年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为13.74亿元，较2018年的95.59亿元减少85.63%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为292.44万元，2018年为 - 9.68亿元[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，较2018年的 - 3900.22万元增长460.45%[16] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，2018年为 - 1.40元/股[16] - 2019年加权平均净资产收益率为0.48%，较2018年的 - 88.04%增长88.52%[16] - 2019年末总资产为23.69亿元，较2018年末的24.90亿元减少4.86%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为6.12亿元，较2018年末的6.07亿元增长0.88%[16] - 2019年公司实现营业收入13.74亿元，同比下降85.63%；营业利润-2,989.09万元，同比增加95,060.74万元；归属于母公司所有者的净利润292.44万元，同比增加97,067.91万元[35] - 2019年公司营业收入为13.74亿元，较2018年的95.59亿元同比减少85.63%[45] - 2019年经营活动现金流入小计1,298,378,530.02元，同比减少88.74%；经营活动现金流出小计1,157,794,559.16元，同比减少90.00%；经营活动产生的现金流量净额140,583,970.86元，同比增加460.45%[59] - 2019年投资活动现金流入小计132,508,619.19元，同比减少57.79%；投资活动现金流出小计86,835,052.08元，同比减少55.79%；投资活动产生的现金流量净额45,673,567.11元，同比减少61.15%[59] - 2019年筹资活动现金流入小计369,000,000.00元，同比减少55.45%；筹资活动现金流出小计512,920,915.39元，同比减少47.16%；筹资活动产生的现金流量净额 -143,920,915.39元，同比减少1.10%[59] - 2019年现金及现金等价物净增加额42,447,312.61元，同比增加166.73%[59] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为14,058.40万元，本年度净利润为 -1,025.21万元[60] - 2019年公司盈利数据为292.44万元，2018年为 -9.68亿元，2017年为1036.22万元，2017年盈利占比27.13%[105] 季度财务数据关键指标变化 - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.72亿元、3.13亿元、3.79亿元、4.09亿元[21] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 450.65万元、 - 1091.32万元、1670.80万元、163.62万元[21] 利润分配情况 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] - 2019年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[103] - 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[103] - 2017年度以总股本690,816,000股为基数，每10股派0.15元现金（含税）[103] - 公司坚持现金分红为主，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[102] 非经常性损益及其他收益情况 - 2019年非流动资产处置损益为-727,647.39元，计入当期损益的政府补助为2,663,970.26元，公允价值变动损益及投资收益为-295,747.86元，其他营业外收入和支出为33,745,124.26元，处置衍生金融资产投资收益为-280,516.17元，理财产品投资收益为417,753.42元[22] - 2019年除政府补助外的其他收益为469,289.50元，所得税影响额为1,045,415.77元，少数股东权益影响额（税后）为1,262,758.21元，合计为33,684,052.04元[23] 资产项目关键指标变化 - 固定资产较期初减少6.54%，无形资产较期初减少2.15%[29] - 在建工程期末余额为0.83万元，比期初减少149万元[29] - 货币资金期末余额为31,302.07万元，比期初增加13,818.51万元，增加比例为79.04%[29] - 应收票据期末余额为1,254.41万元，比期初减少1,185.48万元，减少比例为48.59%[29] - 应收款项融资期末余额为8,417.22万元，比期初增加4,521.96万元，增加比例为116.09%[29] - 预付款项期末余额为4,955.35万元，比期初减少9,187.90万元，减少比例为64.96%[29] - 其他流动资产期末余额为1,277.56万元，比期初减少5,965.91万元，减少比例为82.36%[30] - 2019年末货币资金3.13亿元，占总资产比例13.21%，较年初增加79.04%，占比增加6.20%[64] - 2019年末应收账款10.60亿元，占总资产比例44.76%，较年初占比减少0.87%[64] - 以公允价值计量的金融资产期初合计735.98万元，本期公允价值变动损益 -34.43万元，期末合计502.87万元[68] - 受限制货币资金期末余额1.36亿元，期初余额4045.48万元[72] - 2019年末存货2.39亿元，占总资产比例10.08%，较年初占比减少1.15%[64] - 2019年末固定资产2.08亿元，占总资产比例8.80%，较年初占比减少0.14%[64] - 2019年末短期借款3.62亿元，占总资产比例15.28%，较年初占比减少1.52%[64] 各业务线收入及毛利率关键指标变化 - 2019年工业收入12.81亿元，占比93.22%，同比减少2.00%；商业收入7549.26万元，占比5.50%，同比减少99.00%；其他收入1769.05万元，占比1.29%，同比增长159.00%[45] - 2019年国内收入13.18亿元，占比95.93%，同比减少86.00%；国外收入5593.56万元，占比4.07%，同比增长112.00%[46] - 2019年工业毛利率为30.54%，较上年同期增长4.18%；国内毛利率为29.38%，较上年同期增长26.09%[48] 输配电行业业务数据关键指标变化 - 2019年输配电行业销售量为10524台，同比减少2.12%；生产量为10563台，同比减少2.77%；库存量为1156台，同比增长4.71%[49] 研发相关情况 - 研发完成3项新产品开发和基础性研究项目，完成3项财政资金项目的验收工作，申报4项高新技术产品并100%通过，获得发明专利2项、实用新型专利7项[40] - 2019年研发人员数量289人，同比增加11.58%；研发人员数量占比23.25%，同比增加3.70%；研发投入金额58,561,744.17元，同比减少0.56%；研发投入占营业收入比例4.26%，同比增加3.64%[57][58] 公司运营管理相关情况 - 顺特设备全面深化实施事业部制改革，实现以“四大产品事业部 + 公共管理平台”为支撑的运营模式[38] - 顺特设备围绕战略目标，加大战略客户拓展力度，销售额基本完成预期目标[39] - 顺特设备获得“安全标准化二级企业”称号和“佛山清洁生产企业”称号[41] 浙江翰晟相关情况 - 浙江翰晟部分物品已解封或发还，包括办公场所、部分无余额银行账户、部分公章和财务章等[43] - 浙江翰晟及其子公司部分银行账户被冻结，合计冻结金额约1346万元[69] - 浙江翰晟2016 - 2019年盈利预测，当期预测业绩7900万元，当期实际业绩 - 6599万元，未达预测因2018年被查封至今经营停顿[109] - 2017年1月23日公司购买浙江翰晟50%股权（2500万元注册资本）并增资1250万元，完成后持有60%股权[109] - 浙江翰晟2016 - 2019年承诺扣非净利润分别不低于3100万元、4600万元、6000万元、7900万元[110] - 2018年浙江翰晟扣非净利润为 - 7.3446亿元，低于业绩承诺6000万元，2016 - 2018年累计实际扣非净利润为 - 6.5161亿元，低于累计承诺的1.37亿元[112] - 陈环和林国平需向公司支付业绩补偿金4.731639亿元，但因累计补偿不超股权转让价款2.718亿元，故实际应支付2.718亿元[112] - 2019年5月5日公司向陈环和林国平发通知要求支付补偿金，两人于5月6日签收，但公司未收到款项[113] - 2019年8月13日公司对陈环、林国平拒不履行业绩承诺事项提起仲裁，案件未开庭[113] - 2017年1月23日公司以4.53亿元收购并增资浙江翰晟60%股权，确认商誉2.955629238亿元，2018年全额计提减值准备[114] - 截至2019年12月31日，浙江翰晟及其子公司其他应收款余额合计6.3086337424亿元，对三家供应商其他应收款（原预付款）合计5.8297775562亿元，已全额计提减值准备[116] - 2019年7月22日余杭分局对浙江翰晟部分物品解封或发还，部分物品尚未解封或发还，侦查工作仍在进行[117] - 因牵涉案件及未决诉讼，浙江翰晟及其子公司多项资产及银行账户被查封、冻结，无法正常经营[119] - 2018年12月17日召开股东大会审议通过对浙江翰晟进行清算及计提全额减值准备的议案[120] 成本及费用关键指标变化 - 2019年工业原材料金额806,370,497.48元，占营业成本比重90.66%，同比减少1.17%[51] - 2019年前五名客户合计销售金额168,647,590.26元，占年度销售总额比例12.28%[52] - 2019年前五名供应商合计采购金额324,947,253.22元，占年度采购总额比例32.51%[53] - 2019年销售费用191,595,260.11元，同比减少10.46%；管理费用121,810,765.33元，同比减少10.06%；财务费用36,742,748.86元，同比减少45.68%；研发费用58,561,744.17元，同比减少0.56%[55] 投资相关情况 - 报告期投资额8683.51万元，上年同期投资额1.96亿元，变动幅度 -55.79%[73] - 衍生品投资初始投资金额165.06万元，期末投资金额为0，报告期实际损益金额 -28.21万元[76] - 公司2019年衍生品投资合计189.68万元，占比0.10%，报告期内投资损益为 -28.05万元[77] 子公司财务数据 - 顺特电气有限公司注册资本159,220,000元，总资产2,296,557,253.45元，净资产1,025,427,621.02元，营业收入1,294,418,355.69元，营业利润87,465,967.88元，净利润79,498,356.77元[81] - 浙江翰晟携创实业有限公司注册资本62,500,000元，总资产98,804,622.38元，净资产 -389,673,383.84元，营业收入82,088,900.46元，营业利润 -63,917,133.11元，净利润 -66,533,160.91元[81] 行业环境及公司战略 - 2019年国内输配电设备行业面临需求放缓、产能过剩和市场竞争白热化局面，外资加大中国市场拓展力度[84] - 2020年输配电设备行业需求趋向节能、智能和集成化，国内市场不对称竞争加剧，疫情或加速行业洗牌[84] - 国家重大战略及工程推动下，输配电设备产业迎来新发展机遇，市场有新增长点[85] - 公司发展战略以“夯实输配电设备产业”为重心，向该业务倾斜，寻找培育新利润增长点[86] - 公司推动输配电设备产业业务战略转型，通过创新提升核心竞争力，走“质量效益型”发展之路[86] 公司整体经营情况总结 - 2019年公司扭亏为盈，生产经营恢复发展[87] 未来业务规划 - 2020年顺特设备将深化营销管理，努力达成订单和销售目标[88] 公司面临的风险 -