公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司股票简称：渤海租赁，股票代码：000415，上市证券交易所：深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人：金川[23] - 董事会秘书：王佳魏，证券事务代表：马晓东[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期无变化[25] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[26] 财务表现 - 公司实现营业收入119.27亿元，同比下降30.98%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-11.83亿元，减亏52.94%[30] - 飞机租赁收入78.26亿元，同比下降14.01亿元[30] - 集装箱租赁业务净利润增长3.01亿元，同比增长116.15%[30] - 飞机销售收入14.70亿元，同比下降37.71亿元[30] - 飞机租赁业务面临租金延付、违约及承租人破产风险[30] - 飞机资产减值16.76亿元，与上年基本持平[30] - 经营活动产生的现金流量净额63.21亿元，同比增长0.21%[30] - 飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为77.94%[39] - 集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为20.77%[40] - 2021年上半年，公司实现营业收入119.27亿元，同比减少30.98%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损11.83亿元，亏损同比大幅减少52.94%[48] - 公司集装箱租赁业务净利润较上年同期增长约3.01亿元，同比增长约116.15%[48] - 公司飞机租赁业务因租金延付、租金违约及承租人破产的风险，导致飞机租赁收入及飞机销售收入同比下降，飞机资产减值约16.76亿元[48] - 飞机租赁收入为78.26亿元，同比下降14.01亿元[49] - 飞机销售收入为14.70亿元，同比下降37.71亿元[49] - 飞机资产减值为16.76亿元[49] - 机队整体出租率为95%，2022年计划交付的新飞机出租率为100%，2023年计划交付的新飞机出租率为74%[49] - 停场飞机架数较第一季度末下降50%，账面净值占总机队价值的1.7%[49] - 集装箱租赁业务实现净利润5.60亿元，同比增长116.15%[52] - 新箱交付约5.7亿美元，同比增长98.6%[52] - 箱队规模为391万CEU，同比增长14万CEU，平均出租率达到99.5%[52] - 境内融资租赁资产余额为85.26亿元[53] - 公司总资产为2,507.31亿元，营业收入为119.27亿元[54] - 截至2021年6月30日，公司资产总额约2507.31亿元，归属母公司股东净资产约260.08亿元[59] - Avolon持有的非受限现金及可使用的贷款额度合计超过66亿美元[59] - 2021年上半年，公司营业收入为119.27亿元，同比下降30.98%[63] - 营业成本为67.15亿元，同比下降41.72%[63] - 财务费用为40.83亿元，同比增长7.62%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-109.37亿元，同比下降256.32%[63] - 公司营业收入合计为119.27亿元，同比下降30.98%[65] - 飞机租赁收入为78.26亿元，同比下降15.19%，占营业收入比重为65.62%[65] - 飞机销售收入为14.70亿元，同比下降71.96%，占营业收入比重为12.32%[65] - 集装箱租赁收入为21.44亿元，同比下降0.67%，占营业收入比重为17.97%[65] - 其他业务收入为0.44亿元，同比下降77.68%，占营业收入比重为0.37%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.08亿元，同比下降97.54%[65] - 现金及现金等价物净增加额为-42.35亿元，同比下降117.54%[65] - 飞机销售收入同比下降71.96%，主要受全球疫情及旅行限制影响，报告期内仅销售5架飞机[68] - 其他业务收入同比下降77.68%，主要因部分境内客户进入破产重整程序[68] - 本报告期计提资产减值损失17.11亿元，其中对飞机计提减值准备16.76亿元[69] - 货币资金减少43.75亿元，占总资产比例从7.22%降至5.46%，主要因境外子公司Avolon支付飞机采购款[74] - 应收账款增加16.78亿元，占总资产比例从1.82%升至2.49%，受疫情影响部分航空公司客户未能按时支付租金[74] - 长期股权投资增加0.25亿元，占总资产比例保持1.10%，因参股公司渤海人寿经营亏损及其他综合收益增加[74] - 使用权资产增加5.41亿元，占总资产比例从0%升至0.22%，适用新租赁准则[74] - 长期借款减少19.11亿元，占总资产比例从21.58%降至20.78%，因归还借款[74] - 租赁负债增加5.48亿元，占总资产比例从0%升至0.22%，适用新租赁准则[74] - 持有待售资产减少14.84亿元，占总资产比例从0.59%降至0%，因上期末持有待售的飞机均已交付或终止销售[74] - 一年内到期的非流动资产增加3.19亿元，占总资产比例从0.96%升至1.08%，因一年内到期的应收融资租赁款增加[74] - 长期应收款增加17.31亿元，占总资产比例从2.07%升至2.75%，因集装箱融资租赁业务投放增加[74] - 其他非流动资产增加21.61亿元，占总资产比例从6.61%升至7.46%，因预付飞机款增加[74] - 截至2021年6月30日，公司货币资金为1,384,455千元，较2020年12月31日的1,524,904千元有所减少[81] - 长期应收款从2020年12月31日的4,985,310千元增加至2021年6月30日的7,863,192千元[81] - 固定资产从2020年12月31日的115,999,168千元减少至2021年6月30日的104,360,991千元[81] - 长期股权投资从2020年12月31日的1,879,571千元增加至2021年6月30日的1,903,343千元[81] - 其他权益工具投资从2020年12月31日的942,612千元减少至2021年6月30日的0千元[81] - 报告期内投资额为0元，较上年同期的66,245,000元减少100%[84] - 报告期内无重大的股权投资和非股权投资情况[84] - 证券投资情况中，天津银行的期初账面价值为927,634,000元，期末账面价值为942,612,000元[85] - 长期借款余额从2020年12月31日的52,201,881千元减少至2021年6月30日的46,196,621千元[83] - 子公司Avolon的公司债余额从2020年的美元2,464,702千元（合计人民币18,497,654千元）增加至2021年6月30日的美元2,838,774千元（合计人民币18,338,764千元）[83] - 公司衍生品投资初始投资金额总计6,369.3万元[89] - 期末投资金额总计-58,987.5万元，占公司报告期末净资产比例为-1.47%[89] - 报告期实际损益金额总计1,659.3万元[89] - 公司开展衍生品交易业务遵循锁定利率风险、汇率风险、套期保值的原则[89] - 公司已制定《衍生品交易业务管理制度》，明确审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序[89] - 公司衍生品交易业务的会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则 - 金融工具确认和计量》及《企业会计准则 - 套期会计》相关规定执行[91] - 公司独立董事认为衍生品业务与日常经营需求紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控[91] - 公司报告期未出售重大资产[92] - 公司报告期未出售重大股权[93] - 天津渤海子公司总资产为2494.72亿元，净资产为383.90亿元，营业收入为1192.66亿元，营业利润为-137.74亿元，净利润为-110.97亿元[95] - Avolon子公司总资产为1896.49亿元，净资产为466.32亿元，营业收入为928.93亿元，营业利润为-89.70亿元，净利润为-69.46亿元[95] - GSCL子公司总资产为383.74亿元，净资产为113.21亿元，营业收入为250.20亿元，营业利润为57.64亿元，净利润为56.04亿元[95] - 公司合并报表流动负债超过流动资产约135.27亿元[98] - 公司有息负债中约80.15%由Avolon和GSCL承担[98] - 截至2021年6月末，公司有71.51亿元的借款及长期应付款等债务未按时偿还[98] - Avolon留置应付渤海租赁全资子公司GALC分红合计1.67亿美元[101] - 公司飞机租赁及集装箱租赁业务形成商誉合计约12.77亿美元[104] - 公司控股股东海航资本及其关联方海航集团被法院裁定受理破产重整申请[105] - 公司面临宏观经济波动、信用风险、流动性风险、分红风险、利率风险、汇率风险、经营业绩波动风险、控制权变更风险和不可抗力风险[96][97][98][101][102][103][104][105][106] - 公司节能型飞机占比91.70%，上半年交付的16架新飞机均为高科技节能型飞机[119] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[115] - 公司及子公司在日常生产经营中认真执行环保法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[119] - 公司积极响应“碳达峰、碳中和”目标，制定并实施了“绿色租赁”计划[119] - 公司通过壹基金公益平台为受疫情影响的湖北省筹集近9万元善款[120] - 公司控股子公司Avolon向爱尔兰防止虐待儿童协会、联合国儿童基金会(UNICEF)共计捐款5万美元[120] - 公司控股子公司Avolon向冈比亚慈善机构捐赠600辆自行车[120] - 公司境外子公司Seaco向当地慈善机构捐赠现金及生活物资[120] - 公司下半年将继续聚焦教育扶贫，对北京、新疆等职场所在地及周边区域的弱势群体开展帮扶行动[120] - 海航集团及其下属企业承诺不从事与重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务[125] - 海航集团下属租赁公司承诺现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事与重大资产重组后的上市公司产生实质性竞争的业务[125] - 海航资本和海航集团承诺将尽量减少与上市公司的关联交易，若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益[125] - 海航资本承诺保持上市公司的业务、资产、人员、机构和财务的独立性[127] - 海航资本承诺如公司的相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务，则海航资本愿提供相应的担保或承担提前清偿义务[127] - 海航资本承诺因未取得相关债权人同意函而无法转移的债务，将以现金方式在上述债务到期前向相关债权人足额进行清偿[127] - 海航资本承诺提供的担保均为不可撤销的连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[127] - 海航资本承诺公司重组后，若发生与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项，海航资本承诺由其承担全部责任[127] - 海航集团承诺在渤海租赁重组完成后，将尽量减少与渤海租赁的关联交易[130] - 海航集团承诺将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台[130] - 海航资本承诺不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[130] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事与渤海租赁产生实质性竞争的业务[133] - 大新华租赁（现更名为“浦航租赁”）承诺不从事与渤海租赁产生实质性竞争的业务[133] - 海航集团承诺保证渤海租赁在财务公司存款的安全和独立，且在符合银监会相关规定的条件下，渤海租赁可随时支取使用[130] - 海航资本承诺对置出资产可能产生的所有纠纷及损失负责处理及承担[130] - 海航集团承诺对海航资本的义务承担连带责任[130] - 海航资本承诺无论是否已知悉置出资产的权属瑕疵，对置出资产可能产生的所有纠纷及损失负责处理及承担[130] - 海航集团承诺按照中国证监会的要求开展渤海租赁在财务公司的存取款业务[130] - 公司保持独立性，业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司[135][138] - 公司高级管理人员不在海航集团、海航集团控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务[138] - 公司财务独立，拥有独立的财务部门和财务核算体系，不与海航集团或其控制的其他企业共用银行账户[138] - 公司通过下属全资控制的公司Global Sea Containers Ltd购买的标的公司Seaco SRL的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性[138] - 公司具有健全的法人治理机构，拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员[138] - 公司于2015年12月25日获得中国证监会批复，非公开发行股票募集资金总额为160亿元，实际募集资金净额为158.4亿元[1] - 本次