公司经营困境与风险 - 2018年12月13日中华映管董事会决定申请重整，2019年9月18日决定申请宣告破产，法院尚未裁定[10] - 公司控制权归属存在不确定性，华映百慕大所持股权司法拍卖/变卖或影响控制权[10] - 公司就与华映百慕大合同纠纷起诉，案件将于2020年5月13日开庭，能否胜诉及获偿情况不确定[10] - 公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计净利润为负值[12] - 深交所将对公司股票实行退市风险警示[14] - 截至2019年12月31日，公司及子公司未结诉讼8起，涉案金额304,916.57万元[145] - 截至报告披露日，华映百慕大持有华映科技687,289,715股，占总股本24.85%，均已被冻结[145] - 华映百慕大质押股份数580,400,000股，占总股本20.98%，其中282,600,000股已进入司法拍卖/变卖程序，占总股本10.22%[145] - 公司面临宏观经济、市场竞争、资金、法律等风险，并制定了相应对策[142] - 公司正积极探讨员工激励及人才培养措施应对人才流失风险[145] - 截至2019年年末，华映百慕大持有的股权表决权对公司股东大会决议影响未变，但公司控制权归属存在不确定性[191] 审计报告情况 - 2018年度审计报告保留意见所涉事项影响消除，2019年度审计报告带强调事项段及持续经营重大不确定性段落[11] - 公司2019年度财务报告被出具带有强调事项段及与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告[196] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 2019年度拟定不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[150] 财务数据表现 - 2019年营业收入为14.74亿元，较2018年减少67.37%[36] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -25.87亿元，较2018年增长47.91%[36] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -31.03亿元，较2018年增长38.03%[38] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -5.28亿元，较2018年增长51.27%[38] - 2019年基本每股收益为 -0.9353元/股，较2018年增长47.91%[38] - 2019年加权平均净资产收益率为 -41.91%，较2018年增长7.56%[38] - 2019年末总资产为146.24亿元，较2018年末减少23.40%[38] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为48.77亿元，较2018年末减少34.69%[38] - 2019年各季度营业收入分别为3.92亿、3.82亿、3.78亿、3.21亿元[41] - 2019年各季度归属上市公司股东净利润分别为 -3.72亿、 -3.40亿、 -7.82亿、 -10.94亿元[41] - 2019年非经常性损益合计5.16亿元[44] - 2019年公司合并营业收入14.74亿元，较2018年45.18亿元下降67.37%，归属于上市公司股东的净利润亏损25.87亿元[60] - 2019年模组业务营业收入约6.53亿元，整体亏损5.75亿元，华映科技本部、华映光电、华冠光电营收均下降[61] - 2019年科立视销售母板玻璃11万平方米，3D盖板玻璃与抗菌玻璃333万片，实现营业收入9336万元，净利润亏损2亿元[62] - 2019年华佳彩销售收入7.56亿元，较2018年增长4倍，净利润亏损约18.15亿元，研发投入2.72亿元[62][64] - 代工—来料加工2019年金额1846.64万元，占比1.25%，同比降66.82%；代工—国内2019年金额9663.02万元，占比6.56%，同比增12.82%[69] - 2019年销售进料加工收入2.07亿，国内收入11.16亿，其他业务收入3604.42万[72] - 2019年模组相关业务收入6.17亿，盖板玻璃业务收入8486.46万，面板业务收入7.36亿[72] - 2019年境外收入2.26亿，境内收入12.12亿，其他业务收入3604.42万[72] - 代工来料加工毛利率29.02%，国内代工毛利率27.17%，销售进料加工毛利率 - 33.68%，国内销售毛利率 - 65.13%，其他业务毛利率77.43%[74] - 模组相关业务销售量1179.52万片，生产量1083.18万片，库存量181.53万片[77] - 盖板玻璃业务母板玻璃销售量11.45万平方米，生产量3583平方米，库存量29.81万平方米；盖板玻璃销售量333.48万片，生产量321.17万片，库存量18.10万片[77] - 面板业务销售量4475.57万片，生产量4577.84万片，库存量1268.67万片[77] - 代工来料加工营业成本占比0.59%，国内代工占比3.18%，销售进料加工占比12.53%，国内销售占比83.33%[81][83] - 2019年面板业务产能提升，生产量与销售量提升；模组相关业务因对中华映管销售暂停，产销量减少；盖板玻璃业务接单增加，产销售量同比增加[79] - 2019年模组相关业务、盖板玻璃业务、面板业务、其他业务占营业成本比重分别为29.35%、7.22%、63.06%、0.37%，同比增减分别为-55.48%、3.78%、51.66%、0.05%[85] - 2019年前五名客户合计销售金额662,453,471.58元，占年度销售总额比例44.94%；前五名供应商合计采购金额379,244,220.58元，占年度采购总额比例31.90%[89] - 2019年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为44,664,178.62元、302,144,822.08元、338,810,066.41元、356,441,913.64元，同比增减分别为24.11%、50.04%、9.26%、22.28%[93] - 2019年研发人员数量256人，占比7.76%，研发投入金额356,441,913.64元，占营业收入比例24.18%，较2018年分别变动7.11%、3.01%、22.28%、17.73%[95] - 2019年经营活动现金流入小计2,203,598,520.97元，同比减少31.38%[96] - 经营活动现金流出小计本期为27.31亿元，较上年同期42.94亿元减少36.40%[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -5.28亿元，较上年同期 -10.83亿元增加51.27%[100] - 投资活动现金流入小计本期为3.43亿元，较上年同期1.01亿元增加239.72%[100] - 投资活动现金流出小计本期为2.61亿元，较上年同期20.18亿元减少87.07%[100] - 筹资活动现金流入小计本期为69.02亿元，较上年同期101.31亿元减少31.87%[100] - 货币资金期末为30.01亿元，占总资产20.52%，较期初53.30亿元减少43.7%[104] - 应收账款期末为2.44亿元，占总资产1.67%，较期初4.34亿元减少43.82%[104] - 投资性房地产期末为0，较期初511.06万元减少100%[104] - 2019年公司合并归属于上市公司股东净利润亏损25.87亿元，2019年末可供分配利润为负[150] 公司名称与经营范围变更 - 2011年1月公司名称由“闽东电机（集团）股份有限公司”变更为“华映科技（集团）股份有限公司”，经营范围变更[34] - 2018年4月公司营业范围最近一次变更，涉及多类设备研发等业务[34] 资产交易情况 - 2019年华映吴江100%股权于11月1日成交，公司收到交易价款2.99亿元[49][51] - 2019年11月，公司及子公司将持有的华映吴江100%股权全部处置[88] - 2019年11月20日公司出售华映视讯（吴江）有限公司100%股权，交易价124,870.73万元，对合并报表增利1.36亿元，占净利润总额5.26%[130] - 出售华映视讯（吴江）有限公司股权交易净额为121,516.82万元，出售日后不再纳入合并报表范围[130] - 公司以2.89亿元向华映吴江受让华映光电15%股权[109] - 公司公开挂牌转让华映视讯（吴江）有限公司100%股权，盘活存量资产、缓解资金压力[138] - 华映科技以192.89亿元受让华映光电15%股权，不影响合并报表范围[138] 财务报表项目变动原因 - 货币资金期末数较期初数减少43.7%，因偿还借款[52] - 应收票据期末数较期初数增长233.30%，因应收银行承兑汇票增加[52] - 应收账款期末数较期初数减少43.82%，因与中华映管债权债务互抵[52] - 其他应收款期末数较期初数增长134.76%，因支付保证金及计提应收款[52] - 其他流动资产期末数较期初数减少99.39%，因增值税留抵税额重分类[52] - 投资性房地产期末数较期初数减少100%，因出售华映吴江股权[52] 业务发展策略 - 公司以“转型升级，提质增效”为目标，实施“大面板”+“小模组”发展策略[60] - 公司使用5300万元预算整合模组资源，预计设备安装调试后可月产165万片手机模组[61] - 2020年公司首要目标是扭亏为盈及经营性现金流逐步转正[142] - 2020年公司争取IGZO产品尽快完成客户验证，实现产品向市场应用转化[142] - 公司将利用a - si技术布局中低端产品，利用IGZO技术进入中高端产品市场[142] - 公司将继续采用“大面板” + “小模组”业务模式，提高自有模组业务在华佳彩面板的销售占比[142] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额991220.14万元，本期已使用21550.85万元，累计使用973582.35万元，累计变更用途资金130000万元，占比13.12% [114] - 投资建设第6代TFT - LCD生产线项目累计投入840245.17万元，投资进度100% [117] - 对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目累计投入112134.6万元，投资进度86.26% [117] - 补充流动资金累计投入21202.58万元，投资进度99.92% [117] - 2019年公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金23650万元，后转为永久补充流动资金[118] - 公司将募集资金投资项目结项、终止，剩余27570.05万元及后续利息永久补充流动资金[114][118] - 2019年使用募集资金21,647.14万元，累计使用973,678.64万元，获利息收入277.75万元，累计获9,934.99万元，专户余额714.67万元[119] - 华佳彩第6代TFT - LCD生产线项目计划投入840,000万元，截至2019年9月30日已投足，剩余3,839.81万元永久补充流动资金[121] - 科立视项目二期计划投入130,000万元，截至2019年9月30日累计投入112,134.59万元，进度86.26%，剩余20,004.20万元[125][126] - 公司终止科立视项目二期使用募集资金，将剩余资金永久补充流动资金[125][126] 子公司经营情况 - 福建华冠光电有限公司营业收入2.91亿元，净利润1183.21万元[134] - 华映科技（纳闽）有限公司净利润亏损1.19亿元[134] - 科立视材料科技有限公司营业收入9332.66万元，净利润亏损2.02亿元[134] - 华映光电股份有限公司营业收入1.47亿元，净利润亏损1.99亿元[134] - 福州华映讯有限公司营业收入4817.94万元，净利润亏损2576.13万元[134] - 福建华佳彩有限公司营业收入7.56亿元，净利润亏损18.16亿元[135] - 2019年模组业务营业收入约6.53亿元，整体亏损5.75亿元，华映科技本部营收降幅71.30%，华映光电降幅93.22%，华冠光电降幅11.67%[139] - 2019年科立视营业收入9336万元，较2018年增加6006万元，净利润亏损2亿元（上年同期亏损6.51亿元）[139] - 2019年华佳彩销售收入7.56亿元，较2018年增长4倍，净利润亏损约18.15亿元，研发投入2.72亿元，收到政府补助3亿元[139] - 2019年华佳彩计提7.46亿元固定资产减值准备[139] 投资者关系管理 - 2020年公司投资者关系管理计划包括做好信息披露、澄清不实信息等[146] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[146]