公司基本信息 - 公司股票简称中山公用，代码000685，上市于深圳证券交易所[24] - 公司注册地址和办公地址均为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，邮编528403[24] - 董事会秘书为周飞媚，联系电话0760 - 88389918，电子信箱zhoufm@zpug.net；证券事务代表为程青民，联系电话0760 - 88389268，电子信箱chengqm@zpug.net[25] - 1997年公司在深交所挂牌交易，总股本1600万股[26] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司转让占总股本38.93%的发起人股份给中山公用事业集团有限公司[28] 财务数据关键指标变化 - 2022年销售费用为50,131,392.13元，同比增长6.69%；管理费用同比增长22.49%；财务费用为114,055,232.86元，同比下降16.25%；研发费用为106,144,337.16元，同比增长60.20%[13] - 2022年营业收入36.19亿元，较2021年增长52.67%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10.72亿元，较2021年下降26.85%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.02亿元，较2021年下降41.82%[29] - 2022年末总资产254.95亿元，较2021年末增长13.36%[32] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产156.73亿元，较2021年末增长3.51%[32] - 2022年基本每股收益0.73元/股，较2021年下降26.26%[32] - 2022年加权平均净资产收益率6.97%，较2021年下降3.09%[32] - 2022年非流动资产处置损益为-5203613.67元，政府补助为22141142.24元，委托他人投资或管理资产的损益为1791598.47元，交易性金融资产相关损益为58279.30元，其他营业外收支为1657146.72元[41] - 报告期末公司总资产254.95亿元，归属上市公司股东净资产156.73亿元，资产负债率37.40%，净资产收益率6.97%[81] - 2022年公司营业收入36.19亿元，同比增长52.67%，归属上市公司股东净利润10.72亿元，同比减少26.85%，剔除广发证券投资收益后净利润2.55亿元，同比减少26.03%[81] - 报告期内公司营业成本28.83亿元，同比增长79.23%，期间费用5.06亿元，同比增长14.52%[90] - 直销收入36.19亿元，占比100%，同比增长52.67%[93] - 2022年广东省收入32.03亿元，占比88.49%，同比增长89.56%；北京市收入0.83亿元，占比2.28%，同比减少34.96%[95] - 固废板块收入增长33.33%，工程板块收入增长270.99%，辅助板块收入下降23.17%[96] - 广东地区收入增长89.56%，北京地区收入下降34.96%，浙江地区收入下降50.58%，湖南地区收入增长53.33%，内蒙古地区收入下降19.01%[96] - 直销营业收入3619229983.36元，营业成本2883496606.86元，毛利率20.33%，营业收入同比增长52.67%，营业成本同比增长79.23%，毛利率同比下降11.81%[99] - 2022年水务板块原材料金额171,607,791.98元，占营业成本比重5.95%，同比增2.64%[107] - 2022年固废板块原材料金额419,541,150.00元，占营业成本比重14.55%，同比增262.19%[107] - 2022年工程板块直接劳务金额605,346,917.25元，占营业成本比重20.99%，同比增346.93%[107] - 2022年研发人员数量339人，较2021年的340人减少0.29%，占比6.43%，较2021年的7.70%降低1.27%[119] - 2022年研发投入金额106,144,337.16元，较2021年的66,255,749.22元增长60.20%，占营业收入比例2.93%，较2021年的2.79%提高0.14%[119] - 2022年经营活动现金流入小计3,175,580,141.61元，较2021年增长7.22%；现金流出小计2,873,725,135.37元，较2021年增长17.64%；现金流量净额301,855,006.24元，较2021年下降41.82%[123] - 2022年投资活动现金流入小计815,711,677.25元，较2021年下降7.94%；现金流出小计1,739,817,748.47元，较2021年增长161.52%；现金流量净额 -924,106,071.22元，较2021年下降518.63%[123][126] - 2022年筹资活动现金流入小计4,687,183,634.56元，较2021年增长20.33%；现金流出小计4,386,639,594.74元，较2021年增长11.56%；现金流量净额300,544,039.82元，较2021年增长919.88%[126] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -315,214,025.11元，较2021年下降145.10%[126] - 2022年投资收益885,808,727.24元，占利润总额比例80.36%，主要是权益法核算下联营单位的投资收益[127] - 2022年资产减值 -3,302,417.16元，占利润总额比例 -0.30%，主要是计提合同资产减值准备[127] - 2022年营业外收入3,072,734.40元，占利润总额比例0.28%，主要是收到水费违约金、废品回收款及其他[127] - 2022年营业外支出10,640,743.64元，占利润总额比例0.97%，主要是资产报废损失及其他[127] - 其他收益为26,568,687.13元[130] - 2022年末货币资金2,065,875,339.60元，占总资产8.10%，较年初比重减少2.43%[130] - 2022年末应收账款813,128,253.10元，占总资产3.19%，较年初比重增加0.86%[130] - 2022年末长期股权投资13,411,762,148.55元，占总资产52.61%，较年初比重减少4.87%[130] - 2022年末短期借款980,424,005.22元，占总资产3.85%，较年初比重增加1.40%[130] - 2022年末长期借款1,804,174,609.57元，占总资产7.08%，较年初比重增加5.35%[130] - 境外资产规模为2,225,216,449.11元，占公司净资产比重14.20%，收益状况为98,772,865.73元[133] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为250,050,006.83元[137] - 其他权益工具投资期末数为16,791,164.00元[137] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值为557,341,156.21元[137] - 报告期投资额为33.2127549118亿元，上年同期投资额为1.2701631573亿元，变动幅度为2515.00%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 辅助业务板块职工薪酬2022年为31,619,641.37元，占比1.10%，同比下降54.30%；折旧及摊销为75,611,592.02元，占比2.62%，同比下降13.46%；其他为139,978,245.88元，占比4.85%，同比增长2.19%[19] - 公司环保水务板块设计日供水能力达236万立方米，设计日污水处理规模达138万立方米，承担中山市约75%的供水任务和57%的污水处理任务，服务约94万户[53] - 固废板块生活垃圾处理能力达3870吨/天，报告期处理生活垃圾74.6万吨，发电3.5亿度[56] - 环卫服务报告期中标本地7个环卫项目，承担超1500个垃圾收集点及16个转运站的清运工作[57] - 新能源板块出资15亿元参与设立30亿元新能源产业基金，光伏合资公司已并网发电项目2个，合计1.21MW[60] - 工程板块珍家山污水处理厂二期扩建工程（10万吨/天）提前18天通水，中山市污水处理有限公司三期扩建工程（20万吨/天）提前13天通水[61] - 金融投资持有广发证券10.34%股份，持有公用小额贷公司87.5%股权[62] - 市场运营下辖34个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约45万平方米，总建筑面积约36万平方米[62] - 港口客运运营香港、深圳、中山3地客运航线，拥有4艘豪华高速双体客轮[64] - 水务板块本地污水处理设计规模从100万吨/天提升至130万吨/天，固废板块生活垃圾处理能力从2170吨/天提高至3870吨/天[65] - 2022年水务板块收入10.77亿元，占比29.77%，同比增长3.32%；固废板块收入5.28亿元，占比14.58%，同比增长33.33%；工程板块收入16.37亿元，占比45.23%，同比增长270.99%；辅助业务板块收入3.77亿元，占比10.42%，同比减少23.17%[95] - 水务板块营业收入同比增长3.32%，营业成本同比增长10.43%，毛利率同比下降4.61%[96] - 固废板块营业收入同比增长33.33%，营业成本同比增长28.40%，毛利率同比增长2.68%[96] - 工程板块营业收入同比增长270.99%，营业成本同比增长353.90%，毛利率同比下降16.69%[96] - 辅助业务板块营业收入同比下降23.17%，营业成本同比下降15.78%，毛利率同比下降5.75%[96] 公司业务成果与项目进展 - 2022年公司完成206公里供水管网改造、100个老旧小区二次供水设施改造，惠及市民8.1万户[55] - 公司建设供水主干管网互联互通管道约10.1公里，增加岚田水库有效库容21.57万立方米[55] - 公司实现珍家山污水处理厂二期扩建工程（10万吨/天）、中山市污水处理有限公司三期扩建工程（20万吨/天）重点项目建设顺利通水，扩容30万吨/天[55] - 公司服务范围覆盖中山市20个镇街[55] - 公司超额完成中山市十件民生实事目标[55] - 完成中山市206公里老旧管道改造、100个老旧小区二次供水设施改造，投资2600万元完成7个省民生实事农贸市场改造工程[72] - 成功收购株洲金利亚100%股权，新增1700吨/日生活垃圾焚烧处理规模，成功滚动发行15亿元超短期融资券，获12亿元贷款授信额度[76] - 报告期内公司获得专利20项，其中发明专利4项，发表论文14篇，软著5部[77] - 珍家山污水厂二期扩建工程提前18天通水，中山市污水处理有限公司三期扩建工程提前13天通水，实现扩容30万吨/天[78] 行业政策与市场趋势 - 到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内，预计新建改造污水管网8万公里，预计新、改、扩建污水处理设施能力2000万立方米/日[47] - 到2025年全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系[48] 公司股权与投资情况 - 公司拥有11家一级全资子公司，16家一级参、控股公司[52] - 新能源基金募集金额30亿元，公用环投持有50%财产份额，出资金额15亿元，截至报告期末支付首期出资款1.875亿元[149] - 中山翠亨建设工程有限公司注册资本1亿元，中山公用工程有限公司出资1000万元持股10%，截至报告期末剩余500万元未支付[150] - 中山公用光伏新能源科技有限公司注册资本1亿元，中山公用环保产业投资有限公司出资7000万元持股70%，截至报告期末支付投资款1190万元[150] - 收购株洲市金利亚环保科技有限公司100%股权，股权转让对价由5.9991212539亿元调整为6.0005337088亿元，截至报告期末已支付5.2792267035亿元[151] - 中山市城区排水厂网一体化特许经营项目总投资约55.6亿元，项目公司中山公用城市排水有限公司注册资本10亿元，截至报告期末暂未出资[151] - 中山公用市政工程设计研究有限公司注册资本1000万元，公司持股60%，截至报告期末暂未出资[152] - 收购广东越鼎建筑工程有限公司100%股权，收购金额1875万元，截至报告期末已支付全部交易款并完成变更手续[155] - 报告期内重大股权投资合计投资金额32.0480337088亿元，预计收益170.416667万元，本期投资盈亏3.44