公司基本信息 - 公司股票代码为002094，上市于深圳证券交易所[13] - 公司是亚洲第一、全球排名前列的新材料蜡烛制品及相关制品生产商[32] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入40.02亿元，较2019年的54.75亿元减少26.91%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.29亿元，较2019年的0.21亿元减少2125.15%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4.36亿元，较2019年的 - 2.58亿元增长69.03%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.76亿元，较2019年的1.15亿元减少252.63%[17] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.62元/股，较2019年的0.03元/股减少2166.67%[17] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 15.97%，较2019年的0.73%减少16.70%[17] - 2020年末总资产48.06亿元，较2019年末的55.51亿元减少13.42%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.65亿元，较2019年末的28.99亿元减少14.98%[17] - 2020年营业收入40.02亿元，较2019年的54.75亿元有所下降[18] - 2020年营业总收入400,171.68万元，较上年同期下降26.91%；营业利润 - 63,227.88万元，较上年同期下降576.51%；利润总额 - 64,217.87万元，较上年同期下降484.75%；归属于母公司股东的净利润为 - 42,874.48万元，较上年同期下降2125.15%[37] - 2020年公司营业收入40.02亿元，较2019年的54.75亿元减少26.91%[48] - 2020年销售费用为3.25亿元，同比减少25.00%；管理费用为2.33亿元，同比增加0.53%；财务费用为0.81亿元，同比减少7.22%；研发费用为0.32亿元，同比减少9.68%[58] - 2020年研发人员数量为174人，较2019年增加12.26%；研发投入金额为0.32亿元，较2019年减少9.68%[59] - 2020年经营活动现金流入小计为45.44亿元，同比减少25.84%；经营活动现金流出小计为47.20亿元，同比减少21.49%；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.76亿元，同比减少252.63%[61][62] - 2020年末货币资金为14.35亿元，占总资产比例为29.86%；应收账款为5.44亿元，占总资产比例为11.31%；存货为8.09亿元，占总资产比例为16.84%[64] - 2020年末长期借款为1.30亿元，占总资产比例为2.71%，较年初增加2.17个百分点[64] - 以公允价值计量的资产期初数为3.60亿元，期末数为3.58亿元[65] - 截至报告期末，资产权利受限账面价值合计为1.35亿元[66] - 报告期投资额为3.63亿元，较上年同期减少9.25%[67] 分季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为8.21亿元、11.38亿元、11.63亿元、8.80亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1922.08万元、 - 1805.11万元、 - 1143.00万元、 - 3.80亿元[22] 非经常性损益数据 - 2020年非流动资产处置损益为 - 93.16万元，2019年为3.16亿元，2018年为 - 285.87万元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助为1590.13万元，2019年为2115.83万元，2018年为1708.24万元[24] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为178.47万元，2019年为273.33万元，2018年为244.41万元[24] - 2020年非经常性损益合计742.46万元，2019年为2.79亿元，2018年为1522.60万元[25] 利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2020年利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2019年和2018年亦是如此[94] - 2020年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 428744846.41元，现金分红金额占比0.00%；2019年现金分红金额为0元，净利润为21170966.32元，占比0.00%；2018年现金分红金额为0元，净利润为104432876.94元，占比0.00%[96] 业务板块构成 - 公司主营业务分为新材料蜡烛及工艺制品、化妆品和供应链业务三大板块，化妆品和新材料蜡烛业务是核心业务[28] 业务发展举措 - 公司借助腾讯技术优化新零售板块，完善“众妆优选”会员系统[33] - 2020年引入新品牌100多个，新增SKU800多个[38] - 截至报告披露日，有十三家“众妆优选”智能化智慧新零售美妆店投入运营[38] - 公司及子公司通过直播宣传销售产品，通过“众妆优选”微信小程序、抖音直播、美团点评等新兴渠道开展业务[38] - 上海月沣依托公司产业链，实施多终端、多渠道、多品牌战略，代理多个品牌，布局新兴渠道[39] - 金王产业链管理有限公司整合线下渠道资源，部分区域获国内一线品牌代理权，扩大区域化妆品销售量和占比[40] - 广州韩亚重塑“蓝秀”“LC”品牌形象，开发“LANCHEN依露”系列口红，加大“新蓝秀”网络销售力度[41] - 公司围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合布局打造完整产业链[37] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年化妆品营业收入16.49亿元，占比41.20%，同比减少36.51%；新材料蜡烛及工艺品等营业收入6.34亿元，占比15.83%，同比增长4.77%；供应链行业（石油原料产品及其他）营业收入17.20亿元，占比42.97%，同比减少24.37%[48] - 2020年境外营业收入1.55亿元，占比3.88%，同比增长38.66%；境内营业收入38.46亿元，占比96.12%，同比减少28.28%[48] - 2020年化妆品毛利率5.47%，同比减少20.02%；新材料蜡烛及工艺品等毛利率27.05%，同比增长6.49%；供应链行业毛利率2.93%，同比增长0.71%[50][51] - 2020年制造业销售量6.37亿元，同比增长26.19%；生产量6.22亿元，同比增长25.38%；库存量4347.22万元，同比减少24.70%；贸易销售量35.41亿元，同比减少14.34%；库存量7.09亿元，同比减少8.35%[52] - 2020年化妆品营业成本15.58亿元，占比42.24%，同比增长0.53%；新材料蜡烛及工艺品等营业成本4.62亿元，占比12.52%，同比增长2.16%；供应链行业营业成本16.69亿元，占比45.24%，同比减少2.69%[54] 采购数据 - 蜡类采购额占采购总额的15.18%，上半年平均价格5010元/吨，下半年平均价格5250元/吨；胎膜采购额占采购总额的17.06%，上半年平均价格0.89元/只，下半年平均价格1.01元/只[45] 产能数据 - 工艺蜡烛制品设计产能8145万只，产能利用率82.80%；香薰产品设计产能1560万只，产能利用率63.91%[46] 研发专利情况 - 2020年申请发明专利一项，实用新型专利一项，授权发明专利五项，授权实用新型专利一项[41] - 2020年公司蜡烛业务拥有技术人员108人，申请发明专利1项、实用新型专利1项，授权发明专利5项、实用新型专利1项[46] 子公司情况 - 本年度纳入合并范围的子（孙）公司97户，新增3家，减少9家[55][105] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为15.62亿元，占年度销售总额比例为39.04%[56] - 前五名供应商合计采购金额为16.44亿元，占年度采购总额比例为40.93%[56] 募集资金情况 - 2016年非公开发行募集资金总额59264万元，本期已使用863.54万元，累计已使用58058.83万元，累计变更用途的募集资金总额1064.47万元，占比1.80%，尚未使用1525.94万元[71] - 2016年非公开发行股票27123112股，发行价每股21.85元，坐扣承销和保荐费用2000万元后为57264万元，减除相关外部费用335.53万元后，募集资金净额为56928.47万元[73] - 广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目承诺投资9000万元，累计投入8604.58万元，投资进度95.61%[75] - 上海月沣直营终端铺设项目承诺投资9000万元，调整后投资10064.47万元，累计投入9254.72万元，投资进度91.95%[75] - 偿还银行贷款项目承诺投资18000万元，累计投入18000万元，投资进度100.00%[75] - 支付本次交易现金对价项目承诺投资19764万元，累计投入19764万元，投资进度100.00%[75] - 支付本次交易的税费和中介机构费项目承诺投资3500万元，调整后投资2435.53万元，累计投入2435.53万元，投资进度100.00%[75] - 2018年5月18日公司对上海月沣直营终端铺设项目募集资金使用用途进行内部调整，并将支付本次交易的税费和中介机构费用项目结余资金投入该项目[76] - 公司以募集资金290万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[76] 公司战略规划 - 公司确定围绕化妆品产业链建设“颜值经济产业圈”平台战略，欲打造“数字化新零售SaaS科技服务平台”[81] - 2021年经营目标是营业收入超45亿元人民币[84] - 2021年度公司及子公司计划向银行申请总额度不超过22亿元综合授信[88] - 公司发展战略包括加强线上业务布局、发展智慧供应链和信息技术、加大品牌独家订制、增强供应链优势、加大人才投入[82][83][84] 各业务板块未来计划 - 广州韩亚2021年逐步完成全系列专业彩妆和天然护肤产品新品换代，加大新媒体渠道投放[85] - 上海月沣深耕化妆品线下渠道，拓展多种线上销售方式，进行信息化、数字化转型[86] - 众妆优选打造自有智慧生态圈，加大品牌引入力度，开发自有/独家品牌[87] - 新材料工艺蜡烛业务调整产品结构，挖掘老客户潜力，开发支柱性大客户[87] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临原材料等大宗商品价格波动风险，采取与客户建立联动机制等措施应对[88] - 公司面临人民币汇率波动风险，通过与银行合作、利用金融工具等方式规避[89] 短期财务投资 - 公司进行短期财务投资，提高资金使用效率，增加投资收益[88] 股东承诺履行情况 - 杭州悠飞及马可孛罗承诺在2017年7月5日起持有上市公司发行股票的36个月内不以任何形式减持股票，该承诺已履行完毕[98] 投资者关系管理 - 2020年公司通过电话沟通接待个人投资者调研多次，还通过全景网举办2019年度报告网上说明会、参加上证路演中心投资者网上集体接待日活动[91] - 公司建立完善法人治理结构和内控制度，畅通与投资者互动渠道[126] - 公司重视投资者回报和沟通，2020年按规范接待机构投资者调研[126] 公司面临的行业风险 - 公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内国内外生产基地存在劳动用工短缺，用工成本逐年提高[90] - 国内化妆品行业需求受经济周期、行业竞争等因素影响，若市场需求增长趋势放缓或公司不能及时应对变化，可能影响经营增长[90] - 国外疫情控制情况不容乐观，受输入病例影响，本土疫情有散发情况，疫情不确定性影响预计持续[90] 资金占用情况 - 2020年金王集团累计新增占用资金24430，累计偿还资金24430，期末占用资金为0，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[101] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见披露日期为2021年04月30日[102] 会计师事务所相关 - 现聘任境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬155万元，审计服务连续年限8年[106] - 境内会计师事务所注册会计师谭正嘉、丁兆栋审计服务连续年限分别为5年、1年[106] - 公司拟继续聘任中兴华会计师事务所为2020年度审计机构，聘任期一年[187] 会计政策与核算情况 - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况[103] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[104] 重大事项情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[107] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[108] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[109] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计35,000，实际发生额合计13,300；报告期末已审批的对子公司担保额度合计40,270，实际担保余额合计13,300[121] - 实际担保总额占公司净资产的比例为5.39%，为股东、实际控制人及其关联方提供