财务表现 - 公司2021年营业收入为3,016,070,733.20元，同比增长7.49%[30] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-371,431,516.93元，同比下降610.96%[30] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为277,294,763.28元，同比下降2.29%[30] - 公司2021年总资产为6,690,205,812.98元，同比增长38.78%[30] - 公司2021年归属于上市公司股东的净资产为1,553,073,229.01元，同比增长1,060.34%[30] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-312,357,886.43元，为全年最低[36] - 公司2021年非经常性损益项目合计为-8,164,874.92元[40] - 公司2021年营业收入扣除后金额为300,329.24万元[33] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-415,431,630.35元，同比下降842.47%[30] - 公司2021年基本每股收益为-0.1991元/股，同比下降611.07%[30] - 公司2021年总资产66.90亿元，归母净资产15.53亿元，营业收入30.16亿元，同比增长7.49%[61] - 2021年医疗服务收入25.32亿元，同比增长6.64%，药品制造收入4.61亿元，同比增长9.7%[61] - 2021年独一味实现销售3.65亿元，同比增长17.93%，奇力制药实现销售0.98亿元，同比减少12.09%[62] - 药品板块2021年实现销售收入4.61亿元，净利润0.16亿元，分别同比增长9.7%、1.69%[68] - 华东地区2021年营业收入为13.15亿元，同比增长66.50%[70] - 工业收入2021年为4.84亿元，同比增长15.11%，毛利率为80.70%[73] - 服务业收入2021年为25.32亿元，同比增长6.15%，毛利率为16.31%[73] - 东北地区2021年营业收入为5.49亿元，同比下降38.67%[70] - 终端模式2021年营业收入为25.67亿元，同比增长8.07%，毛利率为18.48%[73] - 公司2021年药品收入为4.61亿元，同比增长9.70%，毛利率为79.75%[73] - 公司2021年医疗收入为25.32亿元，同比增长6.64%，毛利率为17.84%[73] - 公司2021年其他收入为0.23亿元，同比增长0.36%[70] - 工业产品成本中原材料占比上涨18.99%，主要受疫情影响中药材等原材料价格上涨所致[76] - 资产减值金额为285,610,551.35元，占利润总额的77.76%，主要因商誉、应收款项等资产减值金额较大[89] - 货币资金年末金额为20.33亿元，占总资产比例从年初的2.57%增至30.39%，主要由于报告期取得重整投资人拨付的投资款[92] - 应收账款年末金额为5.58亿元，占总资产比例从年初的8.50%降至8.34%[92] - 存货年末金额为1.85亿元，占总资产比例从年初的2.66%增至2.77%，主要由于报告期销量逐步上升，备货增加[92] - 在建工程年末金额为6.66亿元，占总资产比例从年初的8.63%增至9.96%，主要由于报告期在建工程投入增加[92] - 使用权资产年末金额为9552.75万元，占总资产比例从年初的0.02%增至1.43%，主要由于报告期融资租入固定资产增加[92] - 短期借款年末金额为12.74亿元，占总资产比例从年初的19.80%降至19.05%，主要由于报告期偿还短期借款[92] - 长期借款年末金额为2.80亿元，占总资产比例从年初的4.33%降至4.18%，主要由于报告期偿还银行长期借款[92] - 租赁负债年末金额为5534.17万元，占总资产比例从年初的0.01%增至0.83%，主要由于报告期融资租赁负债增加[92] - 子公司瓦房店第三医院有限公司净利润较上年同期下降298.83%，主要由于毛利率下降1.67%及资产减值损失增加3457.27万元[105] - 子公司盱眙恒山中医医院有限公司净利润较上年同期减少2095万元，下降167.87%，主要由于医保坏账确认信用减值损失增加1965.33万元[105] 业务发展 - 公司已由上市之初的单一药品制造业务转变为以医疗服务和药品制造为核心的“大健康”产业[28] - 公司控股3家三级医院、6家二级以上综合医院或专科医院，共计11家医院[52] - 公司旗下独一味公司拥有36个药品品种，其中全国独家产品8个[52] - 公司旗下奇力制药拥有53个药品生产批文，其中全国独家产品5个[52] - 2021年公司所属医院门急诊共计约318万人次，同比增长8.8%，出院人次约22万人次[62] - 公司以瓦三医院、盱眙中医院、兰考第一医院等三级医院为龙头，不断提升医院学科建设水平[56] - 公司专注于药品生产二十余载，形成了以"独一味"品牌为核心的系列中成药、化药及生物大分子药物[57] - 公司采用"经销+专业化学术推广"的销售方式，不断提升产品的学术地位，扩大产品品牌影响力[58] - 2021年盱眙中医院被江苏省中医药管理局批准为三级中医医院，兰考第一医院的三级综合医院评审稳步推进[63] - 公司2021年新增三家子公司，包括崇州善祥精神专科医院有限公司、兰考县幸福家超市有限公司和兰考县幸福家餐饮有限公司[77] - 公司坚定推进董事会深耕健康事业长期战略，提升中医药上下游产业链业务优化布局[115] - 公司扎实推进独一味制药快速增长，提升研发投入和研发能力，扩大生产规模[116] - 公司计划通过外延式并购整合独一味制药，提升年度销售收入规模[118] - 公司计划两年内新增近2000张床位，总床位数达到10000张[119] - 通过建立医院供应链集中采购模式，药品耗材等采购成本降低15%以上[120] - 公司推进技术创新，加强中医药业务专家合作体系建设，提升研发能力[121] 风险与挑战 - 公司已进入重整计划执行阶段，若不能顺利执行重整计划，将面临被宣告破产的风险[7][9] - 公司面临政策风险，需及时把握行业政策动向，适应政策变化[122] - 公司面临医疗服务风险，诊疗过程中存在不可抗因素导致的意外情况[122] - 公司面临人力资源风险，医疗技术人才和管理人才稀缺[124] - 公司面临市场开拓风险，药品市场销售情况受多方面影响[124] - 公司面临重整失败风险，若重整计划执行不顺利，可能被宣告破产[124] - 公司下属子公司存在应收账款金额较大，且账龄超过1年的应收账款余额较大，回款进度缓慢[194] - 公司下属医院部分在建工程自2019年起处于停工状态，并出现减值迹象[195] 股东与治理 - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.51%[136] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为50.09%[136] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为40.28%[139] - 公司董事李育飞期末持股数为205,600股[143] - 公司常务副总裁宋丽华期末持股数为27,777,778股[143] - 公司副总裁聂晨期末持股数为70,800股[143] - 公司副总裁左槟林期末持股数为31,500股[143] - 公司董事长林杨林任职状态为现任，任期至2021年12月24日[140] - 公司总裁吕东明于2021年12月24日离任[143] - 公司财务总监刘军任职状态为现任，任期至2021年12月24日[143] - 公司董事会成员5名，其中独立董事2名[149] - 公司监事会成员3名[150] - 公司高级管理人员5名[151] - 林杨林先生担任公司董事长[149] - 仝泽宇先生担任公司董事[149] - 浦军先生担任公司独立董事[149] - 林伟平先生担任公司独立董事[149] - 许海文先生担任公司监事[150] - 李海涛先生担任公司监事[150] - 宋丽华女士担任公司常务副总裁[151] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度领取的薪酬总计409.82万元[156] - 董事长林杨林2021年度税前报酬总额为2.7万元[159] - 财务总监刘军2021年度税前报酬总额为57.25万元[159] - 常务副总裁宋丽华2021年度税前报酬总额为101.26万元[159] - 副总裁左槟林2021年度税前报酬总额为70.34万元[159] - 董事会秘书曹维2021年度税前报酬总额为45.32万元[159] - 监事会主席骆骢2021年度税前报酬总额为15.58万元[159] - 独立董事浦军2021年度税前报酬总额为5.59万元[159] - 独立董事林伟平2021年度税前报酬总额为5.59万元[159] - 监事许海文2021年度税前报酬总额为0.89万元[159] - 公司董事人数未达到《公司章程》规定的9人，实际董事为5人[197] - 公司已进入重整计划执行阶段，待重整计划执行完成后再补选董事[197] 审计与内部控制 - 公司2021年度财务报告由亚太（集团）会计师事务所出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告[6] - 公司2021年度财务报告的真实、准确、完整由公司负责人林杨林、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人刘军声明保证[5] - 公司2021年内部控制自我评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[190] - 公司2021年财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[190] - 公司2021年内部控制审计报告为带强调事项段无保留意见[196] 股东回报与分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案[183] - 公司制定了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，明确了现金分红标准和比例[180] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[184] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[185] 行业背景 - 2020年全国医疗卫生机构总数达1022922个，比上年增加15377个[50] - 2020年全国卫生总费用预计达72306.4亿元，占GDP百分比为7.12%[51] - 2020年全国医疗卫生机构总诊疗人次达77.4亿人次，比上年减少9.8亿人次（下降11.2%）[51] - 2020年医院诊疗人次33.2亿人次，占全国总诊疗人次的42.9%[51] - 2020年公立医院诊疗人次27.9亿人次，占医院诊疗人次的84.0%[51] - 2020年全国医疗卫生机构床位总数达910.1万张，比上年增加29.4万张[50] - 2020年每千人口医疗卫生机构床位数由2019年6.30张增加到2020年6.46张[50] 投资与并购 - 京福华越产业并购基金投资退出期届满，进入清算程序[107] - 京福华越全体合伙人决议继续经营，修改合伙协议解散事由[108] - 公司作为劣后级有限合伙人参与投资京福华采产业并购基金，认缴出资6,380.00万元人民币，占10%份额[109] - 京福华采产业并购基金认缴出资总额为63,800.00万元人民币，华宝信托作为优先级有限合伙人认缴出资42,526.00万元人民币，占66.65%份额[111] - 京福华采产业并购基金投资退出期届满，清算期资产未能变现，无法开展实质性清算工作[112] - 京福华采全体合伙人决议继续经营，修改合伙协议投资退出期至2022年6月30日[113] 员工与薪酬 - 报告期末在职员工数量合计为7,622人，其中技术人员占比最高，达5,158人[174][177] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历员工数量为3,067人，占比约40.2%[177] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度领取的薪酬总计409.82万元[156] - 董事长林杨林2021年度税前报酬总额为2.7万元[159] - 财务总监刘军2021年度税前报酬总额为57.25万元[159] - 常务副总裁宋丽华2021年度税前报酬总额为101.26万元[159] - 副总裁左槟林2021年度税前报酬总额为70.34万元[159] - 董事会秘书曹维2021年度税前报酬总额为45.32万元[159] - 监事会主席骆骢2021年度税前报酬总额为15.58万元[159] - 独立董事浦军2021年度税前报酬总额为5.59万元[159] - 独立董事林伟平2021年度税前报酬总额为5.59万元[159] - 监事许海文2021年度税前报酬总额为0.89万元[159] 现金流与费用 - 投资活动现金流入小计同比下降98.83%，主要因上年同期收回处置子公司股权款[86] - 筹资活动现金流入小计同比增长317.77%，主要因公司重整取得新的投资人入资款[86] - 销售费用同比增长26.16%，主要因疫情常态化后公司加大销售推广力度[82] - 管理费用同比增长29.09%，主要因公司确认重整费用及人工成本增加[82] - 财务费用同比增长67.16%，主要因基金优先级合伙人华宝信托撤诉后公司继续确认利息[82] 供应链与客户 - 前五名客户合计销售金额为108,534,884.78元，占年度销售总额的3.60%[78] - 前五名供应商合计采购金额为290,416,341.87元，占年度采购总额的22.02%[81] 内部控制与监督 - 公司2021年对采购、销售、资金支付等业务流程审批权限进行了梳理与完善[186] - 报告期内监事会对公司监督事项无异议[173] - 公司董事对公司有关事项未提出异议[168] - 公司董事勤勉尽责，对公司经营发展及规划提出了宝贵建议[169]