公司基本信息 - 公司股票简称青岛金王，代码002094，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为陈索斌，注册地址在青岛即墨市环保产业园，邮编266201 [17] - 公司办公地址在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼15、16楼，邮编266071 [17] - 董事会秘书为杜心强，联系电话0532 - 85779728，电子信箱stock@chinakingking.com [18] - 证券事务代表为齐书彬，联系电话0532 - 85779728，电子信箱qsb@chinakingking.com [18] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn [19] - 公司年度报告备置地点为青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部[19] - 公司组织机构代码无变更，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[20] 公司治理结构 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开5次会议[95] - 公司监事会严格执行相关规定，对公司财务及董高人员履职进行监督[95] - 公司绩效评价与激励机制公正透明，董监高薪酬与公司和个人绩效挂钩[95] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[97] - 公司指定《证券时报》等为信息披露指定报纸，巨潮资讯网为指定网站[96] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[96] - 2021年董事会召开5次会议，分别在4月29日、6月23日、6月25日、8月30日、10月28日[115] - 董事陈索斌、唐风杰、姜颖现场出席董事会3次，通讯出席2次，无委托和缺席情况[116] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议通过年度审计计划、各季度报告等内容[120][121] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[122] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，独立董事部分建议已被公司采纳并逐步实施[118][119] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入31.53亿元，较2020年减少21.21%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1634.2万元，2020年为亏损4.29亿元[21] - 2021年末总资产45.69亿元，较2020年末减少4.92%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.24亿元，较2020年末减少9.80%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为9.83亿元、8.58亿元、8.45亿元、4.67亿元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为889.91万元、2271.43万元、1622.04万元、亏损3149.17万元[25] - 2021年非经常性损益合计777.81万元，2020年为742.46万元，2019年为2.79亿元[27] - 2021年实现营业总收入31.53亿元，较上年同期下降21.21%，母公司净利润5632.15万元，较上年同期大幅增长，合并净利润为 - 1758.60万元，合并归属于母公司股东的净利润1634.20万元[46] - 2021年销售费用为199,567,259.64元，较2020年降低38.69%；管理费用为213,121,272.15元，较2020年降低8.59%；财务费用为58,963,646.25元，较2020年降低27.47%；研发费用为39,289,225.58元，较2020年增长21.37%[59] - 2021年研发人员数量为159人，较2020年减少8.62%；研发人员数量占比为6.05%，较2020年降低0.17%[60] - 2021年研发投入金额为39,289,225.58元，较2020年增长21.37%；研发投入占营业收入比例为1.25%，较2020年增加0.44%[61] - 2021年经营活动现金流入小计为3,476,810,459.77元，较2020年减少23.49%；经营活动现金流出小计为3,888,498,714.98元，较2020年减少17.62%[63] - 2021年投资活动现金流入小计为256,658,406.47元，较2020年减少29.98%；投资活动现金流出小计为322,397,499.62元，较2020年增长125.46%[63] - 2021年筹资活动现金流入小计为1,555,183,871.52元，较2020年增长59.73%；筹资活动现金流出小计为1,703,140,789.81元，较2020年增长28.98%[63] - 2021年末货币资金为1,224,722,197.31元，占总资产比例为26.80%，较年初降低3.06%；应收账款为574,923,338.05元，占总资产比例为12.58%，较年初增加1.27%[64] - 2021年末存货为635,596,979.82元，占总资产比例为13.91%，较年初降低2.93%；固定资产为232,522,337.40元，占总资产比例为5.09%，较年初增加1.06%[64] - 以公允价值计量的金融资产期初合计3.5294920909亿元，期末合计1.820505984亿元，其中其他权益工具投资累计公允价值变动-1.987亿元[66] - 受限资产账面价值合计5.5066368375亿元，包括银行存款、其他货币资金、房屋建筑物及土地使用权等[67][68] - 2016年非公开发行募集资金总额5.9264亿元，本期已使用0.039356亿元，累计已使用5.845239亿元，累计变更用途的募集资金总额0.106447亿元，占比1.80%，尚未使用1.15298亿元[71][72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数4164.920909万元，本期出售金额3749.861069万元，期末数415.05984万元[66] - 其他非流动金融资产期初数2000万元，本期购买金额6530万元，期末数8530万元[66] - 2019 - 2021年合并归属于上市股东的净利润合计为 - 391231846.09元，2021年度不进行利润分配[127] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务分为新材料蜡烛与香薰及工艺制品、化妆品和供应链业务三大板块，化妆品和新材料蜡烛与香薰及工艺制品业务为核心业务[31] - 化妆品业务收入15.64亿元，占比49.60%，较上年下降5.13%；新材料蜡烛、香薰及工艺品等业务收入9.19亿元，占比29.15%，较上年增长45.10%；供应链行业收入6.70亿元，占比21.24%，较上年下降61.05%[48][49] - 境外收入8.99亿元，占比28.50%，较上年增长51.72%；境内收入22.54亿元，占比71.50%，较上年下降33.88%[49] - 化妆品毛利率12.92%，较上年增加7.45%；新材料蜡烛、香薰及工艺品等毛利率21.24%，较上年减少5.81%；供应链行业毛利率3.12%，较上年增加0.20%[50] - 制造业销售量7.25亿元，较上年增长13.88%；生产量7.58亿元，较上年增长21.82%；库存量7663.84万元，较上年增长76.29%[52] - 贸易销售量20.10亿元，较上年下降43.24%；库存量4.13亿元，较上年下降41.75%[52] - 化妆品营业成本13.62亿元，占比49.80%，较上年下降12.61%；新材料蜡烛、香薰及工艺品等营业成本7.24亿元，占比26.47%，较上年增长56.66%；供应链行业营业成本6.49亿元，占比23.73%，较上年下降61.13%[54] 业务相关情况 - 2021年全国进出口总额39.10万亿元，同比增长21.35%，其中出口总额21.73万亿元，同比增长21.24%，进口总额17.37万亿元，同比增长21.50%[31] - 《化妆品监督管理条例》自2021年1月1日开始实施，从四个方面规范化妆品生产经营活动及其监督管理[32] - 2021年限额以上化妆品零售额为4026亿元，同比增长14%，预计到2024年中国化妆品市场容量将达1199亿美元，2020 - 2024年年均复合增长率13%[34] - 蜡采购额占采购总额的21.66%，上半年平均价格5857.44元，下半年平均价格7264.96元；胎膜采购额占采购总额的26.55%，上半年平均价格1.06元，下半年平均价格1.25元[41] - 工艺蜡烛产品设计产能17580万只，产能利用率87.89%；香薰产品设计产能2100万只，产能利用率91.48%[41] - 公司是亚洲第一、全球排名前列的新材料蜡烛制品及相关制品生产商[42] - 公司通过投资、并购等形成化妆品全产业链，子公司金王产业链管理有限公司深耕线下渠道运营[39] - 子公司上海月沣是线下直营渠道运营平台，发展连锁专营店和大型连锁超市渠道[40] - 子公司广州韩亚拥有“蓝秀”“LC”品牌，开发了“LANCHEN依露”系列口红[40] - 公司外销市场主要蜡烛及相关制品受宏观经济波动影响小，出口美国的新材料蜡烛产品产自海外工厂，未受美国加征关税影响[35] - 公司供应链业务开展石蜡等石油副产品大宗商品贸易，采用锁定上下游差价的闭口业务模式[36] - 公司借助腾讯技术优化新零售板块，开辟即墨海关保税仓跨境购渠道，加入“美妆外卖”即时零售[42][43] - 公司在新材料蜡烛及香薰制品业务加大生产线改造升级和研发力度，开拓国内市场，线上线下结合布局[45] - 化妆品业务优化品牌和渠道结构，开拓自有品牌，探索线上营销模式，与MCN机构合作[45] - 新零售业务开辟保税仓跨境购业务，与美团等合作开展“美妆外卖”即时零售，境内最快30分钟送达，跨境最快48小时送达[46] - 公司前五名客户合计销售金额为751,903,736.86元，占年度销售总额比例为23.85%[56] - 公司前五名供应商合计采购金额为974,140,064.13元，占年度采购总额比例为33.66%[56] 公司战略规划 - 公司确定围绕化妆品产业链建设“颜值经济产业圈”平台的大战略[79] - 公司战略定位是成为全国领先的颜值产业数字化供应链及新零售科技服务平台[79] - 公司发展战略规划包括加强线上业务布局、发展智慧供应链和信息技术、加大品牌订制、增强供应链优势、加大人才投入[80][82][83] - 公司2022年经营目标是营业收入超35亿元人民币[83] - 公司将围绕发展战略投入信息化、数字化建设，向新零售运营模式转型[84] - 公司将优化品牌和渠道结构，开发新兴市场寻找盈利增长点[84] 子公司业务计划 - 广州韩亚将开发新产品和开拓新渠道，完成全系专业彩妆和天然护肤产品新品换代[85] - 上海月沣将深耕化妆品线下渠道，开发及引入自有、独家、海外优质品牌[85] - 众妆优选将打造终端门店+社群+直播+分销的自有智慧生态圈，升级品牌形象和陈列场景[86] - 新材料工艺蜡烛业务调整产品结构，挖掘老客户潜力，开发支柱性大客户[86] 公司业务风险 - 公司自2007年开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石油副产品[88] - 报告期内人民币对美元汇率持续升值，公司产生一定汇兑损失[88] - 公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内国内外生产基地出现劳动用工短缺[88] - 国内化妆品市场需求受经济周期、行业竞争等因素影响，存在波动风险[90] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工875人，主要子公司在职员工1753人，在职员工合计2628人[123] - 当期领取薪酬员工总人数3681人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工23人[123] - 员工专业构成中生产人员498人，销售人员1260人，技术人员159人，财务人员149人，行政人员562人[123] - 员工教育程度方面，本科及以上367人，大专572人，大专以下1689人[123] 公司内部控制 - 公司制定完备内部控制制度，涵盖财务报告和信息披露事务相关业务环节[129] - 公司设立内审部，颁布《内部控制审计制度》，制定年度审计计划[130][131] - 内审部每季度向董事会报告，每年提交一次内部审计报告[131] - 内部控制评价报告全文披露日期为2022年04月30日[133] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并的90.51%[133] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为91.01%[134] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：与利润表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%但小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷；与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%但小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[134][135] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[134][135] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告