公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为54.56亿元，较2017年的46.77亿元增长16.67%[16][47] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，较2017年的4.03亿元下降74.08%[16][36] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8920.69万元，较2017年的1.92亿元下降53.53%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.19亿元，较2017年的4478.72万元下降365.27%[16][61] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较2017年的0.60元/股下降75.00%[16] - 2018年加权平均净资产收益率为3.79%，较2017年的19.00%下降15.21%[16] - 2018年末总资产为59.17亿元，较2017年末的46.60亿元增长26.96%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为29.08亿元，较2017年末的25.06亿元增长16.06%[16] - 2018年公司营业总收入545,608.77万元，较上年同期增长16.67%；营业利润22840.93万元，较上年同期下降56.60%；利润总额23668.73万元，较上年同期下降55.63%；归属于母公司股东的净利润为10,443.29万元，较上年同期下降74.08%[36] - 经营活动现金流入小计60.96亿元，同比增长16.57%；经营活动现金流出小计62.15亿元，同比增长19.87%；经营活动产生的现金流量净额-1.19亿元，同比下降365.27%[61] - 筹资活动现金流入小计19.07亿元，同比增长51.60%；筹资活动现金流出小计10.46亿元，同比增长57.48%；筹资活动产生的现金流量净额8.61亿元，同比增长45.03%[61][62] - 货币资金12.37亿元，占总资产比例20.91%，较上年末增加2.77%；应收账款8.78亿元，占总资产比例14.83%，较上年末增加2.44%[63] - 长期股权投资3.94亿元，占总资产比例6.66%，较上年末增加5.03%；固定资产2.12亿元，占总资产比例3.59%，较上年末减少0.94%[63] - 短期借款7.93亿元，占总资产比例13.40%，较上年末减少4.31%；长期借款6.32亿元，占总资产比例10.68%，较上年末增加5.82%[63] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为11.94亿元、15.47亿元、12.75亿元、14.40亿元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4781.61万元、8008.67万元、3450.99万元、 - 5797.99万元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4520.99万元、7914.15万元、3165.60万元、 - 6680.07万元[21] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.68亿元、 - 1.10亿元、 - 2.88亿元、5.48亿元[21] 非经常性损益数据关键指标变化 - 2018年非流动资产处置损益为 - 285.87万元，2017年为 - 34.48万元，2016年为 - 46.00万元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助为1708.24万元，2017年为654.99万元，2016年为494.65万元[23] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为244.41万元，2017年为110.51万元，2016年为220.37万元[23] - 2018 - 2016年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益均为400万元[23] 公司业务布局与运营 - 公司在全国20多个省份设立50多家子公司，形成化妆品营销网络[27] - 公司已在全国22个省设立分销和运营体系，代理约200多个国内外化妆品品牌，积累约9500多家门店资源[32][38] - 2018年公司打造的“数字化新零售SaaS科技服务平台”已在“众妆优选”智能化零售店投入使用，并在山东、浙江、安徽等地试运行[37] - 公司物流系统升级改造项目于7月底开始试运行[37] - 公司分别在青岛和济南开立两家“众妆优选”智能化新零售店，微信小程序“众妆优选”已投入运营[39] - 上海月沣重点发展连锁专营店和大型连锁超市渠道，坚持渠道终端直营管理模式[40] - 广州韩亚拥有“蓝秀”“LC”品牌资源，未来重点在于品牌运营及规模扩张[41] - 公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，报告期加大对新材料蜡烛的研发投入[42] - 公司围绕《发展战略三年规划纲要》，由货品运营向新零售运营模式转型[36] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2018年化妆品营业收入35.71亿元，占比65.45%，同比增长39.31%[47] - 2018年新材料蜡烛及工艺品营业收入6.03亿元，占比11.05%，同比增长11.41%[47] - 2018年贸易行业营业收入12.80亿元，占比23.47%，同比下降18.54%[47] - 2018年境外营业收入1.01亿元，占比1.84%，同比下降83.31%；境内营业收入53.55亿元，占比98.16%，同比增长31.47%[48] - 2018年化妆品毛利率31.73%，较上年下降1.41%；新材料蜡烛及工艺品毛利率21.56%，较上年下降5.66%；贸易行业毛利率3.41%，较上年增长1.75%[50] - 2018年制造业销售量4.91亿元，同比增长0.30%；生产量5.06亿元，同比增长4.41%；库存量0.66亿元，同比增长30.26%[51] - 2018年贸易销售量36.62亿元，同比下降12.53%；库存量7.40亿元，同比增长42.87%[51] - 2018年化妆品营业成本24.38亿元，占比58.78%，同比增长42.26%；新材料蜡烛及工艺品营业成本4.73亿元，占比11.40%，同比增长20.07%；贸易行业营业成本12.37亿元，占比29.82%，同比下降19.99%[53] 公司子公司相关情况 - 本年度纳入合并范围的子（孙）公司97户，新增众妆优选商业零售有限公司等子（孙）公司[53][108] - 杭州悠可注册资本4000万元，总资产5.6782739931亿元，净资产2.4648263402亿元，营业收入11.3963944698亿元，营业利润1.5040361014亿元，净利润1.3129695658亿元[79] - 上海月沣注册资本2800万元，总资产4.3299597189亿元，净资产2.5197703769亿元，营业收入4.2429660844亿元，营业利润7161.048022万元，净利润5369.101275万元[80] - 广州韩亚注册资本2260万元，总资产2.3368541778亿元，净资产1.2785532405亿元，营业收入1.3470971360亿元，营业利润3835.953383万元，净利润3317.437636万元[80] - 金王产业链注册资本4.5亿元，总资产16.7238016596亿元，净资产9.8315298175亿元，营业收入19.3006348676亿元，营业利润9694.164661万元，净利润6561.132672万元[80] 公司销售与采购情况 - 前五名客户合计销售金额11.12亿元，占年度销售总额比例26.26%，关联方销售额占比0%[55] - 前五名供应商合计采购金额19.68亿元，占年度采购总额比例45.51%，关联方采购额占比0%[55] 公司费用相关情况 - 销售费用6.01亿元，同比增长63.33%；管理费用2.36亿元，同比增长40.19%；财务费用8513.94万元，同比增长72.41%；研发费用3629.49万元，同比增长24.43%[58] 公司研发相关情况 - 研发人员数量186人，同比增长67.57%；研发投入金额3629.49万元，同比增长24.43%[60] 公司金融资产相关情况 - 可供出售金融资产期初数1.57亿元，期末数1.56亿元，本期公允价值变动损益1000万元，本期计提减值832.5万元，本期出售金额300万元[65] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1.57325亿元，本期公允价值变动损益为167.5万元，累计公允价值变动为1.04亿元，报告期内出售金额为300万元，累计投资收益为1.56亿元[69] 公司募集资金相关情况 - 2016年非公开募集资金总额为5.9264亿元，本期已使用7750.91万元，累计使用5.439284亿元，累计变更用途的募集资金总额为1064.47万元，比例为1.80%，尚未使用5114.08万元[70] - 2018年非公开募集资金总额为3.441742亿元，本期已使用3.441742亿元，累计使用3.441742亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用0 [70] - 2018年公司债公开募集资金总额为2亿元，本期已使用2亿元，累计使用2亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用8.66万元[70] - 募集资金总体合计总额为11.368142亿元，本期已使用6.216833亿元，累计使用10.881026亿元，累计变更用途的募集资金总额为1064.47万元，比例为0.94%，尚未使用5122.74万元[70] - 2018年公司成功发行2亿元公司债券，票面利率7.00%，债券期限5年[71] - 2016年募集的广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目承诺投资9000万元，截至期末累计投入5415.71万元，投资进度为60.17% [73] - 2016年募集的上海月沣直营终端铺设项目承诺投资9000万元，调整后投资总额为1.006447亿元，截至期末累计投入8777.6万元，投资进度为87.21% [73] - 2016年募集的偿还银行贷款项目承诺投资1.8亿元，截至期末累计投入1.8亿元，投资进度为100.00% [73] - 2018年募集的支付交易现金对价项目承诺投资3.281742亿元，截至期末累计投入3.281742亿元，投资进度为100.00% [73] - 2018年支付交易税费和中介机构费用1600元，占比100%[74] - 18公司债01偿还有息债务及补充流动资金12000元，占比100%；补充流动资金8000元，占比100%[74] - 承诺投资项目小计金额为113681.42元，实际投入62068.33元[74] - 公司以募集资金290万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[74] - 公司将闲置募集资金1.05亿元暂时补充流动资金，后全部归还；又将8000万元暂时补充流动资金，部分提前归还[75] 公司发展战略与目标 - 2018年公司发布《发展战略三年规划纲要（2018 - 2020年）》，致力于成为全国领先的颜值产业数字化供应链及新零售科技服务平台[81] - 2019年经营目标是营业收入超50亿元人民币[84] - 公司从2015年开始重视供应链建设，未来将持续增加投入巩固化妆品供应链优势[82] - 公司看好线上线下融合的新零售业态，未来将展开多种新零售经营模式创新[83] - 公司将联合行业领先合作伙伴打造智慧供应链和智慧新零售协同的整体解决方案[83] - 公司将加大人才投入，吸引供应链管理、零售组织管理等领域人才[84] - 公司将重点打造“数字化新零售科技平台”，推动新零售终端数字化产业升级[85] 公司面临的风险 - 公司主要原材料石蜡价格波动和供应情况影响经营业绩，油品贸易业务也受大宗商品价格波动影响[87] - 公司所处行业属劳动密集型行业，面临劳动用工短缺和用工成本提高问题[88] 公司利润分配情况 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018年公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2017年每10股派发现金红利1.2元（含税），每10股转增7股，中期每10股派发现金红利0.5元（含税）；2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%；2017年现金分红金额为68,513,437.80元，占比17.00%；2016年现金分红金额为0元，占比0.00%[97] - 2018年公司基于经营情况，为保证长期可持续发展等，利润分配预案为不派发现金红利，不以资本公积金转增股本[98] 公司股份相关承诺 - 蔡燕芬、朱裕宝通过重大资产重组获得的青岛金王股份，自2016年06月14日起36个月内不得转让，承诺履行中[100] - 张立海通过重大资产重组获得的青岛