退市风险警示 - 公司2018、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，2019年度经审计的期末净资产为负值，自2019年度报告披露之日起继续被深交所实施退市风险警示[4] - 公司因涉嫌信息披露违法违规行为，正被中国证监会立案调查，若存在重大信息披露违法行为，股票可能被深交所实施退市风险警示并暂停上市[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为189,061,022.59元，上年同期为493,991,933.21元，同比减少61.73%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -91,609,219.38元，上年同期为 -292,681,890.12元，同比增长68.70%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -298,986,339.90元，上年同期为 -305,890,553.98元，同比增长2.26%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3,132,495.65元，上年同期为28,756,996.68元，同比减少89.11%[22] - 本报告期基本每股收益为 -0.1736元/股，上年同期为 -0.5545元/股，同比增长68.69%[22] - 本报告期末总资产为1,747,172,231.60元，上年度末为2,307,540,469.33元，同比减少24.28%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -1,844,372,417.87元，上年度末为 -1,762,324,422.98元，同比减少4.66%[22] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润-9160.92万元，较上年同期上升68.70%，主要系处置子公司赫美智科产生投资收益20451.11万元[54] - 营业收入为189,061,022.59元，同比减少61.73%，主要受疫情影响商业板块门店收入大幅下降[55] - 营业成本为120,061,308.80元，同比减少53.58%，因销售规模下滑[55] - 财务费用为105,085,390.53元，同比增加43.63%，系公司资金紧张逾期借款计提利息[55] - 所得税费用为1,009,860.83元，同比增加101.21%，因递延所得税费用减少[55] - 研发投入为4,409,392.18元，同比减少39.61%，因公司资金紧张[57] - 经营活动现金流净额为3,132,495.65元，同比减少89.11%，因销售规模下降[57] - 本报告期末货币资金417,225,694.08元，占总资产比例23.88%，较上年同期末比重增加12.46%[63] - 本报告期末应收账款295,885,795.38元，占总资产比例16.94%，较上年同期末比重增加6.58%，主要系本期销售规模下降所致[63] - 本报告期末存货232,394,584.12元，占总资产比例13.30%，较上年同期末比重增加4.37%，主要系公司资金紧张，采购减少所致[63] - 报告期投资额6,000,000.00元，上年同期投资额11,680,000.00元，变动幅度为 -48.63%[66] - 长期股权投资较上年同期末比重减少9.55%，主要系本期不再合并赫美智科所致[63] - 短期借款较上年同期末比重增加18.30%，主要系本期不再合并赫美智科所致[63] - 长期借款较上年同期末比重减少0.41%，主要系本期不再合并赫美智科所致[63] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2.1320004462亿元，主要为处置赫美智科股权及固定资产收益；计入当期损益的政府补助571.33662万元；委托他人投资或管理资产的损益13.229222万元，为理财产品收益[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1134.01179万元，减所得税影响额10.019207万元，少数股东权益影响额（税后）22.827255万元[27] 资产变动情况 - 股权资产报告期末较期初减少4.173815亿元，下降91.09%，因赫美智科不再纳入合并范围[32] - 固定资产报告期末较期初减少3262.09万元，下降22%，因6处工业物业被司法强制拍卖[32] - 无形资产报告期末较期初增加2219.63万元，增长38.52%，因杭州中外科技取得软件著作权[32] 公司业务定位与竞争力 - 公司定位于“国际品牌运营的服务商”，主要业务为国际品牌服装等产品零售，运营国际知名品牌及自有品牌[30] - 公司拥有线下+线上全渠道、品牌资源及货源、运营团队、价格等核心竞争力[34][35][36] 公司经营困境与应对措施 - 公司因现金流紧张实施战略收缩，降本增效，但融资困难，业务拓展压力大[31] - 2020年上半年受疫情等因素影响，零售企业经营模式向线上转移，公司经营计划受较大影响[39][40] - 公司通过关闭差店、开拓直播等方式应对，积极降低库存，加强商品变现能力[40] 商业板块业务调整 - 公司上半年商业板块分工调整，上海欧蓝聚焦包袋等半标准品品牌代理，臻乔时装调整为折扣奢侈品线下销售和S2B2C线上销售平台[41] 子品牌业绩与市场拓展 - Venita有11家线下实体店，单店业绩同比增长超10%，预计2020年下半年通过加盟渗透三线以下城市市场[42] 门店分布与业绩情况 - 公司门店南方32家、北方25家，合计57家；南方营业收入5326.15万元、毛利额2900.40万元、毛利率54.46%，北方营业收入3777.55万元、毛利额1923.98万元、毛利率50.93%，合计营业收入9103.70万元、毛利额4824.38万元、毛利率52.99%[43] - 报告期内南方门店减少8家，净增减-8家，期末南方32家、北方25家，合计57家，合同总面积10864.10㎡[48] 采购模式与供应商情况 - 公司采用统一进货、集中采购模式，采购部门动态管理供应商，根据销售等情况制定采购和订货计划[45] - 服饰前五供应商供货额3204.54万元，供货总额3738.92万元[50] 各业务线数据关键指标变化 - 商业行业营业收入为142,793,502.26元，同比减少62.40%，营业成本同比减少64.49%，毛利率46.48%，同比增加3.16%[60] - 服饰产品营业收入为111,352,062.28元，同比减少62.38%，主要受疫情和营运资金紧张影响[60] - 金融服务营业收入为9,435,637.36元，同比减少85.32%，毛利率下降130.94%，因停止放贷和资金紧张[60] - 投资收益为203,765,054.58元，占利润总额比例 -80.90%，主要是处置子公司收益[60] 子公司财务数据 - 深圳赫美商业有限公司总资产476,828,465.61元，净资产 -1,055,178,166.77元，营业收入111,439,647.22元，营业利润13,737,984.64元，净利润14,850,236.07元[72] - 深圳赫美小额贷款股份有限公司总资产106,025,148.67元，净资产 -1,373,944,132.06元，营业收入5,281,532.82元，营业利润 -289,470,773.41元，净利润 -289,510,903.15元[72] 受限资产情况 - 期末使用受到限制的资产账面价值为368,231,035.39元，用于银行渠道业务合作保证金、抵押质押借款以及司法冻结查封等[64] 股东大会参与情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.61%，召开日期为2020年01月06日[80] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.53%，召开日期为2020年05月27日[80] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为47.08%，召开日期为2020年06月08日[80] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为35.47%，召开日期为2020年06月19日[80] 历史财务遗留问题 - 2019年12月31日公司归属母公司所有者权益为 - 17.6232442298亿元[85] - 截至2019年12月31日关联方资金占用金额尚剩余26694.14万元[87] - 截至2019年12月31日，公司子公司转让股权应收受让方股权转让款余额3.92亿元[87] 公司报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[82] 立案调查情况 - 公司因涉嫌信息披露违法违规，于2019年5月27日被证监会立案调查，截至审计报告签发日仍在进行中[91] 商业板块历史数据 - 商业板块有近60个门店，2019年营业收入62131.61万元，经营性现金流量净额9965.47万元[96] 股权拟转让计划 - 拟转让广东浩宁达40%的股权引入合作方[97] 公司债务解决方案 - 公司将通过债务和解、债转股等方式解决债务问题[94] - 公司将加强内控管理，解决历史违规遗留问题[94] 公司涉诉案件情况 - 公司及相关方与宁波银行深圳分行金融借款合同纠纷涉案金额3000万元[101] - 公司及相关方与光大银行深圳分行借款合同纠纷涉案金额分别为2851.54万元和2100万元[101] - 公司及相关方与兴业银行深圳分行金融借款合同纠纷涉案金额16650万元，截至2020年6月8日划款3665.52万元，质押定期存单6660万元[101] - 公司与宁波银行深圳分行纠纷需承担保全费5000元及案件受理费95900元[101] - 公司与光大银行深圳分行纠纷分别需支付案件受理费和保全费合计25.18万元和19.68万元[101] - 公司与兴业银行深圳分行纠纷需支付相关仲裁和保全等费用合计108.04万元[101] - 公司与浙商银行深圳分行金融借款合同纠纷需归还本金20000万元，承担案件受理费52.09万元、保全费0.5万元、律师费40万元（若执行需再付40万元）[102] - 公司与深圳联合金融控股有限公司等股权转让合同纠纷涉及金额5100万元，尚未裁决[102] - 公司及相关方与广东省粤科资产管理股份有限公司纠纷需偿还本金2000万元及资金使用费185.63万元，承担诉讼费用15.5542万元[102] - 公司及相关方与湖州升华金融服务有限公司借款合同纠纷需归还3455万元，承担借款利息、罚息、实现债权费用60万元、诉讼费及保全费11.335万元，已归还借款本息535万元，质押珠宝处置金额670.45万元，处置股票所得196.89万元[102] - 公司与深圳市前海东康商业保理有限公司票据追索权纠纷需支付3200万元及利息，承担部分诉讼费用21.9707万元[103] - 公司及相关方与远东国际租赁有限公司融资租赁合同纠纷需偿付2108.04万元，承担案件诉讼费用7.8176万元[103] - 公司及相关方与陕西省国际信托股份债权公证强制执行需偿付17284.885611万元（含利息）[103] - 公司与西藏信托有限公司贷款合同纠纷需偿付31731.976243万元（含利息）及迟延支付利息[105] - 公司与中国二十冶集团有限公司建设施工合同纠纷需支付工程款5594.43万元、逾期支付工程款利息278.9121万元、场地看护费22.44万元、利润损失520.152万元，承担部分诉讼费用40.5万元、二审案件受理费0.4666万元[105] - 公司与重庆中讯借款合同纠纷需归还本金10000万元，支付剩余借款利息170万元及逾期利息，承担仲裁费用64.63万元、律师费和财产保全费107.78万元[105] - 公司及相关方与武汉小贷借款合同纠纷（3500万元案件），首赫投资需归还3500万元本金并支付逾期利息，公司等承担连带保证责任，案件受理费21.7033万元由首赫投资负担[107] - 公司及相关方与武汉小贷借款合同纠纷（5000万元案件），首赫投资需按约定偿还本金及利息、违约金，公司承担连带清偿责任，首赫投资承担案件受理费、财产保全费合计4.59万元[107] - 公司及相关方与大德超瑞借款合同纠纷（4000万元案件），首赫投资需按约定支付款项及本金4000万元及利息，公司和赫美商业提供连带责任[107] - 公司及相关方与大德超瑞借款合同纠纷（4300万元案件），首赫投资需按约定支付款项[107] - 公司有限公司贷款合同纠纷迟延支付利息7111.25万元，尚在执行中[105] - 公司及相关方与美瑞泰富借款纠纷金额为1.5亿元，2019年10月20日前需支付1.5亿元及利息[108] - 公司及相关方与卓良金桥两笔借款纠纷金额均为1亿元，2019年10月20日前需支付1亿元及利息[108] - 公司、赫美商业与杨耀伟民间借款合同纠纷金额为3000万元，2019年10月20日前需支付3000万元及利息[108] - 公司、赫美商业与宏世通达借款合同纠纷金额为2.4亿元，2019年10月20日前需支付