报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 微波相关技术参数 - 微波频率为300MHz - 300GHz、波长在0.1厘米 - 1米之间[18] - 微波器件工作在微波波段（频率为300 ～ 300000兆赫）[18] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入9.62亿元，较2020年的11.45亿元减少16.00%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.12亿元，较2020年的1.81亿元减少217.10%[33] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.26亿元，较2020年的 -1805.14万元减少1150.86%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -1534.53万元，较2020年的5681.63万元减少127.01%[36] - 2021年末总资产38.79亿元，较2020年末的38.91亿元减少0.31%[36] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产28.54亿元，较2020年末的30.45亿元减少6.28%[36] - 2021年度，公司营业总收入为96,208.29万元，较去年同期下降16% [54] - 2021年度，归属于上市公司股东的净利润为 - 21,214.46万元，较去年同期下降217.10% [54] - 2021年营业收入9.62亿元，同比减少16%；2020年营业收入11.45亿元[84] 季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.40亿元、1.97亿元、2.37亿元、2.89亿元[39] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4174.37万元、 -4046.88万元、1334.23万元、 -2.27亿元[41] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3832.91万元、 -4704.21万元、889.35万元、 -2.26亿元[41] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -3021.59万元、 -1.15亿元、 -3965.21万元、1.69亿元[41] 非经常性损益数据 - 2021年非经常性损益合计13,652,143.10元，2020年为199,209,369.37元，2019年为29,025,084.76元[42] 行业宏观数据 - 2021年国防支出1.35万亿元，同比增长6.8%，2022年国防预算为1.45万亿元，同比增长7.1% [49] - 装备经费从2010年的33.25%增加至2017年的41.11%，年均复合增速13.44% [49] - 2021年我国电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，全国新建5G基站65万个，累计建设并开通142.5万个[53] - 5G行业应用创新案例超1万个，覆盖20多个国民经济行业，“5G + 工业互联网”在建项目超1,600个[53] - 预计到2022年底我国5G基站将超200万个[200] - 预计到2022年底我国5G终端连接数将达6亿[200] - 目前全国5G应用创新案例已超1万个[200] - 目前全国5G应用创新案例覆盖22个国民经济重要行业[200] - 工业互联网广泛应用到40多个国民经济重点行业[200] - “5G + 工业互联网”在建项目已超1800个[200] 公司业务市场地位 - 公司主导产品（微波模块）市场占有率在民营企业中位居前列[57] 军工电子业务发展情况 - 2021年公司军工电子业务聚焦小型化微波模块等迭代研发，多款细分型号产品开发成功[58] - 公司军工电子板块2002年度重点是提升单功能电路和微波混合集成电路模组技术水平，加大微波多功能芯片等技术研究投入，推动军工微波技术民品转化[199] 研发投入占比情况 - 2019至2021年度研发投入占比分别为11.8%、13.4%、11.56%[72] 产品销售范围 - 微波/毫米波天线出口至全球100多个国家和地区[62] 公司基础设施建设 - 投资建设6000多平方米的国家级实验室[69] - 军品业务板块拥有3000余平方米微电子行业超10万级标准的净化生产车间[73] - 拥有30多条民用通信设备柔性生产线[73] 智能制造与数字化投入 - 近年来在智能制造装备、数字化管理系统和软件方面累计投入金额超过5000万元，其中系统和软件方面累计投入超过3000万元[74] 产品研发成果 - 开发出4448多频多模电调基站天线并成功中标[62] - 独立研发成功龙伯透镜天线并中标中国移动示范项目[62] - 2021年“射频检测实验室”正式上线[69] - 与中国移动、南方电网合作的5G + 智能电网覆盖系统正式落地[63] 研发人员情况 - 公司专职研发人员队伍超300人[77] - 2021年研发人员数量较2020年减少14.01%至364人，占比下降2.65%至25.60%[124] - 2021年研发人员中本科较2020年减少12.23%至202人，硕士减少23.21%至56人[124] - 2021年30岁以下研发人员较2020年减少14.17%至103人，30 - 40岁减少9.41%至154人[127] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年通信设备收入5.24亿元，占比54.47%，同比增长16.72%；军工电子收入4.38亿元，占比45.53%，同比减少1.17%[84] - 2021年基站天线收入1.98亿元，同比增长28.31%；微波通信天线收入1.99亿元，同比增长14.42%；射频器件与设备收入0.32亿元，同比增长98.49%[84] - 2021年国外销售3987.69万元，占比4.14%，同比减少10.60%；国内销售9.22亿元，占比95.86%，同比减少16.22%[84] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 2021年通信设备毛利率25.78%，同比减少3.49%；军工电子毛利率53.86%，同比增长3.64%[87] 各业务线产销存数据关键指标变化 - 2021年通信制造业销售量1758.13万台/个，同比增长0.11%；生产量1982.97万台/个，同比增长2.97%；库存量750.24万台/个，同比增长42.79%[88] - 2021年军工电子业销售量9.70万台/个，同比减少2.62%；生产量11.64万台/个，同比增长8.69%；库存量5.29万台/个，同比增长58.16%[88] 各业务线库存增加原因 - 通信制造业库存数量同比增加42.79%，因2021年客户验收周期长，发出商品金额大[91] - 军工电子业库存数量同比增加58.16%，因全球芯片短缺囤货需求及客户验收周期变长[91] 各业务线营业成本数据关键指标变化 - 2021年通信设备营业成本388,944,410.85元，占比65.80%，同比增22.47%；军工电子营业成本202,115,919.82元，占比34.20%，同比降8.38%[93] - 2021年基站天线营业成本141,153,747.82元，占比23.88%，同比增37.15%；微波通信天线营业成本148,993,344.87元，占比25.21%，同比增21.15%；射频器件与设备营业成本25,273,319.18元，占比4.28%，同比增103.30%[93] 合并报表范围变化 - 2021年公司纳入东莞合正100%股权及成都盛路电子科技有限公司合并报表范围[96] - 受让取得东莞市合正汽车电子有限公司100%股权，设立成都盛路电子科技有限公司，均纳入公司合并报表范围[193] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额412,818,320.55元，占年度销售总额比例42.91%[97] - 公司前五名供应商合计采购金额101,623,581.61元，占年度采购总额比例11.03%[97] 期间费用数据关键指标变化 - 2021年销售费用57,311,511.92元，同比降26.29%；管理费用145,736,129.11元，同比增2.05%；财务费用 -4,904,127.61元，同比降178.10%；研发费用109,442,218.90元，同比降17.45%[101] 研发项目进展 - 微波智能型超大延时系统应用研发等6个项目已完成，机载小型化变频通道研究（二）和宽带收发组件技术研究处于小批量试制阶段[102][105] - 接收前端组件技术研究已转产，旨在提升产品生产效率、稳定性和产能[108] - 干扰变频技术研究处于小批量试制阶段，目标是开发满足客户指标要求的产品[108] - X波段大功率功分器研发功率范围为50 - 300W（连续波），处于小批量生产阶段[108] - C波段宽带和差网络承受功率20W，已投产，掌握相关设计、工艺技术及生产线配套[108][111] - 应用于5G通信双极化壁挂天线研发处于小批量试制阶段，目标是开发满足客户指标要求的产品[110] - 用于球面近场测量系统校准的三维数控转台研发已完成，提升校准效率和能力[114] - 高精度便捷拉力测量仪研发已完成，提升可靠性项目测试服务综合水平[114] - 高精度测量型天线三维移动测试平台研发已完成，提升北斗导航、5G终端天线相位中心测试能力[114] - 超宽带基站天线阵列完成样机研制，为B5G/6G产品进行前期技术探索和积累[114] - 高隔离小基站天线完成样机研制，提升小基站或终端天线产品竞争力[114] - 公司有分离式双极化分瓣微波天线等多个研发项目，部分已投产或批量出货[117] 专利与软件著作权情况 - 2021年公司及子公司新获授权专利48项，累计384项，其中发明专利本期获5项、累计52项，实用新型专利本期获37项、累计286项，外观设计专利本期获0项、累计27项，软件著作权本期获6项、累计19项[120] 研发投入金额及资本化情况 - 2021年研发投入金额为1.1118973306亿元，较2020年的1.505482197亿元减少26.14%[127] - 2021年研发投入占营业收入比例为11.56%，较2020年的13.14%下降1.58%[127] - 2021年研发投入资本化金额为174.751416万元，较2020年的1797.87483万元减少90.28%[127] - 2021年资本化研发投入占研发投入比例为1.57%，较2020年的11.94%下降10.37%[127] 研发人员总数变化原因 - 公司2020年10月剥离合正电子，其研发人员和支出不再纳入2021年度合并范围，影响相关研发人员总数[127] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动现金流入2021年为907,797,360.92元，同比减少27.28%；经营活动现金流出为923,142,686.17元，同比减少22.52%；经营活动现金流量净额为 -15,345,325.25元，同比减少127.01%[128] - 投资活动现金流入2021年为1,990,369,575.72元，同比增加30.72%；投资活动现金流出为2,112,873,522.12元，同比增加28.27%；投资活动现金流量净额为 -122,503,946.40元，同比增加1.73%[128] - 筹资活动现金流入2021年为8,416,351.20元，同比减少97.14%；筹资活动现金流出为126,236,652.54元，同比减少65.60%；筹资活动现金流量净额为 -117,820,301.34元，同比减少61.17%[128] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 -256,111,692.93元，同比减少80.23%[128] 利润构成情况 - 投资收益为 -2,256,387.22元，占利润总额比例0.88%；公允价值变动损益为375,452.49元，占比 -0.15%；资产减值为 -320,201,802.22元，占比125.56%；营业外收入为305,639.44元，占比 -0.12%；营业外支出为2,961,798.28元，占比 -1.16%[132] 年末资产结构变化 - 2021年末货币资金754,704,671.85元，占总资产比例19.46%，较年初比重减少4.32%；应收账款443,484,088.55元，占比11.43%，比重增加1.06%；存货7