] - 公司2020年债务重组损益为-61,059,000.00元，主要由于融资租赁客户租赁利率调降和境外子公司债券重新定价[38] - 公司2020年持有和处置交易性金融资产产生的公允价值变动损益和投资收益为-475,146,000.00元，主要由于挪威航空破产重整和股票处置损失[38] - 公司2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为28,435,000.00元，2018年为69,504,000.00元[38] - 公司2020年受托经营取得的托管费收入为6,132,000.00元，与2018年相同[38] - 公司2020年其他营业外收入和支出为-5,441,000.00元，2018年为-6,891,000.00元[38] - 公司2020年所得税影响额为-81,664,000.00元，2018年为65,672,000.00元[38] - 公司2020年少数股东权益影响额（税后）为-90,052,000.00元，2018年为28,179,000.00元[38] - 公司2020年非经常性损益合计为-307,257,000.00元，2018年为1,037,361,000.00元[38] 资产负债表 - 货币资金较期初数增加了99.05亿元，增长了121.