公司基本信息 - 公司股票简称西子洁能，代码002534，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是王水福[23] - 董事会秘书是濮卫锋，证券事务代表是鲍瑾[24] - 公司联系地址为浙江省杭州市江干区大农港路1216号，电话0571 - 85387519，传真0571 - 85387598，电子信箱002534@xizice.com[24] - 2022年公司名称由“杭州锅炉集团股份有限公司”变更为“西子清洁能源装备制造股份有限公司”，证券简称由“杭锅股份”变更为“西子洁能”[181] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 风险因素 - 公司存在原材料价格波动、应收账款发生呆坏账以及市场变化及竞争等风险因素[6] 财务数据 - 本报告期营业收入35.11亿元，上年同期27.90亿元，同比增长25.85%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9811.25万元，上年同期2.54亿元，同比下降61.43%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-5.45亿元，上年同期1.84亿元，同比下降396.26%[29] - 本报告期末总资产151.71亿元，上年度末139.41亿元，同比增长8.83%[29] - 报告期内公司实现营业收入351,094万元，同比增长25%，净利润9811万元，同比下降61%[46] - 营业收入35.11亿元，同比增长25.85%，主要系销售规模扩大[65] - 营业成本28.97亿元，同比增长38.02%，因收入增加和原材料涨价[65] - 研发投入2.16亿元，同比增长52.85%，因新产品开发投入[65] - 经营活动现金流量净额-5.45亿元，同比下降396.26%，因新增订单下降和原材料采购增加[65] - 装备制造业营收34.31亿元，占比97.72%，同比增长25.12%[69] - 余热锅炉营收11.92亿元，占比33.96%，同比增长24.79%[69] - 解决方案营收13.82亿元，占比39.35%，同比增长69.30%[69] - 内销营收32.88亿元，占比93.65%，同比增长35.59%[69] - 应收账款15.30亿元，较年初增长43%，因销售规模扩大和子公司控股合并[75] - 存货为20.84亿元，占比13.74%，较上期占比增加1.50%[78] - 在建工程为6.76亿元，占比4.45%，较年初增长39%，主要因项目投入增加[78] - 短期借款为8.77亿元，占比5.78%，较年初增长151%，系新增借款所致[78] - 衍生金融资产期末数为3438.91万元，本期购买2500万元，出售1.82亿元[78] - 其他债权投资期末数为3.27亿元，较期初减少2.24亿元[78] - 报告期投资额为14.47亿元，上年同期为2.53亿元，变动幅度473.12%[89] - 重大非股权投资项目本报告期投入金额1.67亿元，截至期末累计投入6亿元，预计总收益2.93亿元[90] - 杭锅集团西地块项目本报告期投入3421.07万元，累计投入1.31亿元，进度70%，预计收益2100万元[90] - 临安绿能二期固废项目本报告期投入915.05万元，累计投入3.32亿元，进度95%，预计收益4869万元[90] - 浙江杭锅能源装备有限公司节能环保装备制造产业基地本报告期投入7193.36万元，累计投入7681.95万元，进度20%，预计收益6824万元[90] - 新能源科技制造产业基地本报告期投入264.99万元，累计投入706.04万元，进度7%，预计收益9745.15万元[90] - 诸暨年产清洁能源装备300台套、锅炉辅机200台套项目本报告期投入4882.06万元，累计投入5324.03万元，进度18%，预计收益5791万元[90] - 新能源科技制造产业基地承诺投资101,630.18万元，本报告期投入7,186.29万元，截至期末投资进度7.07%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[98] - 补充流动资金承诺投资8,000万元，本报告期投入8,000万元，截至期末投资进度100%[98] - 杭州杭锅工业锅炉有限公司营业收入519,097,614.88元，净利润62,860,097.19元[108] - 杭州杭锅江南能源有限公司营业收入280,405,139.60元，净利润45,084,778.41元[108] - 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司营业收入193,213,439.89元，净利润12,733,812.68元[108] - 江西乐浩综合利用电业有限公司营业利润23,649,203.29元，净利润23,649,203.29元[108] - 浙江西子联合工程有限公司营业收入1,100,581,854.29元，净利润20,225,220.74元[108] 市场与业务 - 我国大型钢铁企业余热利用率约为30%-50%，其他行业更低，余热锅炉市场需求呈上升趋势[38] - 公司主要从事余热锅炉等产品业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案[43] - 公司产品包括余热锅炉、清洁环保能源装备等四大类[44] - 报告期内公司新增订单38.6亿元，其中余热锅炉14.6亿元，清洁环保能源装备5.6亿元，解决方案15.2亿元，备件及服务3.2亿元，截至2022年6月底在手订单77.4亿元[46] - 公司主要实行订单式生产和产品直销模式，客户主要为电力企业等，目前探索在新疆、华中区域采用销售代理制[46][47] - 公司采购包括原辅材料等多种类型，实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”策略，开展热卷期货套期保值业务[50][51] 技术与研发 - 公司自主研发的“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”获国家能源领域首台（套）重大技术装备[39] - 公司已储备熔盐储能、全钒液流电池等核心技术[40] - 公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究制造基地，参与多项标准制定[55] - 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所等，多项研发成果获国家科技进步奖，自主研发产品应用于发电项目且发电量达成率领先[56] - 公司拥有国际先进水平的制造和检测设备，建立了完善工艺体系[57] 项目进展 - 报告期内承接绍兴绿电能源有限公司绿电熔盐储能示范项目[39] - 报告期内收购兰捷能源科技（上海）有限公司51%股权[40] - 受让赫普能源环境科技股份有限公司14%股权，将参与火电灵活性调峰储能改造[40] 公司运营与管理 - 公司坚持质量宗旨，实行售后服务承诺制，“NG牌”余热锅炉为浙江省名牌产品，获多项资质认证[58] - 公司致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商[62] 募集资金使用 - 2021年公开募集资金10.96亿元，本期已使用1.52亿元，累计使用1.52亿元，尚未使用9.61亿元[97] - 截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额差异1606.94万元，为银行利息及手续费[97] - 2022年3月8日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金69,385,138.04元[102] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金为960,508,230.40元，存放于募集资金专项账户[102] 公司诉讼与纠纷 - 东方环境公司因诉讼被冻结账户资金，涉及金额分别为1870万元、450万元、196万元[82][83][86] - 芜湖新能源公司因诉讼被冻结账户43万元，案件预计2022年9月一审结束[87][88] - 公司与洛阳万众吉利热电有限公司仲裁涉案金额682.25万元，7月15日已开庭，尚未裁决[131] 公司担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，对外担保实际发生额合计为0万元，报告期末已审批的对外担保额度合计为17850万元，实际对外担保余额合计为17748万元[151] - 公司担保总额中，报告期内审批担保额度合计为0万元，报告期内担保实际发生额合计为0万元，报告期末已审批的担保额度合计为17850万元，报告期末实际担保余额合计为17748万元，实际担保总额占公司净资产的比例为4.94%[156] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元，上述三项担保金额合计为0万元[158] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额合计21000万元，未到期余额为2500万元，逾期未收回的金额为4000万元，逾期未收回理财已计提减值金额为4000万元[162] - 光大银行结构性存款理财金额为10000万元，参考年化收益率3.80%，报告期实际损益金额为98.2万元[162] - 四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划理财金额为4000万元，参考年化收益率7.60%，本年度计提减值准备金4000万元[162] - 公司与四川信托2019年12月4日签订信托合同，购买金额5000万元，预期年化收益率7.6%，信托期限至2020年6月4日[162] - 2020年6月11日公司收到四川信托兑付的信托产品1000万元本息，剩余4000万元本金及对应利息未如期兑付[165] - 公司对信托产品未兑付的4000万元本金全额计提减值准备[166] - 公司申请对四川信托5000万元财产诉讼保全，法院多次裁定冻结该公司账户5000万元存款[165][166] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为13690345股，占比1.85%，变动后数量为13911150股，占比1.88%[172] - 无限售条件股份变动前数量为725510705股，占比98.15%，变动后数量为725290299股，占比98.12%[172] - 股份总数变动前为739201050股，变动后为739201449股，均占比100%[172] - 6月30日西子转债开始转股，报告期内合计转股399股[173] - 王水福本期增加限售股11163055股，为高管锁定股[177] - 何伟校本期增加限售股843220股，为高管锁定股，2023年5月17日解除限售[177] - 鲁尚毅本期增加限售股405000股，为高管锁定股，2023年5月17日解除限售[177] 可转债情况 - 公司于2021年12月24日发行西子转债，发行数量11,100,000张，每张面值100元，募集资金总额11.1亿元，实际募集资金净额10.9630176314亿元[180] - 西子转债存续期限为2021年12月24日至2027年12月23日，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[180] - 11.1亿元可转换公司债券于2022年1月24日起在上交所挂牌交易，债券简称“西子转债”[180][181] - 2021年12月24日，公司公开发行总额为11.10亿元可转换公司债券，初始转股价格为28.08元/股[199] - 当前转股价格为27.89元/股，自2022年5月20日起生效[200] 股东情况 - 报告期末控股股东西子电梯集团有限公司持股288,349,956股，持股比例39.01%[182] - 股东金润（香港）有限公司持股161,784,000股，持股比例21.89%[182] - 杭州市实业投资集团有限公司持股100,476,000股，持股比例13.59%[182] - 王水福持股37,210,018股，持股比例2.01%[182] - 全国社保基金一一四组合持股10,000,000股，持股比例1.35%[182] - 公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份20,568,146股，持股比例2.78%[182] - 前10名无限售条件普通股股东中，西子电梯集团有限公司持股288,349,956股，金润（香港）有限公司持股161,784,000股，杭州市实业投资集团有限公司持股100,476,000股[185] 高管持股情况 - 董事长王水福期初和期末持股均为14,884,073股，本期无增持和减持[186] - 公司董事、监事和高级管理人员合计期初和期末持股均为17,533,793股，本期无增持和减持[189] 公司治理相关 - 2021年股东大会投资者参与比例74.63%，于2022年04月26日召开[116] - 2022年2月16日何伟校因个人原因离任董事、总经理，3月11日侯晓东等多人被聘任，4月26日廖海燕任免董事，6月13日蒋志康离任、刘慧明被聘任[117] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[119] - 公司相关承诺方严格履行首发