公司基本信息 - 公司股票简称航天发展，代码000547，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是崔玉平，注册地址在福州市台江区五一南路67号，邮编350009[15] - 董事会秘书是吴小兰，证券事务代表是杨以楠，联系电话均为0591 - 83283128[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司注册登记“三证合一”后的统一社会信用代码为913500001544115744[18] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张冲良、冯海英[20] - 公司聘请的保荐机构是万联证券股份有限公司，保荐代表人为陈忠华、赵向前，持续督导期从2011年非公开发行股票发行至募集资金使用完毕[20] - 公司聘请的财务顾问有中信建投证券股份有限公司和中信证券股份有限公司，前者主办人为杜鹃、张尚齐，督导期从2015年7月24日至募集资金使用完毕；后者主办人为孙一宁、魏天，督导期从2018年12月28日至募集资金使用完毕[20] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入40.39亿元，较2018年增长14.89%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6.75亿元，较2018年增长50.64%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3879.58万元，较2018年下降79.22%[21] - 2019年末总资产108.61亿元，较2018年末增长16.44%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产78.22亿元，较2018年末增长13.88%[23] - 2019年第四季度营业收入16.88亿元，归属于上市公司股东的净利润3.67亿元[25] - 2019年非流动资产处置损益1430.67万元，计入当期损益的政府补助7009.84万元[26] - 2019年非经常性损益合计7875.25万元[28] - 2019年公司营业收入40.39亿元，同比增长14.89%；利润总额7.93亿元，同比增长44.10%；净利润7.23亿元，同比增长42.32%；扣非后归母净利润5.97亿元，同比增加47.48%[45] - 2019年公司营业收入合计40.39亿元，同比增长14.89%[52] - 2019年防务装备产业营业成本13.32亿元，占比52.09%，同比增长8.60%[61] - 2019年销售费用1.21亿元，同比增60.22%；管理费用2.74亿元，同比增9.24%；财务费用588.15万元，同比降64.95%；研发费用4.14亿元，同比增30.55%[68] - 2019年研发人员948人，同比增18.06%，占比39.70%；研发投入5.63亿元，同比增29.62%，占营业收入比例13.94%；研发投入资本化金额1.43亿元，同比增120.37%，占研发投入比例25.32%[70] - 2019年经营活动现金流入44.64亿元，同比增33.64%；现金流出44.25亿元，同比增40.32%；现金流量净额3879.58万元，同比降79.22%[74] - 2019年投资活动现金流入4976.22万元，同比增54.58%；现金流出11.33亿元，同比增311.59%；现金流量净额 -10.83亿元，同比增345.62%[74] - 2019年筹资活动现金流入15.28亿元，同比增160.64%；现金流出11.72亿元，同比增64.04%；现金流量净额3.56亿元，同比降377.24%[74] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -6.89亿元，同比增273.22%[74] - 投资收益1.06亿元，占利润总额比例13.30%，权益法核算长期股权投资收益具可持续性[75] - 公允价值变动损益1822.68万元，占比2.30%；资产减值364.98万元，占比0.46%，二者均无可持续性[75] - 营业外收入1,828,394.16元，占比0.23%；营业外支出2,994,830.42元，占比0.38%；资产处置收益14,375,471.24元，占比1.81%；信用减值损失75,374,015.09元，占比9.50%；其他收益82,483,898.41元，占比10.40%[78] - 2019年末货币资金1,687,863,374.98元，占总资产比例15.54%，较年初下降4.93个百分点[80] - 2019年末应收账款1,815,595,746.49元，占总资产比例16.72%，较年初上升1.72个百分点[80] - 2019年末存货764,097,468.05元，占总资产比例7.04%，较年初下降0.34个百分点[80] - 2019年末长期股权投资1,067,263,589.39元，占总资产比例9.83%，较年初上升1.28个百分点[80] - 2019年末在建工程15,844,074.37元，占总资产比例0.15%，较年初下降1.42个百分点[80] - 2019年末短期借款722,541,162.68元，占比6.65%，较年初上升1.66个百分点[82] - 交易性金融资产期初数92,817,600.00元，本期公允价值变动损益18,226,800.00元，期末数111,044,400.00元[83] - 报告期投资额为141,628,776.86元，上年同期投资额为1,378,430,566.57元，变动幅度为-89.73%[91] - 证券投资中，广发证券最初投资成本为3,090,137.66元，报告期损益为19,690,800.00元，期末账面价值为111,044,400.00元[91] - 证券投资中，纸黄金最初投资成本为46,000.00元，本期出售金额为42,167.98元，期末账面价值为0.00元[91] - 证券投资合计最初投资成本为3,136,137.66元，报告期损益为19,690,800.00元，期末账面价值为111,044,400.00元[91] - 2011年非公开发行A股募集资金总额为54,722万元，本期已使用18,732.45万元，累计变更用途的募集资金总额为72,469.21万元，比例为132.43%[96] - 2015年非公开发行A股募集资金总额为53,122.9万元，本期已使用7.25万元，累计变更用途的募集资金总额为40,505.9万元，比例为76.25%[96] - 2018年非公开发行A股募集资金总额为30,000万元，本期已使用2,587.07万元，累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[96] - 募集资金合计总额为137,844.9万元，本期已使用21,326.77万元，累计变更用途的募集资金总额为112,975.11万元，比例为81.96%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务涵盖数字蓝军与蓝军装备、5G通信与指控装备等五大领域[34] - 报告期内电子蓝军业务取得重大突破，通信指控业务呈上升势头[36] - 信息技术产业营业收入5.06亿元，同比增长62.53%，主要受网络空间安全和微系统产品影响[52][55] - 微系统产品营业收入1386.49万元，同比增长5190.54%，因2018年末正式开展业务，2019年为全年数据[52][55] - 华北地区营业收入12.60亿元，同比增长25.02%；华中地区营业收入4.25亿元，同比增长127.12%[52] - 防务装备产业毛利率42.36%，同比增加3.21%；信息技术产业毛利率53.72%，同比增加12.84%[56] - 2019年防务装备产业销售量10239台/套，同比减少16.67%；生产量10239台/套，同比减少16.71%[57] - 信息技术产业销售量462台/套，同比增长371.43%；生产量506台/套，同比增长264.03%[57] - 装备制造产业（米）销售量128.01万米，同比减少57.96%；生产量108.58万米，同比减少56.68%[60] 资产变动情况 - 股权资产同比上升33.79%，剩余30%，因投资收益、处置股权和新增投资等因素，涉及金额分别为9377.14万元、3367万元、585万元和13608万元[37][40] - 固定资产同比上升14.94%，因子公司江苏大洋1.81亿元在建工程转固[40] - 无形资产同比上升23.75%，因本期研发支出资本化转无形资产1.42亿元[40] - 在建工程同比下降89.21%，因江苏大洋1.81亿元在建工程转固[40] - 应收账款同比上升29.74%，因本期未进行应收账款保理[40] - 其他流动资产同比下降34.38%，因应收账款保理业务已了结[40] - 其他应收款同比上升642.67%，因江苏大洋应收保证金、公司应收债权和股权款，金额分别为2.42亿元、1.25亿元和0.76亿元[40] - 其他非流动资产同比上升5535.90%，因南京长峰涉军项目2.31亿元将出售给军方[40] 公司市场地位 - 公司智能文件交换行业市场占有率超70%，备份容灾产业行业增速排名第一，国内市场份额进入前八[46] 公司重大事项 - 2019年公司合并范围发生变动，设立多家公司并转让部分公司股权[62][64] - 前五名客户合计销售金额24.95亿元，占年度销售总额比例61.75%，其中关联方销售额占比26.42%[65] - 前五名供应商合计采购金额15.01亿元，占年度采购总额比例49.98%，其中关联方采购额占比22.71%[65][68] 募集资金使用情况 - 截至2019年12月31日，2011年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额54722万元，募投项目使用累计57955.72万元，未使用3319.11万元[97] - 2015年7月24日非公开发行A股103944032股，发行价每股5.20元，募集资金540508966.40元，扣除费用后净额531228966.40元；截至2019年12月31日，扣除中介费用后净额53122.90万元，募投项目使用累计55366.40万元，未使用127.64万元[97][99] - 2019年1月17日非公开发行A股40431266股，发行价每股7.42元，募集资金299999993.72元，扣除费用后净额280999993.72元；截至2019年12月31日，募投项目使用累计2587.07万元，未使用27462.40万元[100] - 汽车电子系统项目承诺投资总额31956万元，项目终止，可行性发生重大变化[101] - 新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）承诺投资6018万元，调整后投资1734.71万元，累计投入1734.71万元，投资进度100%，可行性发生重大变化[101] - 新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）承诺投资8542万元，项目终止，可行性发生重大变化[101] - 无刷同步发电机项目承诺投资5000万元，调整后投资5000万元，累计投入5318.46万元，投资进度106.37%，2014年12月31日达到预定可使用状态，可行性未发生重大变化[101] - 配套用地和厂房建设项目承诺投资4872万元，调整后投资1862.59万元，累计投入1862.59万元，投资进度100.00%，项目终止，可行性发生重大变化[101] - 收购仿真公司股权项目调整后投资35105.21万元，本报告期投入3198.47万元，累计投入33505.98万元，投资进度95.44%，2016年08月25日达到预定可使用状态，本报告期实现效益4407.92万元，达到预计效益，可行性未发生重大变化[101] - 投资设立恒容电磁公司项目调整后投资0（已转让），本报告期投入0，累计投入0，项目终止、已转让，可行性发生重大变化[101] - 承诺投资项目计划投资190,388万元，实际投资145,586.66万元[104] - 先进的空中和海上靶标研发项目计划投资18,000万元，实际投资10,925.75万元，投资进度98.86%[104] - 先进的半实物仿真系统能力提升项目计划投资19,000万元，实际投资4,059.75万元，投资进度100.00%[104] - 中介机构相关费用计划投资3,500万元，实际投资2,587.07万元，投资进度100.00%[104] - 永久补充流动资金实际投入56,898.65万元，其中15,541.23万元已投入，投入进度98.49%[104] - 公司终止汽车电子系统项目，暂停后视市场变化