公司基本信息 - 公司股票简称北部湾港，代码000582，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是李延强，注册地址为北海市海角路145号，办公地址在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心9 - 10层[19] - 公司上市以来主营业务无变更，控股股东历经多次变更，现控股股东为北部湾港集团，实际控制人为广西自治区国资委[23] 权益分派与债券发行 - 公司2021年度权益分派预案为以总股本扣除回购专户股份后的股本为基数，每10股派发现金红利1.84元，送红股0股，不以公积金转增股本[7] - 2021年6月29日公司公开发行3000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元，7月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“北港转债”，代码“127039”[16] - 报告期内公司成功发行30亿元可转换公司债券，向全体股东派发现金红利3亿元，占2021年度净利润的29.07%[69] 审计与保荐机构 - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为岑敬、肖琼[24] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期为2021年7月23日至2022年12月31日[24] 会计数据调整 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是同一控制下企业合并[25] 财务数据 - 2021年营业收入58.98亿元，同比增长9.99%；归属于上市公司股东的净利润10.28亿元，同比下降4.39%[27] - 2021年末总资产268.84亿元，较2020年末调整后增长26.10%；归属于上市公司股东的净资产112.78亿元，较2020年末调整后增长2.42%[27] - 2021年分季度中，第四季度营业收入最高为17.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元[31] - 2021年非经常性损益合计3866.20万元，2020年为1434.33万元，2019年为1523.33万元[32] - 2021年公司营业收入589,831.92万元，同比增加53,575.55万元，增幅9.99%；净利润115,219.05万元，同比下降2.24%；归属母公司净利润102,823.99万元，同比下降4.39%[54][55] - 2021年公司营业收入为58.98亿元，同比增长9.99%，港口板块收入占比100%，装卸堆存收入占比90.08%，拖轮及港务管理收入占比8.10%[73] - 港口板块营业收入58.98亿元，同比增长9.99%，营业成本37.81亿元，同比增长14.43%，毛利率35.90%，同比下降2.49%[75] - 装卸堆存收入53.13亿元，同比增长10.05%，营业成本32.11亿元，同比增长14.97%，毛利率39.57%，同比下降2.59%[75] - 物流代理业务收入726.33万元，同比下降4.05%；理货业务收入3890.44万元，同比下降5.14%；其他业务收入6120.18万元，同比增长17.37%[75] - 装卸堆存成本32.11亿元，占营业成本比重84.93%，同比增长14.97%；拖轮及港务管理成本5127.81万元，占比13.56%，同比增长11.68%[78] - 管理费用4.96亿元，同比增加12.43%，主要因吞吐量增加效益工资增加、社保减免优惠政策到期[85] - 财务费用1.96亿元，同比减少15.14%，主要因平均融资成本下降、收到可转债募集资金存款利息增加[85] - 研发费用822.23万元，同比增加66.04%，主要是信息化建设项目研究阶段费用增加[85] - 2021年研发人员数量278人，较2020年的199人增长39.70%，占比从2.68%提升至3.32% [89] - 2021年研发投入金额20090961.97元，较2020年的18439346.33元增长8.96%，投入占营业收入比例均为0.34% [89] - 2021年研发投入资本化金额11868639.09元，较2020年的13487285.04元下降12.00%，资本化占研发投入比例从73.14%降至59.07% [89] - 2021年经营活动现金流入小计5585723819.46元，同比下降3.52%，流出小计4147784715.80元，同比增长19.99%，净额1437939103.66元，同比下降38.36% [91] - 2021年投资活动现金流入小计226585535.72元，同比增长49.71%，流出小计4481471904.52元，同比增长142.37%，净额 -4254886368.80元，同比下降150.63% [91] - 2021年筹资活动现金流入小计6922311146.00元，同比增长115.17%，流出小计3154363159.80元，同比增长9.59%，净额3767947986.20元，同比增加1011.89% [91] - 投资收益为 -362.05 万元，占利润总额比例 -0.26%；公允价值变动损益为 -1.77 万元，占比 0.00%；营业外收入 464.61 万元，占比 0.33%；营业外支出 272.53 万元，占比 0.19%；其他收益 3159.36 万元，占比 2.24%[93] - 货币资金期末余额 35.90 亿元，占总资产 13.35%，比期初增长 37.37%，主要因收到可转债募集资金及增值税留抵退税增加等[94] - 应收账款期末余额 4.25 亿元，占总资产 1.58%；存货期末余额 3818.22 万元，占比 0.14%，比期初增长 33.98%，因环保周转材料增加[94] - 固定资产期末余额 124.44 亿元，占总资产 46.29%；在建工程期末余额 63.15 亿元，占比 23.49%，比期初增长 92.46%，因码头项目建设投入增加[98] - 使用权资产期末余额 1.18 亿元，占总资产 0.44%；短期借款期末余额 17.04 亿元，占比 6.34%；合同负债期末余额 2.86 亿元，占比 1.06%[98] - 长期借款期末余额 38.56 亿元，占总资产 14.34%；租赁负债期末余额 7331.95 万元，占比 0.27%；应收款项融资期末余额 4.70 亿元，占比 1.75%，因银行承兑汇票增加[98] - 其他应收款期末余额 612.45 万元，占总资产 0.02%，因收回股权款；其他流动资产期末余额 5.12 亿元，占比 1.90%，因可留抵增值税进项税额增加[98] - 长期待摊费用期末余额 1.31 亿元，占总资产 0.49%；其他非流动资产期末余额 2.47 亿元，占比 0.92%；应付账款期末余额 19.19 亿元，占比 7.14%，因应付工程款增加[98] - 预计负债期末余额 55.45 万元，占总资产 0.00%，因新增未决诉讼；长期应付款期末余额 10.13 亿元，占比 3.77%，因子公司新增政府专项债[98] 行业与市场情况 - 公司所处港口行业属国民经济基础产业和周期性行业，与宏观经济发展密切相关[37] - 2021年全国港口货物吞吐量完成155.5亿吨，同比增长6.8％；集装箱吞吐量完成2.8亿标准箱，同比增长7.0％[38] - 北部湾港地处多经济圈，是践行“一带一路”与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点，是西南地区内外贸物资转运距离最短的出海口[39][47] - 国家赋予广西“一带一路”战略新定位，多项政策强调加快建设广西北部湾港国际门户港[49] 公司业务运营 - 公司主要经营模式包括港口装卸堆存业务、拖轮及港务管理、物流代理业务和理货业务[44] - 公司深入实施“一轴两翼”战略，截至2021年12月31日，共开通航线64条，其中外贸37条（含远洋航线4条、挂靠东盟航线28条），内贸27条[50] - 公司是广西北部湾地区国有公共码头唯一运营商，截止2021年底拥有及管理沿海生产性泊位77个，万吨级以上泊位70个，10万吨级以上泊位28个，15万吨级以上泊位14个，20万吨级以上泊位4个，30万吨级1个[51] - 公司全力推进集装箱业务发展，散改集、海铁联运等业务稳定增长，助力陆海新通道班列全年突破6000列大关[46] - 公司稳步推进港口信息化建设，积极做好“北港网”、“OCC数字化运营平台”等项目的建设与运营推广[46] - 2021年北部湾港货物吞吐量2.69亿吨，同比增长13.09%；集装箱吞吐量601.19万标准箱，同比增长19.01%[40][54] - 2021年北部湾港全港货物吞吐量和集装箱吞吐量首次进入全国沿海主要港口双前十，分别位居第9位、第8位，较2020年均提升2位，增速在全国沿海主要港口中均排第1位[40] - 2021年集装箱平均船时效率同比提高11%，其中最高单船船时效率较去年历史最高提高43.8%；最高昼夜产量提高4.17%[45] - 2021年北部湾港集装箱航线共64条，其中外贸航线37条，内贸27条，全年新增航线12条[56] - 2021年北部湾港金属矿石吞吐量7027万吨，同比增长8.7%；铜精矿吞吐量连续两年位列全国沿海港口第一；锰矿、铬矿吞吐量位列全国沿海港口第二，在华南地区市场占有率分别达100%和99.5%[57] - 2021年公司完成固定资产投资61.7亿元，其中工程类固定资产投资38.7亿元[58] - 2021年港口实际通过能力从2.65亿吨提升至3.09亿吨；集装箱吞吐能力从560万标准箱提升至690万标准箱[58] - 防城港粮食总仓容增长256%[59] - 2021年重要生产性设备利用率提高近5个百分点，平均完好率保持在97%[59][61] - 钦州港大榄坪自动化集装箱码头项目入选交通运输部新基建智慧港口重点工程，已完成联调联试工作[62] - 全面上线集装箱智能理货系统，项目入选数字广西建设标杆引领重点示范项目；防城港散货智能理货系统荣获2021年度中国港口协会科技进步三等奖[63] - 公司开展多项科研项目，推动港口智慧化建设，涉及防城港513泊位轨道吊自动化等多个方面[64] - 2021年公司针对中央环保督察发现问题立行立改全部完成，动态整改项目累计完成59项[65] - 广西壮族自治区国资委下达的10项改革任务全部完成，完成职业经理人等管理改革任务[69] - 2021年完成各项目招标工作22项，较概算投资节约1.78亿元，全年节省财务费用1300多万元[70] - 联合41家单位、62个党支部创建北部湾国际枢纽海港党建联盟“前锋方阵”，“前锋”党建品牌获评自治区直属企业2021年度党建品牌十大最佳案例[71] - 北部湾港党委获“全国先进基层党组织”称号，3个党支部获自治区国资委“先进基层党组织”荣誉称号[71] - 制定《北部湾港股份有限公司“一企一策”监督方案》，通过10种监督方式推动责任落实[72] - 公司全年投入超千万元用于采购脱贫地区农副产品助力乡村振兴[72] 子公司情况 - 2021年度纳入合并范围的子公司共24户，比上年度增加7户，减少5户[79] - 北部湾港防城港码头有限公司为子公司，注册资本26400万元，总资产8605533775.87元，净资产5072796997.86元，营业收入3298757183.60元，营业利润1024076957.57元，净利润864051911.82元[127] - 北部湾港钦州码头有限公司营收23.35亿元，北部湾港北海码头有限公司营收32.03亿元[129] - 广西北部湾国际集装箱码头有限公司2021年营收6.78亿元，同比增长5.20%，净利润2.05亿元，同比增长17.29%[131] - 北部湾拖船（防城港）有限公司2021年营收7908.92万元，同比下降0.72%，利润总额2533.52万元，同比增加1.79%[131] - 公司投资设立防城港三牙码头等多家公司，推进重点工程项目建设[129] - 公司下属防城港码头吸收合并四家公司，北海码头吸收合并多家码头公司[129] - 公司收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司[129] 未来规划与目标 - 2022年公司将围绕相关规划和文件，力争完成吞吐量和集装箱吞吐量目标[133] - 公司坚持“一轴两翼”战略，狠抓“四个一流”建设，提升市场竞争力和盈利能力[134] - 2022年港口吞吐量计划目标2.85亿吨，同比增长5.79%，集装箱吞吐量计划完成700万标准箱，同比增长16.44%[136] - 2022年计划实现营业收入同比增长不低于10%，确保利润总额稳步提升[136] 风险因素 - 全球疫情、国家产业政策调整等给公司带来困难，北部湾港基础设施等方面存在不足[132] - 宏观经济周期性波动、港口同质化竞争、经营风险、安全生产及环保问题影响公司业绩[137][138] 应对措施 - 妥善处理效率、效益与环保关系，提升装备、优化装卸工艺，扩大集装箱业务规模[139] - 克服困难完成年度吞吐量任务，协调疏港，降低疫情等影响，集装箱船舶平均等泊时间低于8小时[140] - 实施成本控制制度，压降融资成本，强化成本管控，提升公司资本实力[141] - 推进