公司基本信息 - 公司股票简称为航天发展，股票代码为000547，在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址为福州市台江区五一南路67号，办公地址为福州市台江区五一南路17号工行五一支行13层[15] - 公司统一社会信用代码为913500001544115744[20] - 公司信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》，年度报告备置地点为公司投资管理与证券事务部[17] - 公司2018年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证其真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[4] - 公司2018年年度报告全文已发布[200] 财务数据 - 2018年公司营业收入为35.16亿元，同比增长41.15%[22][39][49][61] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4.48亿元，同比增长59.34%[22][49] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.04亿元，同比增长66.90%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，同比增长3.61%[24] - 2018年基本每股收益为0.31元，同比增长63.16%[24] - 2018年加权平均净资产收益率为7.70%，同比上升2.45个百分点[24] - 2018年末总资产为93.28亿元，同比增长19.24%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为68.68亿元，同比增长25.55%[24] - 2018年第四季度营业收入为19.24亿元，占全年收入的54.7%[28] - 2018年非经常性损益项目合计金额为4378.60万元，同比增长12.32%[33] - 2018年公司利润总额5.51亿元，同比增长51.3%[49] - 2018年公司研发投入金额为434,344,939.73元，同比增长37.65%，研发投入占营业收入比例为12.35%[79] - 2018年公司经营活动现金流入小计为3,340,144,329.93元，同比增长52.56%，经营活动现金流出小计为3,153,441,819.81元，同比增长56.95%[83] - 2018年公司投资活动现金流入小计为32,191,189.55元，同比下降94.50%，投资活动现金流出小计为275,283,352.80元，同比下降65.22%[83] - 2018年公司筹资活动现金流入小计为586,262,449.79元，同比增长329.23%，筹资活动现金流出小计为714,597,286.62元，同比增长106.79%[83] - 2018年公司销售费用为75,380,555.09元，同比增长24.61%，管理费用为250,557,288.47元，同比增长18.97%，财务费用为16,779,141.33元，同比增长35.87%[77] - 2018年公司研发人员数量为803人，同比下降6.41%，研发人员数量占比为36.82%，同比下降4.21%[79] - 2018年公司资本化研发投入金额为64,678,101.73元，同比增长102.00%，资本化研发投入占研发投入的比例为14.89%，同比增长4.74%[82] - 2018年公司投资收益为97,565,346.50元，占利润总额的17.72%，主要来源于权益法核算长期股权投资投资收益[85] - 资产减值金额为26,278,738.33元，占总资产的4.77%，主要由于坏账准备计提[89] - 货币资金从2017年末的2,132,729,492.55元下降至2018年末的1,909,150,457.38元，占总资产比例从27.26%下降至20.47%，主要由于偿还到期债券4亿元[90] - 应收账款从2017年末的1,097,495,581.72元上升至2018年末的1,399,453,924.16元，占总资产比例从14.03%上升至15.00%[90] - 长期股权投资从2017年末的0元上升至2018年末的797,718,465.65元，占总资产比例从0.00%上升至8.55%，主要由于新增对锐安科技投资[90] - 可供出售金融资产期末数为92,859,885.73元，本期公允价值变动损益为-29,277,837.29元[93] - 受限资产总额为194,546,472.92元，包括货币资金47,544,417.44元、应收账款50,137,500.00元、固定资产53,407,393.24元和无形资产43,457,162.24元[94] - 报告期投资额为1,378,430,566.57元，较上年同期的642,300,000.00元增长114.61%[98] 业务发展 - 公司长期股权投资金额为7.98亿元，主要为对锐安公司的投资[43] - 公司在建工程同比上涨263%，主要是由于孙公司江苏大洋增加码头、船台等基建投入[43] - 公司开发支出同比上涨138%，主要是由于使用募集资金形成研发成果及增加项目研发投入[43] - 公司应收票据及应收账款同比上涨31%，主要是由于经营业绩增长及收购壹进制新增应收款项[43] - 公司无形资产同比上涨17%，主要是由于收购航天开元、南京壹进制及研发项目资本化[43] - 公司完成对北京锐安、航天开元、南京壹进制三家公司的资产重组，构建网络信息安全综合解决能力[56] - 公司完成航天科工微系统技术有限公司的工商注册，推动微系统产业发展[58] - 公司电子蓝军业务取得重大突破，成功中标军方电子特性模拟设备研制项目[51] - 防务装备产业营业收入为20.16亿元，占总营业收入的57.34%，同比增长14.12%[61] - 装备制造产业营业收入为11.58亿元，占总营业收入的32.94%，同比增长146.11%[61] - 海洋装备产品营业收入为9.13亿元，同比增长285.39%[63] - 华东地区营业收入为13.84亿元，占总营业收入的39.36%，同比增长97.08%[63] - 防务装备产业销售量为12,287台/套，同比增长125.04%[65] - 信息技术产业生产量为139台/套，同比增长1,058.33%[68] - 装备制造产业销售量为3,045,214米，同比增长90.41%[68] - 防务装备产业营业成本为12.27亿元，占营业成本的51.76%，同比增长20.38%[69] - 装备制造产业营业成本为9.51亿元，占营业成本的40.12%，同比增长149.42%[69] - 公司前五名客户合计销售金额为1,704,930,539.86元，占年度销售总额的48.07%，其中关联方销售额占年度销售总额的17.16%[73] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,015,573,025.21元，占年度采购总额的44.83%，其中关联方采购额占年度采购总额的13.00%[73] - 公司电磁科技工程业务收入为15亿元人民币，占总收入的17.8%[138] - 公司通信指控业务收入为50亿元人民币，占总收入的23.9%[138] - 公司网络信息安全业务收入为30亿元人民币，占总收入的17.4%[138] - 公司微系统业务收入为50亿元人民币，占总收入的36.1%[138] - 公司通过股权收购航天开元科技有限公司和南京壹进制信息科技有限公司，分别增加归母净利润1922.19万元和1983.74万元[138] - 公司出售福州福发发电机组有限公司，增加投资收益2255.16万元[138] - 公司未来将重点发展电磁科技工程、通信指控、网络信息安全、微系统和海洋信息装备五大业务[142] - 公司计划在电磁科技工程领域巩固有源靶标和电子战模拟等优势地位，并推进新型吸波材料和智能电磁防护水泥技术的研发[145] - 公司将在网络信息安全领域抓住国家网络强国战略的机遇，预计未来几年内市场规模将达到数千亿元[141] - 公司计划在微系统技术领域实现从平面集成到三维集成的跨越式发展，并推动相关产品从芯片级向系统级发展[141] - 公司募集资金3亿元用于支持新收购企业的发展，并积极推进对锐安科技股权的收购[146] - 公司计划推动设立航天科工网络信息安全研究院，统筹网络信息安全板块整体发展[146] - 公司加速推进微系统产业布局及产业链延伸，积极推进射频微系统模块研发及生产线建设[146] - 公司开展设立航天科工海洋信息装备研究院的论证工作，积极探索海洋信息装备领域的资产重组[146] - 公司预计2019年仍有较大的资金需求，主要用于网络信息安全、微系统、海洋信息装备三个新方向的业务发展[157] 利润分配与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度[154] - 公司2018年度现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的0.00%[154] - 公司2017年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[154] - 公司2016年度向全体股东每10股派0.55元（含税），现金分红金额占归属于上市公司普通股股东的净利润的31.48%[154] - 公司未提出普通股现金红利分配预案，因网络安全领域上升到国家战略高度，未来几年内网络安全市场将进入快速发展期[157] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[158] 募集资金使用 - 公司2011年非公开发行股票募集资金总额为54,722万元，已累计使用募集资金总额为40,812.83万元，尚未使用募集资金总额为15,933.68万元[109] - 公司2015年非公开发行股票募集资金总额为53,122.9万元，已累计使用募集资金总额为55,359.15万元，尚未使用募集资金总额为125.00万元[109] - 公司2011年募集资金已临时补充流动资金共计5,408.00万元[111] - 公司2015年募集资金已永久补充流动资金共计40,498.65万元[112] - 无刷同步发电机项目累计投入金额为5,318.46万元，投资进度达到106.37%[114] - 收购仿真公司股权项目累计投入金额为30,307.5万元，投资进度为86.33%，实现效益4,450.34万元[114] - 先进的空中和海上靶标研发项目累计投入金额为10,800.75万元，投资进度为98.86%[114] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目累计投入金额为4,059.75万元，投资进度为100%[114] - 永久补充流动资金项目累计投入金额为40,498.65万元，投资进度为71.18%[114] - 汽车电子系统项目因市场环境变化暂停实施，未来视市场变化决定是否重启[119] - 新一代低噪音柴油发电机组项目因战略调整变更实施方式，完工和达产时间推后[119] - 在境外设立研发机构项目因贸易战和政策趋紧终止使用募集资金，后续拟使用自有资金继续开展[120] - 军民两用飞行训练模拟器研发项目因市场饱和和产业方向调整终止实施，剩余募集资金永久补充流动资金[120] - 公司终止2011年非公开发行的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目，并将结余募集资金中的16,400万元用于永久补充流动资金[125] - 公司使用募集资金35,105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款[125] - 公司使用募集资金2,550万元与其他投资方共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司[125] - 公司使用不超过6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2018年12月31日已补充5,408万元[125] - 公司募集资金项目资金余额为13,909.17万元，实际结余为7,432.51万元，已临时补充流动资金5,408万元[125] - 先进的空中和海上靶标研发项目结余募集资金7,799.93万元，扣除项目尾款125万元后用于永久补充流动资金[125] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目结余募集资金14,787.12万元已永久补充流动资金[125] - 公司募集资金项目资金余额为38,262.40万元，实际结余为2,361.25万元，已永久补充流动资金40,498.65万元[125] - 公司募集资金账户尚有余额125.00万元[125] - 报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况[127] - 新一代低噪音柴油发电机组项目变更后拟投入募集资金总额为12,833.67万元，本报告期实际投入金额为0万元，投资进度为0%[128] - 在境外设立研发机构项目拟投入募集资金总额为5,415.66万元，本报告期实际投入金额为5,415.66万元，投资进度为100%[128] - 军民两用飞行训练模拟器研发项目拟投入募集资金总额为12,495.94万元，本报告期实际投入金额为12,495.94万元，投资进度为100%[128] - 先进的空中和海上靶标研发项目拟投入募集资金总额为7,799.93万元，本报告期实际投入金额为7,799.93万元，投资进度为100%[128] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目拟投入募集资金总额为14,787.12万元，本报告期实际投入金额为14,787.12万元，投资进度为100%[128] - 公司2011年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额为0.00万元[132] - 公司终止使用募集资金实施2015年配套募集资金募投项目中的在境外设立研发机构项目和军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金[132] 风险与承诺 - 公司面临并购重组风险、市场竞争风险和政策风险，需加强风险管控和市场竞争力[147] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内均履行了承诺事项[162] - 佟建勋承诺在解禁日后的二十四个月内，每十二个月转让或上市交易的股份数不超过目前持有的航天发展股份数的25%[164] - 航天科工、防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪承诺避免与公司发生同业竞争和关联交易[164] - 公司承诺未来航天科工将资产注入上市公司时，将履行相应审批程序和信息披露义务[164] - 19名管理层股东承诺避免同业竞争，承诺期从离职后2年内至长期[167] - 管理层股东承诺不从事与公司业务构成竞争的业务，并确保其子公司遵守承诺[167] - 公司保证人员、资产、机构、业务和财务的独立性，确保上市公司独立运作[167] - 公司承诺减少并规范关联交易，确保交易价格公平合理并及时披露[169] - 公司承诺提供的资料真实、准确、完整，如存在虚假信息将承担法律责任[169] - 公司承诺标的资产股权合法、完整、有效，确保产权清晰且无权利限制[169] - 公司承诺最近五年无违法违规行为，未受到行政处罚或证券市场失信行为[169] - 公司承诺在持有股份期间遵守同业竞争、关联交易和资金占用方面的承诺[171] - 公司承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬[175] - 公司承诺保证上市公司资产独立，拥有完整的经营性资产，不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[175] - 公司承诺保证上市公司机构独立，建立独立、完整的组织机构，办公机构和生产经营场所与关联企业完全分开[175] - 公司承诺保证上市公司业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具备独立面向市场自主经营的能力[175] - 公司承诺保证上市公司财务独立，拥有独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度[175] - 公司承诺减少或消除与关联企业之间的关联交易，确保关联交易价格公平合理并符合市场化原则[175] - 公司承诺上市公司独立在银行开户，不与关联企业共用银行账户[175] - 公司承诺上市公司独立作出财务决策，关联企业不干预公司资金使用[175] - 公司承诺上市公司依法独立纳税，财务人员独立[175] - 公司承诺若违反上述承诺，将承担个别和连带的法律责任[175] - 公司承诺确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或妨碍权属转移的其他情形[178] - 公司承诺在约定期限内办理完毕标的公司股权的权属转移手续，若承诺不实，将承担个别和连带的法律责任[178] - 公司承诺避免与上市公司发生同业竞争，若未来构成同业竞争，将采取合法有效措施予以规范或避免[181] - 公司承诺在关联交易中遵循市场交易的公平原则，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益[181] - 公司承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为其关联企业进行违规担保[181] - 公司承诺在限售期内不转让本次交易所认购的航天工业发展股份有限公司股份[181] - 东王建国承诺持有超过12个月的锐安科技股权认购的上市公司股份，自股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让[183] - 谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民承诺自股份上市之日起12个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018年度累积净利润承诺数后，可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的40%[183] - 铢镰投资、镡镡投资、飓复投资承诺持有超过12个月的锐安科技股权认购